超细玻璃棉产品发展现状分析

第一节 超细玻璃棉行业发展现状

一、2012年国内超细玻璃棉行业发展概况

我国玻璃棉产量不到世界的10%，占我国全部玻璃纤维产量的25%，而北美、欧盟和日本玻璃棉产量超过长纤维，美国玻璃棉占世界的50%以上。随着我国建筑节能工作的推进，我国玻璃棉的市场前景可观。另外，玻璃棉的生产可利用回收的废玻璃，对我国发展循环经济有利。象欧文斯科宁、圣戈班、JM和日本旭硝子纤维公司，除生产连续纤维外，还大量生产玻璃棉，圣戈班甚至把玻璃棉业务和连续纤维业务分为2个公司运作。而我国连续纤维骨干企业对玻璃棉业务普遍抱有轻视的态度。在跨国公司大量在中国兴建玻璃棉厂的时候，我们可以预言，在今后几年内玻璃棉业务将成为连续纤维骨干企业下一个争夺的目标。随着我国玻璃棉行业的壮大，我国玻璃棉及其制品的出口将迅速改观，为保持我国玻璃纤维及其制品出口起到有力的支撑作用。

二、超细玻璃棉行业发展历程

玻璃棉及制品继岩棉之后，出现的一种容重轻、绝热性能好的隔热保温材料。日本90年产量20.5万吨，美国1985年产量192.5万吨，法国1984年产量11.5万吨。80年代前我国仅有几家超细玻璃棉小厂，品种单一，质量低劣，80代中期，上海、北京引进日东纺技术和设备，采用离心喷吹法生产，产品有：板、毡、壳、装饰天花板等。特点：重量轻，一般10-96kg/m3，20kg/m3以下为毡，24-48kg/m3为中硬板，48-96kg/m3为硬板，其中48kg/m3可做天花板，软化点为500°C左右，保温300°C，美国用量较大，k=0.9。

我国的玻璃棉工业起始于20世纪50年代末，当时主要是采用火焰喷吹工艺制棉。这种工艺制棉规模小、品种少、质量差，只能满足当时不太发达的工业用棉。1987年上海平板玻璃厂率先从日本引进了在国外早已成熟的离心法生产玻璃棉生产线及全套生产技术。由于我国玻璃棉市场主要局限于管道保冷（主要是中央空调系统），因此发展具有很大的局限性。

第二节 超细玻璃棉行业产业政策

一、产业政策

1、“十二五”期间建筑绝热节能材料及制品发展

发展目标：发展安全、环保、节能型建筑用绝热材料及系列制品，提供出能够满足不同建筑形式需求的墙用保温隔热材料，重点开发具有防火性能的建筑保温用制品、结构和体系。解决墙用材料性能、工艺、设备制造和工程应用一系列问题，并以此带动全行业的产业升级、结构调整和优化；在全行业淘汰高能耗、高污染、低质设备和产品，推进制造产业化的实现；为建筑保温防火安全提供材料支撑。

2、新材料“十二五”规划

“十二五”期间，国家将实施新材料重大工程项目，对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等6类新材料进行重点支持。

“十二五”规划当中对新材料也是强调了比以往更多的一个重视。我们也看到了关于建筑方面涉及到一些新型的建筑材料，包括高性能的防火保温材料，那么其他的就是并不是用在建筑领域的，但是也是属于新型材料的，包括特种的玻璃纤维、碳纤维、碳化硅纤维等纤维材料，包括风电叶片、高压容器以及高速列车和汽车用的复合材料和无机性材料等等，所以我们还是觉得应该多关注这方面。

二、技术壁垒

2009 年 12 月 17 日，欧盟委员会发布反倾销调查立案公告，决定对来自中 国的玻璃纤维产品展开反倾销调查.2010 年1 月 8 日，印度商工部发布反倾销 调查立案公告，对原产于中国的玻璃纤维发起反倾销调查.2010 年 1 月 22 日，土耳其外贸署发布公告，对我国玻璃纤维产品发起反倾销调查. 2010 年 9 月 16 日，欧盟委员会对原产于中国的玻璃纤维产品反倾销调查做 出初裁决定：对长海股份及新长海可给予市场经济待遇，同时征收 8.5%的临时 反倾销税；对其他中国企业均不给予市场经济待遇，同时征收 43.6%的临时反倾 销税.2010 年 6 月 2 日，印度商工部对原产于中国的玻璃纤维反倾销调查做出 初裁：认定中国为非市场经济国家，没有一家中国企业被给予市场经济待遇，并 采用结构价格来计算正常价值，对中国企业产品征收临时从价反倾销税。

