建材行业综述

第一节 建材行业定义、概况

一、建材行业现状

建材行业顾名思义就是有关建筑材料的行业，它是我国重要的材料工业。建材行业是基础性产业，其发展受房地产、交通等基础设施建设的投资影响较大，属于投资拉动型产业。

建材业是国民经济的重要基础原材料产业之一。目前，我国建材行业已发展成门类比较齐全、规模庞大、产品配套能力较强、具有一定国际竞争力的重要原材料工业，水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷以及石墨、滑石等非金属矿产品产量连续多年稳居世界第一。

“十五”时期是我国建材工业主要产品生产总量最大、实现利润最多、固定资产投资力度最大的五年。“十五”时期，全行业实现利润1213．9亿元，是“八五”“九五”利润总和的1．27倍；完成投资3426亿元，是“八五”“九五”投资总和的1．37倍；一批大型建材企业和企业集团迅速成长。

“十五”时期，针对行业长期存在的资源能源消耗高、环境污染大等问题，建材业大力调整结构。期间，我国建材业万元工业增加值能耗由11．85吨标煤降至7．4吨标煤，降幅超过37％。2005年，新型干法水泥产量的比重超过40％，比2000年提高28个百分点；浮法玻璃产量的比重超过85％，比2000年提高13个百分点；主要行业技术装备水平接近或达到国际先进水平，多种新型建材产品下线，填补了一批国内空白。

目前，建材产品需求仍处在持续增长的阶段，建材业仍是极具发展前景的产业。“十一五”期间，用先进生产工艺取代落后生产工艺的技术结构调整与发展，依然是我国建材工业发展的主流；建设节约型行业、环境友好型行业，大力发展循环经济，将成为全行业的发展方向。

二、发展状况

2005年建材行业尽管受到一些不稳定、不健康因素影响，但综观全年，经济运行继续朝着国家宏观调控方向发展。主要呈以下几个特点：

（一）生产和投资增速减缓。据快报，全国累计生产水泥10.38亿吨，同比增长11.6%，增幅下降4.1个百分点；累计生产平板玻璃36574万重箱，增长16.8%，增幅下降3.7个百分点。规模以上企业累计完成工业总产值（现价）10190亿元，增长24.7%，增幅下降近6个百分点，低于重工业平均值3.3个百分点。

固定资产投资增幅下降明显。累计完成投资1395亿元，同比增长26.6%，回落15.1个百分点，比第二产业平均增幅低23.3个百分点。水泥行业完成投资412亿元，同比减少22亿元，降幅达5.1%。新增固定资产投资基本都集中在大型新型干法水泥生产线，投资结构更趋合理。

（二）销售平稳增长。规模以上建材企业工业销售产值（现价）9931亿元，同比增长24.8%。平均产销率为97.45%，同比提高0.1个百分点，产需衔接水平进一步提高。累计实现销售收入8834亿元，增长26.2%。其中，水泥销售增长13%；平板玻璃增长16.4%；建筑及卫生陶瓷制品增长31.6%；非金属矿采选增长46%。

建材价格总体平稳，但不同地区不同时段价格表现并不相同。非金属矿采选产品价格普遍上涨，水泥在华东地区降幅较大，西南地区略有上涨。平板玻璃价格去年下半年开始逐步走低，全年平均价格和上一年相比下降明显。

（三）出口持续向好。出口交货值918亿元，同比增长27.1%。累计出口创汇总额97.6亿美元，同比增长37.1%，增幅较上一年提高2.6个百分点。平板玻璃、深加工玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维纱出口在连续多年高增长基础上去年继续保持超过或接近40%以上增幅。特别是水泥出口大幅度增长，累计出口水泥及熟料2215万吨，增长215%，出口的绝大部分是新型干法水泥，质量得到全面提升。

