聚羧酸减水剂行业上、下游产业链分析

第一节上游产业发展状况分析

1、发展现状

聚乙二醇单甲醚是由环氧乙烷通过加成反应制得的可溶于水的线性聚合物，它是减水剂是新型建材支柱产业的重要产品之一。近几年，我国聚乙二醇单甲醚等环氧乙烷衍生专用化学品发展迅速，市场空间极为广阔。

2006年，我国环氧乙烷(EO)产能达到180万t/a，商品量达到50万t，国内规模化EO生产装置建设发展呈现出迅速增长的势头。为满足市场需求，中石化和中石油等多家企业正在加速扩建和新建大规模EO生产装置，2007年底我国EO产能将新增25万t/a，总产能将达到205万t/a以上。“十一五”期间，我国EO需求将以10%的速度增长，产能将达到450万t/a以上，届时，我国EO表观需求量将从现在的560万t达到700万t以上。

我国目前环氧乙烷主要用于生产乙二醇和普通非离子表面活性剂，其中约70％用于生产乙二醇。与发达国家相比，我国在环氧乙烷衍生精细化工产品的结构、工艺技术和应用领域等方面，特别是应用领域和应用技术方面，还有比较大的差距。许多高附加值产品仍然依赖进口。为此，我国的环氧乙烷业应加快发展延伸下游精细化工产品，提升技术水平与核心竞争力。而充分利用国内资源，加大下游精细化工产品的开发与应用，不仅可以满足国内相关行业的发展需要，还可以加快环氧乙烷消费结构的调整，形成环氧乙烷下游加工的精细石油化工产品集群，获取较高经济效益，保证我国环氧乙烷工业健康稳定发展。根据我国的开发研究与生产应用现状，借鉴国外的发展模式，我国环氧乙烷的下游精细化工产品加工的方向应为：环氧乙烷后加工产品乙氧基化合物、乙醇胺、乙二醇醚、乙二醛等装置的挖潜，亚乙基胺、哌嗪、乙烯碳酸酯、羟乙基化合物等产品的研发，以及以环氧乙烷和乙二醇为原料进行1,3-丙二醇和2，6-萘二甲酸乙二醇酯产品的研究与开发。

2、发展特点

1）下游产品市场均存在较大缺口

在我国，EO最主要的应用是生产乙二醇，约占65%左右；其次是生产聚醚型非离子表面活性剂、乙醇胺、乙二醇醚等精细化工产品。

我国近年聚醚型非离子表面活性剂发展平稳，总生产能力在25万t/a左右。乙醇胺生产企业有十几家，但生产装置规模小、工艺技术落后、产品品质不高，国内需求仍然主要依赖进口，每年进口量在10万t左右。乙二醇醚生产厂主要集中在江苏一带。目前，在产能、质量和成本等方面仍然存在许多问题，产品仍然大量进口，且逐年增加。2006年进口量超过10万t。

由于EO不易长途运输，所以国内没有EO的进口。但是，EO的衍生物乙二醇以及各种精细化工产品近年来的进口数量却呈现快速增长态势。2000年我国乙二醇的进口量只有105万t，2006年达到406万t，进口依存度高达72.3%，2000～2006年我国乙二醇进口量年均增长率为25.3%。2000～2006年我国EO主要衍生产品进口统计。

2）调整EO消费结构实现延伸产业健康发展

EO供应严重不足国内EO产能不足导致下游衍生品均存在较大市场缺口，建议在乙烯产地配套建设大规模的EO装置，特别是在经济发达和市场集中的地区加速建设EO生产新装置，以有效扩大国内EO的产量。

建立合理的EO价格定制体系目前我国EO生产主要集中于中石油、中石化两大集团，他们对市场定价掌握话语权。EO制造商应同下游企业建立双赢的定价体系，参照国际市场定价确定商品EO的市场价格，改变目前不合理的价格垄断模式，逐步建立EO下游产业的战略伙伴关系，实现EO延伸产业链的健康发展模式。

