中国光模块产业发展分析

第一节 中国光模块产业发展环境（PEST）

一、经济环境分析

2010年前三季度国民经济运行态势总体良好，初步测算，2010年前三季度国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点。

2005-2010年9月我国GDP增长率情况

单位：%

2010年前三季度，面对复杂多变的国内外环境和各种重大挑战，在党中央、国务院的正确领导下，各地区、各部门坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划和各项政策措施，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，经济向好势头进一步巩固，继续朝着宏观调控的预期方向发展。

1、农业生产形势较好，秋粮预计增产较多。全年粮食产量有望再获丰收。2010年前三季度，猪牛羊禽肉产量5439万吨，同比增长2.6%，其中猪肉产量3589万吨，增长2.7%。

2、工业生产较快增长，企业效益大幅提高。2010年前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长16.3%，增速比上年同期加快7.6个百分点。分季度看，一季度增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%。2010年前三季度，分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长15.1%，集体企业增长9.4%，股份制企业增长17.3%，外商及港澳台商投资企业增长15.8%。分轻重工业看，重工业增长17.5%，轻工业增长13.6%。分行业看，39个大类行业中38个行业实现同比增长。分地区看，东部地区增长15.6%，中部地区增长18.9%，西部地区增长15.6%。工业产销衔接状况良好，2010年前三季度工业产品销售率为97.8%，比上年同期提高0.4个百分点。

1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润26005亿元，同比增长55%。在39个大类行业中，36个行业利润同比增长，1个行业由亏转盈，2个行业利润同比下降。

3、固定资产投资增长较快，投资结构有所改善。2010年前三季度，全社会固定资产投资192228亿元，同比增长24.0%。其中，城镇固定资产投资165870亿元，增长24.5%；农村固定资产投资26358亿元，增长20.5%。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长17.7%，第二产业投资增长22.0%，第三产业投资增长26.7%。分地区看，东部地区投资增长21.5%，中部地区增长27.1%，西部地区增长26.5%。2010年前三季度，房地产开发投资33511亿元，增长36.4%。

4、消费品市场平稳较快增长，热点商品持续旺销。2010年前三季度，社会消费品零售总额111029亿元，同比增长18.3%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额95987亿元，增长18.7%；乡村消费品零售额15041亿元，增长15.8%。按消费形态分，餐饮收入12632亿元，增长17.6%；商品零售98397亿元，增长18.4%。其中，限额以上企业(单位)商品零售额40945亿元，增长29.3%。热点消费快速增长。其中，汽车类增长34.9%，家具类增长38.4%，家用电器和音像器材类增长28.1%。

5、居民消费价格温和上涨，工业品出厂价格涨势趋稳。2010年前三季度，居民消费价格同比上涨2.9%。其中，城市上涨2.8%，农村上涨3.1%。分类别看，八大类商品五涨三落：食品上涨6.1%，烟酒及用品上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨2.9%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨4.1%；衣着下降1.1%，家庭设备用品及维修服务下降0.3%，交通和通信下降0.3%。9月份居民消费价格同比上涨3.6%，环比上涨0.6%。2010年前三季度，工业品出厂价格同比上涨5.5%。9月份工业品出厂价格同比上涨4.3%，环比上涨0.6%。2010年前三季度，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.8%。

6、对外贸易增长较快，贸易顺差有所减少。2010年前三季度，进出口总额21487亿美元，同比增长37.9%。其中，出口11346亿美元，增长34.0%；进口10140亿美元，增长42.4%。进出口相抵，顺差1206亿美元，同比减少149亿美元。

7、城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。2010年前三季度，城镇居民家庭人均总收入15756元。其中，城镇居民人均可支配收入14334元，同比增长10.5%，扣除价格因素，实际增长7.5%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长10.1%，转移性收入增长12.5%，经营净收入增长9.9%，财产性收入增长18.5%。农村居民人均现金收入4869元，增长13.1%，扣除价格因素，实际增长9.7%。其中，工资性收入增长18.7%，家庭经营收入增长8.7%，财产性收入增长19.4%，转移性收入增长17.2%。2010年前三季度，扣除价格因素，城镇居民人均消费性支出实际增长6.3%，农村居民人均生活消费现金支出实际增长7.3%。

8、货币供应量基本稳定，人民币存贷款余额同比增量有所减少。9月末，广义货币供应量(M2)余额69.6万亿元，同比增长19.0%；狭义货币供应量(M1)余额24.4万亿元，增长20.9%；流通中货币(M0)余额4.2万亿元，增长13.8%。金融机构人民币各项贷款余额46.3万亿元，比年初增加6.3万亿元，同比少增2.4万亿元；人民币各项存款余额比年初增加10.3万亿元，同比少增1.4万亿元。

下一阶段，要坚持以科学发展观为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院关于经济工作的各项决策部署，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强针对性和灵活性，把握好政策实施的力度、节奏和重点，着力转变经济发展方式，着力调整经济结构，着力深化改革开放，着力保障改善民生，保持经济平稳较快发展。

