锻件及粉末冶金制品制造市场基本概况分析

第一节 锻件及粉末冶金制品制造市场发展环境分析

一、2007年中国宏观经济运行状况

07年，中国经济仍然是以两位数的增长率在快速发展着，股市、基金业、房地产业在07年更是显得突飞猛进，整体上看，宏观经济运行是较为平稳的，但其中仍然有一些因素发展不平衡，容易引起经济过热现象的产生。

1、全面通涨趋于明显

07年，物价上涨莫过于是经济领域最能让老百姓切身感受到的了，下半年尤为明显。07年4月份起，CPI同比增长率开始高过3%的警戒线，06年底食品类价格上涨所遗留的翘尾因素是导致CPI较高的主因，但随后新涨价因素出现了，猪栏尔病导致猪肉供给大量减少，高需求量使得猪肉价格大幅上调，猪肉替代品价格也出现上涨，食品类价格上涨成为CPI同比增长的主要因素，但在一段时间内核心通涨率仍然是维持较低水平，即没有造成全面通涨发生，这也是CPI没有引起管理层更高度重视的理由。猪栏尔病使得猪肉持续供给不足，除了积极研究对付这一病症的办法外，大量在各地补栏扩大养猪数量也是必不可少的，但由于目前新农村建设过程中农民外流较为明显，外出打工可获取更高收入使得农民养猪积极性不高，猪肉供不应求局面在相当一段时间内都难以改变，11月份CPI同比增长率创出新高，达到6.9%，而PPI也达到了4.6%，由于PPI向CPI的传导作用不容置疑，这意味着CPI高位运行局面难改，并且目前除了食品类价格大幅上涨外，非食品类价格也开始松动，核心通涨率水平不再稳定，全面通货膨胀正趋于明显。

2、流动性过剩现象仍然存在

07年房地产市场和股票市场均成为焦点，除了经济自身发展需要外，过多的资金涌入是推动两大市场过度膨胀的关键。07年中国固定资产投资增速保持在26%的水平，其中房地产增速高达30%，股票市场也一跃至6000点，全年最高涨幅超过100%；07年金融数据显示，短存长贷现象明显，存款活期化趋势不改，贷款去向很大一部分是房地产市场，而存款活期化是老百姓对股票市场的青睐所致，虽然央行连续加息，但负利率现象却没有消除，低利率、低劳动力成本所带动的高投资热情不断冲击着银行的放贷防线，另外，海外资金对国内企业的的资产注入部分也是造成07年流动性过剩的原因。从货币供应量数据上来看，2007年11月末，广义货币供应量(M2)余额为39.98万亿元,同比增长18.45%，增幅比上年末高1.51个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为14.80万亿元,同比增长21.67%，增幅比上年末高4.19个百分点；市场货币流通量(M0)余额为2.90万亿元,同比增长13.56%，可以看出，07年市场流动性是非常充裕的，而流动性过剩目前也是全球性现象。

3、调控政策出台密集

07年中国经济发展中面临物价上涨过快、贸易顺差过大和投资增速过快等问题，管理层在宏观调控上紧紧跟踪形势发展，政策出台密集。在固定资产投资和CPI数据触及警戒线时央行即采取了加息政策，07年央行一共进行了6次加息，无一不是考虑到对通涨和经济过热的担心，虽然央行加息密集，但目前负利率现象仍然没有改变，并且通涨和经济过热局面仍然没有得到良好的改善，却有愈演愈烈的趋势，利率政策的有效性受到了质疑，在目前美国降息和全球经济放缓的形势下，中国加息空间缩小了，必然要求中国管理层在加息政策的选择上更为谨慎和富有远见。

在解决流动性的问题上，央行还进行了10次准备金率上调和5次定向央票的发行，主要目的是吸收银行间市场过多的流动性；由于中国奉行的是出口导向型经济，持续的贸易顺差为央行提供了大量的外汇来源，外汇储备早已超过1万5千亿美元，外汇储备的增长也意味着央行向市场投放了等量的本币，这无疑给市场流动性造成压力，04年起，央行便采用央票在银行间市场进行对冲操作，减少市场的过剩流动性；07年，中国贸易顺差平均每月达200亿美元，加上到期央票量，央行需要回笼的量非常大，为了避免银行系统留有过多流动性造成银行放贷积极，央行毅然决然使用准备金率这一具有威慑力的工具，并且使之成为常规性工具，几乎达到每月使用一次的频度，共冻结资金17000亿左右，另外，央行还积极发行定向央票，每次冻结资金1100至1500亿，共计冻结资金6000亿左右；央行在回笼工具的选择上还出现了新的突破，即特别国债和特种存款的使用，07年财政部15500亿特别国债全部发行完毕，除了2000亿直接发向市场外，另有13500亿全被央行收入囊中，成为央行正回购操作的质押物，也成为代替央票的有力回笼工具，减轻了央行的成本压力，而特种存款则是针对一些中小商业银行的，解决了定向央票覆盖面有限的问题。总之，央行在流动性治理上不断突破，也获得了较好的效果。在抑制放贷方面，央行还采用了窗口指导等行政化手段对银行机构进行引导，虽然央行回笼流动性力度不轻，但总体看来，银行系统的资金面仍然是充裕的，超储率和存贷比仍然不低，相对于在债券市场取得的收益而言，银行贷款的理由显得更充足，这也是央行进行窗口指导的必要性所在，11月份数据显示，金融机构人民币各项贷款余额26.12万亿元，同比增长17.03%，增幅比06年末高1.93个百分点，比10月下降0.63个百分点，这也反映出央行的行政手段在信贷控制上取得了一定的成效。

二、宏观经济发展运行趋势

1、08年宏观经济展望

1）全面通涨值得担忧

由于目前猪补栏情况没有得到有效改善，年底的国务院常务会议中温家宝明确提出了“猪十条”措施，希望能够从微观层面上解决目前猪肉供给不足的问题，这些决策如果能够有效执行的话，或许会使得猪肉价格疯长的局面得到改观，但仍然需要时间去实施。07年底，全面通货膨胀趋于明显，工业品出厂价格的上涨将会通过经济活动的各个环节传导到CPI上，并且PPI的上涨具有可持续性，加上全球大宗商品价格上涨和水电等资源类价格08年将会上调，08年CPI同比增长率仍会高居不下，分析师认为08年上半年CPI将会保持高位，而在管理层的积极调控下，下半年有望出现下调。

2）内需不足局面有待改善

08中国经济的高速发展势头不会改变，低利率和低劳动力成本因素仍然存在，经济发展的拐点尚不会产生。08年中国政府换届和北京奥运会是支持固定资产投资增速高位运行的因素，并且中国目前的固定资产存量占GDP比重并不高，投资潜力仍然较大。贸易顺差方面，07年中国月度贸易顺差在200亿美元左右，基于贸易结构的不合理，管理层通过征收资源税和调低出口退税对资源过度出口进行了控制，美国作为中国最大出口国目前的经济出现衰退迹象，这将影响到08年中国对美的出口形势，预计08年贸易顺差增速将放缓，但不会出现陡然下挫的局面；在人民币升值背景中，中国贸易顺差保持高位的主要原因是国内需求不足，投资和净出口是拉动中国经济高速增长的主因，而中国的消费增速却不明显，低收入、低保障和高储蓄是内需不足的原因，随着全球经济放缓，拉动内需成为中国经济持续发展的出路所在，企业税下调和《新劳动合同法》的实行将开创中国消费新局面，分析师认为随着教育和社保问题的解决，社会主体人群的消费意愿将会不断提高，但考虑到保持中国经济的发展潜力，拉动内需不会一触而蹴，而是一个较为缓慢的过程。

2、2008年宏观政策分析

2007年12月5日闭幕的中央经济工作会议确定了2008年宏观调控的主基调。最引人关注的是，实施10年之久的“稳健的货币政策”

