电气机械及器材制造业发展状况分析

第一节 行业宏观经济形势与政策环境

一、宏观经济形势分析

从当前拉动中国经济的增长因素来看，我国固定资产投资和信贷增长以及贸易顺差继续扩大的惯性依然很强；下半年固定资产投资增长幅度可能会因上半年的宏观调控政策发生作用而趋缓。

在全球经济表现强劲的情况下，2006年上半年中国经济继续保持了高增长和低通胀的良好态势，但是我国经济结构和增长方式中长期形成的结构不合理问题仍然对我国经济持续健康发展构成威胁，如固定资产投资拉动经济保持平稳快速增长，国际收支不平衡加剧等问题。同时，在全球经济紧缩的背景下，全球经济的硬着陆可能会损伤中国经济的增长。具体表现为：

1、经济继续保持高速增长，固定资产投资增长加快

2006年上半年，我国实现国内生产总值91443亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期快0.9个百分点。其中，第一产业增加值8288亿元，增长5.1%；第二产业增加值46800亿元，增长13.2%；第三产业增加值36355亿元，增长9.4%。

2006年上半年，全社会固定资产投资42371亿元，同比增长29.8%，增速比去年同期加快4.4个百分点。其中，城镇固定资产投资36368亿元，增长31.3%，加快4.2个百分点。在城镇固定资产投资中，房地产开发投资7695亿元，增长24.2%，加快0.7个百分点。分行业看，重工业投资同比增长32.6%；轻工业投资同比增长41.2%。

2、消费需求稳中有升，城乡居民收入继续较快增长

2006年上半年，社会消费品零售总额36448亿元，同比增长13.3%，扣除价格因素，实际增长12.4%，增速比去年同期加快0.4个百分点。

2006年上半年，全国城镇居民人均可支配收入5997元，扣除价格因素，实际增长10.2%，增速比去年同期加快0.7个百分点；农民人均现金收入1797元，实际增长11.9%，增速回落0.6个百分点。

3、市场价格温和上涨，PPI和CPI价格差扩大

2006年上半年，CPI同比上涨1.3%，涨幅比去年同期低1个百分点。PPI同比上涨2.7%。在固定资产投资的拉动下，PPI和CPI价格差扩大，由年初的1.15个百分点扩大到6月末的2个百分点。这也反映了上半年我国投资需求旺盛而消费需求相对不足。

4、贸易总额达到近8000亿美元，贸易顺差持续扩大

2006年上半年，进出口总额7957亿美元，同比增长23.4%，增速比去年同期加快0.2个百分点。其中，出口4286亿美元，增长25.2%，增幅回落7.5个百分点；进口3671亿美元，增长21.3%，增幅加快7.3个百分点。贸易顺差614.5亿美元，同比增加217亿美元，增长率54.9%。6月份当月贸易顺差145亿美元，再创历史新高，并成为连续第26个实现贸易顺差的月份。

5、外汇储备持续增加对整个经济运行和宏观调控负面影响增大

2006年6月末，国家外汇储备余额为9411亿美元，同比增长32.37%。1-6月，外汇储备增加1222亿美元，同比多增加212亿美元。

巨额的外汇储备不仅给外汇资产的管理提出了严峻的挑战，而且外汇占款使中国目前面临的流动性过剩问题变得更加突出，使央行货币政策的效率大打折扣。

6、外汇占款的大量增加使货币供应量高居不下，金融机构存差更加突出

2006年6月末，外汇占款达到82874.24亿元，占资金运用总额的24.63%，较年初上升了1.05个百分点。外汇占款的大量增加使货币供应量高居不下，6月末M2余额为32.28万亿元，同比增长18.43%，增长幅度比去年同期提高2.76个百分点，比上年末提高0.86个百分点。从另一个角度看，即使在股市向好分流银行存款以及银行信贷增长偏快的情况下，金融机构的存差继续呈扩大趋势，6月末存差余额高达103157亿元，较年初增加了10677亿元，对银行来说，如何运用过剩的资金依然是最紧迫的问题。

