澳大利亚汽车行业概况

澳大利亚汽车工业诞生于20世纪初，并以1948年霍顿（Holden）48-215型轿车的下线为里程碑。经过近60年的发展，如今已形成了完整的产业链，从汽车制造商到原料供应商、配件生产商等等，一应俱全。澳大利亚全国目前有4家主要汽车制造商和200余家零部件生产商，直接从业人员超过5万人。汽车工业已成为澳大利亚最大的单项制造业，占澳整个制造业附加值的6%，行业产值约为全国GDP的百分之一。同时汽车工业也是澳大利亚最大的出口工业部门，年出口额约50亿澳元，超过小麦、羊毛和牛肉等传统出口商品。

如今的澳大利亚汽车工业相当国际化，本土四大汽车制造商均为海外公司的子公司；许多零部件生产商和供货商均为国际大公司的子公司。澳大利亚与亚太地区零件供货商成立的众多合资企业以及澳洲大量出口的汽车及零部件都说明澳大利亚汽车工业已完全融入全球汽车工业一体化之中。

澳大利亚汽车市场非常活跃，且竞争激烈。除本土四大厂之外，世界各大主要汽车品牌均已进入澳洲市场。虽然全澳人口仅

2000万，但新车年销量已迫近100万辆。近年来，我国汽车企业已开始注意澳洲市场，并开始向澳出口，目前仍以非核心零配件为主。以下内容是关于澳大利亚汽车工业和汽车市场的一个介绍，希望能对我国汽车企业有些参考价值。

第一节 澳大利亚汽车工业简介

澳大利亚本地大型的汽车生产商只有4家，分别为霍顿Holden（通用旗下），福特Ford，丰田Toyota和三菱Mitsubishi，其中以霍顿和福特在澳大利亚历史最为悠久，而霍顿更是一直被澳洲人当成属于自己国家的唯一汽车品牌，在澳洲人心目中具有特殊的意义。

克莱斯勒和日产都曾经在澳洲生产过汽车，但于1980年和1992年相继退出。澳大利亚汽车生产业具有很强的区域集中性，主要的制造商集中在维多利亚州的墨尔本市、吉龙市和南澳州阿德莱德市。维多利亚州是澳大利亚最具竞争力的汽车工业核心。本土四家汽车生产商中丰田（Toyota）、福特（Ford）和通用豪顿（GeneralMotors）公司的澳洲总部都设在墨尔本。以下几个数字可以看出维州的汽车工业在全澳所占的重要位置：

产值占总值达174亿澳元的澳大利亚汽车生产市场的57%；

产量占澳大利亚汽车总产量的50%；

占澳大利亚汽车研发的71%；

占澳大利亚汽车零部件出口的68%（总值为16亿澳元）；

第二节 澳大利亚政府汽车行业政策

澳大利亚汽车市场较为开放，1988年开始，澳政府取消了进口车配额限制,如今市场上超过70%的车辆为国外进口。

澳大利亚加入WTO后，为应对汽车产业调降关税给本国汽车工业带来的冲击，维持本国汽车制造业的长期可持续发展，并鼓励国外厂商投资本国汽车工业，澳政府公布了一项长达15年的行业扶持政策——汽车竞争与投资计划（AutomotiveCompetitivenessandInvestmentScheme，简称ACIS）。该计划由澳工业旅游资源部(MinisterforIndustry,TourismandResources)主导,自2001年1月1日起执行。根据该计划，自开始至2005年底的五年期间，政府将提供28亿澳元的补贴用以鼓励本国汽车制造商的发展。同时，汽车制造商、零部件制造商、工具制造商以及汽车设计和工程技术公司可享受部分减免税政策。

2002年，政府又宣布了ACIS计划的新内容：从2006年1月1日至2015年底的10年内，澳政府将为ACIS计划增加拨款42亿澳元，以支持汽车制造业的可持续发展。

2004年底之前澳大利亚进口汽车关税为15%，2005年1月1日起至2009年底汽车及相关部件的关税为10%；从2010年1月1日起降到5%。ACIS计划将2015年终止。

