内衣主要出口市场分析

第一节 日本

一、日本内衣市场概况

1、日本专利香体内衣进入市场掀起新热潮

香体内衣掀起一个新的内衣消费热潮。香体内衣最大的技术难点就是香味的留存时间，将天然花草植物中提取的纯天然香料融入直径只有2-5um的纯天然超微植物香囊，采用特殊工艺将香囊融入内衣面料的纤维中，人体穿着摆动时芳香因子缓缓释放出淡淡的幽香。日本这一全球独家专利技术成为香体内衣最大的亮点。

2、日本推出助生内衣

世界著名内衣品牌黛安芬于2007年在日本推出一款以呼吁提高人口出生率为主题的女性内衣。

2006年10月进行的人口普查统计显示，日本总人口为1.2776亿人，比2005年同期减少约1.9万人。这是日本人口在二次大战后首次出现年度负增长。日本青年越来越晚婚、住房拥挤、托儿机构减少和教育花费提高，导致日本妇女生育率下降，使日本新生人口数不及死亡人口数。日本总人口已低于尼日利亚，由世界第九位降至第十位。

3、日本内衣风靡中国市场

由于近年来内衣品牌的增多和多样化风格的凸现，中国内衣市场出现了前所未有的激烈竞争态势，迫使很多品牌推出款式新颖、布料崭新及剪裁创新的产品，抢占中高档市场。有浓厚日本设计理念的花酷妖内衣迎头赶上，给这个本已激烈的市场带来了更大冲击。

二、2007年日本从我国进口内衣情况

虽然2007年1～5月我国内衣出口日本市场仍占据第一的位置，但日本市场几近饱和，近几年内衣创汇年均增长有限。2007年1～5月我国内衣出口到日本7.90亿件，比上年同期下降1.57%；出口创汇18.66亿美元，同比下降1.32%；平均价格为2.36美元/件，同比增长0.26%。虽然市场趋于饱和，但市场对高质量的内衣需求仍然旺盛。2007年1～5月内衣三大支柱产品出口日本都有不同程度的下降，衬衫出口日本下降更多，出口1亿件，同比下降4.76%；创汇5.46亿美元，同比下降0.51%。

2007年1～10月我国内衣出口到日本14.85亿件，比上年同期增长0.77%；出口金额34.86亿美元，同比增长2.46%；平均价格为2.35美元/件，同比略增1.68%。

三、日本内衣技术及面料发展状况分析

1、日本东洋纺公司在2009春夏内衣面料开发中，成功研制出吸汗性能好、不易贴身的新型尼龙面料，用于圆形针织面料和经编针织面料的生产。这种面料内层为粘胶与合成纤维混纺的短纤维材料，外层用Y截面尼龙纤维包裹。内层纤维经改性加工，大大提高了吸湿性；外层使用Y截面材料，以前多为聚酯纤维，采用高强度尼龙纤维尚为第一次。与圆形截面相比，Y截面材料与人体皮肤的接触面积较小，即使在湿透的情况下也不会裹在身上，有效地提高了内衣的穿着舒适性。

2、日本研制成功内衣用导湿纤维

为了提高纤维素类纤维的导湿功能，通过对吸湿物质进行高分子改性，东洋纺研制成功具有与羊毛相等的划时代的吸湿性（棉的2倍）人纤。

由于改性，提高了纤维本来所有的吸湿性能，因此可维持导湿功能。吸湿性能仅次于羊毛纤维所持的16%吸湿性能。

2、2007日本商推出机能素材内衣面料

作为面向2007年春夏季的素材，各种各样的机能素材方案被提出。由于2006年夏天日本的服装市场中“CoolBIZ”的关联商品的趋势十分良好，所以在2007年具备优秀的吸汗、速干性的机能素材受到很高的瞩目。不容忽视的是，机能素材的机能每年都在进化，而且其功能也在复合化。

第二节 香港

一、香港内衣市场现状

1、香港内衣企业从南向北中国内地布局

有着“内衣专家”美誉的中国著名品牌安莉芳，在山东省章丘市明水经济开发区建起了自己的工业园。

该工业园总投资额达6亿元人民币，年产能3000万件以上，产值达30亿人民币。目前竣工的是一期工程，年产能1200万件，产值达10亿元人民币。

安莉芳集团自1975年创办于香港，上世纪八十年代，安莉芳（中国）服装有限公司在特区深圳成立，成为了进军大陆的总基地。九十年代，在以上海为中心的长江三角洲地区开发的又一个历史机遇之下，安莉芳（常州）服装有限公司成立。而山东工业园，是该公司开拓北方市场的重要一步，也是其在环渤海经济区扎根的重要一步。

