万能水切割机行业产业链分析

第一节 万能水切割机行业产业链概述

第二节 万能水切割机上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

2003年-2010年钢材产量及增幅统计表   单位：万吨

2005-2010年我国不锈钢产量增长情况     单位：万吨，%

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

从不锈钢应用行业分析，汽车工业是当前发展最快的不锈钢应用领域。近十年来，日本汽车用不锈钢的消费量已从平均10公斤增至30公斤，美国已超过40公斤。大客车、地铁、高速铁路用车等公共交通运输工具也广泛采用了不锈钢。中国家电行业是不锈钢应用潜在的大市场。另外，不锈钢在水工业、建筑与结构业、环保工业、工业设施中的需求也将逐年上升。具体来看：

1、车辆/汽车工业

这是当前发展最快的不锈钢应用领域。采用高强度不锈钢制造车体结构可大大降低车辆自重，增强车体结构的强度，用不锈钢做车辆的面板与装饰部件可减少维护成本。此外，不锈钢还因具有抗氯离子腐蚀和耐热的优点而被由于汽车的排气系统。现在，日本、美国、瑞典等国已大量使用不锈钢车辆。日本从80年代开始推广，目前其不锈钢火车车辆已达60％。轿车工业是不锈钢应用的开发重点。

2、水工业

水在其储运过程中遭受污染的问题已为人们日益重视。大量实践证明，不锈钢是水的准备、贮存、输送、净化、再生、海水淡化等水工业最佳选材。其优点是：耐腐蚀、抗地震、节水、卫生（无铁锈及铜绿色）、重量轻（减轻1/3）、少维修、寿命长（可使用40年）、寿命周期成本（LCC）低、属可回收再利用的绿色环保材料。据介绍，目前，日本东京地区管道不锈钢化已达76％，管道漏水率由原来的14.7％降至目前的7.5％。日本大阪遭受大地震後，不锈钢储水罐完好无损。最近，日本开发出波纹管接头，使不锈钢输水管路的施工成本降低20％，总成本降低3％，维修成本降低3/4。

3、建筑业

它是不锈钢应用最早的领域之一。在建筑装饰方面，目前，不锈钢主要用在高层建筑的外墙、室内及外柱的包覆，扶手、地板、电梯壁板、门窗、幕墙等内外装饰及构件。经表面处理、着色、镀层的不锈钢板，解决了触摸后易出现手印等问题，使不锈钢的应用范围进一步扩大。日本开发了多种不锈钢屋面材料，如耐腐蚀性能更好的高、中铬铁素体和各种镀层板。瑞典研制的super-clean刷光表面不锈钢板、法国Ugine开发的UGITOP表面板，为建筑业提供了新的选择。

4、家电业

在家电业，不锈钢用量大的是自动洗衣机内筒、热水器内胆、微波炉内外壳体、冰箱内衬，且多采用铁素体不锈钢。西欧家用电不锈钢的比例较大，亚洲除日本接近欧洲水平外一般用得较少。我国生产的微波炉、冰箱、空调、电视等已是世界上具有竞争力的出口产品，国内家电行业是不锈钢应用的潜在大市场。据估计，今后5-10年，我国家电行业不锈钢需求将达到10万-15万吨。

5、环保工业

工业废气、垃圾和污水处理装置需采用不锈钢制造。在烟气脱硫过程中，为抵御二氧化硫及氯离子、铁离子的腐蚀，在吸收塔、冷却器、泵、阀门、烟道等处需要采用双相不锈钢及高牌号奥氏体不锈钢。垃圾焚烧炉、废水处理等设施都需要采用高性能不锈钢材料制作。

6、工业设施

发达国家工业设施采用的不锈钢比例一般可到15％-20％，目前国内的应用比例还很小。这一方面是因成套引进的工业设备，不锈钢材料并未统计，另一方面是因国内材料尚未采用。化工、石化、化纤、造纸、食品、医药、能源（核电、火电、燃料电池）等领域都需要不锈钢。此外，现有进口设备已进入检修期。随着国产不锈钢产品质量的提高及特殊牌号产品的开发，今后国内工业设施方面不锈钢的应用将会逐年增加。

（二）主要原材料应用领域需求量统计表

不锈钢应用领域需求量统计表     单位：万吨

第三节 万能水切割机下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

一、船舶制造业

1）造船完工量、新承接订单大幅增长，手持订单继续回升

2010年1～9月，全国造船完工量4582万载重吨，同比增长65.0%，新承接船舶订单量5071万载重吨，是去年同期新接订单量的3倍（去年仅为1692万载重吨）。9月当月，在vlcc和巴拿马型散货船的带动下，全球新承接船舶订单量大幅上扬，我国船舶企业承接订单依然表现突出，特别是在承接集装箱船方面有所突破，9月份上海船厂船舶有限公司承接了8艘3800teu集装箱船、江苏扬子江船厂有限公司承接了2艘2500teu集装箱船，继续改变我国手持订单中散货船占比过大的单一结构。

