塑料行业国内市场分析

第一节 国内塑料行业供给需求分析

我国塑料制品从1999年至今呈现出产销两旺，畅销不衰的良好势头。目前我国已有塑料制品企业6000余家，加工能力已超过2000万吨，年增长速度已超过10%，而且出口量上升，出口远大于进口。到2005年，我国塑料制品将持续走强，在包装、农用、工业配套用、建筑、日用及其它等领域有较大幅度的增长，需求量将超过2500万吨。

具体品种走势如下：

1、包装塑料制品

重点发展各种食品、饮料、医药、农药、化妆品、粮食、化肥、水泥等方面所需用的包装材料，以及提高保护功能、延长货架寿命的高阻隔包装材料、热灌装包装材料、保鲜材料、粮食储运的防霉防虫材料等。到2005年，需求量将超过850万吨，是塑料制品中需求量最大的品种，占总需求量的34%。

2、农用塑料制品

重点发展蔬菜、花卉、经济作物栽培等所用的各种功能型棚膜、地膜和饲草用膜、遮阳网、防虫网及农用无纺布等。农业水利方面主要发展节水灌溉器材、渠道防渗的管材和防渗膜、不同类型的微灌（滴灌、微喷、渗管等）器具，以及各种土工材料，满足节水农业发展的需要。同时，渔业、牧业、特种养殖等方面也将有较大需求。到2005年，需求量将达到500万吨，占总需求量的20%。

3、工业配套用塑料制品

重点发展汽车、邮电通讯、纺织、视听设备、机械行业配套件、医疗器械设备及信息产业和国防工业配套件等，到2005年需求量将达到450万吨，占总需求量的18%。

4、建筑用塑料制品

重点发展门窗、各类装饰装修材料、城镇排水排污塑料管件、喷头件和抗兴排涝、抗旱抽水用塑料管件等方面，到2005年需求量将达到400万吨，占总需求量的16%。

5、日用塑料制品

重点发展各种日常生活所用的纯净水瓶、盒、桶、筐、周转箱以及鞋类、箱包、手提包、沙发、汽车座椅以及人造革、合成革产品等。到2005年，需求量将达到300万吨，占总需求量的12%。

据预测，到2006年，我国塑料制品总产量将超过2500万吨，总产值将达到2500亿元，30%品种将达到国际先进水平。由于塑料制品产量及品种供需基本平衡、价格将趋于平稳。

第二节 国内塑料行业新增需求分析

一、农用塑料等产品发展势头强劲

为农业生产服务的农用薄膜（包括棚膜和地膜）等农用塑料产品，随着中国经济持续快速健康发展，必然会展现出兴旺和富有朝气的发展前景。农用塑料生产企业将采用先进技术，提高产品档次，加大力度发展我国农用塑料制品。

据农业部统计中国农作物地膜覆盖面积已达2.19亿亩，地膜的年需求量达45万吨以上；设施栽培棚模覆盖面积达2600多万亩，年需求量65万吨以上；农用薄膜实际消费量已超过110万吨，居世界首位。水稻塑料钵体软盘育秧抛栽和其他农作物塑料盘育苗移栽面积达到1，12亿亩，塑料节水灌溉工程面积达到2.8亿亩，畜牧用塑料暖棚应用面积达到75万多亩，其他农用塑料应用技术也得到越来越广泛的应用，为促进农业持续发展和提高农民的收入做出了巨大贡献。“十五”期间，突出发展无公害农产品，促进生态农业产业化，到“十五”末，生态农业覆盖耕地将达到3亿亩。除上述农用薄膜的生产已使农业的稳定高产和农民增加收入成为现实之外，节水农业所需的喷灌、滴灌等塑料节水器材的生产，以及防渗膜、土工膜等也为农业的发展做出了重要贡献。

二、包装器材是塑料制品业发展最快的领域

塑料包装材料主要产品产量总计为460多万吨，比2002年的401万吨增长15%。国内复合软包装材料所使用的基膜材料不仅能满足国内产品包装的需要，而且生产能力已经过剩，并形成出口压力。BOPP、BOPET、BOPA和BOPS等基膜材料应用体现了软包装材料的整体水平，是近年国内发展较快的材料之一。