(四)行业整体效益不减。受能源、原材料和运输涨价及水泥、平板玻璃行业价格下降的影响，上半年行业效益曾出现大幅度下滑，下半年开始逐步好转，年底全行业盈亏相抵后利润总额409亿元，与上一年相比略有提高。其中，非金属矿采选、砖瓦石材及其它建材、水泥制品、玻璃深加工等行业盈亏相抵后，利润增幅分别达到100.6%、24.7%、14.5%、34.5%。

山东、河南省建材行业利润增幅分别高达43.1%、91.3%，四川、重庆、云南、湖南、新疆建材行业效益同比也有较大幅度增长。部分大企业集团通过改革创新和强化管理等措施，业绩大幅度提高，如中国建材集团、山东玻璃集团利润分别增长39.7%和20%。

（五）技术进步、结构调整取得进展。新型干法水泥生产线主要技术经济指标基本达到了当代国际水平。与上世纪90年代初期同规模生产线相比，热耗下降了5—10%，电耗下降了10—15%，系统运转率由不到80％提高到92%；节能降耗效果突出，环保实现达标排放，大幅度降低了环境污染。

机立窑等落后生产工艺淘汰加速，水泥工业结构调整加快。新型干法水泥熟料产量同比增长47.4%，新型干法水泥比重达到40%。与此同时，生产集中度得到进一步提高，大企业在国内区域市场调控能力和在国际市场竞争力增强。水泥产量前10位大企业总产量超过1.5亿吨，市场份额达到15%。

三、建材行业企业状况

目前，我国建材百强企业实现利税总额占全行业利税总额的80％以上，其中，前10户企业利税总额总计占建材百强企业全部利税总额的20％左右。

从建材百强企业的行业分布来看，大部分是水泥企业，百强企业中有59户聚集在水泥制造业，占建材百强企业近六成。有平板玻璃制造企业18家、建筑陶瓷制品制造企业6家、技术玻璃制品制造企业5家、水泥制品制造企业3家、玻璃纤维制品制造企业3家、卫生陶瓷制品制造企业3家、轻质建筑材料制造企业2家、玻璃纤维增强塑料制品制造企业1家。

随着现代企业制度的不断推进，建材企业由单一的经济类型进入多元化经济类型。建材百强企业在经济类型结构中呈现的特点是，国有及国有控股企业与非国有控股企业的地位基本相当，其中，国有及国有控股企业实现利税总额占建材百强企业全部利税总额的45％左右；股份有限公司、有限责任公司和国有企业所占比重近七成，港澳台商和外商投资企业比重不断扩大，占建材百强企业近三成。

2001-2005年建材行业生产企业单位数及亏损情况  单位：个，千元

2005年1-12月生产企业单位数、亏损企业数、亏损企业亏损总额月度数据 单位：个，千元

2001-2005年建材行业生产企业全部从业人员年平均人数

2005年1-12月建材行业全部从业人员年平均人数及增长率月度数据

四、建材行业经济状况

2005年建材行业的固定资产投资增幅下降明显。累计完成投资1395亿元，同比增长26.6%，回落15.1个百分点，比第二产业平均增幅低23.3个百分点。水泥行业完成投资412亿元，同比减少22亿元，降幅达5.1%。新增固定资产投资基本都集中在大型新型干法水泥生产线，投资结构更趋合理。

2005年1-12月建材行业资产总计、固定资产净值年平均余额、流动资产年平均余额月度数据  单位：千元

第二节 行业特征

目前，我国建材行业已经成为拉动国民经济增长的重要行业。具有以下几个特征：

生产过程连续性。建材企业大都为流程生产型企业，其生产是连续进行的，工艺过程具有连续性，生产加工顺序是固定的，生产设施按照工艺流程布置，物料按照固定的工艺流程连续不断地被加工处理成为成品。

生产过程要严格控制。由于生产的连续性，建材企业生产过程需要严格的过程控制，确保每一生产环节在工作期间必须正常运行。

产品库存具有周期性。生产线的出力一定，而建材产品销售普遍具有季节性，所以在销售淡季，必然造成产品的积压库存，导致成本积压，在销售旺季则库存降低，这就要求对市场供求状况进行精确预测，结合库存管理及时调整生产计划，降低库存。

