国内国际风机、风扇制造行业现状分析

第一节 宏观经济形势与政策环境

一、宏观经济形势分析

1、2007年宏观经济运行分析

2007年，国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。

初步核算，2007年全年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%，加快0.3个百分点，连续五年增速达到或超过10%。分季度看，一季度增长11.1%，二季度增长11.9%，三季度增长11.5%，四季度增长11.2%。分产业看，第一产业增加值28910亿元，增长3.7%，回落1.3个百分点;第二产业增加值121381亿元，增长13.4%，加快0.4个百分点;第三产业增加值96328亿元，增长11.4%，加快0.6个百分点。

1）农业生产继续稳定发展，粮食再获丰收

2007年全年粮食总产量达到50150万吨，比上年增产350万吨，增长0.7%，成为历史上第4个高产年，这是1985年以来我国粮食生产首次实现连续4年增产。其中，夏粮产量11534万吨，比上年增长1.3%;早稻3196万吨，与上年基本持平;秋粮35420万吨，比上年增长0.6%。

2）工业生产增长加快，企业效益提高

2007年全年规模以上工业增加值比上年增长18.5%(12月份增长17.4%)，加快1.9个百分点。其中，国有及国有控股企业增长13.8%;集体企业增长11.5%;股份制企业增长20.6%;外商及港澳台投资企业增长17.5%。重工业增长19.6%，轻工业增长16.3%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。

2007年1-11月份，全国规模以上工业实现利润22951亿元，比上年同期增长36.7%，增幅同比上升6.0个百分点。39个工业行业全部实现盈利。其中，交通运输设备制造业增长68.7%，专用设备制造业增长61.4%，化工行业增长51.5%，煤炭行业增长49.1%，钢铁行业增长47.2%，电力行业增长39.0%。

3）固定资产投资快速增长，房地产开发投资明显加快

2007年全年全社会固定资产投资137239亿元，比上年增长24.8%，加快0.9个百分点。其中，城镇固定资产投资117414亿元，增长25.8%，加快1.5个百分点(12月份16809亿元，增长19.6%);农村固定资产投资19825亿元，增长19.2%。在城镇投资中，分产业看，第一产业投资1466亿元，比上年增长31.1%;第二产业51020亿元，增长29.0%;第三产业64928亿元，增长23.2%。分地区看，东部地区投资比上年增长21.0%，中部地区增长34.0%，西部地区增长28.2%。全年房地产开发投资25280亿元，比上年增长30.2%，加快8.4个百分点。

4）市场销售增长较快，增速呈现逐步提高的态势

2007年全年社会消费品零售总额89210亿元，比上年增长16.8%，提高3.1个百分点(12月份9015亿元，增长20.2%)。分城乡看，城市消费品零售额60411亿元，增长17.2%，加快2.9个百分点;县及县以下消费品零售额28799亿元，增长15.8%，加快3.2个百分点。分行业看，批发和零售业增长16.7%，住宿和餐饮业增长19.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类、汽车类、建筑及装潢材料类、家具类、家用电器和音像器材类、服装鞋帽、针纺织品类、化妆品类、体育娱乐用品类均增长20%以上。

5）消费价格上涨较快，房屋销售价格上涨较多

2007年全年居民消费价格上涨4.8%，涨幅比上年提高3.3个百分点(12月上涨6.5%)，其中，城市上涨4.5%，农村上涨5.4%。食品、居住价格上涨是拉动价格总水平上涨的主要原因。分类别看，食品价格上涨12.3%，拉动价格总水平上涨4.0个百分点;居住价格上涨4.5%，拉动价格总水平上涨0.6个百分点。在食品价格中，粮食上涨6.3%，肉禽及其制品上涨31.7%，蛋上涨21.8%。其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨3.8%(12月份上涨5.6%)。原材料、燃料、动力购进价格上涨4.4%(12月份上涨8.1%)。工业品出厂价格上涨3.1%(12月上涨5.4%)。全年70个大中城市房屋销售价格比上年上涨7.6%，涨幅比上年提高2.1个百分点。