2、香港侣谛娅内衣打造中国内衣行业的第一品牌

香港侣谛娅内衣，不仅仅是一个成功企业的名称，香港侣谛娅内衣更是众多人士实践心中创业梦想的基石。香港侣谛娅内衣健康向上的企业文化，香港侣谛娅内衣将蕴藏深厚内涵的品牌魅力诠释得淋漓尽致。

香港侣谛娅内衣提出将服务产品化的口号，为客户提供个性化、多样化、规划化和人性化的服务宗旨，在帮助广大客户提升价值的过程中多渠道地实现自身的发展。

香港侣谛娅内衣认为"人人都是人才"。为实现人力资源的最大化，香港侣谛娅内衣建立了能够充分激发员工活力的人才培训机制，最大限度地激发每个员工的潜能，给与员工充分的发展空间，使企业保持高速、持续、稳定的发展。

二、2007年香港从大陆进口内衣情况

近年来，我国对香港地区的内衣出口增长较快，无论是普通内衣、美体内衣、保暖内衣、家居服，还是文胸、内裤，针织内衣正成为中国出口香港市场的一个热点。

从出口香港的主要省市情况来看，2007年广东省、浙江省、山东省是我国针织内衣的3大生产地，分别占全国出口香港总产量的27.77%、19.98%、19.62%，排第4位的是江苏省，所占比重为11.32%，福建、江西、上海、河南等省市依次排列，占比在1%～7%不等。从出口到香港的内衣的增速来看，2007年浙江、福建、江西等省份产量增长较快，同比增幅分别为22.80%、40.13%、33.01%，上海市产量同比则略降1.61%。

第三节 欧盟

一、英国

1、英国著名内衣品牌Calton登陆中国市场

英国Calton内衣借助香港宝柏企业有限公司丰厚的内衣品牌经营意识和经营能力，为合作伙伴提供全面市场解决方案，专柜规划设计，广告宣传，永续服务，享受高品牌价值和文化，低投入，低投资风险，充分彰显英国Calton内衣品牌价值。而风格独特的产品包装和专柜设计、高品质的产品，保证了销售力的强劲，总公司严格执行形象、陈列、价格、推广、培训、管理的统一原则，即使没有经营经验，只要具有对品牌的忠诚度，相当资源投入的力度及与总公司的配合执行力度也可以轻松入行经营，同时提升自己各方面的经营能力。

2、英国Marks&Spencer创建MSL

英国的Marks&Spencer决定创建MSL，这是一个新的内衣品牌，该品牌实现了它营业额的16%，占英国文胸市场的40%。

这种新的销售形式反映了一种横向的内衣需求，该形式对于消费，尤其是夜间穿的内衣消费起了积极的促进作用。

二、意大利

1、意大利内衣追求舒适柔软简单朴素

（1）内衣店很不起眼

内衣店面积不大、基本没有橱窗，室内只有正常照明，没有追光。内衣摆设不事声张，只是并排挂在衣架上、或是挂在四墙上，有的还仅是平铺在台面上。

（2）内衣制作“内外有别”

追寻“意大利内衣不花哨”的表象，可以从他们崇尚的历史和文化中得到诠释。此外，意大利是受天主教影响深远的国家，女性内衣传统上就比较保守。

2、意大利内衣品牌parah正式登陆台湾

parah在欧洲及全世界有接近2000家的销售据点以及52家的旗鉴店和合作伙伴。2006年parah商品行销遍布全球，由欧洲延伸至中东各国与北非，更横跨欧亚版图，包含中国、日本、韩国等亚洲国家。行销全世界40余国，全球皆有广大的喜好者。其知名度与精致高贵风格成为义大利著名指标性精品之一。07年，parah正式登陆台湾。

三、法国

1、法国内衣行业面临困境

近两年来法国人用于购买内衣的消费达到26亿欧元，其中只有5%的内衣是在法国生产的，许多法国品牌企业纷纷将生产迁移至亚洲，法国内衣品牌企业Aubade和Dim也有迁移计划。现在法国市场上，每两件内衣就有1件是“中国制造”。此外，法国内衣企业还面对两个难点：一是独立零售商店的相继关张。这类商店占内衣销售市场份额已锐减到13.3%，这个变化迫使品牌企业纷纷发展自己的专卖店，因此企业虽然减少了生产人员，但增加了销售人员。二是外国品牌的竞争。如西班牙的Zara和瑞典的H&M这些外国连锁店占女内衣市场营业额已近20%。

