中国石油化工行业发展概况

（一）发展环境

“十一五”期间，我国石油石化业发展所处的环境呈现以下特征：“四化”(工业化、城市化、市场化、国际化)步伐加快期，重要的战略发展机遇期，市场走向全面开放的转折期，国内社会矛盾凸显期，体制改革攻坚期，经济增长方式的转变期等。

1、建立及完善社会主义市场经济体制的改革将进一步深化

预计“十一五”期间，我国的财税体制改革(燃油税实施、增值税转型改革、消费税改革、内外资所得税合并、资源税制改革与完善等)、金融体制和汇率机制改革将深化，政府对市场全面放开后能源市场、能源价格形成机制改革、石油石化市场监管体制机制改革、国有企业改革、法制化建设(如反垄断法、能源法、石油天然气法等制定与出台)等将进一步完善和深化。

2、市场走向全面开放，投资主体多元化、市场主体化的竞争格局将进一步发展

中海油向中下游延伸，中化集团、中国化工集团加快业务转变，进入炼化领域的国有企业数目将增加。以2005年成立的陕西延长石油集团公司为代表的地方石油石化企业在开放政策支持下逐步发展壮大。

3、入世为外资大规模进入提供了有利条件，将形成中国未来市场增量之争

“十一五”及以后时期，以欧美跨国大石油石化公司、日韩台资大中型石化公司、中东大型国家石油公司为主的外资公司将在我国以长江三角洲、泛珠江三角洲、环渤海湾地区为主的地区建成一批规模化、基地化、园区化的石油石化和化工产业群。外资主要的经营和投资的领域及项目包括：大型乙烯联合装置、炼油装置、成品油批发与销售、高档润滑油、PTA、醋酸、LPG、LNG、ABS、丁苯橡胶、聚氨酯及其原料、聚碳酸酯、聚甲醛、PVC、不饱和聚酯、其他工程塑料、高吸水性树脂、聚酯薄膜、新型材料、海上油气项目、大型物流基础设施、相关研发中心、精细石油化工、合成材料制品等。2006年外资乙烯产能占国内乙烯总产能的12%～13%左右。在新兴材料、功能性产品、专门化学品、高档润滑油等高附加值石油石化产品领域，外资将凭借其先行之利和技术优势在中国市场占据较多的份额。

3、民营石油石化企业将在一些领域迅速发展

目前民营企业已在润滑油、沥青、炼油、燃气配送销售、加油站与油品销售、聚酯、合成纤维、精细化工等石油化工的部分领域和下游加工销售领域取得进展。国家承认的民营小炼厂约有几十家，民营包括合资在内的加油站数目占全国加油站总数的约一半左右；民营企业在全国聚酯产能中所占比例已从2000年的26.9%猛增至2004年的62.7%，居国内主导地位；一些民营企业已取得原油进口权、燃料油进口权等。预计，“十一五”期间民营企业将在国家“非公36条”的指引下，在成品油批发销售、润滑油、燃气销售、PTA生产、石化品贸易、物流、合成材料加工等领域谋求更大发展。少数有条件的较大民营企业将有可能涉足油气开发、大中型炼化装置建设等领域，并可能会有所突破。

成品油市场竞争呈多元化2006年底国内成品油市场全面放开后，价格将市场化，油品零售、批发及进出口将全面放开。国内将形成以国有或国有控股石油石化公司为主导，国外跨国公司参加、民营企业参与和补充，周边国家对华产品出口构成的国内成品油市场多元化竞争格局。成品油市场竞争的主热点区域是东部和东南沿海地区，竞争的焦点将是市场需求的增量，竞争者将在主要是大型国有企业与外资公司，进口压力将主要来自韩国、新加坡、中国台湾省、日本和俄罗斯等。

4、在迎来难得战略发展机遇期的同时，资源制约趋于严重

“十一五”期间，中国石油石化业一方面面临着巨大的发展空间、难得的战略发展机遇期。2010年我国汽车保有量将从2004年的2800万辆增至6000万辆，石油消费量将从2004年的3.18亿吨增至至少3.5亿吨，汽、煤、柴油需求量将为2000年的至少1.7倍，三大合成材料需求量将为2000年的至少1.7倍，乙烯产能将达1400万吨/年左右。另一方面，资源制约趋于严重，且从石油扩展至石化用原料。2010年我国原油缺口量将至少达1.4亿～1.5亿吨，对外依存度将超过50%。由于乙烯工业的迅速发展，芳烃需求及产能增加、车用清洁燃料质量升级步伐加快和需求量增加，炼油工业提高成品油质量和化工用油生产之间的矛盾加剧，化工用油(尤其石脑油)短缺的矛盾逐步显现。预计未来国内化工用油年缺口量将达800万吨以上。

