非制冷红外热成像仪市场分析

(一)我国非制冷红外热成像仪整体市场规模

1、总量规模

1、民用市场

国内民用红外热像仪市场还处于行业发展初期，市场规模相对较小，应用领域还主要集中在电力、医疗检疫等几个行业，与国外发达国家相比还有较大差距，但近年国内红外热像仪销售一直保持较高的增长态势。未来5年，我国民用红外热像仪市场有效需求的年均增长率大约为20%，高于全球民用红外热像仪市场的增长速度，2012年，中国红外热像仪市场销售额将接近15亿元。而从长期看，中国民用红外热像仪市场容量将达到165亿元。

2、军用市场

我国现有军队规模230万人左右（资料来源：《2006年中国的国防》，中华人民共和国国务院新闻办公室），按照我军关于未来战略发展及武器装备高科技化的指导思想，如果未来我军10%的部队装备红外热像仪，则我国军用红外热像仪市场容量就可达到23万套，以每套10万元（目前大部份军用红外热像仪实际售价远超过10万元）来计算，其市场远景需求量可达230亿元。

2、增长速度

2006-2010年中国非制冷红外热成像仪市场需求量及增长速度   单位：台

3、季节性

目前，国内民用非制冷红外热成像仪的主要客户，如军队、电力、消防、科研院所、边防海防等部门，一般在上半年制订年度预算、固定资产投资计划，审批一般集中在年末和次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中。由于客户的上述采购习惯，非制冷红外热成像仪企业具有较明显的季节性销售特征，即每年的上半年销售较少，从6、7月份开始销售订单明显增加，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。因此非制冷红外热成像仪企业一般上半年实现的销售收入不足全年的三分之一，销售收入主要集中在下半年，具有较强的季节性。

(二)原材料市场分析

非制冷红外热成像仪行业的上游行业是焦平面探测器制造业。焦平面探测器成本约占非制冷红外热成像仪总成本的80%，因此焦平面探测器的采购价格对非制冷红外热成像仪的销售价格影响较大。

目前，非制冷红外热成像仪的核心部件焦平面探测器仅有美国、法国、日本和以色列四个国家的企业具备产业化生产的能力，其核心技术由美国、法国控制。目前国内所有焦平面探测器均来自于法国（为SOFRADIR和ULIS公司），法国政府对其实行最终用户许可制度，即在向其他国家出口焦平面探测器时，必须向法国政府提出申请，并经法国政府同意后，签发出口许可证，相关企业方可和进口方签订产品购销协议。因此非制冷红外热成像仪生产企业采购探测器时需要很长的时间方可取得法国政府许可，程序较为繁琐。

探测器供应商销售给新的采购规模小、实力较弱企业的审批周期长、收益低，导致这类企业获得探测器的成本较高、周期较长，因此对于这类企业而言，很难真正介入到这一行业。

(三)市场结构分析

1、产品市场结构

非制冷红外热成像仪市场可以分为军用市场和民用市场。民用非制冷红外热成像仪其分布如下：

2、品牌市场结构

2010年中国市场非制冷红外热成像仪国内外品牌占有率分布

3、区域市场结构

目前，国内民用非制冷红外热成像仪产品的市场需求主要集中在经济较为发达的华东地区、华北地区。随着中西部地区经济的发展，非制冷红外热成像仪产品将在这些地区的销售也将逐步增长，产品销售的区域性特征将逐渐减弱。在国际市场上，目前发达国家应用较为普遍，但随着经济的发展，发展中国家将更多地使用非制冷红外热成像仪，国际市场的区域性特征将减弱。

4、渠道市场结构

非制冷红外热成像仪行业中的大多数企业采取国内直销、国外经销的销售模式。由于非制冷红外热成像仪应用及其客户群相对专业性，成熟的经销渠道有助于生产厂商快速占领市场，因此，FLIRSYSTEMS公司等国际一流厂商实行的是完全分（经）销模式。

军用非制冷红外热成像仪产品采取定点生产、国家订货的方式，由具备相应资质的厂商主导生产。

(四)市场潜力分析

1、所处生命周期

非制冷红外热像仪行业属于新兴行业，正处于行业成长期，发展上升趋势良好，同时由于适用领域广泛，行业周期性不明显。

在和平与发展为时代的主题、国际安全形势总体稳定的基本前提下，国防建设需要持续、稳定的投入，非制冷红外热像仪作为现代化国防建设中不可或缺的装备，在军用领域基本不存在行业周期性。

在民用领域，非制冷红外热像仪应用广泛，而且随着产品成本的降低，潜在客户购买力的增强，应用行业将不断扩展。众多下游应用行业周期性的不同步将有效抵消本行业的周期性。另外，电力、安全监控等非制冷红外热像仪主要市场的行业周期性特征不明显。因此，非制冷红外热像仪在民用领域也基本不存在行业周期性。

2、该产品生产技术变革与产品革新

红外热成像技术综合利用了光学、机械、微电子、物理学、计算机、图像处理、系统工程等技术，涉及到多学科技术的交叉运用，研制的难度非常高。其核心技术和器件包括：焦平面探测器、后续电路、图像处理软件，具有很高的行业技术壁垒。我国自20世纪50年代开始对红外热成像技术进行研究，通过近50多年的发展，已形成了较强的研发力量。近几年来，以大立科技为代表的中国非制冷红外热成像仪生产企业通过人才引进、技术攻关和加大投入，一方面在非制冷红外热成像仪新产品开发方面获得突破，目前大立科技在非制冷红外热成像仪的后续电路、图像处理软件方面拥有完全自主知识产权；另一方面也开始对焦平面探测器这一核心器件进行开发，研究能力大大提高。目前我国非制冷红外热成像仪行业的技术水平呈现出以下特征：

1、国内企业有待实现红外焦平面阵列技术的突破

目前，我国主要非制冷红外热成像仪企业和科研院校在红外光学设计制作、光学扫描机构技术、后续电路、红外图像处理软件设计、信号处理技术方面已和世界发达国家同步。但是，我国企业还不能够产业化生产红外焦平面探测器，因此，短期内我国红外生产企业只能利用国外的焦平面探测器研发生产红外热成像产品。大立科技目前已投入较大的人力、物力进行非制冷焦平面探测器的研制，并且已经取得了突破性的进展，制造出160×120的焦平面探测器样品。这一技术的研制成功将对我国非制冷红外热成像仪行业的发展起着重大的促进作用。

2、非制冷红外热成像仪是未来市场的主流产品

随着非制冷焦平面探测器技术的发展，非制冷红外热成像仪的灵敏度将进一步提高，再加上探测器技术发展带来的成本下降，将使非制冷红外热成像仪向高性能、廉价和小型化的方向发展，从而解决了产品价格长期居高不下导致的应用障碍，为非制冷红外热成像仪开拓了广阔的民用市场。

3、③红外技术将向多种类，多用途方向发展

长期以来，我国红外技术主要应用于高级军用系统装备和民用的电力检测领域。随着红外焦平面阵列技术的飞速发展，其在军用和民用方面有了更为广阔的应用前景，未来非制冷红外热成像仪将应用于社会生活的各个领域，甚至改变人们的生活方式。

3、差异化/同质化分析

我国非制冷红外热成像仪产品已经取得了很大的进步，产品功能齐全，但与国际先进厂商相比，产品质量的一致性和性能的稳定性仍然有一定差异。

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