1、软包装的发展，促进了BOPP薄膜需求旺盛

我国BOPP起步于20世纪80年代，改革开放使我国经济和人民生活水平不断提高，带动了庞大的内部消费需求，使我国塑料软包装业持续、快速发展。从1983～2004年，BOPP及彩印复合包装年均市场需求保持了20%以上的高增长率，1985年全国BOPP市场需求仅3万吨，1990年达10万吨，1995年20万吨，2000年40万吨，2003年达到95万吨。20世纪80—90年代，我国包装工业只占GDP的0.4%-1%，而2004年达到GDP的2.5%，其中塑料软包装发展最快。国内BOPP薄膜生产在面对持续增长的旺盛需求同时，还在不断开拓新的薄膜应用领域，因此预测在今后五年的需求将会有很大的发展。

进入21世纪，随着我国加入WTO和全球经济发展，将促进我国内需和对外贸易的发展，拉动BOPP及塑料软包装制品进入新一轮市场需求的高增长期。据有关方面预测，未来5年，全球对塑料软包装的市场需求将以每年7%（而中国为13%～15%）的速度快速增长，据估计，2005年中国BOPP薄膜市场需求可望达到100万吨、2010年将达200万吨，是2000年的5倍，这为BOPP行业发展提供了良好的市场机遇。

2、BOPP薄膜装备产能情况分析

据布鲁克纳远东公司预测，从生产能力分析，中国目前各类BOPP产品生产能力达207.42万吨；从需求量分析，到2005年最大需求在70万吨左右；从人均产量来预测，到2005年最大需求在90万吨左右。

生产能力分析表（从产品角度看）

生产能力分析（从单台产量分）

单位：条，千吨

根据目前BOPP生产现状分析，预测低谷将会在2006年中出现，2007年开始回升，2008年达到平稳。届时供需矛盾缓解，企业的生产能力将会有70%以上得到释放。

3、中国BOPP薄膜生产线几乎全部为进口设备

自20世纪80年代开始引进BOPP薄膜，到90年代末，开始出现跨行业抢进BOP/2的产能放空。

目前我国国内拥有的BOPP薄膜生产线中，除了万吨线以外，年生产能力在4千吨以下的生产线尚有30余条，其无论是产品质量、单耗、生产成本，还是技术含量，根本无法与万吨线相匹比，而这些生产线产能较小，且设备陈旧，技术性能较差，却约占全国产能的30%左右，其未来将处于被淘汰的境地。

4、大企业纷纷引进宽幅高速产能大的先进生产线

20年来引进的生产线从单线幅宽4m、速度200m/min以下、年产3000～4000吨发展到现在的单线幅宽8m、速度300～400m/min、年产2.5万～3万吨。甚至号称亚洲最大的BOPP生产线将在安徽国风投产，其幅宽10m、速度500m/min以上、年产4万一5万吨。此外，有的企业一次性投资7亿～8亿引进4条生产线，产能超过10万吨，如江苏双良集团等企业，生产规模在放大。广东、江苏、浙江三省引进BOPP设备的速度发展最快，增量最多，如浙江省1999年只有4家企业4条生产线，到2002年增加到12家企业26条生产线，产能将近50万吨，占国内总量的35%左右，三年扩大17倍。据统计，到2005年末，我国将共引进幅宽8～10米的大线43条，年产能107万吨，占总产能的61%；年产6000～18000吨的中线44条，年产能51万吨，占29%；年产3000～5000吨的小线39条，年产能14.7万吨，占8%；电工膜生产线16条，年产3.3万吨，占2%。

5、企业产品雷同易引发“价格战”出现“无序竞争”

众多BOPP工厂生产同类产品，必然出现无序竞争，而供大于求的严峻局面必然导致价格战。到2004年末，华东地区（浙江、江苏、上海、安徽、山东）的BOPP产能将达到97.32万吨，占全国产能的55.3%；华南（广东、广西、海南）占38.6%；2.5万吨的大线有2/3在华东地区，华东已成为价格战的主战场。