2、法国研制木材纤维内衣

木材本来又硬又粗，但法国时装设计师把木材变成软如丝绸的布料，生产漂亮舒适的内衣。

生产商在美国及加拿大选择巨型白松木树干，科学家利用酵素分解树木，再抽取纤维，纺成名叫“Lenpur”的木材纤维，之后再加入少量弹性纤维，令顾客穿上这种内衣后更加舒适。木材纤维比聚酯纤维多出大量小洞，有助空气流通。木材内衣的吸湿效能也是棉布的两倍，能有效防止细菌滋生。

四、德国

1、德国时尚内衣品牌盯上中国市场

中国是世界首屈一指的纺织大国，然而，售价不菲的时尚内衣博奴百纳妮（brunobanani）却偏偏打着“德国制造”的旗号来到中国市场。

来自德国开姆尼茨的一流内衣品牌已经成功敲开了欧洲、俄罗斯乃至韩国的市场大门。同时，他们准备进一步获取中国消费者的青睐。

2、德国WarmX开发银纤维保暖内衣

德国WarmX公司开发内置发热系统的内衣系列产品，其系以极微小的银纤维织入针织织物，与供应电力之小型充电电池构成。即使当外界温度非常低时，针织织物可直接让皮肤产生热的感觉。

然而，WarmX公司的内衣产品不同于电子袜等其它电子服饰，WarmX公司的内衣除了由电池，以及调节三种不同温度的感应器所构成的小型电力组件外，并无额外的电线。

第四节 美国

一、美国内衣市场概况

1、业界期待专业化内衣零售

美国内衣市场遇到前所未有的繁荣，许多零售商都分别前往展示厅以及美国时尚内衣展观看内衣生产商的新品，对新品图案、色彩以及面料质感反响极为强烈，如开司米、丙烯酸化合纤维、轻薄的丙烯酸微粒材料以及做工细腻的蕾丝等。随着高新技术不断应用在服装面料生产工艺上，内衣产业将呈现更加多样化特色，所缺乏的是专业化的内衣零售。

2、传统内衣市场日趋萎缩

传统的睡衣裤和家常便服尤其适合作为假日礼品赠送庆朋好友，但是市场表现却并非如此。人们更喜欢赠送现代感强的针织和机织产品，或者是不同物质、面料以及图案等混搭的产品。很多店面已经放弃此类产品的生产销售，或者仅限于对睡衣裤和家常便服经典款型的重复生产。这个产业的经典项目没有任何增长的趋势。

3、新技术倡导多功能环保概念

美国市场上流行的设计风格是将95%的竹纤维与5%的弹性纤维混合制成内衣产品，或者采用97%的天丝（Tencel）与3%的亚麻、弹力纤维的组合。Tencel材料是由桉树木浆制成，具有非常强的弹性和韧性。

自从1989年前无缝合线技术在裤装生产上广泛应用，业界就再没有出现令人眼前一亮的技术革新了。随着环保概念逐渐为设计界和市场所接受，并形成一股新的时尚风潮，这对于服装商而言是一个绝好的发展机遇。

二、2007年美国从我国进口内衣情况

2007年我国出口美国内衣数额增长在2006年美国对内衣进行设限后，内衣出口美国受到一定抑制，但随着2007年上半年可预测的稳定的贸易环境，我国内衣出口美国增长较快，2007年1-5月，我国内衣出口美国4.56亿件，比2006年同期增长96.41%；出口创汇13.40亿美元，同比增长70.39%；平均价格为2.94美元/件，同比下降13.24%。

2007年1～10月我国内衣出口美国10.24亿件，比2006年同期增长54.93%；出口金额30.12亿美元，同比增长38.18%；平均价格为2.94美元/件，同比下降10.81%。美国市场对内衣需求非常旺盛。虽然美国对我内衣仍有数量限制，但仍抑制不住对我物美价廉内衣产品的需求，我国内衣出口美国增长仍然较快。