第三节 澳大利亚整车生产情况

受本地汽车市场规模的限制，澳大利亚汽车生产商规模均较小，四大汽车厂商中没有一家年产量超过20万辆。近年来澳汽车总产量增长平稳，2003年首次突破40万辆关口，达408,186辆；而2004年因三菱（Mitsubish）总公司问题，影响三菱澳洲车厂生产，造成当年总产量反而较2003年略少，但仍超过40万辆，为405,314辆；

2005年全年整车生产量为388,985辆，相比去年进一步下滑，这个数字包括了用于出口部分的产量。轿车占澳汽车总产量的85%。

2005年全年，霍顿全年整车产量为152,749辆，主要用于澳大利亚国内市场；丰田全年产量为109,222辆，其中超过一半用于出口（68,989辆）；福特和三菱分享了其余的127，014辆。

第四节 澳大利亚汽车销售情况

澳洲的人均汽车保有量较高，跟据澳洲统计局(AustralianBureauofStatistics，简称ABS)数字，澳大利亚具有开车能力之人口(16岁可考驾照)为总人口之80%，全国已登记在案的汽机车数量高达1,390万辆，近五年平均年成长率为2%。汽车普及率为87%，列世界第三，可见汽车对澳大利亚人生活的重要性，汽车零配件也成为澳洲人的民生必需品，每年的人均新车购买率已经步入相对稳定期，因此它的汽车市场可以说是一个成熟的市场。

自1993年起，澳大利亚国内汽车年销售量近十年来平均增长率约维持在2.3%。2003年，澳币升值强劲，带来进口车价格大幅下跌，当年汽车销量首次突破909,844辆，较前一年(2002年)824,309辆增长了10%之多，是近年来增长幅度最大的一年。

2004年全澳新车销量955,229辆，2005年为988,269辆，已连续四年刷新销售记录。预计今年全年新车销量为97万辆，依旧保持高位。

从年初至今，全澳汽车总销售数量为642,383，比去年同期下跌3.4%（22,513辆），平均日销量比去年同期下跌112.1辆，这与今年澳联邦储备银行连续两次加息，以及居高不下的油价不无关系。

从市场最新信息来看，今年8月份，全澳新车销售81,661辆，比7月销量（77,562辆）上涨5.3%；相比去年同期下降4,516辆，跌幅5.2%。

从车型来看，与2005年8月相比，轿车(PassengerVehicle)销售下跌1,618辆(-3.%)，运动型多功能车(SUV)销售下跌1,634辆(-10.8%),轻型卡车市场下跌1,301辆；重型商用车辆销售略微上升37辆，升幅(1.4%)。

一、 澳国产汽车销售分布

2005年澳大利亚四大汽车公司实现本地产汽车销量248913辆，比2004年数字减少25626辆，下跌9.3%。全年总产量388,985辆，本地市场消化比例为64%。四大车厂中，福特和霍顿本地化产销比例较高，销量在96,000以上；丰田汽车出口比例较大；三菱产销量均垫底。在澳大利亚市场上，本地产汽车只占全年新车销量的25%，进口汽车才是市场的主力。

二、 澳大利亚汽车市场品牌分布

1988年开始，澳政府取消了进口车配额限制，因而进口车占车市的比例稳步增长。如今澳大利亚市场活跃着50多个家汽车品牌，基本上世界各地的各种车型在澳洲市场都可以购买到。1985年时，市场上可选的国外车型仅为69款，到1995年已经多达101款。

从80年代中后期开始，由于澳洲政府的影响，澳洲当地的汽车厂商（除丰田外）决定共同删减微小型轿车的生产，转而从国外的合作伙伴或者分公司进口。自1988年到1996年，三菱的Colt、福特的Laser和日产（当时还未退出在澳生产）的Pulsar都相继停产，而当地生厂商则同时扮演了小型轿车进口商的重要角色。

80年代和90年代期间，大部分的商用车和SUV之类的越野车都是从国外进口，直到90年代后期澳洲当地厂商才开始自己生产，其中以丰田的产品为最大份额，丰田凭借这部分车的销量和产量，于2003年一举超越霍顿公司成为市场占有率第一的公司，并将优势保留至今。