5、可持续发展压力增大，进程加快

国家已将加大环保、节能力度、建设节约型社会、发展循环经济、促进可持续发展列入“十一五”规划的主要内容。“十一五”期间国内清洁燃料升级换代速度将加快，炼厂技术进步和投资成本压力将加大，要求2007年7月1日全国实行相当于欧Ⅲ排放标准(北京、上海等大城市提前2年)；2010年7月1日全国实行相当于欧Ⅳ排放标准(北京等大城市提前2年)。

6、缺少自主知识产权技术创新压力加大

我国石油石化工业科技虽已取得较大成绩，但整体工艺技术水平只相当于20世纪90年代中期国外的水平，与国外大公司仍有较大差距。主要表现在：缺乏原创性的技术创新能力，缺少拥有自主知识产权、国际领先的核心技术和专有技术，应用基础研究和前瞻性技术研究还较薄弱。已开发的炼油技术尚不能满足交通运输日趋清洁化的要求，尤其是适用于生产欧Ⅳ排放标准和超低硫清洁燃料的技术还需加快开发，高档润滑油技术差距则更大，实用高效的炼化一体化相关技术还需进一步加快开发。大型石化装备技术、大型乙烯、聚乙烯等主体石化技术长期依靠进口。

而与此相比，国外跨国石油石化公司在兼并联合、重组调整后科技开发实力不断增强，继续占据技术市场强势地位，中国石油石化企业与之差距拉大。同时，欧美日跨国石油石化公司加强了对先进技术的控制，利用其在知识产权保护和标准化方面的优势，不断加强对我国石油石化工业关键技术的制约和控制。一些著名跨国石油石化公司在我国申请的有机化工、合成材料和润滑油等技术专利已占我国同类专利总数的60%左右。因此，我国石油石化工业要做大做强，提高市场竞争力，就必须在“十一五”期间加大技术创新力度，加快核心技术进步的步伐，力争在重要领域实现新的突破。

（二）发展现状

1、行业规模

2、行业结构

（三）发展特点

2006年我国石油和化学工业取得了显著的成绩，行业经济效益持续快速增长，实现了连续8年保持两位数增长的好局面。具体来看，2006年我国石油和化工发展呈现出以下特点：

1、主要产品产量稳定较快增长，较好地满足了国内经济发展的需求

随着近年来新增产能的陆续投产，2006年多数石油和化工产品产量继续较快增长。据统计，重点跟踪的65种大宗产品，产量比上年增长的有61种，占93.8%，其中增幅在10%以上的达44种，占67.7%。

农用化学品生产增速加快。化肥总产量（折纯，下同）5304.8万吨，同比增长14.2%，增幅比上年加快3.5个百分点。其中氮肥产量3869万吨，同比增长13.3%（尿素累计产量达2232.6万吨，同比增长13.3%）；磷肥产量1226.4万吨，同比增长16.5%；钾肥产量208.9万吨，同比增长18.5%；农药产量129.6万吨，同比增长20.2%。

基础化学原料生产较快增长。烧碱产量突破1500万吨达到1511.8万吨，同比增长19%（其中离子膜烧碱产量462.6万吨，同比增长30.9%）；纯碱产量1597.2万吨，增长10.8%；电石产量达1177.1万吨，同比增长27.7%。有机化工原料产量增长也很迅速，乙烯、纯苯、甲醇等产量增幅均在10%以上，乙烯产量跃升至941.2万吨，增长22.2%。

合成材料产量继续快速增长。合成树脂产量2528.7万吨，同比增长17.6%。其中聚氯乙烯823.8万吨，同比增长23.3%。合成橡胶产量184.5万吨，同比增长11.1%。

2、产销衔接良好，产品销售率保持了较高水平

主要化工子行业产销率基本保持在97%～98%的水平。其中肥料制造业、农药制造业两大支农产业产销率比上年同期分别上升了1.18和0.54个百分点，专用化学品和橡胶制品销售状况稳中还略有提高，基础化学原料制造业、涂料油墨等类似产品制造业产销率比去年略有下降。

