摩托车整车制造行业发展状况分析

第一节 行业宏观经济形势与政策环境

一、宏观经济形势分析

2006年上半年我国国内生产总值达91443亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期加快0.9个百分点。

2006年上半年城镇固定资产投资增长31.3%，增幅比一季度提高1.5个百分点；比2005年上半年提高了4.2个百分点。

2006年上半年居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1.3%。2006年1-5月份社会消费品零售总额同比增长13.2%，增幅比一季度提高0.4个百分点。

我国外贸出口保持较高增长，2006年上半年出口4285.9亿美元，增长25.2%，增幅比一季度的26.6%低1.4个百分点。

第一产业增加值8288亿元，同比增长5.1%；第二产业增加值46800亿元，增长13.2%；第三产业增加值36355亿元，增长9.4%。

1、经济增长较好较快

当前经济运行的总体情况应该说比较好，也比较快。但这种靠固定资产投资拉动的粗放型的经济增长方式是难以为继的。

虽然2006年上半年GDP同比增长10.9%，比去年同期加快了0.9个百分点，但是和前两年相比，加快的程度也还是有限的。2003年一季度、四季度的GDP增速也都达到了10.7%、10.8%。

至于说比较好，主要体现在上半年我国企业的经济效益有所改善，规模以上工业企业2006年1至5月份实现利润同比增长25.5%，增幅比去年同期上升9.7个百分点。此外，煤电油运的瓶颈制约有所缓解，物价上涨比较温和，农业生产形势也较好。

2001—2005年我国国内国内生产总值情况

单位：亿元

2、不能对通胀掉以轻心

2006年上半年GDP同比增长10.9%，但是CPI同比却仅上涨1.3%。经济高增长低通胀，这正是每一届政府所追求的目标。然而，我们要对价格的上涨保持高度警惕，不能因现在价格涨幅还比较低，就掉以轻心。

CPI比较低的主要原因是食品价格和粮食价格的涨幅比去年低。但是，目前工业品出厂价格以及原材料、燃料、动力购进价格的涨幅都不算低。2006年上半年，工业品出厂价格上涨2.7%，原材料、燃料、动力的购进价格上涨6.1%。

不仅如此，动态地看，CPI在2006年4月、5月、6月同比分别增长1.2%、1.4%、1.5%，工业品出厂价格，原材料、燃料、动力购进价格也都是逐月上行。这必须引起重视，事实上，固定资产投资增长过快，货币投放过多，从长期看，最终总是要导致通货膨胀的。

3、要严控土地和信贷

2003年全年，我国GDP同比增长9.1%，全社会固定资产投资增长26.7%，CPI上涨1.2%，信贷规模超过目标67%。2006年上半年，我国GDP增长10.9%，全社会固定资产投资增长29.8%，CPI上涨1.3%，信贷规模达到计划目标的87%。对比两组数据，何其相像。

由于2003年经济的高增长，中央在2004年一季度开始了一轮严厉的宏观调控。虽然2005年底政府已经开始了对11个产能过剩部门的调控，2006年上半年央行也运用了加息等手段，但更严厉的调控措施仍可能在不久后到来。

二、政府对产业的政策及影响分析

从2006年开始，未获得出口许可证的企业将不再具备摩托车产品出口资格；上一年整车出口额低于50万美元或国内销量低于3万辆的生产企业将不再具有摩托车整车出口资格。

2006年1月，商务部、发展改革委、海关总署、质检总局、国家认监委等五部委联合下发《关于规范摩托车产品出口秩序的通知》(以下简称《通知》)，《通知》对我国摩托车产品出口均作出了严格规定。

国内年销量低于3万辆将取消出口资格《通知》对摩托车产品生产和经营企业获得摩托车产品出口资格进行了严格的限定，《通知》称，摩托车产品生产类企业，只有在通过发展改革委摩托车生产准入考核并已在《车辆生产企业及产品公告》中公告，通过国家强制性产品认证，通过ISO9000等国家承认的企业质量管理体系认证，且上一年摩托车整车出口额不少于50万美元或国内市场销售数量不少于3万辆的合格企业才能获得摩托车产品出口资格。出口经营企业必须获得具有资质条件的摩托车整车生产企业授权方能出口摩托车发动机和车架。