首次出现变化，由2007年的“适度从紧”转变为“从紧”，彰显出强烈的政策信号。债券市场向来受宏观政策面影响极大，货币政策调控基调的确定，将使08年债市始终笼罩在紧缩预期之下。未来债市将走出低迷迎来转折，还是继续弱势调整，货币政策的调控方式将是极其重要的影响因素。

07年12月5日闭幕的中央经济工作会议在部署08年经济工作时明确提出，08年要实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。这是已实施10年之久的“稳健的货币政策”首次出现变化，彰显出强烈的政策信号。

本次货币政策的调整，是自2004年中国开始实行“双稳健”的财政、货币政策后，中央宏观调控政策首次改弦易辙，政府的调控目标从07年的“单防”(防止经济过快增长)，转变为08年“双防”(防止经济增长由偏快转向过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀)。

一般而言，货币政策可分为数量型调控和价格型调控。目前央行常用的调控手段包括汇率政策、利率政策、调控货币供应总量和信贷调控。其中，尤以后三项调控手段对债市影响深远。

从利率政策角度来看，由于宏观经济偏热趋势进一步明显，结构性通胀压力有蔓延势头，央行加息预期并不能完全消除。不过，全球经济增长放缓的迹象已十分明显，未来中国将承受较大的人民币升值和国际价格继续上涨的压力。受各方因素制约，加息空间已极为有限，而人民币升值速度则有望进一步加快。预计08年央行将更多采用汇率工具以及温和加息的步骤来应对通胀。

由于加息一方面将增强国际资本涌入的动力，一方面难以有效抑制国内物价水平的走高；而目前人民币汇率依旧缺乏足够弹性，因此价格型调控手段的有效性差强人意，未来货币政策或更偏重于数量型调控手段。

在调控货币供应总量方面，预计08年央行将继续采取发行央票、提高准备金率、扩大正回购等多种方式的结合。目前来看，尽管贸易顺差增速有望放缓，但贸易顺差的绝对值仍将保持正增长，由此新增外汇占款的对冲力度预计难以降低。而2006和2007年央行都未完全对冲新增外汇储备，因此，08年央行将继续采取提高存款准备金率和发行央票两大手段，从严管理流动性。另外，基于特别国债的正回购也将成为央行重要的对冲工具之一。

对于流动性的调控，除总量调节外，预计央行还将进一步加强结构性调节。例如发行定向央票、启动特种存款等手段都将使从紧的政策效应得到充分发挥。

在信贷调控方面，08年对货币信贷总量和投放的控制将更为严格。央行将更直接地对银行放贷行为进行控制，贷款控制行政化手段将更频繁地被使用。在银行放贷被压缩的情况下，对于债券的配置需求则将相对放大。从近期债券发行情况来看，中长期券种的配置需求已有所回升。随着未来股市波动性加大，机构的固定收益类投资比例将有所上升。

总体而言，08年债券市场将始终笼罩在紧缩性政策预期之下。未来货币政策将更为偏重数量型调控方式。但是，由于未来贸易顺差的绝对值仍将保持正增长，由此带来的新增外汇占款将继续“充实”货币供应总量，而FDI、短期投机资本的流入以及增加内需的政策导向，也将使08年货币总量增速的下降幅度有限。未来到期债券方面，除到期央票规模外，08年到期债券规模将达到近3万亿的水平，资金面整体较为宽松的局面不会改变。在可预计的调控政策下，机构对于债券的配置需求相当可观。08年债市或在宏观经济逐步向好的背景下走出低迷，孕育生机。

三、行业相关政策及影响分析

1、《机械工业“十一五”名牌产品培育计划》

我国机械工业的企业在品牌建设方面尚需从以下五个方面提升：

1）在产品质量水平上应有明确提升；

2）在自主创新能力上应明显提升；

3）国际竞争力尚需明显提升；

4）名牌产品的带动力量需要明显提升；第五，自主品牌的出口比率应有明显提升。

《机械工业“十一五”名牌产品培育计划》。到2010年机械工业要培育150～200种中国名牌产品，基本上改变机械产品质量形象。在基础零部件产品领域，培育发展5-10种中国名牌产品，其中“粉末冶金制品”列入了培育计划。自2001年开始五年来在国家质检总局及中国名牌战略推进委员会的领导与支持下，中国机械工业共有27种产品110个企业的品牌产品获中国名牌产品称号。

推进企业自主创新，实施名牌战略是重中之重，一定要踏实工作，共同努力为粉末冶金机械零件产品尽快进入中国名牌产品《评价目录》、为粉末冶金企业争创中国名牌竭尽全力，从而促进行业企业做精产品、做强品牌、做大企业，以实力争创中国名牌。

2、《循环经济法》

《循环经济法》和配套政策措施的出台，将大大优化产业发展环境。经过几年来的快速发展，再生金属产业的“圈区化”发展模式日趋成熟，区域积聚特点日益突显，加之原生企业的进入，再生金属产业在技术创新、产品开发、企业管理、人才储备、融资并购、产业集中度提高等方面必将发生重大变化。

3、钨出口关税提高

为了保护资源，北京可能提高钨铁和APT出口关税最高至15%，考虑从2008年1月1日开始执行。也就是说钨铁关税提高至15%，而APT可能提高至5-10%之间。

控制钨的出口一直是中国坚持的政策，2008年配额减少了500吨至1.49万吨。中国贸易商APT出口报价坚持240美元/吨度，但欧洲市场价格已经跌至239-240美元/吨度。

中国钨铁出口价格为33-33.5美元/千克（FOB），国内精矿价格为9.5-9.7万元/吨。

4、福利税收政策对金属市场的影响

财政部、国家税务总局近日联合发布了“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”（财税[2007]92号），决定从2007年7月1日起，在全国统一实行新的促进残疾人就业的税收优惠政策。业内认为，新的税收政策将有利于再生金属行业的健康发展。

这次国家关于福利企业税收政策调整，是自1994年以来这一政策最重大的一次调整，改变了以前对福利企业给予返还全部已纳增值税的照顾。新政策中规定：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税或减征的营业税的具体限额，由县级以上税务机关根据单位所在区县（含县级市、旗）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）级人民政府批准的最低工资标准的6倍确定，但最高不得超过每人每年3.5万元。

纳税人当月应退增值税额按以下公式计算：当月应退增值税额＝纳税人当月实际安置残疾人员人数×县级以上税务机关确定的每位残疾人员每年可退还增值税的具体限额÷12。

1）再生金属企业纷纷吃“福利饭”

为了规范再生有色金属回收和利用，财政部、国家税务总局于2001年下发了“关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策的通知”（财税【2001】78号文件），对废旧物资回收经营单位销售其收购的废旧物资免征增值税，生产企业增值税一般纳税人购入废旧物资回收经营单位销售的废旧物资，可按照废旧物资回收单位开具的普通发票上注名的金额，按10%计算抵扣进项税额。目前我国实施17%的增值税税率，按照10%计算抵扣进项税率，企业相当于少抵扣了7%的进项税，并直接转化为生产成本，使企业的生产成本急剧增加。

根据财政部、国家税务总局《关于福利企业、校办企业征税问题的通知》[(94)财税字003号]和《关于民政福利企业征收流转税问题的通知》[(94)国税发155号]中规定，对福利企业的税收优惠政策如下：安置的“四残”人员占企业生产人员50%以上(含50%)的民政福利工业企业，其生产增值税应税货物，经税务机关审核后，可采取先征税后返还的办法，给予返还全部已纳增值税的照顾。

自（2001）78号文件实施以来，部分再生金属企业为回避增加的巨额税负，通过国家给予福利企业的税收优惠政策，摇身一变成福利企业，吃起了“福利饭”。据业内人士调研，目前国内再生金属企业半数左右都是福利企业，有的地方比例还高。