三、产品进出口标准与认证

玻璃棉、岩棉等保温材料在欧盟已是强制性认证产品，产品有出口欧洲的话就必须加贴CE标志。

第三节 超细玻璃棉产品供求格局

 

我国超细玻璃棉生产区域结构分布

超细玻璃棉需求区域格局
 

第四节 超细玻璃棉行业产业链构成模型分析

一、行业产业链构成

超细玻璃棉绝热材料是以石英砂、长石、硅酸钠、硼酸等为主要原料。经过高温熔化制得小于 2um的纤维棉状，再添加热固型树脂粘合剂加压高温定型制造出各种形状、规格的板、毡、管材制品。其表面还可以粘贴铝箔或 PVC 薄膜。

超细玻璃棉体质轻、导热系数低、热绝缘和吸声性能好、耐腐蚀、耐热、抗冻、抗震、不怕虫蛀、不刺皮肤、并具有良好的化学稳定性，而且施工方便，是一种轻质、高效、耐久、经济的工业保温材料。

用途：广泛应用于飞机、列车、轮船、石油化工、机械、冶金、水电、医疗器械、国防军工等工业部门作设备容器、大小罐塔、冷热管道、烘炉烘房、烘箱、电冰箱、干燥箱、冷冻机、制氧机、热风机、恒温室、空调系统、厂房屋面、外墙、柄板等各项工程的吸声减噪、绝缘保温，还广泛用于电子仪表、半导体元件、空气过滤器、汽体净化等各方面。
 
二、行业产业链模型分析
 

超细玻璃棉产业链模型简图

（一）上游：石英

东北地区保有矿产地19处（大型14处、中型2处、小型2处、规模极小的1处），共计保有矿石储量B+C+D级3.3亿t，占全国保有矿石储量的8%。主要为分布于辽宁的石英岩矿、吉林西部和辽宁北部的石英砂矿。其中：辽宁本溪小平顶山（东矿）石英岩、吉林双辽郑家屯和辽宁彰武章古台石英砂矿等6处已利用，本地区保有储量的利用率为17%。

西北地区保有矿产地31处（大型21处、中型4处、小型4处、规模极小的2处），共计保有矿石储量19.1亿t，占全国保有矿石储量的48%。主要为分布于青海大通及陕西汉中等地的石英岩矿，陕西神木、宁夏惠农、新疆库车等地的石英砂岩矿，甘肃兰州、新疆昌吉及宁夏固原等地的石英砂矿。其中：青海大通斜沟和陕西汉中娅姑山石英岩矿、宁夏惠农红果子沟石英砂岩矿、新疆哈密尾亚白山脉石英矿及甘肃兰州安宁石英砂矿等15处已利用，本地区保有储量的利用率为7%；青海大通卧牛掌石英岩矿规模巨大，可继续开发。

华北地区保有矿产地24处（大型17处、中型3处、小型3处、规模极小的1处），共计保有矿石储量B+C+D级1.8亿t，占全国保有矿石储量的5%。主要为分布于河北北部、西南部和山西南部的石英砂岩或石英岩矿，内蒙古东北部的石英砂矿。其中：河北滦县雷庄石英砂岩矿、内蒙古通辽一带的石英砂矿等9处已利用，本地区保有储量的利用率为12%；河北赞皇五马山石英砂岩矿、山西昔阳北庄石英砂岩矿等可供选择利用。

2003-2011年石英矿供给分析   单位：万吨

（二）下游：建筑业

2011年是“十二五”开局之年，在党中央、国务院的正确领导下，建筑行业以科学发展为主题，加快推进发展方式转变和产业结构调整，顺利完成年度安居工程建设任务，实现平稳较快发展。全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值117734亿元，比上年增长22.6%，首次突破十万亿元大关；完成竣工产值62024亿元，增长8.6%。房屋建筑施工面积84.6亿平方米，增长19.5%；房屋竣工面积29.2亿平方米，增长 5.3%。签订合同总额208532亿元，增长20.8%。实现利润4241亿元，增长24.4%。到2011年底，共有建筑业企业70414个，比 2010年减少1449个；从业人数4311.1万人，增加150.7万人。按建筑业总产值计算的劳动生产率为229220元/人，比2010年同期增长 12.4%。