7、银行信贷投放过多

与去年不同，在今年上半年固定资产投资增长过快的同时，出现了银行信贷投放过多的特点。央行公布的数据显示，今年前6个月人民币贷款增加了2.18万亿元，同比多增7233亿元，实现央行全年新增贷款目标的87%。我们认为，从目前的融资结构看，固定资产投资主要依赖银行信贷，因此，投资快速增长对银行信贷投放形成强烈的外部需求。而且，从期限结构来看，多数商业银行的中长期贷款增幅高于短期贷款的增长，2006年6月末中长期贷款占全部贷款余额的比重由2005年末的45.20%上升到45.37%，提高了0.17个百分点。值得警惕的是，在商业银行负债结构短期化的情况下，商业银行中长期贷款比重的提高对银行的资产和负债管理提出了更高的要求。

二、政府对产业的政策及影响分析

电气机械及器材制造业属于高新技术产业，因此，也享受国家关于高新技术产业的产业政策，享受高新技术产业的有关优惠政策。

1、实行财税扶持政策

各级财政部门要加大对科技投入的力度。财政对科技的投入方式，由对科研机构、科技人员的一般支持，改变为以项目为主的重点支持；国家科研计划实行课题制，大力推行项目招投标和中介评估制度；建立科技型中小企业技术创新基金，为高新技术成果转化活动提供资金支持。对高新技术产品实行税收扶持政策。实行政府采购政策，通过预算控制、招投标等形式，引导和鼓励政府部门、企事业单位择优购买国内高新技术及其设备和产品。国家对社会力量资助科研机构和高等学校的研究开发经费，可按一定的比例在计税所得额中扣除。

2、实施金融扶持政策

金融机构要充分发挥信贷的支持作用，积极探索多种行之有效的途径，改进对科技型企业的信贷服务。依据企业的不同特点建立相应的授权授信制度，完善资金管理办法，增加信贷品种，拓展担保方式，扩大科技信贷投入。要尽快研究提出解决中小型科技企业贷款担保的办法。对符合条件、能提供合法担保的科技项目，要优先发放科技贷款与技改贷款；对于有市场发展前景、技术含量高、经济效益好、能替代进口的高新技术成果转化和技术改造项目，要提高贷款支持力度。国家对这类项目给予相应的贴息支持。国家对高新技术产品出口在信贷和贴息方面给予扶持。

要培育有利于高新技术产业发展的资本市场，逐步建立风险投资机制，发展风险投资公司和风险投资基金，建立风险投资撤出机制，加大对成长中的高新技术企业的支持力度。引进和培养风险投资管理人才，加速制定相关政策法规，规范风险投资的市场行为。优先支持有条件的高新技术企业进入国内和国际资本市场。在做好准备的基础上，适当时候在现有的上海、深圳证券交易所专门设立高新技术企业板块。

以上是国家对高新技术产业的部分扶持政策。各电气机械及器材制造企业应该牢牢把握机遇，促进企业的新一轮的发展。

第二节 电气机械及器材制造业全球发展状况及趋势

一、行业的发展状况

2006年上半年，电气机械及器材制造业同比增长68.2%。其中，世界照明器具行业发展状况为：

从全球历年平均占有率来看，光源持续以20%微幅度起伏，而灯具市场1998年76%压缩光源的市占率，预期于2013年将攀升至79.8%，全球照明需求预估为1396亿美元。

预计全球灯具及控制组件市场需求到2006年的复合成长率约为5.7%，达811亿美元。主要的成长动力源自于全球经济的持续成长，带动营建业及制造业活动的增加，以及国际节约能源意识的抬头，提升各国对于替换高效节能灯具的需求。另一方面，由于许多替代照明最初设计的目的虽是应用在利基市场，但最后是以能取代一般传统光源为目的。因此就长远来看，随着替代照明技术能力的提升，对一般照明中之电光源市场的影响将愈趋明显。

在区域分布情形方面，不论光源或灯具市场均集中在北美、西欧及亚太平洋地区，合计此三个区域照明设备需求占全球的85%以上。其中又以北美为全球最大的照明设备需求区域，约占全球总需求的三分之一。就国家别而言，最主要的照明设备市场需求系来自于美国，其次为日本与中国大陆。

