化肥产业近期和远期预测

第一节  国内化肥预测

一、国内化肥应用趋势预测

权威机构预计，到2030年我国人口将达到16亿，人均耕地只有12亩左右。较少的耕地承载着逐步增长的众多人口的事实表明，农业正面临着前所未有的挑战。在这样的背景下，对和农业生产息息相关的化肥产业来说，势必会有相关联的新需求以及相伴而来的发展机遇。全国农业技术推广服务中心副主任栗铁申预言：我国的化肥应用将呈现出投入总量增加、资潭配置合理化、区域分配平衡化、施肥方式科学化等趋势。

化肥投入总量必然增加

栗铁申首先从粮食作物和经济作物的投肥趋势及施肥水平上进行了客观分析。他认为，近5年来，粮食播种面积逐年下降，蔬菜、果树、茶园、药材等经济作物面积不断扩大。由于五年来经济作物施肥量增加了3.53千克／亩，而在粮食作物上仅增0.86千克／亩，两者相差4倍。因此，我国化肥投入总量必然会增长。

一项权威统计：我国单位耕地面积施肥量为21.8千克／亩，高于美国等发达国家的施肥水平，但我国耕地的复种指数为150%，如果将复种指数考虑在内，单位耕地面积的施肥量仅为14.5千克/亩。栗铁申还特别指出，我国只计算了大田耕地面积，并没有包括果、茶，热作、林木、牧草等种植面积，如果都计算在内，我国的实际单位面积施肥水平还会下降，大大低于日本和欧洲等一些国家。另外，我国现有草地4亿公顷，是耕地面积的4倍多，同时，我国在中国西部13个省174个县退耕还林(草)，随着我国对草地的开发利用越来越重视，草地施肥也会桩高度重视。因此，我国化肥投入还需要进一步增加。

从保护和提高耕地质量角度来看，栗铁申强调了这样的现状：我国耕地土壤肥力普遍水平较低，除东北的黑土外，我国旱地土壤有机质一般为1%-1.5％，华北和西北地区相当部分低于1％，水田有机质也只有2.3％左右；而美国，俄罗斯等国家土壤有机质含量为3％-5％，土壤肥力远远高于我国。因此从土壤肥力基础来说，我国农作物要获得高产，农业要可持续发展，就必须要加强肥料的投入，以提高耕地质量。

化肥资源配置正在趋向合理

据全国化肥试验网的肥料定位试验结果表明，要达到600-800千克／亩的粮食产量，并保持和提高土壤肥力，合理的施肥结构为每季施氮10-12千克／亩，施磷3-5千克／亩，钾肥4-5千克／亩，有机肥2吨／亩；但实际投入中氮肥投入量过大，钾肥用量偏低，特别是对经济作物的需肥特性把握不合理。对此，栗铁申认为：通过推广科学技术，改变资源供给等途径，有效地改善化肥资源的配置已势在必行。目前我国农业科技贡献率已达到42%，全国科学施肥面积达7亿亩次左右。此外，钾肥和复合肥的投入已经引起了高度的重视。2001年钾肥和复合肥投入量分别为702万吨和984万吨，较1997年分别增长了4％和23%。目前我国氮、磷、钾投入比例为1∶0.41∶0.27，与1997年1∶0.38 ∶0.17相比有了较大的改善。

肥料区域分配走向平衡

栗铁申认为：我国东部沿海和中原地区肥料投入水平过高，华北地区化肥投入总量达到1340万吨，华东地区达到956万吨，部分地区远高于农业生产的需要，造成资源的严重浪费并引发一系列环境问题；西部地区肥料投入水平偏低，西北地区化肥投入总量只有315万吨，不能满足农业生产的需要，严重地制约了当地农业发展和农民增收。 栗铁申大胆断言：随着我国无公害农产品行动计划的推行，施肥不均衡现状将会得到极大改善。我国东部地区将严格控制化肥的用量，尤其是氮肥的用量，避免奢侈投入。而随着我国西部大开发的推进，西部地区化肥资源的供给量将逐步增加。

施肥方式更加科学

受传统施肥观念的影响，我国农民在过去相当长的一段时间内只注重施用氮肥，忽略磷、钾，中微量元素的投入，制约了农业生产再上一个台阶。通过全国农业技术推广系统先后推广的氮磷配合使用、补钾工程、平衡施肥技术、化肥深施技术、灌溉施肥技术、精准施肥技术等科学施肥技术，将使我国的施肥水平逐步趋于合理化。他给出了3点理由：首先是磷肥投入基本合理，目前氮磷比例已经达到1∶0.40左右，这与合理施肥水平的氮磷配比基本吻合；二是钾肥投入趋向合理，目前我国钾肥投入平均每年以6%左右的速度增加，氮钾投入比例已达到1∶0.27左右；三是中微量元素投入将受到重视。根据２002年耕地地力调查与质量评价样点项目调查数据显示，一些区域的部分土壤缺乏硫等中微量元素，需要增加硫等中微量元素投入量。因此，硫肥应用等需要在各方面的大力支持下，不断得到加强。

