中国管件产业发展分析

第一节 中国管件产业发展环境（PEST）

一、经济环境分析

2005年-2010年2季度我国GDP增长变化图

由上图可知，近年来我国国内生产总值（GDP）一直保持高速增长，增长幅度均超过了9%。虽然受世界性经济危机的影响，我国2008和2009年的GDP增长幅度有所下降，但2010年的前2个季度的经济增长幅度出现回升。

这表明我国的整体宏观经济运行良好。在这种经济环境下，投资管件产业一方面可获得其它配套行业的支持，另一方面，整体经济出现问题，从而影响管件行业的可能性非常小。

二、政策、法规、标准

从政策、法规层面来看，重点要把握国内相关产品的发展方向以及国外此起彼伏的反倾销调查。对于以国内市场为主的厂家要注意把主要生产和销售力量集中到塑料管件上来。而以出口为导向的企业要注意采取措施，避开反倾销地区。

从标准层面看，无论是国内还是国外，对管件类相关产品都制定了大量的各类标准。这表明各国对此产品都较为重视。由于我国常用管件的制造水平已经达到了一定程度。所以我国管件类产品往往面对的是反倾销的贸易壁垒，而不是质量问题的贸易壁垒。但无论如何，生产制造管件产品的企业一定要熟悉这类标准，严格按照相关标准进行生产。

1、政策、法规

1）国内：推进塑料管件的使用

根据第十个五年计划以及到2010年之前的规划，中国化学建筑材料的发展将推动塑料管材的使用，特别是PVE和PE产品。到2010年前，新建、再建和扩建工程中塑料管材的使用将达到80%；城市污水管道系统的塑料管材使用率将达到30%；建筑水供应、热水供应和供热管道系统的塑料管材使用率将达到80%，城市水供应系统中低于DN400mm的塑料管材使用率是70%，郊区水供应系统的塑料管材使用率也是70%；城市煤气管道(中低压管道)的塑料管材使用率是60%，建筑中电线保护管道种的塑料管材使用率将高达90%。

塑料管件和塑料管材是相配套的。大规模推广塑料管材也就意味着需要更多的塑料管件。

2）国外：加强对我国管件产品的反倾销调查力度。

为保护本国管件工业的发展，很多国家加强了对我国管件产品的反倾销调查力度。简单列举如下：

（1）土耳其：钢铁管件反倾销。

1999年7月13日，土耳其外贸署对原产于中国的钢铁管件接头发起反倾销调查。2000年4月23日，土耳其外贸署作出终裁，对中国的涉案企业征收95%的反倾销税。2005年4月，土耳其外贸署对本案启动反倾销复审调查程序。中国企业没有参加复审应诉工作。涉案产品当时的海关编码为73071900。

（2）加拿大：碳钢管件和铜制管件反倾销。

2003年1月2日，加拿大对原产于中国的碳钢管件进行反倾销立案调查。2003年6月27日，加拿大边境服务署作出终裁，对中国涉案产品征收50%～153%的反倾销税。

2010年4月1日，加拿大边境服务署（CBSA）发布公告，就原产于或出口自中国、美国和韩国的铜制管件（CopperPipeFittings）反倾销期中复审做出裁定。经过对涉案产品的正常价值和出口价格的重新计算，CBSA认定中国一家企业获得单独的正常价值，其他企业适用242%的惩罚性税率。本次复审裁定的新的正常价值将从2010年4月1日起生效。涉案产品海关编码为：7412.10.00.11、7412.10.00.19、7412.10.00.20、7412.20.00.11、7412.20.00.12、7412.20.00.19、7412.20.00.20。

（3）以色列

2008年4月7日，以色列工贸部贸易征管司来函称，应以色列ModgalMetalLtd.公司申请，根据《以色列1991年贸易征管法》有关规定，以决定于3月30日开始对从中国进口的管件接口（couplings,包括刚性接口rigidcouplings、弹性接口flexiblecoupling、拐件elbow、T型件tee和帽件cap），展开反倾销调查。此为以自1997年对我发起反倾销调查以来的第6起案件。海关统计，2007年我对以出口该产品约657万美元。