2006年3月起颁发摩托车出口许可证，今后摩托车产品将实行出口许可证管理。《通知》指出，从2006年3月1日起，商务部门将向审查合格后进入摩托车产品《出口企业目录》的企业发放摩托车和全地形车整车出口许可证，未列入《出口企业目录》内的生产企业和出口经营企业将不予发放出口许可证。商务部授权的许可证发放部门凭《出口企业目录》内生产企业授权证明发放摩托车发动机和车架出口许可证，未能提供授权证明不予发放出口许可证。未获得出口商品注册登记的出口摩托车和全地形车整车产品，不接受报检。

《通知》特别强调，对提供虚假资质证明材料，其产品被相关部门认定为侵犯知识产权，伪造生产企业授权证明，出口非自产或非授权企业产品，出口的摩托车在国外有重大质量事件并对我国出口摩托车造成重大不良影响的企业将在下一年度取消其出口资格。

第二节 摩托车整车制造行业全球发展状况及趋势

一、行业的发展状况

1、世界五大洲摩托车贸易的分布状况

从出口市场看，亚洲国家出口所占的世界市场份额最大，为58％，出口总额为70.18亿美元；其次为欧洲国家，其份额为34％，出口总额为40.53亿美元；非洲、大洋洲国家出口所占的世界市场份额几乎为零。

从各大类摩托车产品的出口情况看，除871110类产品（排量小于等于50ml）欧洲各国出口所占的份额列几大洲之首之外，其余产品均为亚洲国家名列前茅；其中871190（未列名摩托车及装有辅助发动机脚踏车）、871120类产品（50ml小于排量小于等于250ml）所占的份额为最大，分别为77％、71％。

世界各大洲摩托车市场份额分布

从出口额的增长速度看，亚洲国家不容乐观，其2000年至2005年的摩托车出口总额的年增长率为3％，低于世界平均增长率5％，而大洋洲及非洲国家尽管出口总额很低，但其增长速度分别达到或超过20％，显示出其较好的发展势头；从各大类摩托车市场的出口增长速度看，亚洲国家在871190产品的出口中表现极佳，2000年至2005年增长速度达到98％。

从进口市场看，欧洲国家的进口市场为最大，占全世界一半以上，其次为美洲、亚洲、、非洲、以及大洋洲，四大洲的世界市场份额分别为：29％、12％、4％、3％；各大类产品中，除871190类产品外，其余产品的欧洲市场份额均名列前茅，并且大部分类别的产品出口总额均占世界市场份额的一半以上。

世界各大洲摩托车出口额

从产品进口额的增长速度看，非洲的增长速度为最快，达到29％，远远超过世界6％的平均增长速度；其次为美洲，其增长速度达到12％；另外，美洲及大洋洲871190类的产品进口增长速度也极快，2000年至2005年的年平均增长速度均超过了60％。

2、世界摩托车主要国家及地区贸易情况

从全世界摩托车总的出口额看，日本、中国、意大利三国为摩托车出口大国，三国的出口总额占全世界出口市场的一半以上，其中，日本出口额为最大，占世界出口市场份额的38％，但其发展速度令人担忧，2000年至2005年其出口额的年增长率为-2％，呈负增长；而中国的出口形势令人振奋，虽然其出口额占世界出口市场份额的12％，但其发展速度较快，同期出口额年增长率为60％，但是，中国出口摩托车的平均单价与上述两个国家比却有较大的差别，中国出口的摩托车的平均单价为162美元，日本的平均单价为3087美元，显示出较大的差距，而意大利的出口比较平稳，其同期的年增长率为1％，位于全世界出口市场的第二层次的国家与地区为美国、比利时、德国、西班牙、法国等国家，占全世界出口市场的份额也相差无几。

从全世界各类产品的出口情况看，日本在大于250ml排量的各类摩托车产品出口中列首位，尤其日本在871140类（500ml小于排量小于等于800ml）摩托车的出口中表现突出，出口额占全世界同类产品出口总额的64％；意大利在小于50ml排量的摩托车产品出口中列首位，其出口额占全世界同类产品出口总额的20％；中国在871120类及871190类产品出口中名列前茅，其871120类产品出口额占全世界同类产品出口总额的25％，其871190类产品出口额占全世界同类产品出口总额的63％。

