国内DMF消费领域分析

第一节 国内二甲基乙酰胺各消费领域描述

一、国内PU浆料行业简析

PU浆料PU合成革在我国是一个新兴的产业，它的发展仅二十年左右时间。PU浆料属于溶剂型热塑性聚氨酯弹性体，广泛应用于合成革、人造鹿皮、静电植绒等领域，由于近年我国合成革产需迅猛增长但随着我国改革开放步伐的加快、人民生活水平的提高，PU皮革市场每年以15～25%幅度增长，整个行业的发展可以说是方兴未艾。

PU浆料行业作为新兴的产业，发展相当迅速，国内目前产能几乎已达饱和。同行业内的竞争异常激烈，原料争夺、价格压制、销售竞争经常出现。温州市我国重要的PU浆产地，其年产量约占全国产量的一半。近2年，PU浆料市场不景气，华东地区PU浆料生产逐渐转淡，尤其是温州地区的浆料开工率下降较为明显，目前浙江、江苏两地的PU浆料开工率在70%左右。前华东地区普通湿法PU浆料的价格在12000-12300元/吨之间，普通干法PU浆料的价格在13100-13400元/吨之间。

二、国内医药中间体行业简析

药品生产需要大量的特殊化学品，这些化学品原来大多由医药行业自行生产，但随着社会分工的深入与生产技术的进步，医药行业将一些医药中间体转交化工企业生产。医药中间体属精细化工产品，生产医药中间体目前已成为国际化工界的一大产业。目前，中国医药行业每年约需化工配套原料和中间体2000多种，需求量达250万吨以上。

由于出口医药中间体不像出口药品那样会受到进口国的种种限制，以及世界医药中间体生产向发展中国家转移，目前中国医药生产所需的化工原料和中间体基本能够配套，只有少部分需要进口。而且由于中国资源丰富，原料价格较低，有许多医药中间体还实现了大量出口。

1、中国医药中间体行业有六大特点：

1）企业大多为私营企业，经营灵活，投资规模不大，基本在数百万到一两千万元之间；

2）企业地域分布比较集中，主要以浙江台州和江苏金坛为中心；

3）随着国家对环保日益重视，企业建设环保处理设施的压力正在加大；

4）产品更新速度快，一般入市3-5年后利润率便大幅度下降，迫使企业必须不断开发新产品或改进工艺，才能获得较高的利润；

5）由于医药中间体生产利润高于一般化工产品，生产过程又基本相同，有越来越多的小型化工企业加入到生产医药中间体的行列，导致业内无序竞争日益激烈；

6）与原料药相比，生产中间体利润率偏低，而原料药与医药中间体生产过程又相似，因此部分企业不仅生产中间体，还利用自身优势开始生产原料药。专家指出，医药中间体生产向原料药方向发展是必然趋势。但由于原料药用途单一，受制药企业影响很大，国内常发生企业开发出产品后却没有用户的现象。因此，生产企业应当与制药企业建立长期稳定的供货关系，才能保证产品销售畅通。

2、我国医药中间体面临的形势

近年来，美国和欧洲的许多大制药公司从节省生产成本与环保要求的层面考虑，将其医药中间体的生产逐渐向发展中国家转移，或者多从发展中国家进口质量可靠的医药中间体。这都给我国的医药中间体生产企业带来了极好的商机。由于多年累积的技术优势和未来医药市场的巨大需求，我国医药中间体行业蕴蓄着巨大的发展潜力。但值得注意的是，随着国家对环保日益重视，环保成本对中间体生产行业来说将是一道不容忽视的难题。

三、国内腈纶行业简析

腈纶，聚丙烯腈纤维。又称合成羊毛。其特点是具有耐光性、保温性、弹性都很好，手感柔软，强度比羊毛高，不怕虫蛀，耐晒又耐洗，适宜于制作衣料，针织外衣、毛毯、工业用织物等。

近几年，我国腈纶行业形势整体趋向好转。全国腈纶生产企业将近有110多家。总产能继续保持增长趋势，由于国内新产能的增加，05年腈纶的产量比上年度增加11.8%。近三年年均增长率为10.6%。而腈纶全年平均开工率只有90%，产量增加，开工率下降，说明部分品种生产能力阶段性发展过快。

国内虽然腈纶生产企业总多，但是生产能力主要集中在前12位生产企业，他们的年产量占到全国年产量的近95%。其中上海石化、吉林化纤和安庆石化为市场前三大腈纶生产企业，产量占到全国份额的34.6%。由于这些大型企业的分布，所以腈纶产品的主要生产区域分布在上海、吉林、黑龙江和安徽等地。