2）福利政策试点导致浙江再生金属企业西移

2006年7月28日财政部、国家税务总局印发了关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知，以改变目前福利企业税收优惠政策存在的民政福利企业弄虚作假、税收流失、残疾职工的权益没有得到保障等问题，维护税收公平与效率原则。试点自2006年7月1日起施行，试点涉及辽宁、上海、浙江、湖北、广东、重庆、陕西省。2006年9月，财政部、国家税务总局出台了“关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知”（财税【2006】135号文件），调整完善现行福利企业税收优惠政策试点施行时间由从2006年10月1日起，将辽宁、大连、上海、浙江、宁波、湖北、广东、深圳、重庆和陕西省列为福利企业税收优惠政策试点地区，把给予福利企业的税收优惠政策从以前的增值税全部返还调整为增值税按照残疾人的实际人数退还，每位残疾人员每年可退还的增值税最高不超过3.5万元。

第二节 锻件及粉末冶金制品制造市场基本特征

一、行业界定及主要产品

锻件及粉末冶金制品制造指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯，或者将金属粉末和与非金属粉末的混合物通过压制变形、烘焙制作制品和材料的活动。

包括：金属的锻件：大型锻件、自由锻件、模锻件、冷锻件、有色金属锻件；粉末冶金制品：铁基件、钢基件、双金属件、粉末冶金磨擦件、软硬磁铁氧体制品。

二、在国民经济中的地位

（一）锻件制造业

锻件及粉末冶金制品制造行业是汽车、航空航天、石化冶金等行业必需的基础工业，近几年来保持了高速增长的态势。

其中大型铸锻件制造业既是国家装备制造业的基础行业，也是关系到国家安全和国家经济命脉的不可或缺的战略性行业，其发展水平已成为衡量一个国家综合国力的重要标志。由于行业自身的发展加上我国国民经济发展的需求和其他行业的有力拉动，我国的大型铸锻件行业得到了迅猛发展，目前已经成长为继日本、德国之后又一个大型铸锻件的生产大国。“十一五”仍将是我国铸锻件行业大发展的时期，但要想在“十一五”末期使我国成长为世界最强的大型铸锻件制造基地之一，成为世界上的大型铸锻件的生产强国，尚有一段差距需要我们迎头赶上。

（二）粉末冶金制品制造业

粉末冶金由于技术和经济上的巨大优越性，在国民经济和国防建设中起着非常重要的作用，加速发展我国粉末冶金技术与产业，具有重大的战略意义。

（1）粉末冶金的迅猛发展，将在节能节材、提高性能和提高劳动生产率和环保等方面发挥巨大作用，从而促进支柱产业和基础产业的发展。

（2）粉末冶金作为特殊材料和高性能材料的制备技术促进了国防工业和技术产业的发展。近年来，高技术发展对要求愈来愈苛刻，粉末冶金必将发挥更大的作用。

（3）在粉末冶金传统领域取得迅猛发展的同时，以全惰性雾化制粉、近净成形和全致密化为代表的现代粉末冶金工艺在一些特殊材料的生产中已日趋成熟，成为了发展一系列高科技材料的关键技术，可能会引起一系列传统材料工艺过程的革命。

（4）粉末冶金学科的发展将赋于材料科学和冶金科学更丰富、更深刻的内涵。

三、行业特性

（一）锻件制造业

锻件行业一方面为重大成套设备的制造提供毛坯，另一方面也直接为重大工程项目提供备品备件。锻件制造是重大技术装备制造的关键技术之一，其质量直接影响到成套装备的整体水平和运行可靠性。

锻件行业具有投资大、建设周期长、高投入以及产品单件难以形成批量等特点。

专业生产经验和市场销售能力专业生产经验是生产铸锻件特别是高质量铸锻件的核心要素，包括精良的生产装备、精细的现场管理和长期的技术经验积累。因此，在大型高端铸锻件行业专业生产经验是决定企业销售能力的核心要素之一。

装备和技术在应用过程中不仅要精确控制相关技术参数，而且要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，这需要在长期实践中形成专业生产经验。铸锻件生产具有典型的多品种、多规格、小批量，并向特种需求发展的特点，客户的要求就是生产标准。因此，大型铸锻件生产企业的核心竞争力在于其技术水平和长期积累的专业生产经验。

锻件行业技术及生产特点决定行业内上下游厂商之间在产品质量、交货期以及价格等方面具有较强的持续性和稳定性，下游厂商战略合作关系一旦形成，一般不会发生改变，这种特点制约了一些没有完整销售渠道的中小企业的发展，同时也对虽具有一定资金优势和装备优势，但缺乏生产经验和销售能力的新进入者提出了挑战。

（二）粉末冶金制品制造业

粉末冶金行业是冶金和材料科学的一个分支，是制造金属粉末和以金属粉末为原料用压制和烧结法制造材料及制品的新兴行业，行业正处于成长期。

粉末冶金行业是一个技术密集型行业，大量的共性技术和新材料、新产品需要进行试验。如模具、模架的设计与制造、高性能、复杂结构件的成形工艺、后续处理工艺、粉末热锻、温压、注射成形等工艺的研究等。这些正是目前我国粉末冶金行业的薄弱环节，严重影响了我国粉末冶金行业的提高与发展。粉末冶金行业属于高新技术产业，对技术要求很高，没有一定的技术实力难于做出高质量的产品，无法参与市场竞争。

目前国内学粉末冶金专业的人才不多，专业的技术人才和经营管理人才缺乏。人才问题是进入行业的一个重大壁垒。粉末冶金行业属于资金密集型产业，新进入的厂商须具有一定的资金实力。粉末冶金专业属于一种偏门行业，大多数人对此不感兴趣或关注程度不高。

四、发展历程

（一）锻件制造业

我国大型铸锻件行业已经走过了四十多年的发展历程，由无到有、由小到大，时至今日，已经具备了较大的规模和能力，为国家的经济建设做出了不可低估的贡献。

我国的大型铸锻件行业根据国家大力发展重大装备制造业的产业政策和国外由于大型铸锻件行业的特殊性和重要性，用于电力、船舶、冶金和石化等设备的大型铸锻件产品特别是涉及国家重大项目的关键配套产品，如具有国防建设重要意义的我国第一台5m厚板轧机大型机架、三峡工程的大型水轮机上冠、下环、叶片等特殊产品，获得国家政策大力支持。为此，一些企业成立了大型铸锻件产品的研发机构及专业化生产基地，同时对大型铸锻件的新产品开发和生产给予了高度的重视，使我国成为继日本、德国之后又一个大型铸锻件的生产大国。

“十五”期间，我国国民经济整体呈现“增长快、运行稳、质量高”的发展格局，特别是电力设备、船用设备、石化设备、冶金机械设备等。使用大型铸锻件的主要行业均保持了较高的增长速度，导致国内对大型铸锻件市场需求的持续增长。“十五”期间我国大型铸锻件消费量快速增长，铸件消费量从2000年的8.9万吨增至2005年的22.6万吨，年均复合增长率达20.49%；锻件消费量从2000年的10.6万吨增至2005年的28.6万吨，年均复合增长率达21.96%。

“十五”期间国内大型铸锻件消费量年均增长速度高于产量增长速度，显示我国大型铸锻件产品供不应求。我国进口大型铸锻件的数量呈持续增长态势，从2000年的5万吨增至2005年的15.6万吨，年均复合增长率为25.55%。我国大型铸锻件进口主要来自日本、韩国和德国，进口产品主要是大型混流式水轮机铸钢件、100万千瓦核电站核岛主泵泵壳、电站转子、护环、船用锻件、冷轧工作辊等大型高端铸锻件。同时，我国也已出现一些逐渐接近国际水平的生产企业，特别是经过“十五”期间的发展，我国大型铸锻件也逐步走向国际市场，但出口量仍很少，主要集中在铸件上。

