防雷行业相关行业市场运行综合分析

第一节 2009-2012年防雷行业上游运行分析

一、防雷行业上游介绍

防雷行业的上游原材料比较广泛，包括绝缘材料、氧化锌、铜等。近几年来，铜、铝、钢材等金属市场价格波动幅度巨大，对防雷公司原材料成本管理提出了挑战。

二、防雷行业上游发展状况分析

1、发展现状

2009年我国铜产量达425万吨，同比增长9.6%。目前国内精炼铜产量出现分化，小冶炼厂在铜价下跌过程中产量逐渐缩小如葫芦岛在7月 检修后就停止了精炼铜冶炼，只做粗铜。而江西铜业、铜陵有色 、云南铜业在10月后开始增加了产量。因此可以看出国内冶炼厂到目前为止产量比较稳定，我们预计在2009年铜冶炼投资下降，但产能仍在快速释放。虽然2007年至2008年以来铜冶炼固定资产投资增幅出现大幅下降，甚至出现投资增长为负的情况，但值得注意的是，铜冶炼行业正在从淘汰落后产能演变成改扩建，铜冶炼产能扩张的速度在放缓，但并未完全遏制，这些产能将在2008年2010年逐步释放，会进一步增加国内精炼铜的供给，同时加剧铜精矿供应的紧张状况。

2000年以来，中国进口废铜量一直处于高位，年平均增长率17.23％，2008年1-11月废铜进口量484万吨。今年以来，长期保持在每月40万吨以上的量。说明国内冶炼厂依靠废铜进行生产精炼铜的需求较高，且有持续的态势。从海关统计的数据看，1-11月的进口废铜量484万吨，累计金额54.2亿美元，相当于每吨1119美元。进口的485万吨量中，50%直接利用到黑杆拉铜线。50%做为电解铜的原料，也就是242.5万吨。估计铜的平均含量在35%，即84万吨。占到国内1-11月精炼铜累计产量340万吨的24%，比例还是比较高的，这恐怕也是今年以来国内铜价弱于外盘价格的主要原因。2009年进口废铜有下降，因为原铜应该已经有比较优势，这样的话废铜下降的量将回流到对原铜的进口增加上。

我国铜矿自产率将提高，但比例还是偏小，铜冶炼将出现明显分化，大冶炼厂将增产，而小冶炼厂将关停并转，可以说需求下滑导致国内冶炼供应出现了一次布局调整，但并不会明显降低产量。

2、发展趋势

未来5年，随着我国经济的稳定发展和制造业规模的扩大，作为支撑经济发展的重要基础材料的铜工业将进入一个高速发展的时期。

1）我国铜矿山发展趋势

近几年国内矿山建设投资力度逐年加大，矿山建设步伐加快。但仍不能满足国内铜市场及铜冶炼发展的需要。预计2010年国内矿山铜生产能力最多能够达到105万吨/年（扣除消失生产能力后），仅能满足国内铜冶炼能力的26%左右；2020年国内矿山铜生产能力最多能够达到120万吨/年（扣除消失生产能力后），自给率还将近一步降低。

2）我国铜冶炼发展趋势

未来几年内，我国铜冶炼能力将继续保持增长，产业集中度进一步提高。预计到2010年，我国粗铜冶炼能力将接近400万吨/年，比2006年增加约1倍。2010年我国精炼铜产能超过500万吨/年；铜冶炼企业产能、产量的增长不仅在一定程度上满足了国内市场对铜的需求，同时也使产业整体竞争实力得到增强。

3）我国铜加工发展趋势

未来5-10年，我国铜加工业的产业布局将更趋合理。铜加工材的生产将主要集中长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济圈等经济发达的地区，这里是国内加工制造业中心，也是铜消费的集中地区。延伸产业链，发展下游高附加值的产品将成为我国铜工业的发展趋势之一。国内大型铜联合企业利用其资源优势，增加产品值和竞争优势，避免产品单一带来的经营风险。

