种子加工机械产品原材料市场供给与需求情况分析

第一节 产品原材料生产现状分析

一、原料现状

钢材应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类、钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成需要的各种形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是钢材通过压力加工，使被加工的钢（坯、锭等）产生塑性变形。根据钢材加工温度不同，可以分为冷加工和热加工两种。

近年中国钢铁行业面对行业总量过剩、行业赢利困难的局面，快速扩张的速度终于放缓。国家发展改革委最新公布的数据显示，2011年下半年钢铁行业新开工项目为197个，下降36.7%。

根据中国冶金建设协会统计，2011年国内新开工、新设计、新规划炼钢产能分别为420万吨、736万吨和127万吨，较上半年分别大幅下降80%、32.3%和81.3%，处于近年来最低水平。新开工项目固定资产投资额大幅下降，为591.5亿元，比上半年下降52.2%。

钢铁业产能过剩已是不争的事实，今年一季度在钢材出口增长15.8%的情况下，国内表观消费量零增长。同时，钢协会员企业一季度粗钢产量同比只增加80多万吨，但库存增长了150万吨左右。经过近年的快速扩张，国内已经形成9亿吨的钢铁产能，并最大程度将其释放转化为钢产量。在当前外部经济环境恶化和我国宏观调控的作用下，钢材消费需求恢复缓慢。而钢铁生产则呈现逐月上升的态势，尤其是3月份以来钢产量超出市场预期，对市场造成一定压力。

1、主要需求领域及需求量

2011年中国粗钢产量在6.62~6.74亿t（占世界粗钢总产量的45%左右），比2010年增长5%~7%，粗钢产能的利用率达到85%左右。

我国钢材需求量预测按以下9个行业用钢量统计汇总，约需成品钢材5.5亿t，需粗钢近6亿t。

1）建筑行业：钢材总需求量在2.4~2.9亿t之间（其中房地产占整个建筑用钢的60%以上），2011年仅1000万套安居房建设即需用钢3000万t。

2）机械行业：年使用钢材总量达1亿t左右。

3）铁路行业：2240万t（2011年铁路投资超7000亿元）。

4）船舶行业：2010年造船完工量破6000万载重t，占全球40%份额；承接新订单7000万载重t，手持船舶订单在2000万载重t，各占全球50%和40%的份额，年需各类钢材达2000万t左右。

5）汽车行业：2010年中国汽车产销量达1826.47万辆和1806.19万辆，分别比2009年增长32.44%和32.37%，产销量刷新全球历史纪录，2011年汽车用钢需求量为3825~4037万t。

6）家电行业：2011年钢材需求量为1000万t左右。

7）电力行业：2011年水电建设投资8000亿元，约需2700万t钢材。

8）水利建设：2011年水利建设投资4000亿元，约需钢材1300万t。

9）全国城市轨道建设：2011年总投资达10581亿元，大约需用钢材3600万t。

10）钢材出口量：2010年我国净出口钢材2613万t，2011年钢材出口环境将更加严竣，全年钢材出口量预计有所下降，在2000~2300万t。

2、产区分布情况

2011年12月份，我国生产钢材7106.5万吨，同比增长5.98%。2011年1-12月，全国钢材的产量达8.8亿吨，同比增长12.30%。

从各省市的产量来看，2011年1-12月，河北省钢材的产量达1.92亿吨，同比增长15.86%，占全国总产量的21.82%。紧随其后的是江苏、山东和辽宁，分别占总产量的11.34%、7.98%和6.51%。

2011年12月钢材产区结构调查表

《钢铁工业“十二五”发展规划》，规划预计，2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨。规划还明确提出，“十二五”末，要初步实现钢铁工业由大到强的转变：实现进口量较大的高强高韧汽车用钢、硅钢片等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到90%以上；淘汰400立方米及以下高炉（不含铸造铁）、30吨及以下转炉和电炉，新增境外铁矿石产能1亿吨以上；大幅度减少钢铁企业数量，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右。

在“十二五”背景下，我国的钢材市场得到迅猛的发展。据相关数据统计，今年我国在钢材产量、钢材种类方面取得了令人瞩目的成绩。

二、原料生产现状分析
 

2003-2011年中国种子加工机械原料产量及同比增长      单位：万吨
 

2011年是大多数钢铁企业认为更为艰难的一年，其艰难程度堪比2008年。2011年的钢铁企业处在高产量、高库存、高成本、低需求的“三高一低”格局下，企业利润逐渐被挤压。2011年的钢材产量为8.8亿吨，同比增长9.94%。2010年钢材产量为8.0亿吨，同比增长15.66%。由上表钢材历年增长情况来看我国钢材近年来增速逐年放缓。

三、产品原材料生产规模预测
 

2012-2015年中国种子加工机械原料产量预测      单位：万吨
 

第二节 产品原材料市场行情现状分析

一、2011年产品原材料价格调查

2011年国内钢材市场所面临的国内外宏观环境相当复杂，国内通胀高企与经济下行压力并存，国外欧债危机恐慌弥漫，国家宏观调控政策也逐步由偏紧向局部宽松转换。2011年前九个月国内钢价尽管处于历史高位，但价格波动幅度并不大，钢厂、贸易商利润普遍不高，9月中旬至10月下旬钢价的一波大幅下跌则使得钢厂、贸易商全面亏损，全年综合下来钢贸商举步维艰，钢厂利润率也创近年新低。

2011年9月上旬之前国内钢价走出近年少见的平淡行情，价格处在高位但波动幅度却相当小，每轮行情价格涨跌幅度均在300元/吨以内。其中在2月下旬至3月底以及6月下旬至7月上旬出现过两波短暂下跌，其他时段均以震荡上涨为主。9月中旬以后，受欧债危机恶化以及国内资金空前紧张影响，国内钢价出现一波急速下跌，多数市场在短短一月内跌幅超过600元/吨。11、12月份国内钢价低位盘整，年末部分市场价格处于全年最低点。