（4）哥伦比亚

2009年据中国驻哥伦比亚大使馆经商处近日消息，哥伦比亚贸易、工业和旅游部（以下简称贸工部）外贸司根据贸工部0358号决议开始对原产于中国的管件发起反倾销调查。涉案产品的海关税号为：7304.29.00.00和7306.29.00.00。

（5）欧盟

1994年2月，欧盟对原产于中国和泰国的钢铁管配件进行反倾销立案调查；1996年4月，欧盟对此案作出肯定性终裁；2001年4月，欧盟对原产于中国和泰国的钢铁管配件进行第一次反倾销日落复审立案调查；2003年6月，欧盟对此案作出终裁：决定对原产于中国和泰国的钢铁管配件继续征收反倾销税；2008年6月5日，欧盟对原产于中国的钢铁管配件进行第二次反倾销日落复审立案调查。2009年9月4日，欧盟对原产于中国和泰国的钢铁管配件作出反倾销日落复审终裁。由于本案中没有中国企业应诉，因此裁定将对中国产品征收58.6%的反倾销税。此外，涉案产品在欧盟合并关税编码ex73079311、ex73079319、ex73079930和ex73079990下。

（6）美国

2006年6月29日，美国商务部对原产于中国的可锻铸铁管件作出反倾销行政复审终裁。终裁结果：对几家涉案企业北京塞林克五金制品有限公司（SLK）、廊坊泛达管件有限公司（LPFC)、SCE有限公司、承德可锻铸铁总厂分别征收14.69%6.95%53.64%81.64%;其他普遍为111.36%。此案于2005年1月31日，美国商务部对原产于中国的可锻铸铁管件进行反倾销行政复审立案调查。调查期为2003年12月2日～2004年11月30日。涉案产品海关编码为73071990.30、73071990.60、73071990.80。于2005年12月23日，美国商务部对本案作出初裁。

2010年4月9日美国商务部作出终裁，决定对从中国进口的油井管征收29.94%至99.14%的反倾销税，涉案金额超过10亿美元，共有几十家中国企业将受到影响。据美国商务部的文件，2008年美国共进口价值约27亿美元的油井管。2009年，由于美国已经开始展开对油井管案调查，中国对美这一产品的出口额降至约11亿。

2、标准

1）国内标准

我国管件标准非常多。目前现行的有158条，如果加上作废和废止的标准，共有237条。这里只能简单列式部分标准：

我国管件标准部分举例：GB/T12459-2005钢制对焊无缝管件；GB/T13401-2005钢板制对焊管件；GB/T10751-1995船用钢管对焊接头。

2）国外标准：

国外也制定了大量管件标准，简单举例如下：

美国管件标准部分举例：ASME/ANSIB16.9工厂制造的锻钢对焊管件；ASME/ANSIB16.11承插焊和螺纹锻造管件；ASME/ANSIB16.28钢制对焊小半径弯头和回头弯；ASMEB16.5管法兰和法兰配件；MSSSP-43锻制不锈钢对焊管件；MSSSP-83承插焊和螺纹活接头；MSSSP-97承插焊、螺纹和对焊端的整体加强式管座等等。

日本管件标准部分举例：JISB2311通用钢制对焊管件；JISB2312钢制对焊管件；JISB2313钢板制对焊管件；JISB2316钢制承插焊管件等等。

三、社会环境

管件行业面临的社会发展环境一方面有利于该行业的发展，另一方面也引领着该行业的发展方向。

1、中国人的购房情节。中国人自古以来，延续了几千年的购房情节在可以预见的时间内还不会改变。房价的刚性需求支撑着房地产特别是大中城市房地产市场的繁荣。而近期房租的飞速上涨，更是强化了部分人买房的决心，只是因为担心房价还有进一步下降的空间，所以有些人选择了持币观望。