丰田占据了市场第一的位置，与第二名霍顿的差距在3%左右；三菱是本土四大厂商中唯一没有进入四强的品牌，列马自达之后。

前十位之中，除福特、霍顿为本地企业外，其余均为日韩系品牌。日本汽车是澳大利亚汽车市场的大赢家，前十位中占了六席，前20位中共占9席；韩国品牌现代和起亚进入前十，05年大宇已完全退出澳大利亚市场。

奔驰、宝马和大众组成了欧系汽车的第一梯队，列11-13位。奔驰和宝马构成了澳大利亚进口中高级轿车中的主要力量。法国和北欧系轿车销量较小，唯有标致进入前20，全年销量7025辆，与04年基本持平。美国车系主要以在澳的霍顿和福特为代表，其他品牌在澳市场比例很小。欧系车在澳以中、高档轿车为主，平均单价较高；日系厂商占据了市场的绝大多数，但其优势主要集中在中低价格车型上，在高端市场上日系和韩系车所占比例较小。

目前没有中国汽车品牌进入澳大利亚。

今年1-8月份，由于汽车市场饱受高油价的影响，小排量汽车走俏，更进一步带动日韩系汽车的销售。截至今年8月份，丰田与第二名霍顿的市场份额差距已达到6.6%。

三、 澳大利亚汽车市场车型分

澳大利亚人喜好运动，这也反映在其对汽车的选择上，当地消费者传统上喜欢大型房车和大排量SUV，一直以来，这也是市场上销量最大的车型。2004年大型房车占20.4％的市场份额；其次是小型轿车，占19％；SUV占销量的18%；微型车、中档轿车的份额分别是9.3%和8.6%。

2005年澳大利亚汽车销售业绩进一步提高，但从车型分布来看，各车型市场表现依然有升有降。轿车市场总体增长3.2%,达608,804辆，占总市场分额61.6%，比2004年略降0.2%。其中小型车销量增长20.4%，达到218,013辆，占总体市场份额的22.1%，首次超过大型房车市场。大型房车销量下跌14.1%，167,381辆，市场分额为16.9%。居第二位置。微型车和中档车表现分别上升7.8%和4.7%。SUV市场去年表现比04年略有进步，增长4.2%，销售180,292辆，市场份额与04年基本持平。

受到今年高油价的冲击，澳大利亚消费者越来越倾向于购买经济省油的小型车，小型车市场有了较大发展。同时，为平抑通货膨胀，澳大利亚联邦储备银行于5月和8月两次加息，且可能在11月再次加息，这更降低了人们对价格相对高昂的大型房车和SUV的购买欲望；中小型车越来越成为市场表现的亮点和发展动力。这也可能成为我国整车进入澳大利亚市场的一个契机。

今年1-8月份，澳大利亚小型车和大型房车市场分额分别为22.8%和14%,差距进一步拉大。SUV市场份额也比去年同期下跌0.8%。

四、 澳大利亚汽车市场消费人群分布

汽车已经成为澳大利亚人必不可少的生活工具，私家车购买比例较高。此外，澳大利亚政府鼓励发展小型企业和家庭企业，因而亦有相当一部分家庭注册公司，并以公司名义购买汽车以供家用。

作为一个成熟的汽车市场，澳大利亚各主要购买人群汽车消费比例相对已经固定。私家车购买比例占轿车销售的54%，总体车市的48%，是市场中最大的购买力量，也是决定整个车市表现的关键。企业采购市场也较繁荣，2005年全年企业采购量为348,405辆，占总体比例的35%。相对的，政府采购比例较小，占9%；租赁市场和重型商务车比例分别为5%和3%。

五、 澳大利亚汽车市场汽车燃料种类分布

澳大利亚汽车市场上有着使用各种燃料的汽车，包括柴油、汽油、混合动力、液化石油气等多种，各有其市场。

与汽油车相比，柴油引擎汽车柴油车的经济、环保性能一直为澳大利亚消费者认同。在油耗上，同排量的柴油车比汽油车可节省30%以上；在动力性方面，比起同等排量的汽油车，在低速时扭矩更大，既保证了动力性，又有利于低速加速；此外，柴油车在安全性和耐用程度上都有一定优势。柴油引擎汽车在澳大利亚汽车市场上占有相当比例，约为总销量的11%。2005年柴油车总体销售同比增长了15%；在轿车领域更是实现了飞跃式的增长，销量上涨了280%。