2011年钢价走势值得关注的几个节点是：（1）2月中旬上海市场螺纹钢价格达到4910的年内最高点，较去年末价格上涨280元/吨，螺纹钢期货价格在2月11日达到5230元/吨的年内最高点；（2）经过2月下旬至3月份的调整之后，4月份国内钢价重拾升势，至6月中旬北京、广州市场螺纹钢价格分别达到5070元/吨和5250元/吨的年内最高点，但钢材期货价格持续在4750-4900元/吨区间震荡；（3）9月中旬至10月底国内钢价全面大幅下跌，现货价格多数市场价格下跌600-800元/吨，期货价格跌幅更是达到1000元/吨，北京市场二级螺纹钢价格跌至4000元/吨一线，螺纹钢期货价格最低跌至3838元/吨：（4）11月至12月国内钢价低位弱势整理，大多数市场涨跌幅度均不大，年末价格与10月中旬价格基本持平，部分市场价格创年内新低，螺纹钢期货价格震荡上涨，年末回升到4200元/吨一线。

综合全年来看，2011年国内钢价前三季度的小幅走高迅速被四季度的跌幅所淹没，全年钢价震荡下行。截至2011年12月31日，全国48个主要城市Φ6.5mm高线、二级优质品螺纹钢、三级优质品螺纹钢平均价格分别为4434元/吨、4303元/吨和4470元/吨，分别较2010年末价格下跌269元/吨、321元/吨和339元/吨。

2011年国内外经济形势又是复杂多变的一年。上半年国内紧缩性调控政策层出不穷，央行平均每月上调一次存款准备金率，每两个月上调一次存贷款基准利率，房地产调控政策全面加码，使得国内宏观经济增速逐季回落、企业融资成本大幅上升、流通企业被迫加快库存周转，抑制了钢材价格的上涨空间。

进入三季度，各种重大突发事件使得各界对全球经济增长充满疑虑，8月份美国主权债务评级遭到调降，9月份欧债危机愈演愈烈，标普下调意大利评级，德国、法国国债收益率持续攀升，欧元区核心国家形势岌岌可危，各主要经济体市场陷入动荡，全球股市、大宗商品价格普遍暴跌，国内实体经济经营困难，市场资金空前紧张。在这种局面下，9月中旬以后国内钢材价格出现急速下跌。

二、2012年产品原材料价格走势预测

2012年我国铁矿石、焦炭原材料供应将趋于缓和，预计2012年进口矿均价会较之2011年继续较大幅度下行，靠近100美元/吨是阶段性方向，整体进口成本低于2011年进口均价20%左右，除非2012年宏观经济走势出现难以支撑局面，跌至100美元以下运行可能性不大。国内焦炭价格运行区间在1750-2150元/吨，钢厂生产成本平均比2011年将下降300-500元/吨，钢铁企业盈利情况有望局部改善。

2012年全球经济前景依然不明，欧洲债务至今未能见到有效的解决方案，我国经济面临着较大的下行风险。尽管国家货币政策在2012年将会稳中偏宽松，但我国整体经济增长将进一步放缓几成定局。同时中央对房地产的调控仍相当坚决，国内建筑钢材需求难言乐观。预计2012年国内建筑钢材市场难以延续2011年的良好表现，总体将以低位震荡为主，价格总体水平将明显低于2011年。钢材指数全年将在3900-4500元/吨区间波动运行。

在具体运行节奏方面，由于需求低迷以及资金紧张，伴随着库存的增仓，预计一季度市场仍会延续盘整向下行情，其间不排除经销商为降低结算价格而有意打压价格。但受到成本和供给制约，钢价难以出现明显的下跌，预计跌幅在200元/吨以内。二季度后随着货币政策放松以及保障房建设拉开序幕，国内钢价将有望出现一波拉涨，此轮上涨二级钢将上涨至全年的高点4500元/吨左右。随着钢价的上涨，钢厂产能的加快释放将给市场重新带来压力，二季度后期国内钢价可能再度转入跌势。下半年钢价总体将围绕行业平均成本波动运行，价格高点和低点均将低于2011年。

2012年国内钢价整体波动幅度较2011年可能进一步收窄，需求的不济将压迫钢厂减产，钢厂阶段性限产保价的同时会压低矿价，中间伴随政策的松动，钢价震荡波动将在所难免。钢材指数全年将在3900-4500元/吨区间波动运行，2012年价格上涨预期集中在4-5月份（农历三月前后）以及11-12月份（农历十月前后），2012的价格走势大体会呈现一个W型态运行，但整体价格重心较2011年下移300元/吨左右。

三、原材料行情对种子加工机械产品企业的影响

1、短期影响

原材料价格的上涨，短期来说会使焊接材料厂商的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控制。

2、长期影响

原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。

3、产品原材料成本供需敏感度

种子加工机械的原材料比较广泛，主要原材料以钢材为主其成本敏感度还是比较高的。我国国内市场供求关系是影响钢材市场的关键因素，原材料价格影响产品成本。

第三节 产品原材料影响因素的应对策略

针对原材料价格的上涨，低成本、低废品率是抗御原材料涨价和市场竞争的重点。原材料的涨价主要是市场因素决定的，是不以企业的意志而转移的，能不能抗得住这次涨价，就得看各个企业的“内功”，能否消化一部分原材料涨价引起的成本上涨因素，是企业“内功”强弱的反映。另外，公司可以采取套期保值的方式来稳定原材料的价格。

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