（二）粉末冶金制造业

1、起源与发展

粉末冶金方法起源于公元前三千多年。制造铁的第一个方法实质上采用的就是粉末冶金方法。而现代粉末冶金技术的发展中共有三个重要标志：

1）克服了难熔金属熔铸过程中产生的困难。1909年制造电灯钨丝，推动了粉末冶金的发展；1923年粉末冶金硬质合金的出现被誉为机械加工中的革命。

2）三十年代成功制取多孔含油轴承；继而粉末冶金铁基机械零件的发展，充分发挥了粉末冶金少切削甚至无切削的优点。

3）向更高级的新材料、新工艺发展。四十年代，出现金属陶瓷、弥散强化等材料，六十年代末至七十年代初，粉末高速钢、粉末高温合金相继出现；利用粉末冶金锻造及热等静压已能制造高强度的零件。

2、粉末冶金在我国的发展历程

粉末冶金工业在20世纪五十年代以后得到迅速发展，在世界上形成了一个新兴产业。我国粉末冶金工业在人民共和国建国以后得到蓬勃发展。

1）我国粉末冶金工业发展初期

建国初期，国家急需的工业产品优先得到支持发展。如我国电灯泡厂生产用的钨丝，以前都是用进口产品，新中国建立后受到封锁，断绝了钨丝来源，科技工作者于1953年研制成功中0．18mm的粉末冶金钨丝，并投入了生产。上海灯泡厂首先利用我国自粉末冶金产钨丝制造出电灯泡并在全国推广，打破了国外对我国的封锁，为全国照明，粉末冶金产品发挥了积极作用。

硬质合金在建国前，在大连钢厂只有一个简陋的硬质合金车问，1948年产量只有2－3公斤。1958年苏联援建株州硬质合金厂建成投产，设计规模为年产500吨硬质合金，成为我国刀具及硬质材料工具生产基地。

粉末冶金铜基制品的生产开始于1952年，上海纺织机械厂由于纺织机械避免生产中油的污染，研制成功铜基粉末冶金含油轴承，开拓了粉末冶金制品的应用。1953年试制成功6-6-3青铜粉。1958年一机部在北京召开了全国粉末冶金铁基轴承推广大会，会后在全国各地上海、宁波、武汉等地办起了数个铁基粉末冶金铁基含油轴承生产点。1958年宁波轴承厂建立了一个粉末冶金车间。1959年上海轴承厂建立了粉末冶金“含油轴承车间”。1961年，北京天桥粉末冶金厂成立，生产多种粉末冶金机械零件和含油轴承。1963年成立了上海粉末冶金厂，开展了多种粉末冶金制品的生产。为解决制品原料的需要，上海材料所和上海冶金所与企业联合攻关，1965年在上海粉末冶金厂建立了第一台38．5米的隧道窑生产还原海绵铁。至1966年全国已建立了66家粉末冶金制品厂。

总之，在新中国建国后的十几年中，粉末冶金工业结合国家需要，首先建立起来了钨丝和含油轴承粉末冶金制品工业生产，以及急需的硬质合金刀具生产工业，并组织了国防军工产品的研制和推广生产。

2）近35年来金属粉末的生产与发展

1976年12月，国家计划委员会、一机部、冶金部联合在青岛召开了全国第一次粉末冶金工作会议，全国有20多个省市计委、冶金局、机械局以及各地粉末冶金企业300多人参加了会议。国家计委提出：“冶金部和机械部合理规划，分工管理。冶金部旧口管理铁粉生产，一机部旧口管理制品生产”。

（1）钢铁粉末工业的建设与发展

A、还原铁粉厂的建设

70年代中期，全国铁粉厂有100多家，每家年生产能力为100～500吨，生产能力小，技术落后。为了扩大规模生产，冶金部规划建立万吨铁粉厂，组织了钢铁研究总院、北京冶金设计院在天津粉末冶金厂进行工业试验，为建立大型隧道窑设计提供工艺参数，包括大截面炉窑的温度均匀性，大型碳化硅罐的制造，还原工艺参数。1980年取得万吨铁粉厂的设计参数和工艺配套经验，并工业化试制出二次精还原铁粉(总铁为99．23％，压缩性为6．68g／cm3)，相当于日本川崎铁鳞还原铁粉的性能，经国家鉴定全面推广。

1982年～1987年武汉钢铁公司建成了，长105米的大截面隧道窑，年产海绵铁生产能力为12000吨。二次还原铁粉生产能力为5000吨。后又建立了长度为154米隧道窑，引进美国二次精还原炉，年生产精还原铁粉万吨以上。马鞍山钢铁公司相继建立了长166米隧道窑，结合二次精还炉的具有万吨铁粉的生产能力。这期间还对中、小铁粉厂进行技术改造调整后存在下来的铁粉厂，普遍建立了二次精还原二艺，开拓了精矿粉还原铁粉的生产。这期间铁粉的生产情况见表。

20世纪60－80年代铁粉生产统计表

B、雾化钢铁粉末的生产建设

1987年鞍山钢铁公司引进德国曼内斯曼的技术和装备，建立了粉材厂。以5吨电弧炉熔炼高压水雾化和配套的精还元铁粉工艺设备，年生产能力5000吨水雾化铁粉厂，经扩大生产现具有10000吨生产能力。

1997年莱芜粉末冶金厂与钢铁研究院、中南工业大学，第一汽车厂联合申请《轿车新材料技术开发项目》，国家列入"863"高科技工业化试制项目。生产4个牌号(水雾化纯铁粉、水雾化预合金粉、水雾化扩散型合金粉)粉末，于2000年建成了1500吨年生产能力的水雾化铁粉生产线。

我国铁粉经70年代整顿，80年代提高产品质量、品种稳步上升，20世纪末铁粉生产总产量达到6．55万吨，其中水雾化铁粉达到0．95万吨。还原铁粉>10000吨的l家，>5000吨的有7家。

20世纪90年代铁粉生产统计表

值得指出，莱钢粉末冶金厂在1500吨生产线经验工作的基础上，扩大生产建设，现已建立了两座8吨电弧炉并建设了20吨炉外精炼炉。可以同时以两座8吨电弧炉双炼与配套高压水雾化系统一起开通雾化粉末，以每分钟400公斤的速度，将16吨钢水连续水雾化制粉。企业已掌握了规模化生产系统的精确雾化参数，一次雾化铁粉的生产潜力很大。同时引进了德国大型精还原炉三条，2003年形成水雾化铁粉的年生产能力4万吨。

此外，在浙江建德雾化粉末厂，以五吨感应炉熔炼，采用高压水雾化，2004年产量达7000吨。至今我国已有4家水雾化铁粉厂(包括上海赫格纳斯公司)。近5年我国铁基金属粉末生产状况及其品种结构见下表。

近5年全国铁基金属粉末生产状况统计

21世纪初，钢铁粉末生产迅速增长，还原铁粉厂生产规模也不断扩大，超过万吨的有5家，其中山西林里粉末冶金公司和莱钢粉末冶金公司产量已超过2万吨。产品结构也发生了变化，生产以精矿粉还原铁粉的有6家产量近2万吨，微米级羰基铁粉企业4家，仅陕西兴化厂产量超过200吨，电解铁粉也有大幅度的增长，四家水雾化铁粉厂销售量为32894吨，2004年钢铁粉末总产量为16．16万吨。

2004年全国28家主要铁粉生产厂生产的铁粉品种结构

（2）铜、铜合金和镍等有色金属粉末工业的发展

A、铜及铜合金粉

1958年在上海冶炼厂建立有色粉末生产线。1960年现为上海九凌冶炼公司建成我国第一个为电解铜粉及一些用电解方法生产的有色金属粉末的生产车间。

1964年在重庆冶炼厂现重庆华浩冶炼公司建立了电解铜粉、锡粉、铬粉雾化铜粉制合金粉及有色金属粉末等的生产基地。

1997年，有研粉末新材料(北京)有限公司是原有色研究总院粉末冶金与特种材料所，经过7年的发展，其电解铜粉生产能力由300吨增加到3000吨，由单一电解铜粉发展到17个品种有色金属粉末牌号。自主研发的“水雾化一氧化一还原技术生产低松比铜粉”中试生产线的建设成功，已形成年产300t生产能力。部份合金化Cu-Sn1O扩散合金粉末制备工艺亦获得成功。

