矿用泵项目产品市场环境深度调研

第一节 国际经济环境

1、全球经济增速放缓

由于金融风暴引起出口放缓、商品价格趋弱，一些国际组织相继下调08、09年的经济增长预期，IMF更是连续两月下调全球及主要经济体的增长预期，将全球09年经济增速由10月预测的3％下调至11月预测的2.2％；世界银行提出2009年世界经济增速将勉强能达到1%，比IMF的预测更为悲观。我们认为，由于各国政府联手救市，全球经济下滑速度不至于太悲观，09年全球经济增速可能达到2%左右。

2、美国经济复苏取决于奥巴马新政

美国“次贷”危机演变而成的金融危机，较2001年因IT泡沫破裂引起的经济危机有过之而无不及。由于市场去杠杆化（直观的说就是把借来的“钱”还回去）的盛行，耗费巨资的救市计划和即将推出的巨额财政刺激计划，除了将增加美国财政赤字外，对经济的刺激作用较为有限。根据经合组织（OECD）11月的最新预测，美国经济将在08年第四季度下降2.8％，09年第一季度下降2％，到09年第三季度回到正的增长率状态。我们认为美国经济的复苏将取决于新科当选总统——奥巴马的经济政策，但衰退阴影仍将笼罩09年全年，估计美国经济走出谷底最早将在2010年上半年。

3、欧元区经济调整或长于美国

欧洲委员会最近的调查数据显示，由于欧洲经济面临深度衰退，11月份欧元区经济信心指数暴跌至74.9，为1993年以来最低。尽管金融海啸的风暴中心在美国，但欧元区受灾更为严重，其经济调整或长于美国。我们认为欧元区经济或将在美国经济企稳之后才能走出谷底，重返向上通道最早可能将在2010年下半年出现。

4、日本经济停滞幅度可能小于预期

考虑到美国、欧元区对日本经济的重要性及日本长期以来的发展态势，当前日本经济可能面临更严重的下滑。由于中国已经成为日本的最大贸易伙伴，受中国经济刺激政策影响，日本经济停滞的幅度或将小于预期，但我们认为日本经济仍将在低于1％的增长水平线上徘徊较长时间。

5、新兴市场国家经济增长形势严峻

由于发达国家在世界经济中占据主导地位，发展中国家的增长仍严重依赖于发达国家的市场和投资，我们认为，新兴市场国家经济增长形势严峻，但由于亚洲大多数国家外汇储备比较充裕，且经济基础较好，因此预计09年新兴市场国家经济增长虽回落，但仍能维持5%左右的水平。

展望09年全球宏观经济政策，我们认为未来各国政府仍将采取多种政策手段刺激经济，但考虑到09年各国面临的主要问题是经济增长问题，货币政策短期效应较弱，故09年各国将更多的运用财政政策调控宏观经济。

展望09年全球经济发展形势，我们认为，随着各国政府一系列经济刺激政策的出台与实施，全球经济增速放缓或将小于市场预期。美国主要受奥巴马新政影响，但其回暖最早可能在2010年上半年；欧元区经济的调整则长于美国，最早将在2010年下半年复苏；日本经济受益于中国政府的大规模投资，其停滞幅度或小于预期，其经济的复苏可能将在2010年以后且低速运行较长时间。新兴市场国家的经济增速也将回调，但仍能维持5％左右的增长速度。

第二节 国内宏观经济环境

一、GDP增长分析

2008年是极不寻常、极不平凡的一年。在党中央、国务院的正确领导下，全国人民同心同德、顽强拼搏，努力克服历史罕见的特大自然灾害和国际金融危机的不利影响，国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。

初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。

2008年1-4季度国内生产总值

注1：绝对额按现价计算，增长速度按不变价计算

二、投资、消费、进出口分析

1、投资保持较快增长，投资结构有所改善。

全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点。其中，城镇固定资产投资148167亿元，增长26.1%，加快0.3个百分点；农村固定资产投资24124亿元，增长21.5%。在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长21.3%、33.5%和26.7%。全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%。

