饲料产业的产业组织状况分析市场研究 - 社会稳定性评价报告_商业计划书_产业发展规划_立项报告扶持资金申请_稳评

饲料产业的产业组织状况分析

3．1生产状况分析

3．1．1生产能力及区域分布

(1)、饲料原料工业

1)、生产能力玉米：2001年产量大幅增加，已接近正常年景。据农业部信息中心分析，2001年我国粮食总消费量为51642万吨，比上年增长1．5％，其中，饲料粮消费14972万吨，比上年增长3．5％，占粮食总消费的29％，新增的饲料粮消费量占新增的粮食消费量的68．1％，即新增的粮食消费量有近70％用于饲料粮消费。

豆粕：2001年为1500万吨左右。受国内经济发展引发的对肉类和蛋类需求的增长，预计今后几年我国豆粕的产量会继续增加。

鱼粉：1999年，新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番。2001年，鱼粉产量46万吨。

肉骨粉：51万吨。

磷酸氢钙(盐)：133万吨。

2)、生产能力的区域分布

玉米的主要产区是东北、华北和西北，销区主要集中在华南、华东、西南和京津沪三市，形成“北粮南运”的局面，大部分玉米运输长达3000公里左右。

我国大豆产区主要集中在东北松辽平原，华北黄淮平原及山西、陕西等地。东北地区大豆质优粒大，含油率高，年总产量占全国的40％，商品率居全国第一，是我国最大的大豆生产基地，黄淮平原是中国大豆第二大产区，产量占全国30％。豆粕生产的主要地区是华东地区、山东、江苏等省。
鱼粉生产企业主要集中在山东、浙江、广西等省，我国饲料用鱼粉主要还是依赖进口。从近期对国内几家主要生产厂家的调查情况来看，山东地区几家大的鱼粉生产厂基本处于停产状态。

中国华北和东北地区以及四川等是肉骨粉主要使用区也是产区，5省2000年使用量达到23．5万吨，占全国总量的50％左右。

(2)、饲料加工业

2000年全国饲料工业年生产能力达到1．18亿吨，比1995年增长30％，为《纲要》规定最低目标的118％。
1)、生产能力

表3一l 1997—2002年饲料产量
单位：万吨

	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
饲料总产量	6299	6550	687l	7429	8050	8206
配合饲料	5318	5526	5552	5912	6300	6268
浓缩饲料	700	886	1096	1249	1450	1588
添加剂预混合饲料	124	138	223	252	300	350

图3-1 1991-2001年饲料产量

“九五”期间，饲料产品产量年均增加400多万吨，年递增率为7．1％。其中，浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速增长，年递增率分别为29％和32％。但，“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来。
2001年，饲料产品产量、配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合料分别比上年增长5％、3％、14％和19％。明显低干“九五”的平均水平。这说明我国饲料工业量的扩张阶段已经结束，进入了质的调整阶段。

2)、生产能力的区域分布

由于区域间经济发展和消费市场的牵引，导致饲料企业过多集中在少数发达的省份，这些地区的饲料加工能力出现过剩。东南沿海地区的改革开放先行了一步，因而饲料工业便主要分布在这一带。而在内地饲料粮主产区和欠发达地区缺少以生产高质量、多品种的预混料和浓缩料为主的骨干企业，配合饲料加工能力不足。

从统计情况来看，东部，中部和西部饲料产量占全国比例如下：

按单个省的情况而言，饲料工业生产大省前5位：

配合饲料前5名的省份是：广东、山东、河北、四川、江苏，共生产饲料占全国总产量的42.70％，前10名的省份共生产产品占到全国65.70％。

浓缩饲料前5名的省份是：河南、湖南、山东、吉林、河北，共生产产品占全国的比重为82.5％。
添加剂预混合饲料前5名的省份是：山东、河北、四川、河南、黑龙江，共生产产品占全国的57.16％，前10名(江西、广东、吉林、北京、湖北)共生产产品占全国的80％。

从中国饲料工业第一大省广东省情况来看：近6年来，广东省的饲料产量平均每年都以40万吨的幅度增长，约我国饲料产品产量年均增加量的10％。据统计，2002年全省饲料加工年单班生产能力达789.5万吨，工业饲料总产量880.4万吨，饲料加工业产值177.3亿元，分别比上年度增长20.8％、3.5％和3.4％，工业饲料总产量占全国的10.7％。

(3)、饲料添加齐

1)、生产能力

目前年产量为25万吨以上，年产值50亿元，已能生产包括维生素、氨基酸、矿物元素以及其它非营养性添加剂在内的18大类约百种产品。饲料添加剂批准使用的品种为80余个，其中国内生产并已制订标准的仅40多个，其余是批准进口的国外产品。每年进口饲料添加剂无论从品种上、数量上与发达国家相比，差距都很大，远远满足不了我国饲料工业发展的需要。