6）对外贸易快速增长，外商直接投资继续增长

2007年全年进出口总额21738亿美元，比上年增长23.5%，回落0.3个百分点。其中，出口12180亿美元，增长25.7%，回落1.5个百分点;进口9558亿美元，增长20.8%，加快0.8个百分点。进出口相抵，贸易顺差2622亿美元，比上年增加847亿美元。全年实际使用非金融机构外商直接投资748亿美元，比上年增长13.6%。年末国家外汇储备余额达到1.53万亿美元，比上年增长43.3%。

7）居民收入快速增长，就业增加较多

2007年全年城镇居民人均可支配收入13786元，比上年增长17.2%，扣除价格因素，实际增长12.2%，加快1.8个百分点。农村居民人均纯收入4140元，比上年增长15.4%，扣除价格因素，实际增长9.5%，加快2.1个百分点。年末居民储蓄存款余额172534亿元，比上年末增加10967亿元。全年城镇新增就业1204万人，比上年多增加20万人;年末城镇登记失业率为4.0%，比上年末回落0.1个百分点。

8）货币供应量增长较快，贷款增加较多

2007年12月末，广义货币(M2)余额40.3万亿元，比上年末增长16.7%，回落0.2个百分点;狭义货币(M1)余额15.3万亿元，增长21.0%，加快3.5个百分点;流通中货币(M0)余额30334亿元，增长12.1%，回落0.6个百分点。金融机构人民币各项贷款比年初增加36323亿元，比上年多增4482亿元。各项存款比年初增加53878亿元，比上年多增4599亿元。全年投放现金3262亿元，比上年多投放221亿元。

2、2008年宏观经济展望

1）经济增长：结构趋于协调

总体来说，2008年消费、投资、出口将继续保持较高增长，需求结构更加协调。

消费方面，连续多年宏观经济景气较旺、居民收入增长较快、消费结构升级等基本因素，决定了2008年我国消费品市场销售增长率仍将保持高位。此外，2008年奥运会在我国举行，也将会对国内市场销售产生“奥运景气”推动作用。

投资方面，促使投资保持较高增速的基本因素依然存在，与此同时，2008年投资增长也面临一些限制因素：实际利率水平上升、房贷新政、高能耗产品出口限制政策等。综合分析，2008年投资增速仍在偏快区间运行，控制投资过快增长依然是宏观调控的重要任务之一。

出口方面，贸易保护主义重新抬头，针对中国的贸易摩擦增多，美国经济不确定性增大，国内2007年密集出台的控制出口过快增长和调整外贸结构的政策效果在2008年进一步明确显现，人民币升值步伐有所加快，各方面生产要素成本逐步提高，2008年我国出口增长将呈减速态势。

2008年，国际经济环境存在一些不确定因素。首先是美国次级贷危机究竟会对美国和世界经济产生多大影响，尚难以估计。其次，近期国际油价出现较大幅度的上涨，总体上不利于我国经济和出口的增长。

2）货币政策：多种手段紧缩

中央经济工作会议定调，2008年货币政策从紧。央行最近一次性提高法定存款准备金率一个百分点，拉开了货币政策从紧调控的序幕。总体来讲，2008年从紧的货币政策预计主要包括：继续提高法定存款准备金率和利率，调控信贷规模和结构等。

2008年的调控，央行应更多使用利率手段。长期的、深度的负利率一定会给金融市场造成混乱。提高利率，要破除两个似是而非的观点：一是提高利率对人民币升值造成进一步的压力。实际上，利率与汇率相关性比较低。对国际资本而言，是否投资中国金融市场，比较的不是中美两国的利率差，而是金融投资收益率的差别。如果提高利率这个金融市场基础价格，会降低房地产等资产收益率，抑制国际资本流入中国。因此，提高利率不仅不会对人民币升值造成压力，反而会对人民币汇率产生向下拉的作用。二是我国的企业对利率不敏感，利率调控效果不明显。实际上，从银行的具体实践可以看出，作为市场主体的企业目前对利率非常敏感。

2008年，在货币政策执行上，要保持前瞻性和主动性，注重预调和微调，调控重点从之前的供给调控转向需求调控。2008年人民币新增贷款应控制在3.2万亿元左右，从总量上真正体现从紧的控制力度。在利率调控上，要从国内经济运行需要出发，不能囿于中美利差的限制，有必要选择自主加息，来消除负利率，使利率水平不断趋近均衡利率。另外，职能部门应加强政策协调和信息共享，密切关注短期资本流动的新动向，形成监管合力，摸清境外资金流入国内股市、房市的渠道、方式和规模，防范投机资本的冲击。