2、国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛。

全年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点。分城乡看，城市消费品零售额73735亿元，增长22.1%，加快4.9个百分点；县及县以下消费品零售额34753亿元，增长20.7%，加快4.9个百分点。分行业看，批发和零售业消费品零售额91199亿元，增长21.5%；住宿和餐饮业消费品零售额15404亿元，增长24.7%。

3、进出口全年保持平稳较快增长，四季度增速回落较多。

全年进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%。其中，出口14285亿美元，增长17.2%；进口11331亿美元，增长18.5%。进出口相抵，贸易顺差2955亿美元，比上年增加328亿美元。受国际市场需求萎缩、国际初级产品大幅下跌等因素影响，四季度进口同比下降8.8%，出口同比增长4.3%。全年实际使用外资金额923.95亿美元，比上年增长23.6%。年末国家外汇储备余额达到1.95万亿美元，比上年增长27.3%。

三、行业与宏观经济周期相关性分析

矿用泵作为采矿业的一个必需品，它与采矿产业的发展密切相关，采矿业受经济和商业周期波动的影响十分明显。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会使采矿业受到较大影响，因此矿用泵与宏观经济周期相关性比较强。

第三节 产业政策分析

一、矿产开采政策

1、矿产资源开发利用政策和相关产业政策

总的原则是，保持矿产资源开采总量与社会、经济发展水平相适应。鼓励开采国内短缺的矿产资源；限制开采供过于求的矿产；对出口优势矿产实施限产保值。钨和钼是我国优势矿产，前者还是国务院明文规定实行保护性开采的特定矿种。长期以来，这两种矿产都存在着严重的开采过量和出口过量的问题。为使优势矿产的开采冶炼加工和出口总量得到有效控制，在国际市场上的优势地位得以巩固和提高，早在上个世纪末，我国政府主管部门国土资源部就连续多年下发《关于对稀土等八种矿产暂停颁发采矿许可证》的通知，对钨和钼等矿产的开采进行限制。国土资源部和商务部还分别会同有关部门，制定了钨等矿产的年度性开采总量和出口产品配额总量计划，并将开采总量和出口产品配额总量指标分解到省市区，严格禁止超计划开采和超计划出口。后来，钨和稀土等矿产品的开采总量和出口配额总量指标被首次列入国家“十五矿产资源规划”。

为了更好地落实矿产资源开采利用总量控制的宏观调控精神，国土资源部又对钨、稀土的管理权限进行了适当调整，决定自2007年4月12日起，凡申请钨、稀土勘查许可证、采矿许可证以及申请扩大勘查、开采范围的，一律由国土资源部负责办理。原省级人民政府国土资源管理部门已颁发的钨、稀土勘查许可证、采矿许可证，在申请延续、转让、变更时，按《关于规范勘查许可证采矿许可证权限有关问题的通知》（国土资发〔2005〕200号）规定办理，但涉及扩大企业生产能力的，由省级人民政府国土资源主管部门提出意见后，报国土资源部办理采矿许可证变更登记手续。

2、矿产资源保护政策

矿山开采规模必须与矿区的矿产储量规模相适应。严禁大矿小开、一矿多开、乱采滥挖。因地制宜地确定并控制矿区的最低开采规模。对新建矿产资源开采项目，要严格审查矿产资源开发利用方案，保证矿产资源规模开采、集约利用。对开采规模与矿区储量规模显著不协调、资源破坏浪费严重的生产矿山，限期按照建立现代化企业制度的要求，统一规划，整改联合，走规模化、集约化生产之路。有关专家建议，在即将出台的矿山最小开采规模中,将钨矿山最小开采规模定为5万吨矿石量/年；将钼矿山最小开采规模定为3万吨矿石量/年。