1990年电解铜粉全国产量为1201吨；2000年为3100吨提高了1．5倍；2004年为6600吨，又提高了一倍。品种质量也有很大提高。

雾化铜和铜合金粉在1990年为3500吨(其中6-6-3铜粉占90％产量是高峰)；2000年产量为2100吨；2004年6家产量为2200吨。

铜和铜合金粉末品种有：低松装密度、高强度纯铜粉(Cu>99．8％，松装密度0．8g／cm3)；Cu-SnlO粉；轴瓦用高铅、高锡铜合金粉；黄铜粉；6-6-3青铜粉等。

B、镍粉及其他有色粉末生产

金川集团镍都实业公司是国内大型镍、铜、钴联合深加工企业，可产镍盐30000吨，钴盐3000吨以及有色粉体材料。其下属镍钴新产品公司是镍都实业公司建立的大型电解镍粉生产企业。主要产品有电解镍粉、羰基镍粉、雾化镍粉、还原钴粉、电解铜粉、雾化铜粉、硫酸镍等。

2001年为加强超细粉末生产工业建设，金川集团与北京有色金属设计院、钢铁研究总院进行联合设计，采用高压循环合成新技术生产超细羰基镍粉、镍合金粉，年牛产能力为500吨。四川857厂在多年具有羰基镍粉生产技术的基础上，扩大生产，年产500吨羰基镍粉的工程已启动。当前重庆华浩冶炼公司具有电解镍粉150吨的年生产能力。

2004年生产统计主要应用的有色金属粉末有：除电解铜粉6600吨，雾化铜和铜合金粉2200吨，镍粉230吨，钻粉100吨，锡粉400吨，铅粉40吨。锌粉主要是雾化法生产，产量约3000吨。

3）粉末冶金制品工业的生产与发展

（1）粉末冶金制品的规模化生产发展

由中国机协粉末冶金分会历年统计可知，粉末冶金制品厂的产量由1988年的7590吨发展到2000年29835吨，总产量提了3．9倍。

粉末冶金制品企业向大型化规模化发展，1988年统计34家企业中，平均年产量为223吨，前5名企业平均为577吨，为中、小型企业的产量一倍以上。2000年制品产量为36694吨，此时前5名企业总产量占生产量占粉末冶金制品产量的70％左右。制品企业生产规模不断扩大，年产量超过1000吨的就有六家，其中宁波东睦新材料集团股份有限公司，制造各种粉末冶金零件的能力已超过10000吨。2000年主要企业年产量、销售额分别统计如下：宁波东睦公司7258吨，销售额20311万元；扬州保来得公司4143吨，销售额25930万元；重庆华孚工业股份有限公司2685吨，销售额6679.7万元；海安鹰球集团有限公司1642吨，销售额4651.3万元；重庆江洲粉末冶金科技有限公司1034吨，销售额4651.3万元；山东莱芜粉末冶金总厂1009吨；上海汽车股份有限公司粉末冶金厂销售额4623.2万元。

粉末冶金制品1989-2000年产量

（2）粉末冶金制品结构方面的发展

粉末冶金制品在60年代前后，开发了铜基、铁基含油轴承和一些低强度汽车等机械维修零件，这些部件占粉末冶金制品的90％。1989年的产品结构农机部件仍然占主要比重，但汽车工业零件已达到36.48％。在90年代改革开放的大好形势下，粉末冶金制品行业加大力度实行技术革新改造，产品质量提高，应用范围广泛。2000年，农机工业占11.58％，汽车、摩托车工业占42.97％，并赢得了国家对粉末冶金产品得信誉。

机械零件应用市场分布

单位：％

粉末冶金制品经过开拓－整顿－发展阶段，取得了重大进步。我国一批生产领先的企业，加强了组织管理，技术革新，进行了规模化、现代化企业的建设。粉末冶金零件水平，得到了国内外同行的认可，并应用到汽车工业中，为21世纪的发展打下了牢固的基础。粉末冶金制品行业的经济效益和社会效益稳步提高。

全国粉末冶金制品行业（34家）主要经济指标情况

90年代以来，我国粉末冶金制品行业从国外引进关键制造技术及硬件设备，对生产线进行了大规模技术改造，为粉末冶金制品发展打下良好基础。近5年（2000至2004年）粉末冶金制品工业得到了高速发展。据全国34家主要粉末冶金制品企业统计数据分析，主要经济指标完成情况如表所示。产品销售收入及制品产量年均按16．4％的速度增长。

2003年比2000年粉末冶金制品的产量增加一倍，主要应用领域分布情况：2003年汽车工业方面占24％，摩托车10％，家用电器38％，农业机械8．9％，电动工具13％，工程机械占6．9％，其他5％。产量表现在家用电器市场占有率较大；零件生产产量虽然增加，但制品在汽车工业占有率为24％，说明这方面需要进一步大力开拓。

4）硬质合金工业的发展

硬质合金产量（2003年）为100吨以上的企业

硬质合金是典型以粉末冶金工艺生产的产品。硬质合金在建国前，存大连钢厂只有一个简陋的硬质合金车间，1948年产量为2658公斤；1955年进行改造；1957年年产量达135吨。北方工具厂建立硬质合金车间产量为41吨。我国的硬质合金工业在1958年由前苏联援建在湖南株洲建厂，带动了全国硬质的发展壮大，80年代已基本建立厂一个工业技术完整配套的硬质合金厂。其设计规模为年产500吨硬质合金，有钨钴基、钨钛基、钨镍基三类合金，6个牌号，502个规格型号，成为我围机械加工工业和刀具硬质材料工具生产基地。该厂业已成为一个包括设计、设备制造、冶炼、加工、科研、教学等协调配套的工业体系。但是，直到80年代初，国家实行改革开放政策以后，我国的硬质合金工业才走上了可持续发展的健康道路，为提高硬质合金生产技术，我国几个主要硬质合金厂家进口了大量先进的设备，分析检测仪器和技术。据不完全统计，共进口设备和仪器600多台(套)，花费外汇l亿美元，进口设备所增加的年生产能力超过1000吨。并提高了产品质量水平，可以生产各种可转位刀片、涂层刀片、凿岩钻头和微型钻头、挤压棒材、轧辊和生产人工合成金刚石大型高压容器等，这些产品达到符合发展国家标准，并开始一些产品出口，受到用户好评。1993年，硬质合金出口共399吨。2003年出口达到2201吨，增长了4．5倍。但是，到目前为止，出口的大部分是一些技术含量较低的产品，小直径的微钻棒材则需要进口。

工业产量方面1994年统计，硬质合金的企业约150家，总生产能力超过7000吨，株洲硬质合金厂年生产能力超过3000吨，自贡硬质合金厂年生产能力超过2000吨。株洲、自贡两厂生产占全国年生产能力的60％一70％。其他工厂每年生产100吨一300吨。90年代以来，一些生产企业状况有了变化，大连、天津、南昌等硬质合金产量降低，而新建的一批企业分布在沿海省份较多，如广东、福建、浙江、江苏和山东。其中以浙江最多。内陆省份新建硬质合金企业较多的是：湖南、河北、四川、江西等。列出产量100吨以上的硬质合金企业。

硬质合金在1994年全国总生产能力超过7000吨；到2003年增加为13500吨，其中包括混合粉和非硬质合金产品约1600吨，实际年产量硬质合金为11900吨为世界首位，大约为世界总产量的1／3。