6、BOPET薄膜行业发展过热，市场供大于求已成定局

在双向拉伸材料之中，BOPP占有最大的市场份额，其次就是BOPET（双向拉伸聚酯）薄膜。BOPET薄膜是一种非常优质的高档塑料基材，由于具备抗拉强度大、电绝缘性能和光学性能好、耐寒（-70度）、耐热（200度），耐化学腐蚀性、阻氧性和阻湿性及收缩性稳定等优良特性，BOPET薄膜目前广泛用于包装、磁性材料、影像、感光、电子等工业应用领域，其中包装是BOPET薄膜需求增长最快的应用领域。我国BOPET薄膜行业从20世纪80年代开始经历了三次发展高潮，在90年代初得到迅速发展。随着国民经济的稳步增长和中国加入世贸，大型跨国企业将生产基地向国内转移，以及通过近几年国内BOPET薄膜同行反倾销的不懈努力，国内BOPET薄膜市场需求近年迅速增长，供需两旺，出现了国内BOPET薄膜行业发展的新高潮。

但值得引起我们重视的是，据各方面信息显示，自2003～2005年年初期间，国内将有24条BOPET新线相继投产，并且目前至少有8条万吨级引进新线和国产生产线正在磋商谈判或酝酿之中。这其中大部分是首次涉足BOPET薄膜行业的新投资者。根据中国塑协BOPET专委会各项信息的统计，自1995年以来，国内市场需求的年均市场增长率约为15.5%；截至2004年底，全国共有20余家BOPET薄膜生产企业，各类生产线25条，年产能力约11万吨，进口量约为7.3万吨，出口量为1万吨，全年表观需求量约为17.3万吨；2004年产量为10万吨比2003年8万吨增长25%；2004年产量约14万吨，2004年BOPET装置能力达到20万吨，生产线40条；预计到2005年国内市场对BOPET表观需求量为20万吨。

目前中国最大的生产企业是佛山杜邦鸿基薄膜有限公司，共有5条BOPET薄膜生产线，年产能为4万吨。上海紫东于2002年8月新增加13800吨项目投产，正在建设的项目有江阴中达材料公司、山东新立克公司、仪征化纤薄膜厂、天津万华、温州仓南金田集团、佛山杜邦鸿基公司、绍兴翔宇绿色包装公司等，预计投产后将增加5万～6万吨生产能力。目前准备上马的项目有黑龙江大庆石化公司、浙江大东南塑胶集团公司、江阴申达集团公司等。

据预测，到2005年底国内BOPET薄膜产能将急剧增加到50多万吨，从2004年下半年起供大于求将成定局，并且预计2005年和2006年供过于求的情况将更为严重，形势十分严峻。

国内BOPET薄膜产业的过热发展和非理性投资不但将严重影响行业的整体健康发展，而且也无法为新投资者带来预期的投资回报。

7、BOPA薄膜及其他包装材料发展情况

BOPA薄膜在国际上发展较快。日本每年以15%-20%速度增长，欧美国家以8%～10%速度增长，世界总量为11万-13万吨。BOPA薄膜具有高阻透、耐穿刺、耐低温、耐油性好等优良性能，主要用于蒸煮袋，冷冻真空包装，鲜肉、奶酪、香味食品包装及盖材，近几年来市场用量逐步扩大，用于食品复合包装是发展趋势。

此外还有诸如BOPS片材、CPP薄膜、三层及五层甚至七层共挤薄膜、真空镀铝或其他各种复合薄膜、高阻隔性PVDC肠衣膜和涂覆膜等多功能和特色各异的包装用薄膜均已能够生产，多种规格和各种工艺生产的饮料瓶、中空容器已无所不在，泡沫塑料和挤出网、挤出发泡片材、真空吸塑制品也得到广泛使用。目前塑料包装材料已占到塑料制品总产量的18%以上，是塑料制品加工行业中发展最快的领域。