国家对国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和国家规划实行保护性开采的特定矿种，依法实行有计划的开采，并实行特殊的保护措施。在国家规划矿区范围内，不得设置与矿床储量规模不相适应的采矿权。采矿权申请人提交的矿区资源开发利用方案，必须符合批准的国家规划矿区总体开发方案。禁止不具备相应资质条件的企业进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和适于建设大、中型矿山的矿产地开采矿产资源。国家对当前尚不能经济地开发利用的大中型、低品位贫矿或难选冶矿床，采取有效措施予以保护，不得进行破坏性开采。而在另一方面，对于在生产矿山，国家还是要求并鼓励企业尽可能多地开采和利用低品位的贫矿资源，使得宝贵的矿产资源得到充分的利用。

加强稀缺资源的保护，建设重大基础设施工程、大型建筑物或者建筑群，建设单位必须向矿产资源行政主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源的分布和开采情况；未经科学论证和国务院授权的部门批准，不得压覆重要矿床。矿山企业必须按照国家批准的矿山设计或者矿产资源开发利用方案采矿。开采回采率、选矿回收率和伴共生矿产的综合利用水平必须达到批准的矿山设计或者矿产资源开发利用方案的要求。鼓励矿山企业依靠科技进步和创新，提高资源利用的技术水平，研究开发矿产品深加工技术、贫矿和难选冶矿利用技术及节能降耗技术，支持对矿产资源开发利用中的重点和难点问题，特别是深部采矿与低品位、难选冶矿石的开发利用等问题的科技攻关。

二、政策拉动市场，矿山机械设备需求增加

继《国务院关于加强地质工作的决定》和《全国危机矿山接替资源找矿规划纲要（2004～2010年）》之后，国土资发[2007]299号文件又发布了《关于促进深部找矿工作指导意见》，以促进我国固体矿产勘查向深部拓展。这表明矿山机械设备市场将面临新一轮的行业需求，尤其是钻探、野外寻矿等诸多设备。

2008年，国家出台了诸多政策以扶持矿山机械设备的国产化趋势。继《财政部关于调整大型露天矿用机械正铲式挖掘机及其关键零部件原材料进口税收政策的通知》和《财政部关于调整大型煤炭采掘设备及其关键零部件原材料进口税收政策的通知》之后，2008年3月，财政部称，对大型非公路矿用自卸车及其关键零部件和原材料进口税收政策进行调整。

三、泵行业节能措施——水泵节能认证

“十一五”规划纲要提出，把我国建设成资源节约型和环境友好型社会的目标，要求到２０１０年我国万元ＧＤＰ能耗降低２０％左右，并将其列为重要的约束性指标。2006年国务院下发了《关于加强节能工作的决定》，更加明确了加强节能减排工作的态度和决心。

工业节能是全社会节能工作的重点，也是国家实施宏观调控和经济结构调整的重要手段。设备耗能是工业耗能中很突出的一部分，通过大力推广节能技术、设备，淘汰落后工艺和设备对工业节能工作意义重大。

水泵类产品是我国工业领域最主要的耗能设备之一，其用量大、涉及面广，产品广泛应用于石油、化工、煤炭、矿产开采、电力、冶金、环保、城建等国民经济各领域。据专家估计，我国水泵耗能总量约占全国总发电量的10-15%，而我国水泵的平均设计效率为75％，比国际先进水平低约5个百分点，存在着极大的节能潜力。

中标认证中心是国家权威的节能产品认证机构，长期致力于我国的能源效率问题。为了促进节能型水泵的有效推广，中标认证中心依据国家有关要求，本着客观、公正、科学的原则对水泵实施节能产品认证。水泵的节能认证评价指标依据国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》中的要求，采用国际上通行的产品检验+工厂审查+获证后监督的认证模式。经严格审查，广东省佛山水泵厂有限公司、上海东方泵业（集团）有限公司、格兰富水泵（上海）有限公司、上海凯泉泵业有限公司、上海连成（集团）有限公司等5家生产企业的33个系列产品首批获得国家清水离心泵节能产品认证资格，并将入选我国“节能产品政府采购清单”。