加速调整EO下游产品结构我国应重点建设大规模非离子表面活性剂生产装置，加速调整我国表面活性剂及相关下游产业的产品结构，以满足国内的供需矛盾，减少对进口的依赖，创造更高的经济和社会效益。

合理进行EO深加工项目选址，实现规模化建设国内新建EO深加工项目应在具有规模EO商品量地区选址，实现EO管道输送，有效解决EO运输安全和成本问题，或EO生产企业除配套建设EG装置外，合理安排表面活性剂、乙醇胺、乙二醇醚等精细化工项目，以提高我国EO深加工企业的国际竞争能力。

第二节 下游产业发展情况分析

1、我国商品混凝土行业发展现状

1）产业政策推动行业发展

预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅拌混凝土，如没有限制或禁止现场搅拌的政策法规出台，预拌商品混凝上市场开拓十分艰难。建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了预拌混凝土，但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较迟缓，与发达国家相比，形成了很大的差距。

近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。

2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。

2）行业整体发展形势

目前华东、华北及华南三个地区占据了我国商品混凝土产量的83%的混凝上量，尤为华东区特别突出，江苏、上海及浙江预拌混凝土的急速发展成为其他省市关注的焦点。

近几年整个混凝土企业呈现“井喷”的势头，企业数量从2000年的726家迅速增长至1359家，增长率从2000年的6.3%到2001年的12.28%。而到2003年则成为增长的拐点，企业增长进入较为平稳的阶段。

近年来增速降缓主要由以下两方面因素决定：一是宏观调控加强，预期固定资产投资增速下降；二是设备保有量、成新度大幅提高，搅拌站基数不断增大。

2005年，混凝土行业集中度整体不高，商品混凝土前十强企业的总产量也仅占行业总产量的11%。目前整个行业存在着企业数量多、规模较小、企业层次较低等情况。行业处于买方市场，企业通过恶性竞争来求得发展，处在“诸侯混战”的时候。行业也没有形成统一的联盟，在买方面前没有话语权，企业在面对恶意拖欠等等行业潜规则时显得力不从心。

预拌混凝土企业在我国发展极不平衡，地区差异较大。在北京、上海、广州、大连、厦门等大城市，预拌混凝上使用量较大。尤其是江苏省，2005年发展极为迅速，新建混凝土生产企业30多家，新增生产能力1000多立方米，产量也从2004年第二位一举反超上海。这些发展较好的省市已经接近或达到发达国家的水平。但在西部地区，有的省份还没有一家预拌混凝土搅拌站。有的省市即使有预拌混凝土搅拌站，由于种种原因，也未充分发挥作用。

目前水泥企业集团没有大规模进入混凝土行业，虽然令人困惑，但从另一方面也说明时机尚不成熟。

2、我国商品混凝土行业发展趋势

据预测，未来10年甚至更长一段时间内，中国建材工业发展速度将高于国民经济发展速度3-4个百分点，到2010年，建材工业产值预计达到1万多亿元，成为国民经济的重要增长点。

随着国家房地产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量逐年提高。国家的重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的一个重要原因。“西部大开发”、“振兴东北老工业基地”、“中部崛起”等战略实施拉动了地方经济增长和基础建设。北京奥运场馆、上海世博、高速铁路、南水北调、长江三峡、黄河小浪底枢纽等国家大型基础项目的相继开工，也为近几年混凝土行业的发展提供了良好机遇。

我国混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占混凝土总量的比例还是较低，与世界各国相比，存在着差距。我国目前预拌混凝土所占比例只有20%，随着国家对环境和能源的关注，我国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有显著的提高，2010年预计将达到40%，实际产量将增长一倍以上。

2000～2007年复合增长率为38.38%，预计2008～2009年复合增长率为19.28%，8年复合增长率为28.48%。未来几年混凝土行业仍将处于高速增长期。

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