3）财政政策：稳健并调整着

近年的中央经济工作会议都明确提出实行稳健的财政政策，但实际操作中存在稳健不足、实际偏松的现象。2008年财政政策应该真正回到稳健的轨道上来，财政建设投资支出要严格控制新上项目，特别要从严控制各级政府楼堂馆所项目建设重新抬头。应出台严厉政策控制地方财政实际上的“赤字”规模，对政府负债经营城市建设的做法加以规范管理，控制政府投资扩张势头。

4）价水平：防通胀有压力

在这轮物价上涨中，食品涨价的幅度最大。分析食品涨价，各类农产品的涨价原因各自不同。粮食生产成本大约上升6%～8%，与粮价上涨幅度大约相当，可以判断粮价上涨基本上是成本推动。猪肉涨价主要是生产周期波动导致。食用油涨价主要是需求迅猛增加，随着人们生活水平的提高，从2000年到2006年我国食用植物油需求整整翻了一番。值得注意的是，我国现在食用油的原料生产只能满足一半的国内需求，大量进口就要受到国际市场因素的影响。2007年，我国出台了一系列补贴措施扶持粮食、油料、生猪、奶牛的生产，效果将会逐步显现。

从趋势来看，考虑到资源等基础产品的价格上涨将推动农产品生产成本上涨，农产品非农用途的需求增加，以及农产品价格受国际因素影响越来越大等，农产品难以恢复到原来的价格水平。

5）楼市调控：力度在加大

最近，央行明确了房贷新政中第二套房的标准。房贷新政提高第二套房首付比例和利率，调控效果明显，最近一些城市房价已经开始调整。实际上，投资买房已是习惯性投资行为，往往不只买两套，而在四五套以上。如果2008年住房贷款首付比例进一步提高，效果将会更明显。

6）股市调整：走强有资金保证

从股市的资金面来看，虽然最近两个月市场大幅调整，但资金撤出股市，并没有回到银行体系，这说明资金还在等待新的投资机会。目前，A股流通市值8万多亿元，储蓄存款中居民存款可以投入股市的大约五六万亿元。如果这些钱进入股市，股指可能进一步走高。从历史来看，股市泡沫的刺破，主要因利率问题。东亚一些国家和地区正利率达到3%，股市开始下跌。当然，中国股市的调整有自己特殊的原因。

7）节能减排：关键年里打响攻坚战

2008年是完成“十一五”节能减排约束性目标的关键一年，节能减排在各级政府工作中的分量会更加凸显，这场攻坚战已经打响。2008年宏观调控任务很重，政府在节能减排方面必须发挥主导作用。

决定能源使用者行为的关键因素是能源产品的价格。目前，资源价格形成机制不完善是节能减排进展相对缓慢的原因之一。采取税收、价格等市场手段是完成“十一五”节能目标的关键。

2007年下半年以来，各地方政府就节能减排指标的完成立下了“军令状”，并由当地第一把手直接负责，实行一票否决制。“经济手段+行政手段+官员政绩考核”，多管齐下，推动力量非常巨大，节能减排工作会在2008年得到更为积极和有效的推广和落实。

二、政府对产业的政策及影响分析

1、总体思路：紧紧围绕全面建设小康社会的总体目标，坚持走新型工业化道路，引导生产要素向风机优势企业聚集、风机企业向工业走廊集中、风机产业向专业一体化发展，迅速壮大风机制造产业的总体规模，增强竞争实力。

2、加快风机产业发展的主要措施

1）强化招商引资，加快建设步伐。充分利用现有优势，加大招商引资力度，提高利用外资规模和水平，吸引国内外大公司、大集团与风机企业合资合作，引进先进技术和现代管理模式，推动企业上档升级。

2）大力开拓市场，打造风机品牌。加强风机营销体系和专业市场建设，采取多种形式扩大销售市场。大力实施名牌战略，推行质量体系和产品质量认证，加快与国际惯例接轨步伐。加强对外形象宣传，建立集风机生产、科研开发、展览销售、信息服务于一体的现代风机制造基地。