饲料添加剂中，2000年蛋氨酸产量达到3311吨，赖氨酸产量达到21731吨。2001年，蛋氨酸产量1800吨，赖氨酸产量34000吨。

2)、生产能力的区域分布

企业名	地址	生产能力	投产时间
广西赖氨酸厂	南宁	1	1987年
大泉赖氨酸有限公司	泉州	1	1988年
川化昧之素有限公司	成都	1	1996年
大成生化工程开发有限公司	长春	1.5	2001年
南通江口生物有限公司	南通	0.3	1998年
华蒙金河实业有限公司	呼和浩特	0.2	2001年

(4)、饲料加工机械行业

1)、生产能力

统计资料显示了2000年全国及各省的饲料机械工业设备企业的生产情况，

表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况

	成套机组(套)			饲料机械单机(台)
地区	时产10吨(含10吨)以上	时产5-9吨(含5吨)以上	时产1-4吨 (含1吨)以上	粉碎机	混合机	制粒机	其它
全国总计	118	427	1863	17822	3008	1257	7416
北京市			110	498	106	126	210
天津市
河北省	25	175	30	80	80	75	15
山西省		7	2	17	20	34	84
内蒙古	3	2l	230	250	254	20
辽宁省	5	40	69
吉林省
黑龙江	2	5	23	270	50	40	10
上海市		6		27	7	50	366
江苏省	12	40	9	865	448	304	5342
安徽省
福建省
江西省
山东省	35	2l	941	15333	1768	480	796
河南省	l	10	75	14	14	6
湖北省	7	25	21
湖南省	3	9	122	193	181	40	46
广东省
海南省	6	3	7
广西省
重庆市
四川省	19	65	202	275	110	82	535
贵州省
云南省
陕西省			22				15
甘肃省
青海省
宁夏
新疆
青岛
大连
深圳
厦门
宁波

2001年的产出及变化情况

表3-4 2000-2001年饲料加工机械工业产出状况

	2000年	2001年	变化	变化％
饲料加工机械	31911台(套)	21104台(套)	减少10807台(套)	-33.87
其中：成套设备	2408台(套)	2344台(套)	减少64台(套)	-2.66
单机设备	29503台(套)	18559台(套)	减少10944台 (套)	-37.09

2)、生产能力的区域分布

从表中可以看出，在成套机组(套)和饲料机械单机(台)生产能力上都较强的省分有河北，内蒙，黑龙江，江苏，河南，山东，湖南，四川，其中，山东生产能力最强；偏重于成套机组(套)生产的有，辽宁，湖北，海南：偏重于饲料机械单机(台)生产的有，北京，上海，山西。

综合考察各子行业的企业数，2001年的统计情况如下：

总的而言，我国饲料工业的区域布局不平衡，在东南沿海省份及其一些大中城市，饲料加工企业盲目上马，加工能力出现剩余。而在内地农区，缺少以生产高质量、多品种的预混料、浓缩料为主的骨干企业，呈现出一方面饲料产品远未能满足养殖业发展需要，另一方面企业开工不足的共生现象。

目前，针对这一情况，国务院、中华人民共和国国务院办公厅，在二00二年九月五日《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》(农业部二00二年七月三十一日)中指出：优化饲料产业区域布局，要按照统筹规划、因地制宜、优势互补、协调发展的原则，对饲料业布局进行调整。具体调整规划如下。

表3-5 饲料业布局规划

地区	重点发展内容
东部沿海地区和大城市效区	高附加值和创汇能力强的饲料加工业、饲料添加剂工业和饲料机械工业
中部地区	饲料原料和饲料加工业，提高饲料加工深度
西部地区	饲料饲草等原料生产基地，浓缩饲料加工业和饲料添加剂工业，推广配合饲料和精料补充料

3．1．2产品结构及分类产量分析

(1)、饲料原料工业

我国饲料原料主要是玉米，豆粕，鱼粉

玉米饲料粮消费14972万吨，豆粕为1500万吨左右，鱼粉产量46万吨。肉骨粉产量5l万吨。磷酸氢钙(盐)产量133万吨。

(2)、饲料加工业1)、产品结构：经过多年的发展，我国饲料品种已比较齐全，主要有：

表3-6 主要饲料产品

名称	定义
配合饲料	根据饲养动物营养需要，将多种饲料原料按饲料配方经工业生产的饲料
全价配合饲料	应能满足饲养动物营养需要(除水分外)的配合饲料
浓缩饲料	由蛋白质饲料、矿物质饲料、微量元素、维生素和非营养性添加剂等按一定比例配制的均匀混合物。
混合饲料	由两种以上的饲料原料按一定比例混合的饲料
添加剂预混料	由一种或多种饲料添加剂与载体或稀释剂按一定比例扩大稀释后配制的预混物
精料补充料	为补充以粗饲料、青饲料、青贮饲料为基础的草食饲养动物的营养，而用多种饲料原料按一定比例配制的饲料。
加药饲料	专指掺有为治疗动物疾病的药物的饲料
药物添加剂	为预防动物疾病并改善动物产品质量，提高产量而掺入载体或稀释剂的一种或多种药物的预混物。
复合预混料	由微量元素、维生素、氨基酸和非营养性添加剂中任何两类或两类以上的组分与载体或稀释剂按一定比例配制的预混物