生产成本核算复杂。玻璃、水泥等建材产品的生产工艺复杂，产品生产用到的原料繁多且为连续供料，这些特点决定了其成本核算流程的复杂性。

第三节 建材行业分类

建材行业分类标准（统计局分类标准）

按照国家统计局行业分类标准，建材行业包括非金属矿采选业和非金属矿物制品业中的部分子行业及结构性金属制品制造业，并且主要集中在非金属矿物制品业。本文建材行业分析采用的就是非金属矿物制品业经济运行数据。

第四节 建材行业存在问题以及应对策略

一、存在问题

1、部分行业产能增长仍然较快。近年来水泥产能保持高速增长，年净增近1亿吨。浮法玻璃2005年新建成投产23条线，新增产能7200万重箱/年，存在潜在过剩苗头。

2、生产成本压力巨大。受燃原材料及运输涨价影响，水泥生产单位成本增加支出15-20元，平板玻璃单位成本增加10元/重量箱以上。初步测算，去年建材行业增加成本费用支出约300亿元。

3、相当部分产品量增价跌。随着需求回落，供求矛盾逐渐暴露，市场竞争日趋激烈。全国除西南、西北地区外，多数地区水泥价格较去年同期走低。全国重点水泥企业水泥平均含税出厂价格281元/吨，比上年下降了3.5%。江浙一带水泥出厂价由上一年近400元/吨下降到200多元/吨。全国重点企业平板玻璃平均出厂价格也下降了10元/重量箱多。

4、建材骨干行业和多数地区利润减少亏损增加。水泥实现利润80.5亿元，同比下降38.7%。平板玻璃行业实现利润8.8亿元，下降68.2%。亏损企业亏损额达91.3亿元，增长52.5%，亏损面达19.8%，增加2.5个百分点。全国除山东等10个省（市、区）建材行业效益同比有所提高外，其它21个省（市、区）都是下降的。特别是浙江省上一年实现利润43.3亿元，去年则下降为20.9亿元，降幅为48.3%，亏损企业亏损额也由2.5亿元上升到8.9亿元，增加了2.56倍。

二、应对策略

“控制总量，调整结构”是建材行业的一条出路。要调整建材行业结构，发展新型建材是关键。发展新型建材，大力开发和推广应用新技术、新品种，带动行业整体素质的提高，是从根本上调整建材行业结构、推动产业升级，改善和提高人民居住条件和生活质量，实施可持续发展战略，促进建材和建筑业现代化的重要措施。

具体措施有以下几点：

（一）坚决淘汰落后工艺、装备和产品，大力发展优质建材。

行业主管部门要依据《关于印发(建材工业"控制总量、调整结构"若干意见)的通知》(国经贸产业[1998]572号)和《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(国家经贸委6号令、16号令)的有关要求，加大淘汰落后工艺、设备和产品的力度，并根据地方经济发展水平和保护生态环境的要求，因地制宜地制订和发布淘汰、禁止、限制生产和使用的落后建材产品目录，对尚不能全面禁止生产和使用的落后产品，也要提出分期限制生产、使用和逐步淘汰的措施，特别是在城市房屋建设中，要逐步限制对实心粘土砖的使用，转变传统的建材生产和施工观念，加快技术进步和结构调整的步伐。

依据《新型建材及制品发展导向目录》，鼓励、支持和引导建材企业开发技术合量高、附加值高、市场潜力大的优质新型建材产品，逐步提高新型建材在建材行业中的比重。支持和鼓励企业采用先进的生产工艺技术和装备进行改造。