面对半导体照明的巨大商机和令人鼓舞的发展前景，世界各国纷纷行动，日本、美国、欧盟、韩国等近年来相继投入巨资，推出国家半导体照明计划。

再有，输配电产业2004年全球输配电设备市场容量为580.79亿美元，其中开关设备销售额为163.23亿美元，市场销售总体呈上升趋势。从全球市场看，真空断路器在中高压市场已占65%以上，特别是美国、日本、德国占有绝对优势。日本真空开关2005年已占90%以上，德国现销售的真空开关占整个中高压95%以上。

二、当前行业发展特点

1、汽轮发电机

目前，国外汽轮发电机工业从其鼎盛时期的高速发展走向平稳发展阶段。汽轮发电机工业呈现以下特点：

（1）单机容量增长势头被遏制

国外汽轮发电机单机容量自70年代中期突破1200MW（2极和4极）后，由于运行中巨型机组暴露一些问题，加之电力工业对汽轮发电机需量的增长减缓，所以进入80年代后汽轮发电机单机容量的增长基本上停滞不前。国外各主要电气公司制造的大型汽轮发电机。

（2）一些公司汽轮发电机产量急剧下降，生产严重萎缩

最明显的是美国GE公司和西屋公司。在70年代，GE和西屋公司汽轮发电机的年产量都先后突破20000MW大关，进入80年代后产量就急剧下降，目前更是一蹶不振。欧洲一些公司和苏联‘电力’厂的情况也有些类似。

（3）空冷汽轮发电机东山再起

空冷汽轮发电机重新受到青睐。空冷汽轮发电机的单机容量迅速提高，从100MW级、200MW，迅速增加到目前的350MVA级。由于采用一系列的新技术，空冷汽轮发电机的技术性能也迅速提高，其额定运行效率已可以与同容量级的氢冷汽轮发电机相匹敌。

（4）产品“三化“水平提高，模块化设计技术推广应用

例如，A—A公司在100～400MVA汽轮发电机中采用了模块化设计；西屋公司在100～600MW汽轮发电机中采用了模块化设计。产品“三化”水平的提高和模块化设计的应用，缩短了产品交货期，降低了产品成本，提高了产品运行可靠性和可维护性。

（5）发展在线监测和事故诊断技术，不断提高机组运行可靠性

国外相继制成一批1000MW级的大型汽轮发电机（包括核电汽轮发电机）。但投运后初期，这些机组普遍可靠性不高，机组强迫停机率较高，可用系数较低。一般都要经过5年左右的改造完善才能稳定地运行。因此，国外针对这一问题，广泛开发了可靠性研究工作，开展了大型发电机组的运行监测和事故诊断研究工作，并逐渐在一些大机组中得到了应用。

2、配电开关控制设备制造

目前，为了降低运营成本，提高供电可靠性和供电质量，争取更多的用户，各供电企业正在积极地开展配电自动化工作。

日本在70年代就开始进行高电压大容量的配电方式，以解决大城市的配电问题，并着手开发依靠配电设备及继电保护进行配电网络自动化运行的方法，从80年代到现在已完成了计算机系统与配电设备配合的配电自动化系统，在主要城市的配电网络上投入运行，其中大规模的配电自动化系统可控制约4000个以上的中压开关，中小规模的配电自动化系统也可控制约1500个中压开关。

由于配电自动化工作的深入，电网供电可靠性得到显著的提高。香港电灯公司的3000多个中压开关全部可以遥控。韩国、台湾于90年代也完成了局部配电系统的馈线自动化，并建立了自己配电自动化实验网络。

与其它方面的现代化一样，配电技术的现代化是建立在一定工业基础之上的，而上述国家的90年代均是已实现经济腾飞、经济得到了充分发展的阶段，是社会技术经济发展到一定程度的产物。

三、全球市场环境分析

2006年以来，世界经济继续保持平稳增长势头。美国经济强劲增长，欧元区经济持续复苏，日本经济稳步回升，主要发展中国家继续保持强劲增长势头。国际原油价格持续高位运行，贸易保护主义抬头和全球经济失衡仍是影响全球经济增长的主要风险。预计06年全球经济增长4.9%，比2005年9月的预测调高0.6个百分点；其中美国、欧元区和日本经济分别增长3.4%、2.0%和2.8%，比2005年9月的预测分别调高了0.2、0.2和0.8个百分点。