1、建筑业对国民经济增长贡献突出，支柱产业地位日益增强

2011年，国民经济继续平稳较快发展，国内生产总值（GDP）达到471564亿元，比上年增长9.2%。与2010年的10.4%相比，增速有所回落。全年全社会建筑业实现增加值32020亿元，比上年增长10.0%，增速高出GDP增速0.8个百分点。但与2010年的13.7%相比，增速降低3.7个百分点。建筑业增加值占GDP 比重达到6.8%，再创历史新高，建筑业支柱产业地位持续增强。

2、受固定资产投资带动，建筑业产业规模持续扩大

2011年，固定资产投资（不含农户）301933亿元，比上年增长23.8%，增速回落0.4个百分点。但建筑业固定资产投资比上年同期增长42.9%，达到3252.8亿元，增长率在国民经济行业20大门类中排名第2，仅次于居民服务和其他服务业。

伴随社会固定资产投资扩张，近10年来，全国建筑业企业完成建筑业总产值屡创新高，2011年达到117734亿元，首次突破10万亿元大关，比上年同期增加21703亿元，增长22.6%，为实现建筑业“十二五”规划年均增长15%以上的目标奠定了很好的基础。2011年建筑业总产值是“九五”期末（2000年）的9.4倍、“十五”期末（2005年）的3.4倍。增速继2009年的23.8%、2010年的25%后，转而下行，增速放缓。

3、建筑业企业运行效益良好，利润稳步增长，产值利润率略有提升

2011年，全国建筑业企业利润继续稳步增长，比2010年增长831.9亿元，达到4241亿元，增幅24.4%。2005年以来，建筑业产值利润率历经上升与稳定两个阶段。2008、 2009、2010连续三年稳定在3.5%的水平。2011年，产值利润率略有提升，达到3.6%。

2000年以来，随着建筑业企业所得利润的稳步增长，利润占利税比例逐年升高。税金所占比例有所降低，由2000年的66.8%下降到2010年的49.6%，但仍达五成左右。

4、建筑业企业数量略有减少，从业人员规模逐年扩大，劳动生产率稳步提高

建筑业企业数量自2008年出现较大幅度增长后，企业数量变化不大。截至2011年底，全国共有建筑业企业70414个，与上年同期相比减少1449个，减少2%。平均每个建筑业企业完成的建筑业总产值逐年增长，2011年达1.67亿元。

2011年，全社会就业人员76420万人。建筑业从业人数4311.1万人，比上年同期增长3.6%，增速放缓。建筑业从业人数连续多年稳步增长。建筑业对拉动城乡就业、吸纳农村富余劳动力、促进城乡统筹发展贡献突出。

2005年以来，按建筑业总产值计算的劳动生产率逐年提高，2011年达到229220元/人，是2000年的3.85倍、2005年的1.95倍、2010年的1.12倍，劳动生产率增幅变化呈波浪状态。

5、房屋建筑施工面积稳步增长、竣工面积增速回落，实行投标承包工程占比稳定

2011年，全国建筑企业房屋建筑施工面积 84.62亿平方米，比上年同期增长13.82亿平方米，增长19.5%。竣工面积29.22亿平方米，增长5.3%，两项指标均逐年稳步增长。其中，施工面积增速与上年持平；竣工面积增速比上年有较大幅度回落，降低7.8个百分点。

全年房屋建筑施工面积中，实行投标承包工程房屋面积70.45亿平方米，占83.3%。2005年以来，投标承包工程面积逐年增大，占总施工面积比例窄幅震荡并呈现波形增长的态势。

6、固定资产投资给力产业发展，大型城市建筑业转型升级步伐加快

2011年，全社会固定资产投资（不含农户）301933亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落0.4个百分点。东部地区投资144536亿元，比上年增长21.3%，增速回落1.8个百分点；中部地区投资82524亿元，增长28.8%，比上年提高3.5个百分点；西部地区投资69489亿元，增长29.2%，比上年提高2.5个百分点。中、西部地区受政策倾斜影响，投资增速比上年提高。

各地区固定资产投资中，建筑安装工程投资占有绝对份额，多数占到六成以上，除北京、吉林外，建筑安装工程投资排名与固定资产投资总额排名基本保持一致。

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