株洲硬质合金厂产量为3611吨和自贡硬质合金产量为2833吨，两厂总产量占全国总产量的50％以上。

但在产品品种方面与世界先进国家相比有的产品还存在差距，如涂层可转位刀片和小直径棒材质量方面。今后，在产量增加的同时，须要着重产品品种质量提高。

五、国内市场重要动态

（一）锻件制造业

1、重庆“百亿长征重工”项目开工仪式举行

2007年12月28日，重庆长征重工有限责任公司"百亿长征重工"项目开工仪式在重庆市大渡口建桥工业园B区隆重举行，中共重庆市委常委、重庆市人民政府常务副市长黄奇帆、中国船舶重工集团公司副总经理吴强及市、区级有关单位出席了开幕式。此项目作为又一个销售值超百亿元项目的开工，标志着重庆市具备了完善的小、中、重型基础性铸锻件生产梯度，必将助推重庆市装备制造业完善基础件的配套，同时，也是贯彻十七大科学发展观精神的重要体现和黄奇帆常务副市长提出"重型铸锻生产基地是一个有战略意义项目"的具体落实。

2、二重集团公司项目通过评审

2007年10月12日，在第九届深圳高新技术成果交易会上，国家发改委主持召开了国家高技术产业化示范工程及创新能力建设项目授牌大会，二重集团公司申报的大型铸锻件数值模拟国家工程实验室建设项目通过了由国家发改委组织的专家评审，并荣获国家工程实验室的授牌，成为首批国家工程实验室的10个成员之一。

3、国家对一重进行调研

2008年2月24日，国家发展改革委副主任、国务院振兴东北办主任张国宝赴齐齐哈尔第一重型机械集团公司（简称一重）调研，实地考察企业生产经营和铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目进展情况。

（二）粉末冶金制品制造业

1、国家级粉末冶金检测中心落户深圳

中国有色金属工业粉末冶金产品质量监督检验中心深圳检测室在深圳市宝安区桃花源科技创新园举行授牌仪式。这是国家级检测中心在宝安设立的首个检测实验室,标志着国家级检测中心正式在此落户。中国有色金属工业粉末冶金产品质量监督检验中心属于第三方,具有公正性、能承担法律责任的检验机构,同时能满足客户、中国实验室国家认可委员会和法定管理机构的需求。该中心建立的深圳检测实验室目前拥有国内先进水平的精密检测设备,在新材料、金属制品、环境安全等领域的检测方面具有专业化水平,并具备培养硕士和博士的实验条件、检测能力和人才条件。该检测实验室的成立,是宝安区政府引进技术和人才,推进产学研合作的又一成果,同时将宝安新材料公共检测水平和能力提升到国家级水平。

2、JFE钢铁推出不使用镍而可确保强度的粉末冶金用铁粉

JFE钢铁（JFESteel）面向粉末冶金用途，开发出了切削性优异、烧结后在未做热处理状态下具有600MPa以上拉伸强度的合金钢粉"FM600"，以及在烧结及热处理后具有1000MPa以上拉伸强度的合金钢粉"FM1000"。两者均减少了合金成分的含量，因此可进一步降低成本。用途方面，该公司设想将其用于链轮等汽车发动机及行走部分的部件。

此前提高烧结部件强度所使用的方法是：采用含有百分之几的镍（Ni）及钼（Mo）等成分的合金钢粉（铁基原料粉末），或者在制造部件时进行渗碳淬火等热处理，或者组合运用锻造及滚轧等多种处理工序。然而，这些方法都会导致部件制造成本的上升。尤其是使用铁基原料粉末时，随着稀有金属价格上涨，原料成本的上升已成为一个大问题。

因此，该公司积极开发不含镍而可提高烧结部件的切削性能及强度的合金钢粉，此次，成功地开发出了2种合金钢粉。以前，使用的是含镍4％、含铜（Cu）1.5％、含钼0.5％的合金钢粉，而新产品则优化了合金成分。此外还通过进行具有改善切削性效果的防偏析处理，采用成形压力比以前低、而成形密度高的压粉体，从而确保了高切削性。新产品的切削性与添加了MnS等切削性改善剂的材料相同、甚至更高。

在2种新产品产品中，FM600借助686MPa（7t/cm2）的压力，可得到7.25Mg/m3的压粉密度。不仅可在以前的烧结方法及条件下烧结，而且没有环境等的限制。而FM1000则是在普通烧结之后，在900℃下进行1小时的浸炭及淬火，然后在180℃下进行1小时的回火。FM1000的成形性高而且热处理前的烧结体显示出优异的切削性。

第三节 国际锻件及粉末冶金制品制造市场发展状况

一、国际市场现状分析

（一）锻件制造业

世界上大型铸锻件的生产能力主要集中在日本、韩国、欧洲和中国。日本每年锻件生产量在75万吨左右，韩国产量在90万吨左右。

国际上在大型铸锻件生产制造方面处于先进水平的企业主要有JSW、法国克鲁索、韩国斗山重工等。其中JSW整体技术水平世界领先，2007年产锻件8.7万吨，它拥有600吨级钢锭制造能力，装备有两台300吨炼钢天车、100吨电渣重熔炉。法国克鲁索公司拥有空心钢锭制造技术，在筒形锻件制造上独占鳌头。斗山重工生产能力世界最大，2007年生产锻件12万吨。

（二）粉末冶金制品制造业

近十年来，粉末冶金工业发展迅速，铁基粉末的市场需求在总体上有明显的增长，特别是北美市场已保持了连续9年的高速增长。日本虽然受到国内长期经济不景气的拖累，但铁基粉末的产量仍然较高。中国（包括大陆和台湾省），粉末冶金制品的产量明显增长。

粉末冶金制品的用途广泛，但主要用于机械零件，其中以铁基材料为主。过去十多年，全球粉末冶金制品大部分用于汽车工业，一直占粉末冶金件的70%左右。目前，每部欧洲汽车中约有7kg重的粉末冶金件。而每部美国汽车中粉末冶金件重达16kg，相对于1991年的10kg增幅超过50%。各大汽车制造商预言，未来10年每部汽车中将有重达25kg的粉末冶金件，美国汽车中或许更高。因此，在未来10年，汽车工业仍将是推动粉末冶金工业发展的主要动力。高性能铁基粉末冶金件已普遍用于传动装置、发动机、通用机械和工具等产品，其市场前景非常广阔。

二、主要国家市场状况

（一）锻件制造业

1、美国

在美国，尽管2006年轻型车辆产量下降，但金属铸件消耗量较2005年增长1.5%达到14,615,000吨。铸铁需求主要来自于重型卡车、货车，但由于产量下滑，预计到2008年灰铁和韧钢的产量将分别下降1.7%和11.4%。

预计未来两年里,美国铁铸件出货量将持续增加,在很长时期内增长率为0.5%。铝铸件出货率在2007年上涨2%,预计2008年增长将为4.5%。

预计在许多地区进口铸件将保持国内最低供应量，到2007年进口量可达350万吨。由于油价上涨，美国市场对小型车辆的需求量将增加，届时进口汽车将压缩国内轻型汽车的生产。更多轻型卡车用铁铸件、差压铸造件、悬浮铸造件将继续被铝所替代，以便追求燃油经济。

美国金属铸件的高增长率反映出汽车行业对高价值轻金属铸件的青睐。

2、德国

2007年7月份德国通用设备制造业定单比去年同期增长15%，其中国内企业定单增长12%，国外定单增长16%。2007年5至7月，德国通用设备订单同比增长18%。其中国内定单增长9%，国外定单增长23%。德国三分之一的通用设备出口定单来源于欧盟邻国。

作为通用设备制造业的一个子行业，锻件制造业订单占了很大一部分。

（二）粉末冶金制品制造业

1、美国

粉末冶金产业的主要零件供应公司与美国制造厂家同样处于困难的境地，2006年度处于业务大幅度下降。美国钢铁粉末的产量2006年减少了5％，为398100吨，粉末冶金占有率也减少了5％，为342000吨。汽车厂家的美国市场占有率也减少，消费者从SUV车及轻卡车向乘用车及crossovercar转移。后者对于现行的2007年标准型车，粉末冶金零件的重量为19.5kg，有若干下降，是数十年间的首次。