1、美国经济强劲增长

2006年一季度，季节调整后的GDP环比折年率增长5.3%。就业状况持续改善，2006年1-3月份失业率分别为4.7%、4.8%和4.7%，明显低于2005年同期水平。受国际油价上涨影响，通货膨胀压力有所增加，一季度消费价格指数（CPI）同比上涨3.7%，比上年同期增加0.7个百分点。商品和服务贸易逆差继续扩大，1-3月份达1962亿美元，较上年同期增加241.1亿美元。

2、欧元区经济持续复苏

2006年一季度，GDP同比增长2.0%。就业状况有所改善，1-3月份失业率分别为8.2%、8.2%和8.1%，仍处高位。通货膨胀压力依然存在，综合消费价格指数（HICP）月均同比上涨2.3%，高于上年同期2.0%的水平，其中1-3月份同比分别上升2.4%、2.3%和2.2%。一季度，贸易逆差为116亿欧元，而上年同期为58亿欧元顺差。

3、日本经济稳步回升

2006年一季度，GDP同比增长3.1%。失业率呈下降趋势，月均同比上涨4.2%，比上年同期下降0.4个百分点，其中1-3月失业率分别为4.5%、4.1%和4.1%。一季度CPI同比上涨0.4%，而上年同期为-0.2%，其中1-3月份CPI同比分别上涨0.5%、0.4%和0.3%。扣除生鲜食品的核心CPI各月同比均上涨0.5%。一季度，贸易顺差为1.56万亿日元。

主要新兴市场和发展中国家（地区）继续保持强劲增长势头。亚洲的中国香港、印度、新加坡、印度尼西亚和拉美地区的阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉等经济体均取得较快的增长。初级商品价格上涨使俄罗斯以及中东的部分国家受益。

四、行业的发展趋势

1、小电机产业

全球经济国际化，小电机产业也趋向生产、物流、销售国际化。小电机是工厂自动化、家庭生活自动化、办公自动化的重要基础产品。各种新的电子产品不断出现和人们生活质量不断提高，对小电机产品的品质要求和需要量也提出新的要求，促使小电机产业向前发展。

小电机的技术发展动向是：（1）向小型化、轻量化、薄型化方向发展；（2）不断开发新原理、新结构的电机；（3）采用新型磁性、导电、绝缘材料；（4）改善电机控制技术（如电机驱动采用IC，简化电路有利于电机“小型、轻量、薄型）；（5）高效节能。

小电机的制造发展动向是：专业化、规模化、自动化。

小电机的市场发展动向是：全球小电机产品正以前所未有的速度向着各个应用领域不断扩展，已形成持续稳定发展态势。2005年全球小电机总产量超过80亿台。

2、光纤光缆产业

（1）世界光纤光缆生产的本地化

由于光纤光缆特别是光缆价格降得很厉害，利润率大大下降，在这种情况下，运输成本和关税成了关键的因素，气候和市场等都影响，形成光纤生产的本土化。

（2）综合性或者一体化生产企业

现在光纤光缆生产一般属于三个步骤，在三个阶段里边预制棒生产控制了利润，它是利润最大的生产程序。拉丝其次，光缆生产利润最低，按照国内产业界有一个公式，预制棒生产和拉丝和光缆生产比例7：2：1，预制棒生产的利润最大，光缆生产利润最低，因为光缆生产既要受到预制棒生产和拉丝的影响，也要受到最终客户压价的影响，所以形成光缆生产利润最低。

但是另外一方面，光缆生产厂家又是和客户联系最紧密的，他掌握了市场，预制棒生产厂家并不和客户接触，这里形成一个矛盾，预制棒生产控制了利润，光缆生产又控制了市场，所以在这轻种情况下，一体化生产企业主要是指预制棒生产、拉丝和光缆三个都有的，在竞争中占有优势。