二、对非粮食作物生产用化肥需求的预测

(一)经济作物化肥需求

今后我国经济作物播种总面积将保持在6800万公顷左右。在今后一段时期内，这些经济作物的化肥用量将会逐步提高。若按2005年、2010年、2015年和2030年经济作物每公顷化肥用量分别提高30千克、50千克、70千克和100千克，则在经济作物上需多投入化肥204.2万吨、340.2万吨、476.4万吨和680.5万吨。

 (二)林业化肥需求

我国目前拥有人工林面积为3425.16万公顷。其中速生林800万公顷，经济林1183.29万公顷，毛竹379.1万公顷，苗圃11.49万公顷，这些林木一般需要施肥。1、速生林轮伐周期一般为15-20年，每个轮伐周期一般施肥3-4次，每公顷大约施氮肥70千克、磷肥70千克、钾肥30千克，若按轮伐周期为20年，每一轮伐周期施肥3次计算，800万公顷速生林每年需增加化肥约20万吨。2、目前我国经济林、毛竹、苗圃面积共有1573.88公顷。到2005年、2010年、2015年、2030年各时期施肥面积分别为314.78万公顷、472.16万公顷、629.55万公顷、786.94万公顷，如按每公顷施肥400千克计，需要增加化肥投入分别为125.9万吨、188.9万吨、251.8万吨和314.8万吨。速生林和经济林合计，预期到2005、2010、2015、2030年在林业方面分别需增加化肥投入为145.9万吨、208.9万吨、271.8万吨和334.8万吨。

 (三)草业化肥需求

根据测算，2005年、2010年、2015年、2030年不同时期，我国新增施肥面积将分别占总面积的10%、20%、30%和40%。每公顷施肥按200千克计，则草业分别需增加化肥投入12.2万吨、24.3万吨、36.5万吨和48.7万吨。

 (四)水产养殖化肥需求

目前我国约有池塘养殖面积208.6万公顷，水库河沟养殖面积197.3万公顷，湖泊面积88.1万公顷。根据推算，池塘养鱼施肥量约为586千克/公顷，水库河沟养鱼施肥量211千克/公顷，湖泊养鱼施肥量为57千克/公顷，按2005年、2010年、2015年、2030年养鱼施肥新增面积分别为总面积的20%、30%、40%、50%计算，则需增加化肥投入分别为33.7万吨、50.7万吨、67.5万吨和84.4万吨。

综上所述，在未来的30年时间，林业、草业和渔业的化肥需求量将逐步提高。预计到2005年和2010年，我国化肥需求量将分别达到4800万吨左右或5300万吨左右，与目前国产化肥3000多万吨的产量相比，还有较大缺口。因此目前化肥市场的供大于求只是暂时的，我国化肥企业还是大有可为的，关键在于市场的开拓。

本刊评论：该需求量的预测显得过于乐观，国家八五末进行的预测，2005到2010年的需求量分别为4370和5000万吨。今后需求量的变化很大程度上是结构性的调整，表现为需求量的增加和减少互现，总量不再大幅度增减。

第二节  国际化肥预测 

一、2015年世界肥料需求总量  

2015年世界肥料需要总量缓慢增长，增长率比过去40年要低世界肥料需要总量将从1995－1997年的l．37亿t增加到2015年的1．51亿—1.74亿位，增长率为1．3％。这个增长比例要比过去40年的增长率低。

二、世界肥料市场趋势和不同地区肥料需求预测

由于世界各国都在努力提高肥料使用的有效性，在提高肥料使用有效性方案中估计，全球今后35年中，平均肥料用量的增长率下降6％－7％，然而总的肥料用量从年平均1．33亿t增加到1．67亿t。其中主要粮食作物（小麦、玉米和水稻）的用肥量仍占优势地位，甘蔗和棉花生产保持最大的市场增长率，而粮食与蔬菜市场增长预期是停滞不前或下降。到2030年，拉丁美洲、东欧和撒哈拉沙漠以南的非洲国家将是最快速的增长市场，主要发达国家所在的地区肥料市场的增长要落后于世界其他地区。

1、东亚保持肥料的最高消费水平。年需要量估计从1995—1997年的4550万t到2015年的5590万t，年增长率为1．0％，2030年为6200万t，年增长率为0．9％；另一个最大的肥料消费地区北美，2015年为2790万t，增长率为1．l％。

2、南亚在2015年以后的很短时间里，肥料总消费量为3350万t（2030年），增长率为五名见，可能会赶上北美。

3、东欧、近东、北非以及撒哈拉沙漠南部非洲表现出最高的肥料消费水平，可以认为其肥料用量的增长率最高是其90年代农作物生产下降而期望在下个世纪初期会重新反弹的反映。