三、塑料建材领域市场空间大发展前景广阔

20世纪80年代引进生产技术并工业化生产的建筑用给排水管材、异型材门窗等制品现已被广泛采用，并成为国家鼓励使用、积极组织推广的新型建材。目前塑料管材和异型材在建筑用管材及门窗中使用比例已分别达到30%和15%，2003年塑料管材和型材总产量已达280万吨以上。

近几年来，中国塑料管材发展很快，品种规格在不断丰富，产量在不断增加，质量在不断提高。截止2004年底，全国塑料管材生产线约有3000余条，生产能力已达250万吨。其中PVC—U管材生产企业600余家，年生产能力达到130万吨，年生产规模超过1万吨的企业60多家；PE管生产企业150余家（其中近100家是生产农用管和化工管道），年生产能力达到50万吨（实际生产量约40万吨），年生产规模在5000吨以上的企业几十家，万吨级的也超过10余家。随着国家对环境保护的日益重视，未来5年内国家将在排水管网建设方面投入巨资，这意味着塑料埋地排水管的发展市场空间将加大。其他塑料管、防水卷材与防水涂料以及塑料装饰材料如贴墙纸、地板革、地板块、地毯等也在成为现代建筑材料中不可缺少的品类。

塑料型材与门窗应用量在全国范围内仍有较大幅度增长。到2004年底全国型材生产线有4000余条，总能力为300万吨，型材产量140万吨。塑料门窗生产企业近万家，生产能力超过3.3亿平方米，塑料门窗产量超过1.54亿平方米。采用双色共挤出型材或喷涂着色工艺彩色塑料门窗在国内已试推广。全国最大的型材与门窗生产企业芜湖海螺公司销售超过30万吨，大连实德公司销售超过27万吨，分别为行业第一、二名。生产能力，大连实德已达到48万吨，芜湖海螺达到40万吨，两家企业规模已成为世界上型材生产企业的第一名和第二名。

在发达国家，塑料门窗的市场占有率也是高居首位，如德国为50%，法国为56%，美国为45%，比居第二位的木窗的占有率平均高出约10%。

我国建筑节能2010年规划的整体设想与目标是逐步执行节能设计标准。2000年10月1日起执行的建设部《民用建筑节能管理规定》第四条指出：国家鼓励发展建筑节能技术，在建筑技术中改善建筑物维护结构保温隔热性能的要求。新的“民用建筑节能设计标准”要求新设计的采暖居住建筑的保温性能要比1981年的建筑提高50%，同时，有步骤地改造旧建筑。因此，我国要发展新型建筑隔热保温材料，其中各种泡沫塑料是主体。随着我国生态、绿色、环保住宅的发展，必然促进环境建材节能材料（如XPS板材、EPS板材、PU板材等）的持续发展。

在中国，为提高居住舒适性和生活质量，居民装修越来越普遍，而且从城市扩展到一些中等以上发达地区的农村。城镇化的发展，小城镇建设、建筑节能改造、居民装修这三个市场特点是总量巨大，品种规格繁多，应引起人们普遍关注。

四、汽车工业等领域应用塑料种类繁多，数量大幅增加

汽车工业发展的一个重要标志就是塑料材料的使用比例不断增加。目前几大汽车企业所使用的各种塑料材料和零部件在国内均可以生产，塑料制品加工业有力地支持了汽车制造业发展，并加快了汽车零部件生产国产化的步伐。电缆、光缆的绝缘材料和护套材料均已从橡胶、铅、纸等材料转为全塑材料：计算机、洗衣机、电冰箱、电风扇、空调器、吸尘器、电视机以及众多的家用电器使塑料材料真正找到用武之地。

目前，中国每辆汽车平均塑料用量为70kg，约占汽车总质量的6%左右，达到国外20世纪80年代中期的水平。日本、美国和德国等发达国家每辆轿车平均使用塑料已超过100kg，约占汽车总质量的8%。汽车塑料中用量最大的塑料品种是PU、PP、ABS、PVC和PE，分别占汽车用塑料总量的26%、25%、13%、10%和？%，其他品种占19%。