在商品房市场之外，为缓解中、低收入阶层的住房压力，政府还投资兴建了大量的两限房、经济适用房、廉租房等等。这些形成了对建材类管件产品的大量持续性需求。

管件的使用领域很多，这里只是分析了房地产市场的需求。随着我国经济的发展，其他领域，如石化、电力、机械制造等等，对管件的需求量还会持续上涨，

2、节能、环保意识。

节能、环保意识的盛行推进了我国塑料管材的发展。化学建材是继钢材、木材、水泥之后，当代新兴的第四大类新型建筑材料。

PVC管材与金属管材相比，生产每立方米PVC和生产每立方米钢及铝计算，钢的能耗为316KJ/m3，铝的能耗是619KJ/m3，PVC的能耗为70KJ/m3，即钢的能耗是PVC的4.5倍，铝的能耗是PVC的8.8倍。而生产PVC管的加工能耗也仅为同口径金属管材的三分之一。同时由于PVC管壁光滑，不结腐蚀瘤，输水效率高，用于输液可节电20％左右。

PVC管材有很好的力学性能，且具备极好的耐腐蚀性，使用过程中重量轻，安装方便，不需维护，而使用钢铁作公用工程的下水管道，在使用过程中由于易腐蚀，必须经常涂敷涂料，维护费用高。一般建筑及公用工程用金属管道20年左右就需更换，而作用加工良好的PVC管道，使用寿命长达50年等。因此，PVC管材是一种生产成本低、强度高，耐腐蚀的良好塑料制品。

一般来讲，在排污、废水和通风管道方面，PVC管道比使用铸铁管节约安装和劳务费用约16-37％；作导线管比使用金属导线套管节约费用30-33％；而作用氯化聚氯乙烯（PVC）管在(_guanzai)冷热水方面，比使用相同尺寸的铜管节约费用为23-44％。

塑料管材在农村城市化、住宅建造、供热改造、城乡水供应和污水系统以及农耕中得到了广泛运用。

四、技术环境

我国是管件出口大国，每年生产的各类管件中，大约有20%的产品都用于出口。这反映出我国管件行业发展面临的整体技术环境较好，相关出口类产品的生产工艺已经较为成熟和完备，足以支持我国在国际上同它国竞争。

但是，需要注意的是，我国管件在技术上也并不具备绝对的领先优势，那些技术含量高、生产工艺复杂的管件，如电熔管件，我国还需要从国外进口，具有相关生产能力的企业还很少。这也是我国管件行业今后在技术上需要进一步完善的地方。

第二节 管件生产工艺分析

管件属于机械加工类的范畴，用的最多的是冲压法、锻压法、滚轮加工法、滚轧法、鼓胀法、拉伸法、弯曲法、和组合加工法。管件加工是机加工和金属压力加工的有机结合。现举例说明如下：

锻压法：用型锻机将管子端部或一部分予以冲伸，使外径减少，常用型锻机有旋转式、连杆式、滚轮式。

冲压法：在冲床上用带锥度的芯子将管端扩到要求的尺寸和形状。

滚轮法：在管内放置芯子，外周用滚轮推压，用于圆缘加工。

滚轧法：一般不用芯轴，适合于厚壁管内侧圆缘。

弯曲成形法：有三种方法较为常用，一种方法叫伸展法，另一种方法叫冲压法，第三种是大家较为熟悉的滚轮法，有3－4个辊，两个固定辊，一个调整辊，调整固定辊距，成品管件就是弯曲的。这种方法应用的较广，若生产螺旋管，曲率还可增大。

鼓胀法：一种是在管内放置橡胶，上方用冲子压缩，使管子凸出成形；另一种方法是液压鼓胀成形，在管子中部充入液体，靠液体压力把管子鼓成所需要的形状，常用的波纹管的生产大部分用的就是这种方法。

管件的生产工艺流程

第三节 管件产业发展特征

一、周期性特征

中国管件工业经过50年的发展，已经取得了巨大的成就，目前除个别特殊要求的品种外，国民经济各部门所需的管件，基本都能自己制造。但与发达国家相比还有差距，尤其是在应用于特殊环境的管件产品生产方面，国内正在加紧技术研发与改进。