世界进口摩托车的国家分布较广，几乎遍及各个国家，但进口份额较大的国家主要集中于发达国家及地区，其中美国表现最为突出，不但总的进口总额占据第一，而且各大类别的进口总额也均列首位，其所占的市场份额也较大，均在20％上下；另外，排量大于250ml的摩托车市场主要为发达国家所占据。值得注意的是尼日利亚、缅甸、阿联酋从2004年至2005年的进口额平均增长率极高，尼日利亚、缅甸871120类产品的进口增长速度分别达到126％、109％，阿联酋871190类产品的增长速度达到968％，从而可以看出其市场的不确定性。

二、当前行业发展特点

摩托车行业必将走入巨头时代，市场经济最大的功能就是对资源进行最有效最优化的配置，再加上资本的逐利性，使得资源只会在优秀的公司和企业之间流动。

在实行欧Ⅱ和一车一证的今天，这条经济规律表现的更加明显，重庆一家本还算知名的品牌退市，就是最好的例子。同样的现象在日本摩托车行业也发生过。二战后，日本摩托车整车企业有120多家，但经过几十年的残酷竞争，目前就只剩下本田等四家大型企业能为人所知。由此可见，优胜劣汰和资源的集中同样是中国摩托车产业的必经之路。

巨头的产生过程是复杂而又漫长的。从目前形势来看，现存的几大企业实力相当，再加上国内市场非常庞大，农村市场还未完全开发，因此在今后一段时间内，中小企业还有一定的生存空间，但随着城镇化和新农村建设的推行，技术、环保等因素越来越重要，中小企业最终将会因为规模、成本、技术、环保等方面劣势被淘汰。要么被大企业兼并收购，要么做大企业的配套厂家，要么转行、关闭。市场竞争后剩下的大型企业再通过资本市场运做，进行合并或者收购，最后形成主导市场的几家超大型企业。

三、全球市场环境分析

2006年以来，世界经济继续保持平稳增长势头。美国经济强劲增长，欧元区经济持续复苏，日本经济稳步回升，主要发展中国家继续保持强劲增长势头。国际原油价格持续高位运行，贸易保护主义抬头和全球经济失衡仍是影响全球经济增长的主要风险。预计06年全球经济增长4.9%，比2005年9月的预测调高0.6个百分点；其中美国、欧元区和日本经济分别增长3.4%、2.0%和2.8%，比2005年9月的预测分别调高了0.2、0.2和0.8个百分点。

1、美国经济强劲增长

2006年一季度，季节调整后的GDP环比折年率增长5.3%。就业状况持续改善，2006年1-3月份失业率分别为4.7%、4.8%和4.7%，明显低于2005年同期水平。受国际油价上涨影响，通货膨胀压力有所增加，一季度消费价格指数（CPI）同比上涨3.7%，比上年同期增加0.7个百分点。商品和服务贸易逆差继续扩大，1-3月份达1962亿美元，较上年同期增加241.1亿美元。

2、欧元区经济持续复苏

2006年一季度，GDP同比增长2.0%。就业状况有所改善，1-3月份失业率分别为8.2%、8.2%和8.1%，仍处高位。通货膨胀压力依然存在，综合消费价格指数（HICP）月均同比上涨2.3%，高于上年同期2.0%的水平，其中1-3月份同比分别上升2.4%、2.3%和2.2%。一季度，贸易逆差为116亿欧元，而上年同期为58亿欧元顺差。

3、日本经济稳步回升

2006年一季度，GDP同比增长3.1%。失业率呈下降趋势，月均同比上涨4.2%，比上年同期下降0.4个百分点，其中1-3月失业率分别为4.5%、4.1%和4.1%。一季度CPI同比上涨0.4%，而上年同期为-0.2%，其中1-3月份CPI同比分别上涨0.5%、0.4%和0.3%。扣除生鲜食品的核心CPI各月同比均上涨0.5%。一季度，贸易顺差为1.56万亿日元。