3）深化企业改革，推进联合重组。按照政府引导、市场运作的方式，大力推进企业联合重组，培育大型风机企业集团，在技术设备、产品开发、生产组织方面互补优势，统一生产、销售等市场行为，规避无序竞争等风险。

4）加强组织领导，改善发展环境。认真落实政策规定，积极主动办好有关事宜，进一步营造优质高效的服务环境、规范有序的经营环境和诚实守信的信用环境，调动和发挥各方面积极因素，努力实现风机行业发展目标。

3）加大对风机产业发展的政策扶持

建立风机和配套项目的立项集中审批督办制度。凡投资风机项目，行政服务中心实行统一受理、集中审批、专人督办、限期办结的“一条龙”办公办法，简化办事程序，提高办事效率。

第二节 全球行业现状及发展趋势

一、行业的发展状况

1、风机行业

全球化经济浪潮正在推动世界风机制造业加强国际间的合作，以加速新技术的商品化和开拓市场空间。例如，欧洲的荷兰、丹麦、瑞典和挪威四国通力合作，正在发展适合民用住宅的太阳能一风能发电组合设备，以充分利用阳光以及风力发电。另一个显著特点是，许多大型企业和跨国公司已经开始通过兼并、合作等手段力求垄断世界风机市场。日益众多的国家正在将风机制造业列为重点扶持的新兴产业，以促进本国经济的振兴。据分析，国际风机制造业及相关领域的市场前景十分广阔，风机制造业的迅猛发展，不仅能使企业取得良好的效益，还将为人们创造出众多的就业机会。

2、风扇行业

按照通常的观点，电风扇不但早已普及，而且需求量也已受到了空调的制约，尽管如此，电风扇的市场容量却远远还没有饱和。对11个大中城市的不同消费者购买风扇调查结果表明：

1）电风扇和空调之间本身就存在着较大的功能性差异，由于空调主要是“降温”，而电风扇则是“自然防暑”和“通风”。所以，电风扇利用其自身区别于空调的效果，拥有着固定的用户群。

2）近几年来，电风扇的外销量一直呈现稳中有升的态势，而且在销售数量上也成倍的超过了空调，在2005年的电风扇市场增长速度超过了20%，科龙、格力等大家电企业也扩大了在电风扇上的投入，在出口数量上，电风扇是空调整机的10倍，尤其在近几年电风扇的销量大幅上升。

3）由于“城市夏季电力紧张”的问题，许多城市都采取了相应的节电措施，而空调则被视为电力紧张的重要原因。客观上来说，电风扇市场仍会具有巨大的市场潜力。

4）中国三级市场、农村容量大，由于电风扇市场主要针对农村市场，有资料表明，目前农村市场电风扇的使用率只有45.21%，所以，农村市场仍然是以后电风扇市场的主要市场。

5）中国消费者的消费观念比较“务实”，总认为电风扇是实用品、空调是奢侈品，尤其老年消费者和农村消费者，从这个角度来讲，电风扇仍然存在着巨大的市场。

总的来说，电风扇市场呈现了增长性极快的发展态势，电风扇市场因其具有区别于空调的明显自身优势，所以仍然存在着可观的发展潜力。

二、当前行业发展特点

1、风机行业特点

国内风机市场异常火爆，在各类产品需求不断增加的同时，也对新产品研发提出了新的要求。对于量大面广的中、小型通风机，用户需求量最大，生产厂家也最多。总体来讲，这类风机的需求量虽然在“十一五”期间仍会有较大幅度的增长，但仍然是供大于求；对于技术密集型的离心鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机而言，将朝着大型化方向发展；对于特殊用途的风机，如防腐风机、高温风机、耐腐蚀风机及防爆风机等，这类风机主要是随着冶金工业节能改造及环保行业的发展而发展，未来几年市场需求将较多集中在烧结鼓风机和污水处理曝气鼓风机领域。