汽车维修的塑料消费量也在不断增长，汽车总保有量平均每年增长19%左右，按每年5%替换量计算，2004年中国在汽车维修中使用的塑料已达到6.2万吨，其中消费PP1.5万吨，PE主要用于油箱。

燃油箱主要是用HDPE生产，生产企业有6个，即长春君子兰工业集团汽车工程塑料厂、扬州汽车塑料公司、武汉塑料集团亚普塑料有限公司、重庆益弘工程塑料制品有限公司、江阴江南模塑化有限公司和重庆市北盛塑料有限公司，可生产单层和多层共挤HDPE燃油箱。这些企业的生产能力均达到20万只/年。中国汽车燃油箱产量为80～100万只，约消耗PE产品7000吨。

五、健康消费理念驱动抗菌塑料需求日趋旺盛

随着塑料制品的普及，人们日常接触塑料制品的机会日益增多，被细菌污染，导致对人传染疾病的可能性增多。抗菌塑料在国外的应用最早出现于二次世界大战，目前主要应用领域为日用制品、家用制品、建材制品和食品包装等。中国抗菌塑料的开发始于10年前，真正发展较快的是在20世纪90年代中后期，中科院化学所工程塑料国家工程研究中心与海尔集团联合，成功地开发了应用于家电产品上的抗菌塑料。中国2003年抗菌剂产量为150吨，销售额为1200万元，抗菌塑料制品100亿元。2004年抗菌剂产量已达到200多吨。

目前中国的抗菌塑料家电的销售额已达140亿元。据专家预测，随着科学技术的发展，人们对生活质量的要求越来越高，塑料是抗菌剂应用最广的领域，抗菌塑料在家电和日用品中应用以外，将主要应用在建材和室内装饰，以及轿车的内饰件等方面。预计到2005年，中国的抗菌塑料将发展到4万～5万吨/年，需要抗菌剂约400～500吨/年，抗菌制品的产值将达到400～500亿元/年。最近，美国ARP公司生产的抗菌母粒已进人中国市场，抗菌塑料制品在中国市场前景看好。

第三节 国内塑料行业新增产能分析

一、PVC行业

2005～2006年是PVC集中扩能投产的两年，尤其是电石法产能扩充速度惊人，远远超出乙烯法的发展。据不完全统计，2005年新增产能将达到300万吨，其中乙烯法90万吨（台塑30万吨、天津大沽20万吨、沧州化工40万吨），占新增产能的27.52%。预计2005年我国PVC产能将达到980万吨，产量650万吨，进口130万吨，表观消费量780万吨。但目前我国PVC招商热仍在持续，一段时期内仍将是投资热点，预计到2006年国内PVC产能将达到1000万吨；2010年将形成供大于需的局面，产能突破1300万吨，需求量约1000万～1100万吨。

近10年来，随着国民经济持续、快速发展，我国PVC树脂的需求量迅速增加，特别是受国家大力推广化学建材、加大基础建设投资、扩大内需等宏观政策的影响，PVC需求量一直呈上升态势。2000～2005年国内PVC表观需求量平均增长率为15.5%，远远高于同期的GDP增长率。

未来几年，我国PVC需求仍将保持高速增长。但随着国家产业政策的调整，必将对PVC产业的增速形成一定的制约。进口量也将进一步萎缩，出口将逐渐被生产企业提上议事日程。

二、BOPP薄膜

从2003年至2005年间，中国新增BOPP薄膜生产能力将占同期世界计划新增总能力的一半，且年均增长率将为10%左右。未来两年内中国BOPP膜产能将从现在的90万吨/年提高到130万吨/年，占世界总产能的份额将从现在的23%上升为29%，超过欧洲居世界第一。