3、输配电产业

2006年～2025年，世界电力消费量年均增长率预计为2.4%，年电力消费量将从2001年的13.9万亿千瓦时增长到2025年的24.7万亿千瓦时。预计2006年～2020年间，世界电力将由4200GW增加到6000GW，估计在这15年中需要资金1.98万亿美元。

发达国家十分重视输配电设备行业的发展，特别是在超高压电气传输及电场分布研究、中高压电器智能化、组合化方面进行了大量的研究工作，并取得了很大成绩。在真空灭弧技术方面，目前国外已开发生产出126kV-220kV真空灭弧室及真空断路器，而在国内才刚刚进入研究阶段；在中高压领域，铠装式中置柜和充气式开关柜在国外特别是在欧洲等发达国家已大量使用，而在国内才发展与运用。

今后10-15年，全世界电力装机容量年增长率约为2.5%左右，每年电力投资约3300亿美元，发展中国家的电力投资约1700亿美元，占世界电力投资的一半还多。

随着输配电设备制造水平的提高，在发展中国家还有较大的市场前景，如巴基斯坦、孟加拉国、印度、伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯、科威特、印尼、菲律宾、苏丹、尼日利亚、古巴等国家和地区。

第三节 行业存在问题及应对策略

一、行业存在问题以及发展限制

1、发电设备、输变电设备等电力设备制造行业，受需求旺盛的拉动，继续处于超常规的增长，对行业今后发展带来潜在的威胁。

2、受需求过旺拉动，促使投资者继续投资，行业的生产能力供大于求的局面仍在发展。

3、原材料价格起伏较大，继续影响下游企业的生产经营和经济效益。

4、企业管理中存在的问题

1）信息分散、不及时、不准确、不共享

电气机械及器材制造产、供、销、人、财、物是一个有机的整体，他们之间存在大量信息交换。然而人工管理信息分散、缺乏完善的基础数据，信息分散、不及时、不准确、不共享、大大影响管理决策的科学性。

2）科层式的组织机构而不是面向业务流程的扁平化的组织，一般业务流程不合理，业务流程的管理和控制不规范，随意性大。

3）缺乏标准化、规范化、制度化、程式化的管理，管理的优劣因人而异。尽管通过ISO9000制定了一系列的程序文件，执行的效果可因企业和管理者而异。

4）管理工具落后，大部分企业仍处于手工分散管理或微机单项管理的阶段。有的企业也建立了全厂的计算机网络，但应用仍是分散的，没有实现信息的共享和资源的优化配置。

5、光纤、光缆供过于求

光纤光缆市场的恶性价格竞争，对我国光纤光缆产业已经产生了深远的影响。

1）销售价格低于生产成本的情况并未影响到产品的质量，但是，从原材料供应商所反映的情况看，至少以次充好，偷梁换柱的情况在我国的光缆市场上是存在的。

2）大多数主流光纤光缆企业都处于开工不足状态，绝大多数厂家声称亏损，光缆厂家普遍的市场策略是减少普通通信光缆的投入，而加大对市场价格相对较好的特种光缆，如用于电力市场的OPGW光缆、海底光缆等的开发和生产，长期这样发展无疑将对普通电信光缆产品的更新换代产生不利的影响。

6、电线电缆总体上产能过剩，造成市场无序竞争，影响行业健康发展

电线电缆行业由于进入“门槛”比较低，近年来出现了产能过剩的情况。在产能过剩的行业内频频出现企业间为争夺市场而竞相压价，甚至出现假冒伪劣、以次充好、以旧充新的现象，造成市场无序竞争。据反映，最近一个时期，特别是铜价暴涨以来，电线电缆市场就出现了线缆直径不合要求、截面积不达标的产品以及使用杂铜的伪劣产品。这些存在着严重质量问题的伪劣产品同样存在着严重的安全隐患。无序竞争行为不仅破坏了市场秩序，而且将严重影响行业的健康发展。

据统计，目前我国电线电缆行业内的大小企业达9800家之多，形成规模生产的也有2300家左右，生产能力大大超出市场需求，出现严重过剩。由于门槛低，不仅使行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产水平、质量控制和检测等必要手段的作坊企业得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好产生的源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争。