2、风扇行业特点

1）品牌的竞争由市场转入心智

当今的竞争环境是，产品同质化、消费者选择过剩、信息传递过剩，消费者面对太多的功能相同或相近的产品，消费者并不具备分辩产品到底孰优孰劣的能力，只能依靠自己的判断。也就是，消费者对品牌的认知决定了对品牌的信任度，也决定了其购买决策。

2）消费者对品牌的认知

消费者对消费品取舍的主要因素来自于自身对产品外观可视性部件的接受度。由此可以看出，加强产品外观可视性部件的技术含量是提升产品销售量的一条捷径。电风扇产品的外观可视性部件主要为工艺设计、功能操作、噪音污染等方面，由于在家电卖场中，电风扇具有现场演示性强这一特点，消费者就可以很容易的判断出产品的某些部件的优劣，尤其是外观可视性部件。基于此，二线品牌企业需强化上述可视性部件的质量，让自己的产品在第一时间内赢得消费者。

3）虽然低成本，低价格引领国际市场竞争优势，但利润很低，台扇出口利润仅有1元钱。如遇质量不稳、汇率变动、交货周期不准就亏损。

三、全球市场环境分析

1、风机市场环境

尽管风机制造商像威斯塔斯已经逐步解决了政治上的障碍和生产上的问题，但分包商们却无法跟上风机市场需求快速上涨的节奏，使得市场上出现风机供不应求的局面。未来几年里，风机销售的增加在很大程度上依赖于分包商竞争力的提高。

2、风扇市场环境

中国的风扇行业，一直很低调，哪怕它取得了全球市场的垄断地位，国人也知之甚少。事实上，在中国经济众多的“世界冠军”当中，风扇行业可以说是“中国家电行业的第一个世界冠军”，早在80年代末，中国风扇行业就已经夺得了“世界冠军”。目前，在全球每年1.5亿台左右的风扇产销量中，80％以上是由中国企业生产、销售的，这一市场份额表明了我国风扇行业在全球市场的领导地位。

对于未来两三年全球风扇行业的发展，有以下趋势：

1）产品销售价格已经到谷底了，只拼低价格的企业，只会让海外客户怀疑你的产品质量，而不会赢得客户的订单。

2）差异化的产品开始流行。海外客户都愿意订购新产品，原因很简单，新产品的利润比老产品要高，而差异化的产品，利润尤其高。

3）市场容量稳中有升。欧美国家的风扇市场容量相对稳定，亚非国家的风扇市场容量增大。这些趋势，对风扇产品开发而言，就要求有更强的针对性，要了解亚非国家消费者的需求，当地的习俗等。

在中国企业大举进入国际市场的时候，应该好好研究一下，已经成功地赢得了国际市场的这些企业，他们是如何取得成功的。它们的经验，不管是来自哪个行业，不论什么时候都是中国企业界和企业家们的宝贵财富。

四、行业的发展趋势

1、风机行业发展趋势

大型风机容量继续增大。随着火电站、石油化工及冶金等工业装置的大型化，需要各种类型的大型压缩机、鼓风机及通风机。如炼油装置向年产1000万吨发展，合成氨装置向年产68万吨发展。各种装置的大型化迫使风机容量不断增加。

1）发展高压小流量压缩机。随着新技术的发展，新型气体密封、磁力轴承和无润滑联轴器的出现，开发超高压压缩机和小流量压缩机，取代往复式压缩机以满足工业领域的需要，是风机产品的又一发展趋势。

2）高效化。进一步研究三元流动理论，扩大其应用范围。在透平压缩机方面，随着计算机的迅速发展及三元气流分析的应用，三元流动叶轮的研究已从准三元流动叶轮发展到全三元流动叶轮。三元气流分析法不仅用于叶轮设计，还发展到叶片扩压器静止元件设计中，以期达到最高的机组效率。三元流动叶轮在离心通风机中，也将得到越来越多的应用。扩大调节范围，提高变负荷条件下风机的效率，即运行效率，也是风机高效化的重要内容。

3）高速小型化。各类风机采用三元流动叶轮后，在提高效率的同时，可以取得缩小体积和减轻重量的明显效果，提高转速也是风机小型化的重要途径之一。为了解决提高转速后，给压缩机叶轮材料、密封系统、轴承系统及转子稳定性带来的系列问题，出现了新研制的叶轮材料、液体动力旋转气体密封、高速气体轴承及磁力悬浮轴承等当代最新技术成果，为风机实现高速小型化创造了良好的条件。