05年液化石油气汽车的销量也有了明显提高，全年售出8281辆，增长幅度40%。

2006年全球原油价格再创新高，这将进一步迫使消费者转向综合行驶成本更低的柴油车和液化石油气汽车。

澳大利亚联邦政府日前8月份宣布了一项为期8年的缓解能源需求计划,主要用于鼓励民众“油改气”,也就是将车用燃料由汽油改为液化石油气。这项耗资15亿澳元的计划包括直接发放现金补贴以及在全国各加油站增建配套基础设施。政府并为进行此项改装的车主提供2000澳元（１澳元约合0.76美元）的现金补贴；此外，根据该计划，购买可使用液化石油气的新车也可获得1000澳元的补助。澳政府认为这项补贴计划是减少对中东石油的依赖和开发利用本国储量巨大的天然气资源的一个合理有效的方法。

按照澳政府目前的政策,汽油价格每升含税0.38澳元,而液化石油气则免税，两者价格相差约４０％。据澳政府估算，澳大利亚有300万辆车能改装为使用液化石油气的汽车，改装后可每年为驾驶６缸汽车行驶1.5万公里的司机节省１４００澳元。车辆改装成本预计在１０００至４０００澳元之间。

第五节 澳大利亚汽车进口情况分析

汽车是澳大利亚最大的单项进口商品，2004-2005财年乘用车进口总量为616,318辆，总额116亿澳元。从销量看，进口车占澳大利亚汽车市场的70%以上。

日本车占了澳全年销售进口车的51%强，成为最大赢家；泰国紧随其后，韩国列第三。而根据澳大利亚统计局数字，2004-2005财年澳大利亚从日本进口乘用车共359,146辆，总金额67.2亿澳元，平均单价1.87万澳元，以中低端车为主；韩国车平均进口单价1.1万澳元，大部分是低端车。

同期德国、美国、英国、法国车的平均进口单价分别为3.2万、2.23万、2.84万、2.1万澳元，单价差距明显。

澳大利亚-泰国自由贸易协定已于2005年1月1日起生效，4个月后，澳大利亚取消了汽车及其零组件5%的进口税，这使在泰国投资汽车及零组件的外商从中受益。05年泰国汽车及零部件向澳出口增长迅速，总额增长55%，达4亿美元。目前泰国向澳大利亚出口的整车以皮卡车为主。（泰国没有本土汽车制造厂，主要吸引日本汽车公司在泰投资，目前已成为除美国外全球第二大皮卡车生产基地。）

我国已开始向澳洲出口整车。2003年上海大众公司向澳大利亚出口600辆Polo轿车，通过大众公司在澳现有的经销网络销售，掀开中国汽车出口澳大利亚的序幕。这也是中国生产的整车第一次出口到发达国家，揭开了我国汽车发展史上新的一页。

2005年中国产汽车在澳销售209辆，相比04年增长185辆，列第23位，仍只是起步阶段。

第六节 澳大利亚汽车出口情况

自上世纪90年代中期以来，澳大利亚汽车出口增长强劲，整车零部件出口总额增长了约2倍。如今汽车工业已成为澳最大的出口工业部门，年出口额已逼近50亿澳元，占全澳商品出口总额的4%，几与铁矿石出口额相当，超过小麦、牛肉和羊毛等传统出口商品。

在澳大利亚汽车出口中，整车出口约占总体比例的60%。澳大利亚汽车生产商以生产中型、大型房车为主，出口车型也以大排量房车为主。

2005年澳大利亚生产汽车388,985辆，其中约有三分之一用于出口。霍顿和丰田成为澳大利亚汽车出口的主要力量；福特澳洲整车出口历史不长，出口量较小，三菱的出口计划则受到其母公司结构重整的影响而被削减。

霍顿的出要出口车型为Statesmans和Commodore，前者是澳总理霍华德的坐驾，已通过通用上海引进中国，型号为别克荣域（BuickRoyaum）；Commodore则是霍顿长盛不衰的销量神话车型。

由于母公司通用集团的安排，霍顿汽车车型一般被冠以通用集团其他品牌出口。如出口南美、南非和中东地区时比较常用的是Chevrolet（雪佛兰）；出口美国用Pontiac（庞蒂克）；到英国用Vauxhall；到韩国用Daewoo（大宇），以及到中国用BuickRoyaum(别克荣域)。