由于9月当月新承接船舶订单量继续超过当月造船完工量，使得我国从4月底开始手持船舶订单止跌回升的势头得以延续，截至9月底我国手持船舶订单达19474万载重吨，比2009年底手持订单上升3.5%，比上年同期增长1.2%。

2010年1～9月，全国共撤消船舶订单40艘、74.9万载重吨，约占2010年9月底手持船舶订单总量的0.38%。重点监测船舶企业9月当月没有订单撤消。

2）工业总产值保持增长，增幅下降明显

2010年1～9月，全国规模以上船舶工业企业2054家，完成工业总产值4860亿元，同比增长24.2%，增幅下降8.3个百分点。其中船舶制造业3705亿元，同比增长23.6%，增幅下降14.1个百分点;船舶配套业551亿元，同比增长26.3%，增幅下降16.2个百分点;船舶修理及拆船业557亿元，同比增长23.2%，增幅提高20.4个百分点。

3）船舶出口保持增长，增幅继续下降

1～9月，我国造船企业完工出口船3771万载重吨，占造船完工总量的82.3%;新承接出口船订单3884万载重吨，占新接订单总量的76.6%;截至9月底，手持出口船舶订单17001万载重吨，占手持订单总量的87.3%。

2010年1～9月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2128亿元，同比增长17.9%，增幅下降2个百分点。其中，船舶制造业1785亿元，同比增长18.9%，增幅下降9.5个百分点;船舶配套业73亿元，同比增长11%，增幅下降20.7个百分点;船舶修理及拆船业241亿元，同比增长10.5%，增幅提高25个百分点。

4）主营业务收入、利润总额保持增长

2010年1～8月，全国规模以上船舶工业企业主营业务收入3600亿元，同比增长26.1%，比上年同期增幅下降10.5个百分点。其中船舶制造2673亿元，同比增长25.4%，增幅下降20.2个百分点;船舶配套产品制造业445亿元，同比增长28.9%，增幅下降个13.7百分点;船舶修理及拆船业444亿元，同比增长24.4%，增幅提高25.2个百分点。

1～8月规模以上船舶工业企业利润总额274亿元，同比增长32.7%，增幅提高38.2个百分点。其中：船舶制造225亿元，同比增长44.7%，增幅提高38.3个百分点;船舶配套产品制造业24.1亿元，同比增长8.9%，增幅下降17.2个百分点;船舶修理及拆船业21.4亿元，同比下降16.4%，降幅收窄30.1个百分点。

统计数据显示，1～8月，全行业实现利润总额增幅高于实现主营业务收入增幅6.6个百分点。主要是造船企业通过控制固定资产投资，采取集中采购物资、加强资金集中管理、拓宽融资渠道，重视企业降本增效取得的成绩。

二、汽车行业

1、我国成为全球主要的汽车消费市场

在全球经济恢复举步艰难的情况下，2009年我国汽车工业取得了全球瞩目的成绩，有望成为全球产销量第一的国家。近年来，我国宏观经济持续快速增长，居民生活水平稳步提高，由于人口众多，人均汽车保有量仍然很低，巨大的购买潜力陆续变成拉动我国汽车工业快速增长的动力，汽车工业成为国民经济的重要支柱产业。预计我国汽车工业在今后十年里仍将呈现一个快速增长的发展态势。同时我们应该看到，我国目前只能说是全球产销量第一，我们还没有成为全球汽车强国，我国汽车工业在技术开发水平与世界汽车强国还有一些差距。

2、经济稳定发展和政策因素是汽车产销快速增长的主要动力

由于全球金融危机的影响，2008年我国汽车工业快速发展的势头急速回落，尤其是2008的下半年，汽车产销状况非常低迷。2009年我国宏观经济保持了良好的发展势头，国际金融危机对我国经济影响有限，我国城镇化稳步推进，居民生活水平提升较快，为我国汽车工业发展提供了保障；另外，年初我国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头，年产销超过千万辆，在我国汽车工业发展史上具有里程碑意义。2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%，商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用车购置税减半政策对汽车产销增长影响的力度最大，2009年该类车型销售为719.55万辆，同比增长71%，销售增长贡献度70%。