在进口方面，腈纶行业继续维持较高的进口依存度。05年全年的腈纶进口量达到了43.33万吨，虽然相比04年有一定程度的减少，但在总量上占国产的56.4%，对进口的依存度仍是较大，而且这种依存度将会在差别化腈纶纤维上增加比重。

我国腈纶纤维部分厂家产量统计

单位：吨

我国腈纶纤维2006-2007年分省市统计数据

单位：吨

2007年腈纶行业产销存运行概况

单位：吨、%

2008年2月份中国腈纶纤维产量统计数据

单位：吨

第二节 国内DMF下游各消费领域历史消费量及当前消费量

我国已成为PU浆料最大的生产国，国内DMF约80％为PU浆料行业所消化。全球ＤＭＦ消费市场主要集中在亚太地区。亚太地区是近几年来ＤＭＦ消费增长较快的地区，尤其是中国市场，由于总体经济呈快速、稳定、持续的发展态势，对ＤＭＦ的需求增长迅速。我国ＤＭＦ需求量2005年约为38万吨，其中进口量约5.3万吨，成为世界最大的ＤＭＦ消费国和进口国，而这其中约50％的消费量集中在浙江省内。

国内DMF下游消费领域年消费量

单位：万吨

第三节 国内DMF下游各消费领域市场前景预测

一、未来5年国内PU浆料行业展望

目前我国有近40家PU浆料生产企业，主要集中在长三角地区。其中宇田集团、德发集团和华峰集团经过不断扩产，合计产能已占国内总产能的46.5%，大型PU浆料生产企业一般都配套建设合成革生产装置，形成上下游一体化的产业链，成为规模化的聚氨酯制品产业集团。

近年来，国内浆料产能持续扩张，尤其是在2004年，国内浆料产能的增长幅度达到了60%以上，2005年、2006年，国内浆料产能的扩张速度减缓，增长幅度逐年下降，也表明了经历了快速增长之后，在国内产能已经相当具有规模的情况下，整个行业逐渐的步入了相对平稳的增长时期。

预计在未来的几年，国内浆料的产能、产量还会保持增长势头，但是速度将更趋平缓，因此国内的浆料行业已经逐步在步入稳定发展时期。产能的扩张还将继续，但是激烈的市场竞争和越来越高的市场要求，将会令一些风险承受力差、产品品质较弱的中小型厂家压力沉重，经受不住市场考验的厂家最终将被淘汰出局。

2008-2012年我国PU浆料产量及增长率统计

单位：万吨

二、未来5年国内医药中间体行业展望

1、医药中间体走强在即

从各项经济指标来看，医药产业依然保持着相当明显的增势。专家们认为，医药市场的前景看好，必将推动上游医药中间体的走强。另外相对于原料药及制剂，医药中间体的出口受到进口国的限制要少得多，而且近年来，美国和欧洲的许多大制药公司从节省生产成本与环保要求的层面考虑，将其医药中间体的生产逐渐向发展中国家转移，或者多从发展中国家进口质量可靠的医药中间体。这都给我国的医药中间体生产企业带来了极好的商机。由于多年累积的技术优势和未来医药市场的巨大需求，我国医药中间体行业蕴蓄着巨大的发展潜力。

2、医药中间体的发展趋势

疾病谱的变化将造就医药市场新的领域，相应的医药中间体也会发生变化，因此带来了新的机遇。据预测，未来5年间发病率最高的疾病有精神疾病、绝经期疾病、肥胖症、心脑血管疾病、癌症、慢性鼻窦炎、偏头痛、糖尿病、老年性疾病、致命性感染等，这必将迎来相关药物中间体需求的增加。随着市场形势的不断变化，医药中间体的研究和生产也要进行相应的调整。

三、未来5年国内腈纶行业展望

受国内腈纶产能大幅扩张、原油价格高位运行、与替代产品价差扩大、国外企业对国内市场的抢占以及下游纺织行业景气度等因素的影响，近年来我国腈纶行业获利空间大幅压缩，如今已进入微利甚至亏损的时代。

为应对这种不利局面，我国腈纶行业在未来发展中需克服以下几方面问题。

1、差别化率低竞争力不足

虽然我国腈纶产量已占世界产量的1/3，是世界最大的腈纶生产国，但却存在产品差别化率低、毛型品种趋饱和、市场价格下滑等问题。在我国，仅复合腈纶、有色腈纶、高吸湿腈纶、高收缩腈纶等常规腈纶进行批量生产，阻燃腈纶(腈氯纶)利用引进的技术和设备已实现工业化生产，但总体规模不大，而一些高档化的改性品种国内还刚起步，差别化纤维品种仍需大量进口。据海关进口统计，目前我国从日本、中国台湾省等进口的差别化腈纶达到50%，而国内生产的差别化腈纶仅为20%。