从整个行业发展周期来看，我国管件行业已经逐渐由快速发展阶段向成熟阶段过渡。

管件行业周期性判断

二、区域性分布

从行业区域分布来看，国内管件生产主要分布在华北、华东地区，尤其在华北地区，管件生产厂家较多，其中河北沧州孟村被称为“中国管件之都”，是我国管件生产销售的主要聚集地，

从产业聚集来看，沧州市盐山县被中国设备管理协会命名为“中国管道装备制造基地”，孟村回族自治县被中国五金制品协会命名为“中国弯头管件之都”。沧州市管道管件产品在国内外市场具有较高的占有率。

三、产业链研究

1、产业链构成

管件行业产业链示意图

2、产业链分析

产业链是是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料生产的行业。而管件作为应用于石化、建筑、船舶等多个行业管道连接的重要产品，处于产业链的中游。

1）上游——钢材行业：

从2000年起，钢铁工业增加值占工业增加值的比重超过5%。2003年，钢铁工业增加值2824亿元，占我国GDP的2.42％，可见，钢铁行业的发展对我国的经济发展做出了重要的贡献。所以，钢铁行业是否能稳步良好的发展对我国国民经济发展有着举足轻重的影响。

我国钢材产品自2003年以来产量保持快速增长趋势，2003年产量为2.2亿吨，至2009年产品产量已经接近7亿吨。

2003-2009年我国钢材产量增长统计表
单位：亿吨

2）下游——建筑行业：

新中国成立60年来，我国建筑业作为我国国民经济的支柱产业，从产业形成到全面改革稳步发展，走过了不平凡的发展历程，取得了举世瞩目的辉煌成就。

2008年，我国建筑业总产值达到61144亿元；建筑业增加值达到17071亿元，占GDP的5.68%；实现利润1756亿元；上缴税金2058亿元。截至2008年年底，建筑业企业从业人数已达3253万人，建筑业企业数量达到64152家。全国工程勘察设计企业有14667家，从业人数达124万人，全年营业收入为5968亿元，勘察设计企业人均营业收入已从1980年的3万元上升到2008年的47.8万元，增长了近15倍。

2009年全国共完成建筑业总产值75864亿元，比上年增长22.3%；建筑业企业实现利润2663亿元，增长21.0%。全年全社会建筑业增加值22333亿元，比上年增长18.2%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润2663亿元，增长21.0%，其中国有及国有控股企业697亿元，增长23.9%。

2005-2009年我国建筑业增加值统计图

单位：亿元

近年来，随着中国城镇化进程加快，固定资产投资快速增长，房地产开发投资明显加快。由于过往几年房地产投资持续增长，新开工面积的增速也于2009年开始复苏，这将使得未来几年我国房地产竣工面积将持续增长。

2005-2009年我国房地产投资完成额增长情况
单位：亿元

 
2005-2009年我国房地产房屋新开工面积增长情况
单位：亿平方米

3）下游——石化行业：

石油和化学工业是能源工业和基础原材料工业，在国民经济发展中占有极其重要的地位，其发展水平直接影响到下游通信、建材、汽车、轻工、纺织、医药等许多行业的发展。改革开放30年，特别是近年来，我国石油和化学工业取得了长足的发展，全行业工业总产值、销售收入、利润持续保持20%以上的增长。

2008年，中国石油化工行业努力克服世界金融危机、国际油价剧烈波动等因素对中国国内成品油供应带来的不利影响，总体保持平稳发展。2008年中国石油和化工行业完成产值6.58万亿元，2008年中国石油工业实际投资达3833.7亿元，全年累计生产原油18973万吨，同比增长2.3%。原油加工量34207万吨，同比增长3.7%。汽油产量6348万吨、柴油产量13324万吨，同比分别增长5.8%和8%。

2009年石油和化工行业经济运行情况，全行业实现总产值6.63万亿元。分行业看，全年化工行业总产值3.93万亿元，同比增长9.7%；石油和天然气开采行业总产值7490.3亿元，同比下降26.6%；炼油行业总产值1.78万亿元，同比下降4.2%。

2005-2009年中国石油和化工行业完成产值增长情况
单位：万亿元