4、西欧由于注意作物生产和增加肥料的使用更早一些，预期它的增长很慢。事实上，一般发达地区（如北美、西欧和大洋洲）是世界上所有地区中肥料使用量增长最慢的地区。

三、亚洲化肥预测

预计在未来5年内亚洲和大洋洲(澳大利亚和新西兰)的尿素供应都将出现短缺，上述两个地区的尿素生产商们正考虑新建生产厂或扩建产能以满足市场需求。

据权威咨询机构预测，2007年亚洲地区尿素的市场需求将在2002年7200万吨的基础上上涨到8200万吨，涨幅为14%，而同期亚洲尿素供应量将从6750万吨上涨到7380万吨，涨幅为9%。

由于难以生产出足够的尿素以满足本地需求，预计目前亚洲370万吨的尿素净进口量到2007年将达到820万吨，增长122%，而2007年大洋洲的尿素需求将从2002年的180万吨上涨到220万吨，同期大洋洲的尿素供应能力将从现在50万吨上涨到2007年的150万吨，到2007年大洋洲尿素的净进口额将在2002年130万吨的基础上减少39%，降至80万吨。

尿素需求的增长将使得氨生产商从中受益。预计2007年亚洲氨需求量将从2002年的6040万吨上涨到6640万吨，涨幅达到10%。中国市场氨需求的增长还有法律方面的原因，由于担心使用硝酸铵制造炸药，自2002年9月起中国政府开始禁止硝酸铵进口并禁止对肥料生产商销售硝酸铵。

预计到2007年亚洲地区氨的供应量将从2002年的5820万吨上涨到6300万吨，涨幅达到8%，而同期亚洲氨净进口额将从2002年的210万吨上涨到340万吨，涨幅62%。2007年大洋洲氨的市场需求将从120万吨上涨到190万吨，涨幅达到58%，届时大洋洲氨供应量将在2002年110万吨的基础上上涨一倍多，达到240万吨。

第三节  2004-2005年我国化肥产业预测

一、2004年产业现状   

2004年全球的尿素产能为1. 38亿吨, 全球的消费量(包括农业和工业)为1. 17亿吨, 因生产开工率下降, 市场上出现供货缺口推动价格上升, 其他品种化肥如合成氨和磷酸二铵等的价格比年初平均也上升了15 ％～18 ％。 全球对粮食谷物等农产品的需求扩大, 价格平均上涨幅度达13 ％～27 ％, 使得全球农作物的种植面积扩大, 进而对化肥的需求增加。

二、2005年的化肥生产、消费量   

国际油价、天然气价格的大幅上涨, 促使国际市场上的化肥价格去年以来持续上升。 业内专家预测, 今年化肥价格仍将在高位运行。 国际市场化肥价格的持续看涨, 对化肥消费大国中国的影响不容忽视。

专家预测认为, 2005年全球化肥市场依然呈供货偏紧迹象, 价格将攀升上扬。 原因主要有以下几点：油价、天然气等化肥原料的价格难以回落, 推动化肥生产成本上升；干散货船海运价处于最近5年以来的高峰, 运价指数涨破5000点(2003年底为3510点)；全球农业对化肥的需求增加, 一些国家对化肥出口采取限制措施。

以尿素为例, 全球80 ％的尿素以天然气为原料, 天然气的价格比上一年上涨了36 ％, 拉动尿素价格上扬。 去年10月中东产散装颗粒尿素的FOB价格曾涨至251美元/吨, 比年初上涨了46. 8 ％；11、12月回落至229美元/吨, 但仍比年初高出34 ％, 比2003年底上升了30 ％。

美国农业部预测, 2005年全球粮食产量将增长8. 6 ％, 对化肥的需求量比2004年将增加3 ％左右。 另有预测认为, 今年全球对化肥的消费需求量在1. 51亿吨左右, 比去年约增长3. 5 ％, 但全球的化肥产能增长滞后于需求。

此外化肥的产区和消费区布局不合理, 中东和非洲化肥消费量小, 而化肥能力却主要集中于这一油气生产区；东北亚、东南亚及南北美洲是主要消费区, 但产能规模小, 依赖进口；北美、欧洲、中欧近年都没有新增化肥投资、增产项目。 预测认为, 印度今年化肥缺口为35万吨左右, 美国合成氨供货缺口为400万吨左右。

化肥生产以石油、天然气和煤炭等为原料, 并要消耗电力, 所以被称为高耗能产业, 同时还有一定的环境污染。 以煤炭为原料, 每生产1吨尿素消耗1. 2吨煤和1200千瓦时电, 所以一些国家采取了生产和出口限制措施, 去年埃及和印度尼西亚已开始限制尿素出口。 有分析认为, 化肥在高价位运行, 可能推动中东和非洲油气资源丰富的国家扩大投资, 扩充化肥生产设备能力, 增加市场供货量。 但即使如此, 由于生产设备建设周期较长, 今年年内化肥产量由此而增加几乎是不可能的。

国际化肥市场的这种行情走势对中国化肥市场必然产生影响。 中国是农业大国, 也是化肥消费大国, 国际市场化肥价格走高促使进口价上升, 极可能带动国内产品价格上涨；中国化肥生产企业因出口的利润空间较大, 会努力争取增加出口, 这又可能导致国内供货趋紧。 上述国际和国内因素都会增大对中国化肥市场行情的压力。

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