2、替代品种威胁升级迫在眉睫

近年以来，波斯纶、改性涤纶等产品的总产能已经从最初的几千吨发展到几十万吨，其在毛毯、毛皮、毛绒和粗纺毛线领域取代了腈纶15%~20%的用量。而且随着现代科学技术的发展，使这种产品的技术更新和改进成为可能，如果产品质量有显著的改进，替代数量还有进一步扩大的趋势。因为无论从原料、生产成本和销售价格，腈纶都无法与这种替代品竞争，市场份额面临着被进一步蚕食的危险。

近几年国产腈纶品种更新缓慢，其下游应用领域一直少有突破性进展，在很大程度上制约了腈纶的创新需求，要改变现状提高需求量，就必须加大开发差别化纤维的力度，不断拓展新的应用领域。针对我国市场的现状，有关专家提出以下发展建议：

1）加快产品更新换代，实现由量到质的飞跃。

腈纶行业要保持传统市场的消费份额，必须尽快研制出高性能的新品种,发展差别化纤维。国内生产企业应努力提高产品的技术附加值，推动我国腈纶产业实现质的飞跃。

2）开辟潜在市场。

开发农村以及中西部潜在市场，寻找并增加新的销售渠道；发挥腈纶保暖性能好、色彩丰富等优良的服用性能，满足广大农民尤其是中西部地区最基本的需求；发挥腈纶在膜材料、土木建筑的高性能的工业材料应用特点，有效地配合农村水利建设。

3）是开发环保性工艺，加快可持续发展。

腈纶在生产过程中因溶剂造成的污染和腐蚀较严重，因此，废水处理，废丝和废胶回收，不断降低纤维中残留有毒溶剂的含量是目前企业环保重点治理项目。生产中的废料经水解、交联后可制得高吸水性材料，用以改造土壤，绿化环境，是腈纶废水治理和利用的良好途径，而腈纶凝胶染色工艺是消除腈纶后加工纺织染色造成环境污染的最佳措施，应该大力推广应用。

四、未来5年国内电子清洗行业展望

过去，与人们生活息息相关的各种电子产品污染所带来的危害和损失往往被忽视，由于保养方法不当造成的电子仪器损坏、废弃以及引发的各类事故，每年给国民经济造成的直接损失近千亿元。电子仪器和家电所产生的强烈静电会牢固吸附大量灰尘和污垢，使其内部逐渐变成滋生细菌的场所，成为损害健康的新诱源。由此，随着环保和健康意识的提高，一个新的行业——电子仪器、家电清洗行业正在兴起。

定期清洗电子仪器、家电不仅可以延长电器使用寿命，而且可以大幅减少维修费用，降低电器的辐射强度和引发火灾爆炸的几率，全方位提高电器使用的安全性。这些优点使专业电子仪器、家电清洗行业成为了炙手可热的朝阳产业。我国目前仅中央空调就有约500万台急待清洗保养，整个电子产品的清洗养护市场则更是巨大。

然而与消费者高涨的热情相比，市场却显得冷清。这一利润颇高的市场进入门槛较低，又缺乏国家和行业统一的标准，导致目前这一新兴行业鱼龙混杂。除了在“三包”期内提供保养清洗服务的少数家电生产商和一些家电维修机构外，电子清洗队伍中更多的是一些不规范的小作坊，清洗技术不过关、收费混乱成了这一新兴行业的一大顽症。行业规则的缺失，产业链条上游服务供应商的空位，没有收费标准等问题制约了行业的发展。

为此，国家劳动和社会保障部、中国就业促进会展开了深度合作培训，促进了行业专业水平整体前进。随着电子仪器清洗行业相关政策的落地实施以及培训范围的拓展，现今，市场中携有专用工具和清洗剂，拥有专业培训资质的专业电子仪器、家电清洗队伍已经初具规模，虽然与目前市场需求相比还相距甚远，但必须承认的是，专业电子仪器、家电清洗行业正在快速成长。

五、未来5年国内DMF需求展望 

1、PU浆料

虽然2008年受人民币持续升值的影响，PU革及制品的出口将放缓，进而影响对DMF的需求，但是从发展趋势看，未来几年内国内PU浆料对DMF的需求仍将保持在20%左右的增长态势。

2、医药中间体

我国医药工业的发展迅速，对各种医药中间体的需求大大增加，业内人士预计，DMF未来几年在医药行业的需求将以15%的速度平稳增长，需求相对稳定。

3、腈纶行业

现今我国腈纶年生产能力可达到82.5万吨，在国际腈纶行业中居于首位。预计未来5年产量年均增长率为5％，2010年产量将达100万吨，占全球总产量的50％。据预测，2010年世界腈纶纤维的人均消费量将达1.05公斤，较1998年的0.48公斤增加一倍多。随着腈纶行业的发展，其对DMF的需求也必然相应增长。