近25年来，BOPP膜从开始的取代玻璃纸，已迅速发展成为现在十分重要的软包装材料，正广泛用于快餐、点心、烟草包装，并不断进入新的应用领域，如面包、烘烤食品、花束包装和标签。据AMI咨询公司分析，2001年世界BOPP薄膜市场首次超过300万吨。2000年以后，国内双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）需求旺盛，引发了新一轮建设热潮。目前我国有BOPP膜生产线100多条，2002年BOPP膜产量已达39万吨，但实际年产能力可达到65万吨左右。国内BOPP膜的主要生产厂家有2003年5月抚顺石化公司投产的年产2万吨BOPP膜生产线，该生产线可向市场提供烟膜、消光膜、珠光膜等多品种、多规格的BOPP薄膜产品；福建现代塑料公司引进德国布鲁克纳公司BOPP生产线，形成2500吨的年产能力。另外，安徽国风塑业股份公司总投资2亿元的BOPP薄膜生产线也将于2004年底建成投产，该生产线从德国进口，可生产10～60微米厚的薄膜，产量将超过5吨/小时。该年产3.5万吨的BOPP项目将成为亚洲最大的BOPP薄膜生产线。

随着国内市场对BOPP料需求的激增，我国在BOPP专用料生产方面已有了长足的发展。中国石化集团公司年生产的BOPP专用料占全国总产量的50%以上，其中上海石化公司产量最大，达6.5万吨；燕山石化为1.9万吨；齐鲁石化为3.6万吨；茂名石化为3.5万吨；广州石化为3.8万吨。

在BOPP专用料的生产质量和生产工艺上，国内厂家的产品也已可以与国外产品竞争。如九江石化厂开发的双向拉伸薄膜料（BOPP）T36F己可与进口产品质量相媲美，并在汕头市场成功地替代了进口同类产品。上海石化公司利用自行研发的、拥有自主知识产权的超高速BOPP专用料生产工艺技术，开发出超高速BOPP专用料F280S，市场反映良好。

据专家预计，到2005年国内需求BOPP将达到63万～66万吨，2010年将达到100万吨。其中印刷/复合用光膜总需求量到2005年将增长到38万～40万吨，进口需求量进一步减少，基本全部为国产产品；胶粘带与PVDC基膜总需求量将达到7万吨；珠光膜总需求量将达到7万吨，全部为国产产品；烟膜、电容膜、金属化膜、专用膜等其他产品需求总计将近14万吨，进口产品将进一步减少，基本全部为国产产品。

三、塑料建材

近几年来，我国建塑行业（化学建材又称塑料建材）从研究开发，到推广应用，行业生产规模不断扩大，技术水平稳步提高，基本形成了相对完整的生产体系；推广应用成效显著，初步确立了第四大类建筑材料的地位。例如，2004年全国塑料管道加工企业5000余家，生产能力超过了350万吨，产量达到150万吨以上，约合长度200万千米以上。各种塑料管道已颇具规模，规模企业几十家，其应用普及到建筑给、排水，市政给、排水，建筑供暖，城市燃气输送，农村人畜饮水改造和农业灌、排水，电力、通讯，化工、医药等许多场合，塑料管道是重要的新型产品，在国民经济中已无处不在，被誉为城市乡镇的“血管”。

目前，各省区尚有新增生产能力的企业，建塑产能将有新的增加。如安徽国通、福建亚通等已在广东省建新厂，规模为几万吨的管材。最近，浙江枫叶集团在花都区新建广州枫叶管道厂，一期工程3万吨，于2005年年3月份投产。

四、PE塑料

由于2004年PE行业的收益率过高，将强烈刺激该石化行业的扩能。2005-2010年国内老装置扩建和新建装置（8-10套百万吨级大乙烯）所增加的能力较多。2005年初扬巴、上海赛科、大庆都有新的PE装置投产，下半年中海壳牌也将投产，这将使2005年比2004年国内新增PE产能约200万吨/年，国内产能可达600万吨/年，产量预计540万吨，进口量预计在570万吨左右；2010年国内新增PE产能700万吨/年以上，国内产能可达1100万吨/年，产量预计800-1000万吨，进口量在800-1000万吨。届时进口资源主要来自中东（特别是沙特和伊朗，2010年前新增乙烯能力近600万吨和300万吨）、韩国、中国台湾、印度和俄罗斯，届时中国仍将是PE进口量最大的国家，进口和国产资源的比例约为1：1。