4）再生铜发展趋势

从我国铜工业的总体发展情况看，铜冶炼企业逐步看好废杂铜的再生利用，江西铜业集团公司、云南铜业集团公司等都是如此。一些专业从事再生铜回收加工的企业也在扩大产能，加大回收利用的力度，投入较大的力量进行扩建和进行技术改造。随着浙江等地区废旧金属拆解基地的日益成熟，为了获得更大发展空间，我国铜再生利用出现了向中部地区的梯度转移，许多铜加工企业移师江西等地，正在形成新的再生铜生产基地。

三、防雷行业上游对防雷行业影响力分析

防雷上游的原材料产品的供应情况会影响防雷产品的生产成本，若铜、氧化锌等的价格上涨，防雷产品公司应通过适当调整产品售价，加大研发力度，降低产品成本等措施用以减轻成本上升的压力。

第二节 2009-2012年防雷行业下游运行分析

一、防雷行业下游介绍

我国防雷行业的下游行业广泛，包括通讯、建筑、铁路、电力、石化、矿山、自动化、风电、环境工程和军队等，国内防雷产品市场前景广阔。

二、防雷行业下游发展状况分析

1、发展现状

我国电力装机容量快速增长，截至２００９年底，全国电力装机总容量累计达８．７４亿千瓦，同比增长１０．２３％。

统计显示，电源结构正在逐步趋向合理。火电装机累计达６．５２亿千瓦，占装机总容量的７４．６０％，同比下降１．４５个百分点；水电装机达１．９７亿千瓦，占总容量的２２．５１％，同比上升０．７４个百分点；风电并网总容量１６１３万千瓦，仅２００９年就新增８９７万千瓦，同比增长９２．２６％；核电建设步伐进一步加快，到２００９年年底在建施工规模达２３０５万千瓦。

２００９年全国电力建设投资规模继续保持较快增长，电源投资结构继续优化，火电投资比例大幅下降，核电、风电投资比例较大幅度增加；电网投资增长继续加快，投资规模占电力投资比例已达５０．９０％。

具体显示，全年电力建设投资达７５５８．４亿元，同比增长１９．９３％。核电、风电基本建设投资完成额同比分别增长７４．９１％和４３．９０％，火电基本建设投资完成额同比下降１１．１１％。电网投资完成３８４７．１亿元，同比增长３２．８９％。

２００９年，全国电力行业节能减排成效继续显现，火电结构调整取得实质性进展。全国百万千瓦级超超临界火电机组已达２１台；全年关停小火电机组容量２６１７万千瓦，“十一五”关停小火电任务提前完成。

2、发展展望

在成功经受住国际金融危机的强烈冲击后，２００９年，我国经济发展呈现筑底回升、企稳向好发展态势。

2009年年底召开的２０１０年中央经济工作会议，对今年我国宏观经济形势总的判断是要好于去年，并确定全年经济增长速度在８％左右。

基于去年奠定的良好基础，电力行业相关人士认为，2010年我国全社会用电量将在去年３．６万亿千瓦时的基础上出现较大幅度的增长，增幅将远超过去年的５．９６％。

国家电监会认为，今年全社会用电量将稳步增长，预计全年用电量将增长７％，达到３．９万亿千瓦时。

国家能源局综合司司长周喜安在１月２２日举行的全国能源形势发布会上认为，今年我国能源生产总量将继续保持增长态势，但综合考虑当前国内外经济形势、发展环境和国家转方式、调结构的要求，预计２０１０年全社会用电量将呈“前高后低”的发展态势。

由此可见，政府层面对今年我国电力消费持乐观态度，总体判断是“稳步增长”。而作为行业协会的中电联则表现出更为乐观的态度。中电联秘书长王志轩认为，由于电力消费增速回升向好的势头在２００９年已经基本形成，预计２０１０年全年电力消费达到３．９７万亿千瓦时左右，同比增长９％。

据预测，２０１０年我国电力消费增长率将在７％以上。

电力需求的快速增长，会不会导致２０１０年出现供求关系失衡的现象呢？有关主管部门官员认为，今年新开工建设电力装机规模预期目标为７０００万千瓦左右，预计今年全国电力供需仍将呈现总体相对宽松，局部地区、个别时段供应紧张的态势。

