齿轮、传动和驱动部件制造行业国际和国内市场分析

第一节 国际市场发展现状

齿轮、传动和驱动部件是机械设备中最基本的零件之一，各国都有数量众多的企业生产齿轮零部件。国际传动驱动零件的生产均以专业化为主，一般企业规模为中、小型，人员在数十至数百人；也有很多企业是全球性的，在世界各国有他们的生产、销售和服务网点；另外一些传动驱动零件公司是大集团公司的一部分。目前，传动驱动零部件全球市场份额最大的几个国家或地区为德国、北美、日本、韩国，及意大利、法国等一些欧洲国家以及中国。

国外在齿轮、传动和驱动部件制造技术如高精度复杂成型技术、特大特小件成型技术、自动化智能化成套成线制造检测技术具有领先地位，技术成熟。

第二节 主要国家及地区发展水平

1、德国

德国机械设备制造业成功克服了战后最大的经济危机。2010年，该行业的销售额比2009年增长了8%。德国机械设备制造业联合会(VDMA)预计，2011年该行业将会实现14%的增长份额，增长动力主要来自于企业、协会和政府之间的合作，这在经济危机期间也有所体现。经济危机爆发后，机械制造业的生产出现了25%的下滑，但由于机械设备制造业需要大量的专业技术人才，所以就业人数仅仅减少了3.4%，也因此能够较快地从经济危机中恢复过来。

从发展动力上来讲，首先，出口是机械设备制造业增长的重要引擎。2010年来自国外订单的增长速度要远远高于国内，亚洲和南美等新兴市场的需求增长尤其迅速。当前，该行业的产能利用率保持在88.8%左右，超过了85%的正常水平。

从发展态势上来讲，不同的分支领域发展情况各有不同：在机械设备制造业的32个专业分支中，冶金轧钢设备、电力系统、电气自动化设备、采矿设备等行业的销售额已经再次达到2006-2008年的高水平，而在建筑机械、建材设备以及印刷造纸技术等领域，其销售额还与前几年存在一定差距。

2、日本

日本内阁府公布的最新统计数据显示，2011年11月，日本核心机械订单数量环比增长14.8%，增幅远高于市场预期的5.1%，表明日企资本支出因地震灾区重建工作的开展而大幅增加。2011年11月，日本制造业机械订单数量环比增长4.7%，为连续第二个月实现增长，但增幅略低于10月份的5.5%，从行业看，信息通信设备、汽车及其附属品的订单增幅较大。日本内阁府维持了对订单趋势的评估，即“徘徊不定”，但前景预测调整为“重建需求如能拉动内需将有望带来新的设备投资，但近几个月将持续持平”。

另据日本建筑设备制造商协会统计，2011年，日本工程机械出货总额为22326.83亿日元，同比增长20.8%。其中，国外出货额为16356.18亿日元，同比增长21.9%；国内出货额为5970.65亿日元，同比增长17.8%。

第三节 国际市场动向及发展趋势分析

1、全球范围的兼并重组加剧，生产集中度进一步提高。机械制造业的重心将迁向亚洲；全球市场的竞争将聚集中端市场；节能环保将越来越受到用户和制造商的重视。

2、专业化生产程度提高，越来越多的企业成为组装厂，发动机、传动系统、液压系统、控制系统基本上包给专业厂生产，如生产发动机的美国CUMMINS公司、德国DEULTS公司，生产传动件的德国ZF公司、美国ALLISON公司，生产液压件的德国REXROTH公司、美国SAUER公司等发展日益迅猛；就是在巨头企业内部也在进行整合。如卡特彼勒公司虽然有几十个工程机械厂，但动力换档变速器则集中在公司所属的东皮奥里亚工厂生产。这样，箱体加工广泛使用柔性生产线，柔性加工单元、齿轮加工、行星轮架的加工、离合器壳体的加工以及齿轮热处理，均采用高效设备。各厂液压缸集中在朱利叶工厂制造，驱动桥集中在奥罗拦工厂制造。又如利勃海尔公司也有几十个工程机械厂，但回转支承、液压油缸除部分外购外，大部分集中在克希道夫挖掘机厂中生产。通过专业化生产来使关键零部件的制造形成一个合理的经济规模，同时确保部件质量和依托部件实现企业本身的技术特色。

3、当地化生产，缩短订货和交货时间，生产接近用户，发达国家的制造中心重心向亚洲和拉美转移国家。

4、注重关键部件与主机的集成设计，以及进一步提高零部件的标准化和通用化率，最大限度地简化维修。

5、以电子、信息技术为先导，全面严格排放及环境保持标准，实现人、机与环境三者的高度和谐统一。

7、主机作业参数及各关键部件状态得到在线检测、故障诊断及控制，而且其可靠性大为提高。

第四节 国内市场发展现状

齿轮、传动和驱动部件实现了原动机至执行部件的动力和运动的传递，主要用于各种机械设备中，起调节扭矩、调整速度、改变运动方式的作用。作为机械产品动力源和执行机构的中间环节，传动设备的应用十分广泛，针对应用于不同领域的产品，其精确度、平稳度、寿命等有不同的要求。因其使用的广泛性与多元性，在振兴我国装备制造业的过程中，必须对齿轮、传动和驱动部件制造给予极大重视。2009年，中国齿轮、传动和驱动部件制造业经受住了国际金融危机的不利影响，行业继续保持了稳定增长，虽然增速较上年大幅下滑，但在美、日等发达国家受金融危机影响导致产业销售额减少的环境下，中国齿轮、传动和驱动部件制造业的平稳增长仍然受到了全球瞩目，中国已经成为全球齿轮等传动设备生产大国。