2005年霍顿公司出口整车共60,518辆，发动机198,649丰田澳洲已成为丰田集团重要的海外生产和出口基地之一，主要出口车型为Camry(佳美)。澳洲出产的Camry被誉为在丰田所有生产基地中质量最好。

2005年丰田出口整车68,989辆，出口市场遍及中东、泰国等

福特澳洲出口计划较为谨慎，主要出口市场为新西兰和南非，出口车型有Falcon和Territory（SUV车型）。

第七节 澳大利亚汽车零配件市场

澳大利亚汽车零部件行业的发展与本地汽车行业的发展相辅相成。随着本地汽车行业的繁荣，零配件市场的发展也相当令人瞩目。

澳目前约有250家汽车零配件厂商，行业年产值约80亿澳元，主要供应澳洲国内四大汽车制造厂及其海外市场的售后零件市场。在引擎、仪表板、煞车与离合器系统、悬吊系统、排气管、变速器与后传动轴、空调、车辆测试设备与电子、灯具与车镜、方向盘与轮胎等的生产上具有一定优势。和整车生产企业情况一样，很多澳零部件厂商为国外公司在澳的授权生产商、分公司或合资公司，外资色彩浓厚。世界各地知名零部件商几乎都已进入澳大利亚，以直接在此争取市场占有率，使澳大利亚汽车零部件行业呈现明显的国际性合作特征。

汽机车零部件市场传统上可以分为二种，一为新车的装配件，称为原件市场(OriginalParts)，一为旧车的替换件，称为售后零件市场(AftermarketEquipment)。

澳大利亚的原配件市场份额占整个汽车配件市场的约60％。但澳四大车厂的原件供应都已纳入其母公司的全球采购范围，因而在本地市场的竞争不如守候零件市场激烈。

澳大利亚汽车保有量高，平均车龄为10.5-10.7年，汽车售后服务市场比较繁荣，对零部件需求量较大。澳大利亚汽车售后零件市场年销售额约为为30-40亿澳元之间，其中进口件销售额与本地产零部件份额相当，市场竞争非常激烈。

目前澳汽车零组件零售市场上前六大经销商为Repco、AutoPro、SuperCheap、Autobarn及AutoOne、Bursons。此外还有MarlowsAutoparts&Accessories、RoccaBros等著名的地方性商店。这些大型经销商占据了市场的大部分份额。

从进出口量来看，澳目前每年进口汽车售后零部件约20亿澳元，主要来源国日本、美国、德国，原配件产品占大部分；出口额约为20亿澳元，主要目的国为美国、韩国、新西兰等，进出口额基本持平。

一、 澳大利亚汽车零部件进口情况

澳四大汽车制造商均为海外公司在澳投资，出于其各自母公司零部件的全球化采购和供应战略考虑，四大车厂对海外原件的需求较大。原件的进口占汽车零部件总进口额的约60%。

澳洲进口汽机车零配件主要以变速箱、轿车及非轿车售后服务用零件以及轿车轮毂、轮胎件等为主。

澳并不要求进口汽车零部件产品必须达到澳洲（StandardsAustralia）标准。但如产品达到或者超过StandardsAustralia标准，产品可以贴有该类标志。这对于产品的推广和经销来讲，不啻是绿色通行证。但和行车及人身安全相关的产品，如刹车片、安全带等，则必须终身达到AustralianDesignRules标准。这类产品即便能顺利通过澳海关，但如果产品没有达到AustralianDesignRules标准，也不能在澳大利亚市场进行销售；即使销售出去，被发现也要被勒令以达到标准的产品替换。

主要进口来源地为日本、美国、德国等。澳2004年汽车零部件进口额为21.34亿澳元，列所有进口商品的第十位。

澳汽车零部件进口仍以美国和日本为主，两者进口额相当，合计占了总进口额的约47%左右。这也与四大汽车生产商的母公司分布相符。德国是澳汽车零部件传统的第三进口来源国，2004年进口额1.43亿澳元,与美、日差距较大。从第四到第十进口来源国（地）所占份额差距很小。中国目前占第五，出口额3.94%，仍有较大的发展空间。目前中国出口的汽车零部件主要有汽车轮胎、电子仪器仪表、制动器、车轮、减震器等，部分产品已占有了一定的优势市场地位。