3、价格波动频繁，多数产品价格较上年有所上升

2006年全年均价与上年相比，涨略大于跌。丙烯年均价格为10469元（吨价，下同），同比上涨13.6%；甲苯8078元，同比上涨17.6%；精对苯二甲酸9354元，同比上涨11%；聚氯乙烯（LS-100）7488元，同比小涨3.1%；低压聚乙烯（5000S）12978元，同比上涨15%；聚丙烯12542元，同比上涨11.1%。无机化工产品、化肥、橡胶及助剂等类产品价格走势不佳，如硫酸、盐酸价格分别比上年下降23.6%和15.7%，尿素微幅下降2.4%，氯化铵和硫酸铵大幅下降22.7%和19.8%等。

4、进出口贸易活跃，贸易逆差进一步扩大

2006年1～11月，全行业累计实现进出口贸易总额2243.9亿美元，同比增长21.5%，增幅比上年同期降低5.7个百分点；在进口增速（23.3%）大大快于出口增速（16.9%）的情况下，贸易逆差持续扩大，累计逆差1049.6亿美元，同比扩大高达27.2%，比上年同期上升13.8个百分点。

5、产业结构调整稳步推进，产品结构更趋完善合理

2006年柴汽比为2.08，比上年提高0.04；农药中杀虫剂比例由上年的43.4%下降至40.4%，除草剂比例由上年的28.2%上升至30.1%；化肥中氮肥比例下降，磷钾肥比例上升，均代表了农业需求的方向；离子膜烧碱、子午线轮胎等能耗低或质量高端的产品所占比重进一步提高，分别达到30.6%和41.2%，比上年分别提高2.8个和3.8个百分点；合成氨原料油头改煤头逐渐完成，原料路线更趋合理；生物农药和微生物农药等一些高科技产品获得较快发展。

（四）存在问题

中国石油和化学工业协会资料显示，2006年，我国石油和化学工业取得了显著的成绩，行业经济效益持续快速增长，实现了连续8年保持两位数增长的好局面；主要产品产量稳定较快增长，市场需求旺盛，多数产品价格有所提升、产销衔接良好；进出口贸易依然活跃，贸易逆差扩大；固定资产投资快速增长，发展后劲继续增强。但在行业快速发展的同时，仍存在一些问题，如：部分产品产能过剩，节能环保压力继续加大，节能减排任务难以完成等。

1、化肥生产能力过剩

随着近年来的大量投资建设，国内氮肥和磷肥产能逐步呈现出过剩的势头。2006年化肥市场旺季时间短，淡季提前到来，且旺季价格也没有升至2005年的水平。全年尿素、磷酸一铵、磷酸二铵等主要产品平均价格均低于2005年。特别是氮肥能力的大量增加，使得国内尿素市场从7月份开始持续数月低迷，在煤、气、电价格大为上涨的情况下，尿素出厂价格却同比大幅下降，企业盈利大幅下滑，亏损面达1／3。

作为支农产业，化肥行业长期以来在国家的保护下发展，盈利水平低，抗风险能力弱。由于还没有做好应对准备，企业普遍担心国家取消优惠政策。建议国家对化肥优惠政策的取消逐步推进，同时严格限制再投资，按照总量控制，等量置换的原则，鼓励生产向资源和市场集中，可在四川、新疆、重庆等气资源丰富的地区和山西、陕西、内蒙古和宁夏等煤资源丰富的地区建设大型基地，国家予以扶持。

2、烧碱能力扩张过快

近年来，全国烧碱形成一股建设高潮，主要是与聚氯乙烯配套，特别是在一些拥有盐和能源优势的西部地区扩能十分迅猛。2005年全国烧碱产能近1700万吨，2006年底到2007年初还有200多万吨新扩建能力投产，预计到2007年上半年，全国烧碱产能可能超过1900万吨。

我国烧碱产能一直存在着过剩的隐忧，随着国家对“两高一资”产品的调控，其过快发展成为石化行业的一个突出问题。建议政府采取措施，以控制烧碱总量，进行资源结构调整，平衡地区发展，促使烧碱行业能够健康发展。由于烧碱属于高能耗产业，政府考虑降低其出口退税税率或取消出口退税，限制其出口，是合理的，但就目前的情况来看，出口退税税率的调整应该逐步进行，以缓解限制出口给国内市场带来的压力。同时，随着我国电力价格的上调，烧碱行业运行成本加大。如果企业自身具备发展热电联产的能力，政府应该考虑予以支持，这样不仅可以降低企业自身的生产成本，还可达到降低能耗的目的，一举两得。部分地区电力公司对烧碱自备电要征收“入网建设费”等费用，这不利于提高能源使用效率。