2010年全国电力供需总体平衡有余。受来水、电煤及天然气供应等不确定性因素影响，上海、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、四川、重庆等地区部分时段电力供需偏紧，可能存在一定的电力电量缺口。

三、防雷行业下游对防雷行业影响力分析

1、电力行业

近三年来，电力系统每年在电力二次系统防雷及电力接地方面的投入约在40～50亿元，主要集中在：电力二次系统防雷、变电站接地、发电厂接地、输电线路塔杆接地四个方面。预计2008到2010年，国家电网公司在变电站二次防雷方面的年投入将在5～6亿元左右，在电力系统接地方面的年投入在30～35亿元左右。其中对接地材料的需求在12～15亿元。电力行业目前所使用的主要电涌保护器产品品牌为：成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX、四川中光、北京同为、北京爱劳、广东明家、深圳威尔利、广州雷迅9个品牌。主要接地产品品牌为：美国艾力高（ERICO）、法国杜尔梅森（DUVAL-MESSIEN）、英国弗尔斯（FURSE）、成都桑莱特、四川中光、北京爱劳、广西地凯、武汉岱嘉、新昌华甸等。

2 、铁路行业

中国企业100强中有8个是铁路局，目前，全国16个路局的电气化铁路牵引网综合防雷接地系统改造工程均已启动，主要涉及项目为：车站信息化防雷改造项目、5T系统防雷及接地、钢轨接地、保护线（回流线）接地、等电位连接等。其防雷接地年市场空间大约25亿左右，仅电涌保护器产品市场空间也约有6.5亿左右。目前，已经获得CRCC 认证的电涌保护器产品品牌和企业共有18家，其中，国外品牌5家，国产品牌9家，铁路系统品牌4家。

3 、石化行业

近两年来，石化系统的防雷及接地项目明显增多。年市场递增超过45%，这在任何一个行业都是少见的。其年市场空间大约20亿左右，主要集中在：炼化厂控制系统防雷及炼化厂接地、储罐区雷电预警及直击雷防护与接地、自用配电系统防雷接地、金属管道及桥架接地等；从的传统念义上的油罐接地、加油站防雷接地等小额工程已经占不了多少比例。目前，石化系统主要使用的电涌保护器产品有成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX，英国MTL、英国FURSE等。其中，成都标定和德国DEHN占有一定的市场优势。但目前石化行业电涌保护器产品的年市场需求并不大，约在2 亿左右。但其增长速度非常惊人。

4、矿山行业

矿山系统的防雷接地年市场容量约在2～3亿左右。受经济危机影响。在未来两年内可能略有减少，但随着经济复苏其很快会得到恢复。以煤矿系统为例，防雷接地部分主要可做的部分有：

1）矿道铁轨接地：主要为等电位连接、矿口接地等；

2）矿山监控防雷接地：主要为井下监控、瓦斯报警、风机系统的防雷和接地；

3）设备接地：主要为上煤机、风机、天轮架、矿用变电站等的防雷接地。

4）直击雷防雷接地。目前该行业也无业绩特别突出的防雷企业，无特别强势品牌，是国产小品牌电涌保护器的主要市场之一，通过了北京雷电装置检侧中心检测，在当地气象部门做了产品备案即可。

5 、通讯行业

目前，中国移动、中国联通以及中国电信、广电的台站的建设的防雷工程年市场容量约在4～5亿元人民币。主要从事此类业务的主要防雷公司有：成都标定、深圳盾牌、上海中达电通、广州华炜、深圳科通、成都雷安、深圳威尔利、湖南普天科比特、株洲普天中普、广东明家等。主要从事通讯设备厂商配套的企业有：成都兴业雷安、四川中光、株洲普天等。军队系统通讯台站的年预计防雷接地年市场容量将在3亿左右。主要防雷公司有：北京欧地安、北京爱劳、北京同为、北京伊莱赛福、深圳威尔利、广州华炜、湖南普天科比特、深圳科锐、南京欧文达、长春泰华等。

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