2)、产品产量：我国近年来各饲料产品的产量如图所示：

图3．5 近年各类饲料产品产量
2001年上半年和2002年上半年的产量比较如下图所示：

图3-6 01-02年1-6月各类饲料产品产量
单位：万吨

根据农业部((2002年饲料市场形势分析)整理

3)、产品产量结构：

在饲料产品中，混合饲料比重很大，但比重在逐渐降低；浓缩饲料、添加剂预混合饲料比重较小，但比重在不断提高。

科技含量较高的预混合饲料、浓缩饲料的较快增长有利于我国饲料产品结构进一步优化。这说明，饲料中科技含量高的技术不断得到推广应用，新产品的市场不断扩大。

表3—7 近年来饲料产品结构百分比

	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
配合饲料	0.845	0.808	O．797	O．780	0.764
浓缩饲料	0.134	0.160	0.162	0.182	0.194
添加剂预混合饲料	0.021	0.032	0.041	0.039	0.043

2001年上半年和2002年上半年产量比较也印证了这一趋势。

图3-8 2001年1-6月各类饲料产品产量比

图3-9 2002年1-6月各类饲料产品产量比

配合饲料内部的产品结构也发生了变化，从下图可以看出，近年来，配合饲料的产品结构变化表现为：猪料比重的下降，禽料比重的稳步上升和水产料比重的较大增长。这与我国畜牧生产的变化相一致。其它饲料中，发展较快的是牛羊料，特别是奶牛料，各地生产都有较大的进步，并将成为未来新的增长点。

表3-8 1998-2001年配合饲料中各类产品结构

年份	1998年	1999年	2000年	2001年
配合饲料类别
猪料	42.0％	38％	36％	36％
蛋禽料	23.8％	24％	24％	22％
肉禽料	24.0％	26％	27％	28％
水产料	6.6％	9％	9％	10％

其他

3.6％

3％

4％

(3)、饲料添加剂

1)、产品结构：

目前饲料添加剂约有300多个品种，经常使用的有150多种。每种配合饲料使用添加剂约有20—80种，视饲养的畜禽及年龄不同而异。国内外饲料添加剂的主要品种见表。

表3-9 饲料添加剂的主要品种

饲料添加剂	国外品种数	国内品种数
氨基酸	7	2
维生素	28	21
抗生素及促生长剂	32	9
饲料酵母	3
非蛋白质	19
单细胞蛋白	2
人工奶	2
矿物质(无机盐)	30	12
微量元素	76	42
防霉剂	11	1
抗氧剂	14	-
抗球虫剂	30	5

2)、产品产量

饲料添加剂中，2000年蛋氨酸产量达到3311吨，赖氨酸产量达到21731吨。200工年，蛋氨酸产量1800吨，赖氨酸产量34000吨。2002年，饲料添加剂产量为43.80万吨，同比增长为14．50％。赖氨酸新投资有6家企业2003年投产，生产能力已经过剩。

(4)、饲料加工机械行业

1)、产品结构：

饲料加工机械行业的产品成套设备和单机，其中单机包括粉碎机，混合机，制粒机和其他机械。

成套机组（套）			饲料机械单机(台)
时产10 吨(含10 吨)以上	时产5-9 吨(含5 吨)以上	时产1-4 吨(含1 吨)以上	粉碎机	混合机	制粒机	其它

2)、产品产量：

与2000年相比，2001年各类产品产量都有所下降，但成套设备降幅较小，为2.66％，单机设备降幅较大，为37.09％。单机中，粉碎机降副为66.7％，混合机升幅为4.9％，制粒机升幅为77.2％，其他机械降幅为2.4％。

图3-11 2000年各类饲料加工机械产量

表3—11 2000-2001年饲料加工机械工业产量

	2000年	2001年
饲料加工机械	31911台(套)	21104台(套)
其中：成套设备	2408台(套)	2344台(套)
单机设备	29503台(套)	18559台(套)

3)、产品产量结构：

表3—12 2000-2001生产的各类单机比重及变化表

2000年

2001年

变化

粉碎机	61	32	-29
混合机	1O	17	7
制粒机	4	12	8
其它机械	25	39	14

饲料产品生产的形态结构上，为适应各种饲喂对象的需要，扩大颗粒料的比重，由目前的40％提高到60％左右。这反映在对饲料加工机械的需求上，导致了粉碎机生产的下降和制粒机生产的上升。

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