4）低噪声化。风机的噪声是工业生产中噪声污染最主要的来源之一。风机大型化和高速化使噪声问题更加突出。风机的噪声主要是气动噪声，气动噪声包括旋转噪声和涡流噪声。对不同种类的风机，采用不同的降噪方式，对于透平压缩机主要采用噪声防护；对于低频噪声风机主要通过改进风机结构设计，降低本体噪声。如仍达不到环保要求，则要配置消声装置。

计算机集成制造系统在风机中得以广泛应用。计算机及自动化技术的迅速发展，使得风机制造厂普遍采用计算机各种单元技术，并在此基础上致力于企业实现计算机集成制造技术的应用。

此外，计算机技术的发展，带动了工业自动控制水平的不断提高。随着各种产业装置规模的不断扩大，对生产过程控制的要求，已从过去的单一工况参数控制发展到多工况参数控制，这样便可更好地满足生产工艺流程的要求，并从原有对具体设备的控制转变为对整个装置的综合控制。

2、电扇行业发展趋势

从最近几年的电风扇市场情况来看，越来越多的厂家特别是比较专业的厂家已经充分认识到了产品功能上的差异化的重要性，如美的的大厦扇、小厦扇，艾美特的气流扇、联创的空调扇等个性鲜明、功能独特的电风扇，都具有很好的市场占有率。

电风扇的便捷、健康、新奇、节能四项功能指标占调查结果的前四位。

1）便捷性

05年市场上，开发较早且比较实用的电风扇首推走红2005年夏季的遥控电风扇。由此可见，在工作节奏日益加快的工业化时代，生活上的便捷性成为了现代都市人的时尚选择。具体来说，便捷性产品不仅使操作摆脱了一定的空间限制，而且加上液晶屏幕的动态显示，操作起来一目了然。

2）健康性

厂家也开始围绕着提高空气质量做起了文章，于是电风扇便增添了负离子、氧吧、紫外线杀菌等健康功能。如美的的紫外线杀菌电风扇专门用于杀灭空气中的细菌，从而提高空气的质量等，此产品在近年的市场上的销量不断提升。随着生活水平的不断提高，消费者对健康也日益关注，所以消费者对健康产品的需求将逐步增强。

3）新奇性

新奇，顾名思义是奇怪、奇特的意思，也可以理解为差异化。比如带有“飘香”功能的小风扇、带有照明功能的吊扇等产品在产品技术同质化现象相当严重的电风扇行业中，无一不得到消费者的青睐，所以功能上的新奇性在以后几年的市场上仍然将继续是厂家制胜的重要法宝。

4）节能性

基于目前国际能源短缺，以及国内近年来电荒频频发生的情况，节能型将是电风扇一个不可忽视的发展方向。比如近年市场上出现的带蓄电池风扇利用太阳能作为能源的节能环保风扇、利用水为介质的空调扇等，这些节能产品在未来几年都将得到社会较大力度的推广和应用。

5）外观上：轻巧、靓丽

轻巧、靓丽将是未来几年电风扇产品外观发展的主要方向，在如今消费者追求个性时尚以及精致化的时代，有81%的被采访消费者对靓丽的电风扇产品情有独钟；约有一半以上的消费者对轻巧的电风扇较为喜爱。

电风扇厂家近年来也开始考虑迎合消费者不断变化的消费品味，在产品的体积和重量上下足了功夫，一些外观可爱、颜色亮丽、体积娇小的转页扇，各种便携式电风扇应运而生，这些电风扇的外壳和扇页都以塑料为原料，整体上极其轻巧，加上娇小的体积和靓丽的色彩和外观，一经推出后在终端的销售就十分红火。相信在未来的几年，这种轻巧、靓丽的产品设计理念还将继续为各厂家所应用。

从前几年开始，电风扇行业就出现了功能差异化、外观时尚化的高潮，如今，这股高潮还在继续。正所谓“万变不离其宗”，透过当今千姿百态的电风扇市场，我们可以预言：今后几年的电风扇市场一定会继续吹着这股差异风和时尚风。

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