北美的粉末冶金产业，汽车的生产量持续减少，对此，今年也开始有一些否定意见的报道。2007年第一季度的铁粉产量，上升了3.9％，为98200吨，预测2007年全年的产量比上一年度上升2～3％。粉末冶金零部件的制造厂家预测，有在非汽车零件领域做的好的，也有相反的。另一方面汽车零件专业化的公司预测，由于全北美的生产约为1530万台的普通车辆，基本维持为不变，所以主要是看依赖于什么类型的汽车。但是，福特公司将于2008年开发新的产品，形成了新的话题。在该新的DI发动机中，装载有13.4kg的粉末冶金零件。

考虑到在这样摇摆不定的汽车市场中的生存与成长，北美的粉末冶金产业必须积极地面向transplanterOEM，取得销售利益，进而全球化，在世界市场上发挥大的作用。中国、印度的经济增长，粉末冶金技术也得到发展，应该通过粉末冶金技术中心(CPMT)，进行共同研究与开发，推进程序化的制品，MPIF可以参考发挥促进粉末冶金的主动性。结论是，世界的粉末冶金委员会共同进行，为全体的粉末冶金成长而努力，各公司也能够得到更大的利益。通过这样的技术开发与技术革新，就会象化学反应中的催化剂那样，促进与达到世界的联合。

2、韩国

韩国的粉末冶金零件起始于1970年代初，开始主要生产家用电器的铜基零件。铜基粉末的消耗量1993年为2600吨，2003年增加到了5000吨。铁基粉末的消耗量1996年为25000吨，由于汽车产业快速发展，2003年增加到了50000吨。韩国没有铁基粉末生产企业，使用的铁基粉末全部依靠进口，由瑞典HgansAB供应的数量最大，约占61%；其次是日本的川崎制铁和神户制钢，约占27%，其余部分来自美国的HoeganaesCorp，德国的Mannesmann及加拿大的QMP。

韩国粉末冶金公司的数量2000年约为400家，2003年增加到了440家，增长10%。电工、电子和汽车产业方面的粉末冶金公司约为120家，约占粉末冶金公司总数的不到1/3。韩国最大的有色金属（Cu粉与Al粉等）生产企业是ChangSuangCO，2005年产量为4800吨。韩国粉末冶金零件（铁基与铜基零件）生产企业为38家，其中生产粉末冶金结构零件的主要企业为5家。韩国2006年生产的粉末冶金零件为47853吨，显然大部分是由这5家公司生产的。

韩国的粉末冶金零件生产企业在生产的汽车零件有，诸如发动机的阀座圈，凸输与曲轴带输，以及凸输轴；变速器的离合器毂，fort活塞，同步器毂及换档刍；减振器零件，动力转向零件及制动片。在粉末冶金零件总产量中汽车零件所占比率，1996年为78%，2006年上升到了86%。韩国生产的汽车中，平均每辆车中粉末冶金零件的用量1996年为6.5kg，随着汽车产量增大和每辆车使用的粉末冶金零件数量增多，平均每辆车汽车的粉末冶金零件用量，2007年达到8.0kg以上。

3、印度

印度早在1600多年前，就由天然铁氧化物还原生产的海绵铁，用古代的类似粉末锻造（P/F）的方法，制造出了质量为6吨，高7.2m的德里铁柱，印度的现代粉末冶金起始于1950年代，大体上和日本与中国（大陆）同时。现在印度的粉末冶金产业是由约25家粉末冶金零件生产厂商和12家铁粉、铜基粉末及铅粉生产厂商组成。雾化铝粉年销售量超过了25000吨。粉末冶金零件产业的年增长率为15%～20%。

另外，还有25～30家公司在生产摩擦材料、双金属轴承带材、硬质合金工具与耐磨零件、粉末冶金高速钢，以及难熔金属产品。估计印度粉末冶金零件的销售量为20000～35000吨。现在印度生产的轿车中，平均每辆车的粉末冶金零件质量估计为5.5～6.6kg。

粉末冶金零件的主要生产厂商有4家：GKN（印度）烧结金属有限公司。Sundram紧固件有限公司，FederalMogulGoetgeIndia及Star烧结制品有限公司。印度粉末冶金零件的销售额约为8000万～8500万美元，这4家的销售额约占其中的80%。粉末冶金零件的市场分布为，汽车占80%，其次为日用器具、拖拉机、纺织机械及其他各种应用。

位居印度第2大的粉末冶金零件生产厂商Sundram紧固件有限公司，是印度最大的汽车供应商TVS集团公司内的28家公司之一。现在年产粉末冶金减振器零件5400万件，和为韩国现代汽车生产商与日本的铃木生产240万件轴承盖，预计2008年开始将供应GM轴承盖。

其位于Hosur的主要粉末冶金工厂，现有员工150名，设备有：成形压机25台（最大的500吨），精整压机12台（最大的640吨），烧结炉7台。成形压机（多层板模架，带自动缺拣拾装置）约90%是从德国进口的。将2～3台成形压机和1台烧结炉连接在了一起。2008年-2009年，将把所有压机都和烧结炉的传送装置装料系统连接在一起。生产的零件平均密度范围为6.8～7.0g/cm3。可是，用二次压制与二次烧结工艺可将零件密度增高到不低于7.2g/cm3。通常，烧结温度为1100～1130℃，粉末冶金模具全部由工厂的工具间供给。

另外，Sundram紧固件公司在Madurai与Hyderabad还有粉末冶金生产作业，生产轴承与铁粉。铁粉工场的年产能力为5000吨。

2004年，Sundram紧固件公司和德国BleistahlProduktionsGmbH&Co.Kg建立了一家合资企业SundramBleistahlLtd.生产粉末冶金的汽车配气机构零件，起初是为了向德国出口。这家合资企业面积1800m2，现有2台德国生产的成形压机和1台印度制造的烧结炉；最终，将按装成形压机12台和烧结炉4台。2007年4月开始，月产气门导管增加到了200万件。气门导管都要进行含浸油处理，而且要进行无心磨加工，并100%进行检验。

在印度粉末冶金零件产业排名第3的是FederalMogulGoetgeIndia公司。这是一家合资公司，创建于1996年，是由FederalMogulSinteredProductsLtd和Goetge(India)Ltd合资建立的。FederalMogul拥有合资公司51%股份。这家公司和英国FederalMogulSinteredProductsLtd有一份技术交换协议。这家公司现有压机12台，烧结炉2台，员工236名，年销售额约600万美元。公司计划2008年实现自动化，增加新的压制成形能力，将员工减少到195名，而且要增加销售额。

StarSinteredProductsLtd.这是一个Varshney家族企业，创建于1992年，是由StarSinteredProductsLtd，StandardSinteredProductsPvt.Ltd及GoldstarFilterPvt.Ltd.3家公司组成。3家公司共有员工180名，2006会计年度营业额为400万美元。预计2007-2008年度可达到700万美元。

这家公司现有成形压机30台（最大的400吨），精整压机10台及烧结炉6台。汽车零件仅占其粉末冶金零件产量的20%，其余的销售领域为：拖拉机、事务机械、日用器具、锁、纺织与农业机械及工业用过滤器。

Hgans印度有限公司，创建于1987年，是印度最大的铁、钢粉末生产企业。生产水雾化铁粉和对从瑞典HgansAB进口的海绵铁粉进行退火处理，其约占公司的95%。2006年生产了约16000吨粉末。生产的粉末大部分消耗于印度，也有些材料出口到亚洲与瑞典。

估计印度铁粉市场的65%，约15000吨，用于粉末冶金零件，其余35%。可能消耗于焊接、火烧切割、合金化、铸造及钢精炼。在印度，Hgans与Sundram都是主要铁粉供应商。其余的粉末是进口的，包括从中国进口了约5000吨。

三、国际市场发展趋势分析

（一）锻件制造业

对于国际锻件制造业市场来说，可以从以下三个方面对其加以趋势分析：

1、产销量

近年来，全球锻件产销量呈稳定增长趋势，亚洲及中国成为世界上大型铸锻件产销量最大的地区，这种趋势短期内不会改变。

2、市场集中度

全球大型铸锻件生产市场较为集中：全球范围来看，生产主要集中在中国、日本、韩国、美国和德国，不过高端市场主要集中在日本、韩国、德国和美国，这几个国家的大型铸锻件产业集中度高，企业创新能力强，产品附加值高。这种集中度状况仍会是未来几年的市场趋势。