上世纪70、80年代，澳大利亚大部分的售后配件产品来自日本，80年代开始，价格低廉台湾产品逐渐取代日本产品，占领了较大的市场份额。目前，中国产品在澳大利亚售后配件市场占有率较高，市场接受程度较好。同时，众多日本、台湾公司，包括澳大利亚公司也纷纷将生产线转移到劳动力成本更低的中国。目前进口到澳大利亚的中国产品绝大部分都是定牌生产。

澳汽车售后服务配件市场专业分工较细，市场对品牌忠诚度较高，建议我国汽车零部件厂商针对澳进口商和经销商经营的品种进行有针对性的开发和推销，并争取进行长期合作。如SuperCheapAuto经营的进口产品中中国产品占绝对多数，中国产品的年营业额近1亿澳元。该公司采购经理每年都要几次到中国同供应商商谈并寻找新的供货人。中国厂商如能多建立起与澳大型汽车零配件经销商的长期合作关系，将有力促进该行业的出口。

澳大利亚汽车零部件生产商具有较强的技术和研发实力，有能力生产和研发目前客车和商用车上使用的几乎所有零配件，包括工具、发动机、车身、反光镜、电子安全设备等。其制作工艺相对较先进，产品质量也较高，一直为世界知名的汽车生产厂家，如奔驰、宝马等提供零配件。然而，受制于澳大利亚高昂的人工费用和相对较小的市场容量，越来越多的澳汽车零部件生产企业考虑到中国投资设厂，进行零部件的加工和装配，利用中国便宜的劳动力以降低成本，并借此直接进入中国的市场。而通过承担这些汽车零配件加工与装配业务，我国的汽车生产部门也可以学习到澳方较先进的技艺，提高我企业的生产工艺水平，同时创造更多的就业机会。如澳Ryco公司，AirInternational集团等都已经开始在中国生产。

我国和澳大利亚的第六轮自由贸易谈判已经结束，虽然双方仍然存在不少的分歧，但两国汽车业都对此谈判结果寄予厚望。一旦协议达成，将给双方在汽车工业上的贸易与合作带来更大的发展空间。尤其是我对澳汽车及零部件的出口有望得到进一步提升。

二、 澳大利亚汽车零部件出口情况

澳大利亚汽车零部件行业的组成具有明显的国际性合作特征，其在经营上也呈现同样的特点。尽管行业总体规模不大，进出口比例却保持了较高的水准。2004年澳汽车零部件出口额已达17亿澳币。

得益于合资企业引进的先进技术以及本地公司不断提高的制造工艺水平，澳大利亚零部件企业在引擎、仪表板、煞车与离合器系统、悬吊系统、排气管、变速器与后传动轴、空调、车辆测试设备等领域逐渐建立起自己的优势，产品已出口到世界大部分国家和地区。

美国是澳大利亚汽车零部件最主要的出口目的国，2004年出口额为4.7亿澳元。澳美自贸协议已与2005年1月生效，预计05年起这一数字还将有进一步增长。

澳泰自贸协议也已于05年初生效，根据这份协议，澳大利亚部分汽车零部件出口到泰国的关税已降为30%，并从2010年起实现零关税。

澳大利亚主要的汽车零部件出口企业有：

Pacifica集团(Pacifica Group)，澳大利亚最大的汽车零配件生产商之一，其旗下拥有PBR和FMP公司.

PBR主要生产刹车器、制动钳、刹车碟等，产品主要出口美国、泰国、马来西亚、韩国等；FMP公司主营耐磨材料如制动衬块、摩擦片等处要出口地泰国和马来西亚。

AirInternational集团(AirInternational Group Limited)主要生产汽车空调系统，座椅和转向系统，已进入中国并在上海、重庆设立了分公司，销售其生产的汽车空调与暖风系统。该公司为美国通用汽车公司供货商之一，在中国客户有沈阳金杯、南京依维柯和长安汽车。

其它主要汽车零部件厂商还包括：TJM Pty Ltd、ARB Limited、Jenkin Springs Pty Ltd、Arrowcrest Group Pty Ltd等。



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