第四节 产品所属行业概况

一、行业相关定义及分类

泵是受原动机控制，驱使介质运动，是将原动机输出的能量转换为介质压力能的能量转换装置。

在矿业和冶金工业中，泵是使用最多的设备。矿井需要用泵排水，在选矿、冶炼和轧制过程中，需用泵来供水先等。

1、泵按工作原理分类：

1）容积式泵

靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排液体，并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加。

根据运动部件运动方式的不同又分为：往复泵和回转泵两类。

根据运动部件结构不同有：活塞泵和柱塞泵，有齿轮泵、螺杆泵、叶片泵和水环泵。

2）叶轮式泵

叶轮式泵是靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的液体。

根据泵的叶轮和流道结构特点的不同叶轮式又可分为：

（1）离心泵（centrifugalpump）

（2）轴流泵（axialpump）

（3）混流泵（mixed-flowpump）

（4）旋涡泵（peripheralpump）

3）喷射式泵（jetpump）

是靠工作流体产生的高速射流引射流体，然后再通过动量交换而使被引射流体的能量增加。

2、泵的其它分类

1）泵还可以按泵轴位置分为:

（1）立式泵（verticalpump）

（2）卧式泵（horizontalpump）

2）按吸口数目分为：

（1）单吸泵（singlesuctionpump）

（2）双吸泵（doublesuctionpump）

3）按驱动泵的原动机来分：

（1）电动泵（motorpump）

（2）汽轮机泵（gasturbinepump）

（3）柴油机泵（dieselpump）

3、矿山用泵的分类

矿山工业领域内，应用的泵设备种类众多，很难用一种分类方法进行概括，经常根据实际需要按不同方法进行分类。

1）按其工作原理可分为3大类

（1）叶片泵。利用叶片和液体的相互作用输送液体。如离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵等。

（2）容积泵。利用工作时容积周期性变化输送液体，如活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、齿轮泵、滑板泵、螺秆泵等。

（3）其他类型的泵。包括只改变液体位能的泵．如水车等；利用液体能量输送液体的泵，如射流泵、水锤泵、酸泵等。

2）按其输送介质可分为3大类

（1）单相介质输送。

（2）双相介质输送。

（3）多相介质输送。

二、行业基本属性

矿用泵的开发在具有高技术含量的同时，还必须结合用户的实际需要进行不断完善，这样才能使产品发挥最大的效能，给用户带来最好的效益。结合产品开发经历能够更好地说明这一点。

矿用泵产品的开发必须建立在有市场需求的基础上，并且要不断地对产品进行完善，这就要求研究者不但要有深厚的技术实力，更要真正了解用户使用现场的情况及使用要求。另外，为使产品尤其是高技术矿用泵产品得到有效的推广应用，就必须为用户提供完善的技术工艺服务，这一点和开发新产品同等重要，即产品的高技术含量—产品性能的不断完善—优质的技术服务。

三、行业发展历程

上世纪我国根据工业发展的具体情况，对矿用泵的研发及应用投入了大量的人力物力，使之在较短的时期内取得了显著的效果，不但满足了我国工业快速发展的需求，也使矿用泵行业脱颖而出，逐步形成完整而独立的学科，使矿用泵的应用从最初的被动选择形成一个积极和不断发展的新兴行业。

我国矿用泵的应用推广，已走过了从幼稚到逐步成熟的几十年历程，早期在我国物资匮乏的年代，主要应用于中小矿井上，产量少价格低，技术粗糙。上世纪90年代初期，随着我国改革开放的深入发展，随着工业的迅速发展和民用行业发展的需要，国内各矿用泵厂家相继开发了自身的矿用泵系列，其工艺水平和产品质量都已成熟。

目前我国的矿用泵经历了从无到用的发展历程，已经形成规模制造的完整行业体系，部分产品质量已于国外水平相差无几。



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