3、节能与环保压力较大

据国家统计局统计，2006年上半年，全国化工行业能耗下降5%，而石化行业能耗上升了8.7%，整个石油和化工行业能耗不降反升4%。生产规模偏小、工艺技术落后、经营管理粗放、高能耗产品无序扩张，是阻碍全行业能耗降低的主要原因。环保方面的问题同样也比较突出。环保总局多次环境风险大排查，石油和化工行业都是重点。石油和化工行业由于历史欠账，防治污染措施不完善，产业布局不合理，已成为近年来突发性环境污染事故激增的根本原因。国家“十一五”规划提出主要污染物要减排10%，并将该指标纳入“约束性指标”，这对石油和化工行业来说任务将是十分艰巨的。

2006年能耗降低4%、污染减排2%的目标基本上落空，2007年的形势将十分严峻，如果仍然完不成，“十一五”最终目标的实现就比较危险。

4、生物柴油投资建设存在不理性趋势

目前我国生物柴油产能约80万吨，主要企业有四川古杉油脂化工公司、海南正和生物能源公司、福建卓越新能源发展公司、安徽国风集团、洪湖浪集团、江苏清江生物能源科技公司等。由于生物柴油建设持续升温，目前全国各地已上马和准备上马的生物柴油项目总计已超过了300万吨。这就带来一个原料供应的问题。一方面我国餐饮废油、地沟油等废旧油脂的收集没有完善的系统，很难集中起来，另一方面，我国土地资源有限，能源作物的种植将产生与粮食作物争地的问题，影响粮食的生产。因此，大规模发展生物柴油还需细致研究。

5、硫酸价格持续低迷

由于能力增长过快，再加上大量低价进口硫酸冲击市场，2006年以来，国内硫酸价格持续低迷，不少企业处于亏损边缘。同时，目前还有不少企业欲新上大型硫酸装置，这些企业醉翁之意不在酒，多是为了获得蒸汽发电，但是这样一来不仅加剧国内硫酸过剩的危机，还带来硫磺供应不足的问题。

（五）细分行业

1、油气行业

2006年前3季度，原油国内产量达1379.85万吨，同比增加1.7%，天然气产量433亿立方米，同比增加22.1%。原油实现价格同比增幅约24%。

油气完全生产成本约有上升，但幅度不大，主要是动用边际储量及难开采，低品位油田所增加的成本。油气生产行业全行业前3季度累计产品销售收入达5761.7亿元，同比增加33.9%，利润总额3003亿。
炼油行业前3季度全行业亏损，进入10月份后，炼厂开始略有盈利，但炼油毛利仍低于国际水平。

2、炼油行业

2006年，国际炼油毛利水平同2005年相比略有下滑，但裂化型炼厂炼油毛利仍然保持高位。国内炼厂大多是裂化型炼厂，但由于政府对成品油限价，国内炼厂无法享受较高的国际炼油毛利。

原油采购成本急剧增加，成品油价格受政府定价限制赶不上原油价格的上涨速度，国内成品油价格低于原油价格约每桶4.5美元，国内炼油行业全行业亏损。例如上海石化2006年上半年原油的加权平均成本达到3706.77元/吨，相对于去年2875.79元/吨，上涨了830.98元/吨，原油加工总成本增加到161.997亿元，同比增长22.68%。同期主营业务收入为234.23亿元，较去年同期的218.86亿元只增长了7.02%，这导致其净利润却比去年同期猛降101.67%，2006年前6个月亏损2756万元。

上海石化90号汽油的出厂价全年都低于从新加坡进口的92号汽油完税价，5月份差价高达3000多元，炼油业务全年亏损已成定局。

从06年8月份开始，随着国际油价大幅下跌，国内炼厂炼油亏损急剧减少，至10月份国内裂化型炼厂已开始盈利，但盈利水平仍然低于国际同类型炼厂。

3、化工行业

2006年上半年，化工产品价格受需求增长、成本推动以及国际市场价格上涨等几个因素的影响保持高位，但化工毛利受行业景气周期的影响有所下滑，但仍然处于较为理想的水平。进入6月份以后，随着全球经济增长有所放缓，国际市场原油价格的高位回落，化工产品价格也开始回落，但化工毛利水平总体却有所上升。

4、成品油销售行业

2006年上半年，国内成品油资源紧张，批零差价急剧减少，批零差价倒挂。进入6到7月份轻质馏分油用油高峰时期，民营石油公司已经很难找到成品油资源，中石化和中石油成品油销售结构中，零售比例急剧上升，批零差价突然增加到异乎寻常的幅度。之后8，9月份，批零差价又开始倒挂，进入10月份后，国际油价下跌的时滞已过，影响开始显露，成品油批零差价开始增加。

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