二、应对策略

1、输配电及控制设备制造企业

1）提高产品电压等级

由于中国没有20kV产品，常常只能用35kV产品代替，这阻碍了我国电力成套输变电设备走向国际市场。凡是国外电力用户要求提供20kV级成套输变电设备的招标中，由于我们的产品不配套，投标很难成功。

2）增强产品可靠性

继电保护设备的水平、质量、可靠性将直接影响电力设备的正常运行。尽管国内的继电保护行业已经进入微机数字式保护，但提高继电保护主机和元件的水平、质量和可靠性，是电力装备工业的重大课题。

3）细分市场，适应市场需求多元化的趋势

由于各国的国情不同，气候环境的不同，世界市场必然是多种多样的，我国应该扩展更多的产品品种，适应多变的市场要求。如关于全封闭组合电器，由于各国国情不同，经济条件不同，安全标准不同，因此不是所有的国家和所有的场合都要提供全封闭组合电器，忽视完善和充实的常规敞开式断路器，缩小敞开式高压电器的体积，也将会失去不小的市场。

2、光纤、光缆行业应对策略

1）加大宣传力巨，增强民族意识，发展民族工业

（1）有关部门，相关媒体能从民族大义出发，多鼓励，多宣传国货，切实消除对待国货与洋货的心理差距，从上到下形成以使用国货为荣的气氛。

（2）在推荐产品的时候，多支持、多鼓励下级单位使用国产光缆。相同的产品在同等价格、同等质量的前提下，要先用、多用国产货。

目前，国内光缆总体生产能力已经严重过剩。国家有关部门应合理地制订相关政策，制订符合市场经济法则的游戏新规则。引导和鼓励优胜劣汰，支持同业间的合作与兼并加大资产重组的力度，尽快形成一批规模大、技术精、实力强的骨干生产企业，为发展民族经济再立新功。

2）加强光统行业管理，遏止低价倾销和不公平竞争

光缆行业的竞争不仅仅是价格的竞争，而主要应该是质量的竞争。制定相关的反倾销政策对国内线缆行业具有十分重要的意义。加强对产品质量入市的监督，严格市场准入制度，并定期进行行业通报，对有质量问题的产品入市进行严格制裁，从该企业实际生产能力、产品质量、设备状况、技术掌握程度和其历年来市场占有率及质量状况等综合因素严格控制，限制入网证发出的数量，提高其含金量，以确保入市产品的质量，保证行业优势企业能与国外企业竞争。

3）采取积极措施，促进光缆行业原辅材料的国产化进程

光缆原辅材料和制造设备中已有相当一部分达到或接近国际先进水平，但由于部分国人对国产原辅材料心存不信任感，在订制光缆的过程中指名要求使用进口的原辅材料。一方面使产品成本升高，另一方面又不利于相关民族行业的发展。国家有关部门应出台一系列积极的措施，大力推进光缆原辅材料的国产化进程。进一步加大科技投入力度，跟踪国际前沿科技，推进科技进步。使国产原辅材料的主要技术指标和性能达到国际领先水平。

3、电线、电缆行业应对策略

面对重要原材料价格暴涨的局面，既不是单单强调企业深入挖潜、自我消化所能奏效，也不是仅仅依靠市场“这只手”在资源配置中的主导作用就能完全解决，同样需要政府发挥宏观调控、政策引导的作用以及必要的行政干预手段。一方面，应加强对需求侧的管理力度，保障国家重点工程的需要，同时提高一些电线电缆这种高耗材行业的准入门槛，以抑制低水平产能的无序扩大；另一方面，也应对原料（如电解铝）和非深加工产品的出口加以限制。同时建议政府有关部门及国内有实力的企业（如五矿等）增加对铜、铝等有色金属以及其他战略资源的国际采购并进行必要的储备。

针对目前电线电缆行业存在的困难和问题，就企业而言，一方面需要从自身做起，通过加强管理，进一步挖掘潜力、降低消耗、提高效益；通过自主创新推动新技术、新工艺、新材料的应用，加速新产品开发，提高产品附加值，使企业的竞争实力尽快得到提高。也要在合同定价、付款方式和原材料采购方式（如有效利用期货市场）等方面进行必要的研究，最大限度地规避风险。


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