（二）因地制宜，制定发展新型建材的政策，确定新型建材主导产品，实现生产规模化、配套化发展。

新型建材的生产和应用具有显著的社会综合效益，各地应根据新型建材发展的需要，适时制定、颁布地方性的扶持政策，充分运用各种信息媒体宣传、介绍新型建材的功能特点和发展前景，增强社会对发展新型建材重要性的认识，改变传统的建材生产和建筑应用习惯和观念。

新型建材主导产品是指技术成熟、市场潜力大、符合建筑规范和建筑业发展方向、能够带动相关产品发展的新型建材产品。各地应结合地方实际，围绕建筑业的发展需要，因地制宜地确定本地区的新型建材主导产品。目前，发展新型建材的重点是新型墙体材料，要使以实心粘土砖为主体的墙体材料逐渐转变为以各种轻质板材、空心砌块、非粘七砖为主的新型墙体材料，努力形成科研、设计、教育、生产、施工、销售相结合的发展体系，正确引导资金投向，合理配置资源。

（三）积极开发、研制新型建材生产技术装备。

在消化吸收国外先进技术装备的基础上，组织科研单位和生产企业进行技术攻关和技术创新，研究开发适合我国国情的新工艺、新技术和新装备。已引进的新型建材工艺装备到"十五"末要基本实现国产化，并引导企业积极采用国内已经消化吸收的新型建材成套生产技术和装备。

（四）加强部门间的紧密协作，强化新型建材产品的推广应用。

加强各部门特别是建材、建设主管部门间的协作，尽快将符合标准的新型建材纳入设计、施工规范，切实解决科研、生产、建筑设计、施工等环节相互脱节的问题。

建材主管部门要引导和组织新型建材生产企业积极配合建筑设计、施工单位做好设计施工规范、规程及施工通用图集的编制、修订工作，适时颁布新型建材新产品推广目录。新型建材新产品建设项目在立项时应认真征求设计和施工单位的意见，取得共识，以利于产品的推广应用。

建设部门要支持和引导施工企业积极采用新型建村产品，并在调整技术政策、颁布新的建筑施工法规时，及时与建材部门沟通信息，使新型建材的发展更加适应建筑业发展的进程。

（五）支持大企业的发展，实现规模化经营。

坚持扶优扶强的原则，选择有实力、有潜力的新型建材企业作为支持的重点，在投资、融资、资产重组方面给予必要的支持，使之尽快成长为具有较大生产规模和较强配套能力的优势龙头企业，同时带动一批新型建村企业的发展，引导那些已不具市场竞争能力的传统建村企业转向新型建材。

已确定的北京等20个试点城市的新型建材工业在"十五"期间应基本实现产业化、配套化和规模化。要抓住国家实施积极财政政策的机遇，加大对新型建材企业技术改造投资，推进一批上规模、上水平的技术改造项目，同时加强企业内部管理，改善和提高经济效益，使新型建材的优势真正得到全面体现。

（六）引导多元化投资，鼓励社会资金及外资投向新型建材工业。

通过制定政策和发布信息等方式引导资金投向技术水平高、产品有市场、预期效益好的新型建材项目，鼓励社会资本和外资投向新型建材领域。鼓励房地产开发商和大型建筑企业发展新型墙体材料。鼓励企业通过改组、改制，盘活存量资产，吸纳社会资金，发展新型建材。同时要认真贯彻落实财政部《关于加强新型墙体材料专项基金管理有关问题的通知》(财综字[1999]96号)的精神，认真管好、用好这项资金，充分发挥其在发展新型墙体材料中的作用。

（七）完善新型建材产品标准的制订，规范新型建材的生产和流通。

完善新型建材产品标准的制订和修订工作，促进企业依据有关标准规范生产。已明显落后于使用要求的产品标准要及时予以废止或进行修订；尚无产品标准的要加快制订和完善产品标准，并逐步实现与国际标准相接轨。规范新型建材市场流通，支持和鼓励实施部分新型建材产品市场准入制度和部分产品保证期制度，优胜劣汰，为优质新型建材产品的发展创造良好的竞争环境。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。