第五节 韩国

一、韩国内衣市场状况

1、韩国高档内衣低价抢占中国市场

木槿花是韩国的国花。“木槿花”在我国经营采用专卖店直销形式，公司成立两年多，全国已开设800余家分店，上海有20家。“木槿花”在韩国、马来西亚等都有销售网，属于高档品牌，每套内衣售价在700元人民币左右。由于，“木槿花”进入中国市场比较晚，难以与成熟的一线内衣品牌竞争。为获得更多的市场份额，“木槿花”在国内定位于中档品牌，每套价格在100元以内。

2、韩国著名少女内衣品牌雅致进军中国

韩国著名少女品牌雅致（Élé）将在2008年八月启动旨在打破现有渠道现有市场格局的中小创业者扶持计划。

雅致在几年前对中国市场已经非常关注并进行了相关的调研，大陆地区巨大的人口基数与日渐提高的生活水平预示中国大陆将成为世界上最大的内衣市场。

中国国内内衣市场存在门槛低，品牌多，市场竞争混乱，市场格局固定等问题，这导致市场的不健康发展，大部分有想法的行业内人士无法获得自主创业的机会，一些看好内衣市场的业外创业投资者也找不到入行的机会。

而雅致所规划的这项创业计划主要是针对那些在想自主创业的业内人士和这些想进入内衣行业的业外中小投资创业者。

二、2007年韩国从我国进口内衣情况

2007年，我国内衣业出口韩国创汇最多的三大支柱产品为T恤衫、衬衫和文胸。2007年1～5月我国内衣出口韩国创汇最多的这三大支柱产品占我国内衣出口创汇的76%，但增长幅度比上年都有滑落。

在出口韩国的内衣产品中，2006年衬衫、T恤衫和文胸增长幅度分别为47.75%、40.71%和112.64%；到2007年1～5月这个增幅就降到24.05%、6.11%和-5.72%。

2007年1～5月我国内衣出口韩国创汇较多的包括广东、浙江、江苏，这三省市占整个内衣出口创汇的64%。从内衣出口创汇超过一亿美元的省市看，黑龙江省出口价格增长非常突出，2007年1～5月我国黑龙江省内衣出口0.54亿件，比上年同期下降49.06%；出口创汇2.30亿美元，同比增长1.65%；平均价格为4.23美元/件，同比增长99.56%。

第六节 澳大利亚

一、澳大利亚服装销售6大主渠道

1、大型百货集团

主要大型百货集团是服装销售的主渠道，利用商店品牌效应，吸引了绝大多数顾客的光顾。

2、低价超市

其特点是搜集价格便宜的品牌产品，消费形式是以顾客自选商品为主。由于价格便宜和经营商品种类齐全，这些超市也吸引了大批顾客。

3、全国专卖连锁店

为迎合个性化的消费需求和保持自身品牌的优势，形成了很多全国性连锁商店，专门经营特定类别的产品，其中以运动衣、运动鞋的全国连锁店最负盛名。

4、地区性连锁店

这些小型区域连锁店，少则两家，多的可达20多家，主要针对本地顾客的喜好，提供具有当地特色的服装。

5、精品店与时装店

在城区市的中心有少量精品时装店和一些国际知名品牌的精品店及连销店；这里的顾客也大多数是追求时装潮流的富裕阶层。

6、本地零售商

主要是指小型独立服装零售商，他们做大型批发商的代理。如澳大利亚最大的批发商集团“联合零售商有限公司”在全国拥有2500多家这样的小型零售公司。

二、中国服装出口澳大利亚注意事项

澳大利亚只有2000多万人口，所以订单数量比欧美小得多。同时，澳洲进口商为了与本国产品竞争，对进口产品的交货期要求也比较严格。因此，适应订量小交货快的市场特点，是中国企业进入澳大利亚所必备的条件。

目前，中国是澳大利亚最主要的服装供应地，进口额还在继续增长。中国的出口商必须做到以下几点：

1、有竞争力的价格

这并不指价格越低越好，而是指最好的性能价格比。

2、可靠的质量

不仅仅是第一批货，每一批货都要求有可靠的质量。

3、合理的交货时间

很多公司每个月都会推出新的服装款式和系列，这就要求快速的生产周期和较大的样品制造能力。

4、尽可能长的付款期限

5、最完整的包装

所有货物本身都要求附有识别标签，标签上标有价格。标签上的内容还包括纤维构成、原产地和护理事项。包装箱或包装袋外面要标明箱号、产品数量、颜色、尺寸和收货人。注意这些包装上的细节使出口商看起来更专业一些。