3、消费量

全球大型铸锻件消费市场集中在亚洲，尤其是中国：2006和2007年亚洲大型铸锻件的消费量占世界总量的比例均超过80%，2007年中国大型铸锻件的消费量占世界总量的比例约占60%，中国已成为世界大型铸锻件第一消费国。在未来几年，亚洲的大型铸锻件消费仍将保持较高的水平。

（二）粉末冶金制品制造业

到2012年，全球粉末冶金（PM）零件市场规模预计将从2007年的230亿美元增加到近300亿美元，年均增长率（AAGR）达到近5％。在此期间，传统的北美和欧洲粉末冶金市场份额将有所下降，而中国、印度和其他亚洲国家的市场份额则会不断增长。

北美粉末冶金零件市场将从2007年的大约50亿美元增加到2012年的55亿美元；欧洲粉末冶金零件市场将从目前的约95亿美元增加到2012年的116亿美元。与之相比，亚洲的粉末冶金零件市场规模2007年约为76.2亿美元，到2012年预计将增加到126亿美元。

如今，高质量的金属粉末使范围广泛的新型粉末冶金材料有可能满足各种不同零件的特殊性能要求（例如，从汽车、航空航天到医疗产品和电子等行业所用的轴承、轴套、齿轮、活塞等）。与传统的金属加工技术（如铸造、挤压或锻造）相比，粉末冶金技术可使零件性能和设计柔性获得显著提高。

在大多数工业化国家中，70％～85％的粉末冶金零件制品用于汽车工业。由于美国汽车工业的市场份额正不断被日本汽车制造商所蚕食，而日本汽车制造商倾向于在每辆汽车上使用较少的粉末冶金零件，因此北美的粉末冶金行业已陷于持续不景气之中。此外，其他亚洲国家（尤其是中国和印度）的汽车制造商在未来5年内的竞争力将不断提高。随着北美、西欧和日本主要粉末冶金市场的相对成熟，这些地区已建立的粉末冶金工业正寻求向其他地区（尤其是中国、印度和东欧）扩张。

四、国际市场重要动态

（一）锻件制造业

1、08美国亚特兰大铸造机械展览会召开

美国铸造机械展览会将于2008年5月17日-2008年5月20日在亚特兰大召开。

美国亚特兰大铸造展览会由美国铸造学会和北美压铸学会联合主办，在不同展地,每三年举办一届，是北美地区唯一的且是最大的铸件产品展示会。它为金属铸件商和工业供应商提供了产品贸易展示、交流和合作的机会。此次铸件展览会吸引了世界上数千的金属铸件商，他们在展会上进行展示和交易，极大的促进了广大企业在设备、技术和产品服务领域的进步和提高。

2、印度铸造行业警钟敲响

在过去四、五个月里，全球铸造行业原材料价格处于持续上涨趋势，而印度国内原材料价格增长幅度一直较全球市场更大，印度铸造行业在这一压力下苦苦挣扎。

印度国内的铸造厂家约为5000家，年铸件总产量接近700万吨。哥印拜陀一个领先的铸造企业表示，铸造行业以前也面临过原材料价格上涨的压力，但是从来没有像这次一样直线上涨，在一个月内价格调整了两三次。

大多数的铸件出口企业同海外买家签定有年度供应合同。如果这些买家也从中国采购铸件产品，那么，与印度制造商相比，中国厂家将拥有25%的成本优势。印度作为世界第四大铸件制造国家的竞争力正在大大受挫。印度国内买家也不愿意频繁地调整价格。在哥印拜陀，很多铸造厂家已减产1/3。

（二）粉末冶金制品制造业

1、美国探索汽车制造用轻质粉末冶金零件

最近，美国密西西比州立大学高级汽车系统中心开展了一项为期两年的对汽车制造用轻质材料和新型设计的研究，研究方向包括粉末冶金技术。

这个研究项目已经募集了超过500万美元的研究资金，其中多数来自美国能源部资助的“自由轿车”项目。密西西比州立大学的研究人员将集中精力研究汽车制造用轻质合金、纤维、复合材料及高强度钢，有八个研究小组将对显微结构与性能关系、材料设计、设计优化、疲劳及工具磨损等进行研究。企业界资助粉末冶金项目的研究方向已被确定为铝合金和铝基复合材料。

2、粉末冶金过程模拟和标准化

欧洲启动了两个计划（PMModnet和PMDienet），首先针对铁基零件生产过程的模拟，随后力图扩展到其他材料体系，目前已取得了许多成果。英国也启动了大型研究计划，包括7个研究组和23个企业，主要研究各种材料压制工艺的过程控制。因此，粉末压制过程的模拟工作已成为研究热点，相对而言，基础理论的工作，如致密化方程和本构方程方面的工作较少，而采用有限元方法和其它数值模拟方法的多。当然，压制过程模拟还包括摩擦、脱模、充模以及压坯性能模拟。

粉末冶金过程动态观察和产品质量控制与日常生产密切相关。采用X射线CT方法，能够很方便地动态观察粉末烧结过程的三维密度、孔隙度、颗粒尺寸分布和烧结颈的长大情况。采用高温IET还能测定材料的刚度和内耗，与其他手段相结合，能够方便地描述显微组织和力学性能的动态演化。采用动态热成像技术可以很快发现注射坯中的裂纹。目前在生产线上应用最多的是声学手段，各大粉末冶金公司都运用了这种无损探伤技术及时发现有缺陷产品或预测产品性能，这包括德国GKN、日本NissanMotor、西班牙AMES等。但是，这种定量分析是一个系统工作，包括多变量统计、图象分析、物理和化学理论以及数值模拟等，只有多学科的工作者一起努力才能实现精确表征。

粉末冶金方法对某些特殊功能材料的制备非常有优势，如采用机械合金化能够制备纳米结构的MgB2超导材料和CuNb磁体。粉末功能材料的最大市场是磁性材料。在NbFeB材料方面，采用雾化粉提高密度和性能是最重要方向。该种粉末适用于注射成形，因而对中小型异型磁性材料零件的制备非常有意义。软磁复合材料（SMC）是将具有复合结构的铁粉固结起来的，在电动马达上的应用市场非常大。因而这方面的研究也很多，包括市场与应用分析、结构设计与优化、生产与工艺控制、疲劳性能等。

3、粉末制备技术

粉末雾化一直是高性能粉末的制备技术。热气流雾化技术能够延长金属液滴在液相状态的时间，使粉末可以经过二次破碎（雾化），因而大大提高了雾化的效率，所得到的粉末粒度更为细小。ASL公司的研究结果表明，若将气体温度提高到330℃。制备相同粒度粉末所需的气体消耗量减少30%，其经济分析和工程化问题研究说明该技术是完全可行的。粉末雾化方面的技术有很大的改进。例如，采用一种新型自由裸体式气体雾化，能够得到更细的工具钢粉末，颗粒中碳化物的分布更均匀、缺陷更少。美国赫格拉斯公司将先进的炼钢技术用于粉末生产中，融合了电弧炼炉（EAF）技术、氩氧脱碳技术（ADO）、高性能雾化技术和氢退火技术，大大改善了粉末质量、粉末压坯密度和强度得到了提高。在活性粉末雾化方面，为了减少熔炼过程熔体与坩埚的反应，德国开发了电极感应熔炼气雾化（EIGA）技术，可制备高活性的钛、锆以及TiAl金属间化合物粉末。机械合金化仍然是研究的热门，但大多数是实验室工作。值得一提的是德国Zoz公司才用自己开发的高能球磨设备研磨电弧熔炼炉的炉渣，然后经过湿法冶金回收金属，这一技术既改善了环境，又开拓了巨大的市场。