齿轮、传动和驱动部件是机械设备中最基本的零件之一，各国都有数量众多的企业生产齿轮零部件。在国外，传动驱动零件的生产均以专业化为主，一般企业规模为中、小型，人员在数十至数百人；也有很多企业是全球性的，在世界各国有他们的生产、销售和服务网点；另外一些传动驱动零件公司是大集团公司的一部分。中国现在已跻身世界传动驱动零部件生产大国之列，但主要以中低端产品为主。目前，传动驱动零部件全球市场份额最大的几个国家或地区为德国、北美、日本、韩国，及意大利、法国等一些欧洲国家以及中国。

我国国民经济的快速发展及国外发达国家产业结构的调整，给我国齿轮、传动和驱动部件行业带来发展机遇，日益增长的国内外市场需求，带动了整个行业的迅速发展，使行业产能快速增加，生产总量大幅度提高。

第五节 国内市场最新动向

“十二五”期间机械通用零部件行业发展高端创新专项：

1、超大型、长寿命齿轮及传动装置：

重点开发：功率2MW以上、噪声≤95db、机械效率≥97%、寿命≥20年的兆瓦级风力发电齿轮箱；时速≥200km的高速列车齿轮传动装置；功率6500kw核电循环水泵齿轮箱；2×750kw、生产能力≥3000t/h、设计寿命20000h大功率采煤齿轮箱；功率550kw、设计寿命15000h掘进机齿轮传动装置；传递功率6000—12000kw、设计寿命20年高转速大功率齿轮调速装置；传递功率350kw大型电液动力换档变速器；功率2000kw、转速29700r/min污水处理用高速齿轮箱；大型露天矿挖掘机和自卸车用液力变速器；军舰和船用大型齿轮传动装置；高精度低噪声长寿命大中型螺旋锥齿轮；汽车自动变速器及关键零部件等。

重点攻克：基于载荷谱的动态仿真产品设计和开发技术，齿轮抗疲劳、长寿命研究与制造技术，高品质材料技术，精密热处理技术，表面改性技术，精密加工技术等共性关键技术。

2、高速、高精度链条

重点开发：最高转速6000r/min、寿命250000km、链条磨损伸长率＜１％汽车发动机正时链；大功率（排量在6000CC以上）V型发动机正时链系统；最高转速≥5000r/min汽车自动变速箱的Hy-Vo高速齿形链；高疲劳、大钮矩CVT无级变速箱专用无级变速链；高精度低噪声链轮；高强度重载链；寿命达到进口链条的抗疲劳、耐磨损、耐腐蚀水平的特异链；摩托车发动机强化齿形链；汽轮机专用哈瓦链；重载机械工程设备用高性能特种链条等；污水处理链；免维护喂料机链；除尘旋转板链条；高精链条智能化自动装配生产线。

重点攻克：高精链条啮合与失效机理、精密高效冲裁成型装备与制造工艺技术、精密热处理技术、表面改性技术、智能化装配、自动检测分选自动生产线等共性关键技术。

第六节 主行业/子行业市场发展状况

1、通用设备制造业

2011年末，我国通用设备制造业企业达24953 家，行业总资产达2.9万亿元，同比增长20.91 %。2011年，我国规模以上通用设备制造业企业实现主营业务收入达4.09万亿元，同比增长28.99 %；实现利润总额达2862.2亿元，同比增长28.96 %。

2011年全国通用设备制造业投资增幅自2011年以来一直维持在20%-30%区间，保持定增长。1-12月全国通用设备制造业固定资产投资为7701.7亿元，同比增长30.6%，较上年同期增幅扩大8.2个百分点，比上年同期投资增加2242.7亿元，其固定资产投资完成总额占1-12月制造业固定资产投资完成总额7.51%，较上年同期所占比重上升0.18个百分点，低于同期制造业固定资产投资增幅1.2个百分点。

2、齿轮行业

我国齿轮产品经过近10年的发展取得了长足的进步，不少产品已达到或接近国际先进水平，但仍有相当大一部分齿轮与变速箱产品，在振动噪声与疲劳寿命方面与国际先进水平差距明显，而这又与齿轮材料与热处理装备及工艺水平息息相关。

“十一五”期间，中国齿轮行业总产值由250亿元增长到500亿元，平均增长速度接近20%，五年间上升了一倍，排名世界第四，销售规模上亿元企业超过50家，行业集中度明显提高。2006年中国齿轮行业的年产值是590亿，其中，车辆齿轮所占比例高达2/3。汽车工业的带动是齿轮模具发展的重要支撑。

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