二、政策、法规、标准

1、《关于推进光纤宽带网络建设的意见》的核心内容是：电信企业要按照国家有关规定和技术规范开展光纤宽带网络建设，积极采取多种模式，以需求为导向，以光纤尽量靠近用户为原则，加快光纤宽带接入网络部署。新建区域直接部署光纤宽带网络，已建区域加快光进铜退的网络改造。有条件的商业楼宇和园区直接实施光纤到楼、光纤到办公室，有条件的住宅小区直接实施光纤到楼、光纤到户。优先采用光纤宽带方式加快农村信息基础设施建设,推进光纤到村。加强光纤宽带网络的共建共享和有效利用，积极推进三网融合。同步提升骨干网传输和交换能力，提高骨干网互联互通水平，改善网络服务质量，保障网络与信息安全。

要加大光纤宽带通信核心芯片、器件、系统设备和应用等的研发投入和政策支持，鼓励光纤通信技术创新和提出自主光纤宽带技术标准，带动产业发展，支撑网络建设。

2、《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》的核心内容：电信企业要以市场为导向，联合产业链相关企业，发挥各自网络和技术优势，开发适合3G网络及移动互联网的特色业务，不断丰富3G业务种类，加快3G应用的创新，探索3G应用的商业模式。

为引导和支持3G网络应用发展和创新，将TD等3G的网络建设、应用和研发纳入《产业结构调整指导目录》鼓励类。TD产品和应用，经认定为国家自主创新产品的，可列入《国家自主创新产品目录》和《政府采购自主创新产品目录》。

3、10GE光模块遵循802.3ae的标准，传输的距离和选用光纤类型、光模块光性能相关。

三、社会环境

100Gbps网部署加快：

3G用户规模的不断扩大、宽带业务竞争的不断加剧、三网融合的不断推进，让三大电信运营商加快了光网络建设的步伐。在骨干网和城域网方面，40Gbps光系统在国内已经商用了两三年，并于2009年开始进入规模化建设。同时，100Gbps光通信标准刚刚制定完成，光通信设备厂商正加大力度提速100Gbps系统设备的研发，并与运营商合作进行演示。在FTTH方面，10Gbps EPON和GPON的相关标准刚刚推出不久，光通信设备厂商正在研发相关设备。

在FTTH方面，三网融合和运营商全业务运营带来的竞争动力推动FTTH的发展。中国电信宣布大规模开展FTTH建设，大幅度提升接入网带宽使带宽达到100兆的水平。设备企业，例如烽火通信在展会上重点展示了FTTx OSP系列产品及解决方案。

四、技术环境

在光模块的生产技术中，芯片的技术含量最高，是其中的核心技术。光收发芯片的开发对企业来说是一个挑战，目前只是少数大企业如WTD等可以做到，因此光模块用到的光收发芯片到现在为止大多采用国外厂家的产品。而且自主芯片多是中低端产品，国内企业在高端芯片上与国外相比仍有不小的差距。 从我国光模块产业来说，走自主芯片之路是提升核心技术的必然途径，没有核心芯片就不能站在产业的上游，就没有真正意义上技术的提升。

WTD和海信作出良好表率：

武汉WTD不仅限于单纯的技术革新和销售拓展，而是致力于打造和维护自己的核心竞争力。从芯片到器件再到模块，形成垂直整合优势以增强竞争力。目前，武汉电信器件有限公司在光模块中使用的芯片90%以上是自己的，公司每年的光模块出货量超过300万只。

海信宽带多媒体近年来表现不俗，经过6年的技术积累和市场拓展，去年海信自主研发的10G PON光模块产品在北美光纤到户市场的占有率高达90%。

第二节 光模块生产工艺分析

目前光收发模块中的光电器件的封装由较大尺寸的双列直插形式为主发展为以同轴封装形式为主;光接口等结构件从ST、FC发展到SC及更小尺寸的LC、MT-RJ型连接口形式，相应的光收发模块的封装形式也从金属封装发展到塑料封装，由单接口的分离模块发展到双接口的收发一体模块。管脚排列及封装由双列直插20脚、16脚分离模块发展到单排9脚(1X9)、双排9脚(2X9)以及今后的双排10脚和双排20脚的收发一体模块。SFF(Small Form Factor)小封装光模块采用了先进的精密光学及电路集成工艺，尺寸只有普通双工SC(1X9)型光纤收发模块的一半，在同样空间可以增加一倍的光端口数，可以增加线路端口密度，降低每端口的系统成本。又由于SFF小封装模块采用了与铜线网络类似的MT-RJ接口，大小与常见的电脑网络铜线接口相同，有利于现有以铜缆为主的网络设备过渡到更高速率的光纤网络以满足网络带宽需求的急剧增长。

第三节 光模块产业发展特征

一、周期性特征

光模块市场，经过3年的整合期，大公司吸纳一些小公司，来扩充自己的产品线，并逐步增大产能，提升竞争力。随后光模块行业逐渐地走向传统行业的发展模式，目前光模块行业开始健康稳步发展。

二、区域性分布

光模块区域性分布分析

以企业数量计，光模块主要生产企业主要分布在广东和北京，但湖北WTD确是行业内领先企业，为整个行业做出了良好的表率。

三、产业链研究

光收发一体模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，用于光通信领域。

光模块产业链分析图

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