3、汽车产业结构调整取得了一定成效

在产业调整与振兴规划指引下，2009年我国汽车产业结构调整取得了很大的成效，乘用车销售比重达到76%，比2008年提高4个百分点，在乘用车中，低排量的汽车品种市场份额提升很快，2009年1.6及以下排量的乘用车品种销售量达到719.55万辆，市场比重为70%，为历史新高，比2008年提高8个百分点；另一方面，我国汽车在迅速扩容的情况下，市场竞争越来越激烈，企业兼并重组稳步推进，2009年销售量前十名的企业集团共销售汽车达到1189.33万辆，占汽车销售总量的87%，比上年提高4个百分点。目前我国年销售量超过百万辆企业集团有五家，分别是上汽、一汽、东风、长安和北汽，五家企业集团2009年销售汽车966.05万辆，占汽车销售总量的71%，比上年提高9个百分点，集中度进一步提高。

产业结构调整还表现在自主品牌占有率有了较大提高。2009年我国自主品牌乘用车共销售457.70万辆，占乘用车销售总量的44%，比上年提高4个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系分别销售219.66万辆、145.83万辆、101.78万辆、81.17万辆和27万辆，占乘用车销售总量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轿车共销售221.73万辆，占轿车销售总量的30%，比上年提高4个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售185.74万辆、143.82万辆、97.26万辆、71.76万辆和27万辆，占轿车销售总量的25%、19%、13%、10%、4%。

4、二、三线城市成为汽车增长的主要市场

受到国家有关政策的影响，2009年我国的二、三线城市潜在需求得到有效释放，成为2009年汽车市场增长的主要动力，而一线城市虽然也呈现一定的增长，但主要表现为稳定增长。据有关部门统计，2009年1-9月二、三线城市销售分别增长41%和51%，一线城市销售增长了34%；从增长贡献度看，2009年1-9月二、三线城市销售增长贡献度分别为40%和34%，一线城市销售增长贡献度为26%。

（二）下游各行业近几年增长情况

2005-2010民用钢质船舶产量情况

2003-2010年汽车产量及同比增长统计表   单位：万辆、%

二、下游主要行业对万能水切割机的应用现状分析

水切割切割工艺已在世界上几十个国家的许多工业部门中得到广泛应用，取得了良好的经济技术效果。

宇航工业部门用水切割机切割碳纤维、芳纶奸雉、玻璃纤维等复台材料和其它非金属材料，或切割蜂窝结构、夹层结构、直升机旋翼浆叶，或在复台材料上割孔等 NAWJ切割钛金属飞机零件比常规方法提高工效80倍，切割陶瓷材料飞机零件，与激光切割相比，零件无热应力和热影响区，大大提高了疲劳寿命。

汽车工业部门用水切割机来完成车身外部板件的切割和修边，切割车身内部装璜板、门框，油箱、地毯、仪表板和防火墙等。所用韧剖机一半以上是CNC工业机器人的型式，这极大地适应了现代汽车生产换型快、省模具、多品种、小批量的要求。据悉，日本丰田汽车公司和美国福特汽车公司均有近百台水切割机用于生产。

机械工业部用水切割机切割各娄金属和非金属制件，不仅切口光滑，精度较高、无热效应和较高的生产率，而且节省了大型复杂的模具，缩短了生产同期，降低了 旺成本。用切割代替冲裁，还利于减振和降噤。

军事工业部门用水切割机切割防弹钢板、钛合金板、镰铬食金和高强度钢材辞。比常规方法节省材料和刀具，并大大提高了生产效率。

电子工业部门用CNC三轴门式水切割机切割印刷电路板，不产生热损、冲击和弯曲，不会损坏基板上装好的元件，能切割填满元件的基板。

建材工业部门用水切割机切割塑料壁板、橡胶模、玻璃纤维和砂纸等。切割石棉可降尘至老工艺的1／80，且由原来切单层变为一次切5层。用水切割机对花岗石板、大理石板、玻璃进行异形切割，对石材进行雕刻，都能获得独特效果。

船舶工业部门用水切割机切割各种异形零件，生产率提高90%以上，个别高硬材料的制件用常规方法需多次加工高达l6小时，而水切割机仅10分钟即可一次切成。

造纸工业主要用于切割纸板、纸箱、波纹纸板和纸衬垫板等。在一次性纸尿布工业部门应用最多，以往采用专机切割200~250片／分，改用水切割机切割后提高到600片／分。

服装制鞋工业用于切割鞋底、皮革、裁剪有花样外形要求的衣料、鞋料。用激光裁剪由于局部高温，材料会热损、粘联，而水切割机裁剪无此弊病。据称，一台水切割机一天可下料15000双鞋底。

第四节 上、下游行业对万能水切割机行业发展的影响分析

原材料在水切割机的生产成本中占份额比较大。若我国原材料的市场价格上涨，短期来说将增加企业的成本，利润里下降，长期来说，会使生产规模较小企业出现危机，更严重的将出现经营严重困难现象。

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