6、小批量订单的准备

在进入澳大利亚市场之前，做好小批量订单的准备，例如象“每种颜色、每样500件T恤衫”这种小订单。

7、直接与工厂做生意

直接从工厂进货不仅能够保证最好的价格，而且可以使客户的服装设计师与工厂生产负责人直接沟通。

三、市场准入制度及关税

中国服装在无力“走出去”的情况下，面对欧美等市场森严的贸易壁垒，中国纺织服装企业选择一些没有贸易壁垒的出口市场，如澳大利亚。

近年来，中国与澳大利亚贸易额不断上升，中澳已互为重要的贸易伙伴。澳大利亚是中国纺织服装出口的重要市场，2006年位列中国纺织服装出口目标市场的第13位。澳大利亚具有良好的市场环境，是一个理想的纺织服装出口市场。

澳大利亚纺织服装进口关税税率不断下调。自20世纪80年代以来，澳大利亚的纺织品和服装进口关税不断下调。2004年澳政府已通过法律，自2005年1月1日起，澳纺织品进口关税分别下降5%至7.5%。其中澳服装及纺织制成品进口关税从25%下降至17.5%，鞋、棉制床单、地毯和编织品从15%下降至10%，睡袋、餐布和鞋零部件从10%下降至7.5%，现行税率将一直保持至2009年。根据澳纺织品关税削减计划，2010年，服装及纺织制成品进口关税下降至10%，其它纺织品将下降至5%。2015年，全部服装及纺织制成品进口关税下降至5%。

第七节 其他国家

一、印度

1、印度内衣市场需求增加

印度女性消费者对于内衣的需求逐渐增加，一些女性将内衣和睡衣视作珠宝一类的必需品。

目前在印度有超过1000家内衣生产商，大多数厂家设在印度主要城市。

印度内衣销售主要受到4个因素的影响，包括舒适度、色彩、剪裁和协调感。越来越多的印度女性希望在购买内衣时有更多的选择，如性感款式的内衣以及有美体修型功能的内衣。

2、花花公子男士内衣登陆印度

在印度，SRMill是花花公子（Playboy）内衣的独家许可证持有者，这个品牌的目标是城市里年龄在15-35岁的年轻人。

花花公子品牌的基本产品是比基尼泳装、T-背心，经典背心，迷你拳师背心，拳击短裤，这些产品在印度已经有了合理的销售网点。现在公司正在大力推出高档、创新和时尚概念产品的销售点，公司把吸引年轻人作为下一步主攻方向。

公司当前有大约15种风格的男士内衣在市场销售，还有10种款式正处于不同的生产阶段。这些款式将在下个月左右面世。它们是用排汗针织运动服装面料（Jersey）和经条罗纹呢制作的水手领、V字领内衣、Tank背心、游泳裤、荧光拳击短裤系列“Signet”。花花公子还计划在很短的时间内推出自己的高档袜子。

花花公子还将推出五颜六色的田径背心系列“YoungnLoaded”，其独特的印花图案只有花花公子可以做到。公司将用高档黄金盒子包装高档无接缝产品系列，这些产品将很快与消费者见面。总之，它是一个值得关注的“时尚内衣”品牌。

二、俄罗斯

1、内衣市场在俄罗斯有增长潜力

与2003年相比，2007年内衣需求量有所扩大：每三个月购买一件内衣和每月购买一件内衣的消费者比例增加。2007年每个莫斯科人平均购买了四件内衣。

一般情况下，消费者在购物时都会买几件内衣。男士喜欢购买几件装的包装内衣，而女士则倾向于挑选2—3件装的套装内衣。而且，女士购买内衣的热情远高于男士。40%的女士三个月购买一次内衣，还有22%每月购买一次。男士中只有9%的人三个月购买一次内衣，仅1%的人每月购买一次。不同年龄段的人群购买内衣的积极性也大相径庭，但是随着收入水平的提高，购买内衣的积极性也在不断提高。

2、俄罗斯缺乏时尚内衣生产商

俄罗斯有近9000万消费者，但实际上这里几乎没有内衣生产商可以满足当地消费者的需求。当地内衣生产商的生产力仅能满足市场不到百分之一的预估需求量。

过去俄罗斯市场上的时尚内衣主要由东欧国家的工厂供应，但即使这些工厂满负荷生产，仍只能满足俄罗斯市场2%到3%的需求。

截至目前，法国和德国的内衣生产商已开始向俄罗斯市场供应时尚内衣系列，并取得不错效果。中国和韩国的内衣生产商也有意抓住机遇，向俄罗斯出口内衣产品。

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