主要新兴市场和发展中国家（地区）继续保持强劲增长势头。亚洲的中国香港、印度、新加坡、印度尼西亚和拉美地区的阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉等经济体均取得较快的增长。初级商品价格上涨使俄罗斯以及中东的部分国家受益。

四、主要国家概况

1、美国

美国是最早制造摩托车的国家之一。著名的公司如哈雷·戴维森和印第安。

哈雷摩托已成为了一个怀旧时代的标志。1907年，哈雷·戴维森公司制造出了第一台V型布置双缸发动机，较传统单缸发动机，能为摩托车提供两倍的动力。这种样式的发动机在美国80多年的摩托制造史里，占据了统治地位。到30年代，哈雷摩托的销售额居美国本土的榜首；在40年代的时候，受到了英国车的挑战，因为它们重量更累，速度更快；60年代初，小排量的日本摩托车大量涌入美国市场；1969年，哈雷公司和美国机械与铸造公司合并，加强了资本和资源市场；80年代末，哈雷摩托车全面振兴，它出品的每一辆摩托都是质量的保证。

印第安公司是一颗远逝的星，它曾经那么的辉煌过。1899年，工程师奥斯卡·海德制造了一台机动两轮车，开始了印第安公司的摩托制造史。一段时间内，印第安公司以亮丽的色彩，卓越的性能征服了买家。后经几易其主及一些短视的投资行为而挫败，在50年代，结束了它的历史使命。

2、日本

日本毫无疑问是亚洲现代工业的代表，在摩托车制造业也是如此。本田、铃木、雅马哈、川崎是日本最著名的四家摩托车公司，相信中国人对它们绝对不会陌生，中国数以百计的摩托车厂家基本上采用的都是日本四大公司的技术。

日本的摩托车制造业的开端可以追溯到本世纪初，但真正形成规模是在二战以后。由于战争的灾难，日本金融陷入了片混乱，公共交通无序可言，市场争需廉价、方便的个人交通工具，这样的背景下，一批公司应运而生，如本田公司。

本田公司1959年已开始向海外出口摩托车，铃木、雅马哈、川崎紧随其后。当时，日本本土市场四大公司竞争激烈，这又促使各公司在新车型设计制造及市场营销上狠下功夫，迅速占领世界市场。而那时世界上最成功的英国生产商却在原地踏步。到1961年，本田公司已成为世界上最大的摩托车生产公司。

日本摩托车的特点是外形美观、驾驶舒适，对一些细节处理非常细致、周到，如指示灯、变速器、电起动器、顶置凸轮轴发动机，在日本摩托车中，都是属于标准配备，甚至是在125ml排量的车上，让买主惊喜不已。

到了1969年，本田公司凭借一款CB750，攻破了英国制造商一直坚守的大型摩托车市场，标志着日本摩托车时代的到来。在以后的30多年时间内，日本工业已毫无疑问地发展成为世界上规模最大的摩托车工业。并为第一档市场都提供了合适配置的摩托车。

3、德国

德国是摩托车的发源地，最为我们熟知的是BMW公司。

宝马公司初创之时，只生产飞机发动机，著名的蓝白相间螺旋桨形图案证明了这一点。1921年，宝马开始生产摩托双缸发动机；1923年，BMW飞机设计者马科斯·弗里兹揭开了生产摩托车整车的序幕。500ml的发动机安装在车架内，气缸向两边伸出，这种简单而高效的设计方案至今仍在使用。BMW摩托以精良的制造工艺和昂贵的价格闻名。在汽车销售领域有一个市场法则，一款车是否好售，看德国人对它的反映就知道了，这一法则在摩托车市场同样适用。宝马以超凡的品质享誉世界，它的摩托车是许多国家国宾礼仪车队选用的开道车型。

五、行业的发展趋势

世界摩托车需求预计会以每年5.2%的速度增长，到2007年需求量会达到3500万辆，市场金额为460亿美元。如墨西哥摩托车市场属刚起步阶段，2002年销量仅约15万辆，发展空间较大，而该国的消费者偏向购买价格较为便宜的中国摩托车；印尼摩托车市场，印尼2006年摩托车销量可达400万辆。而中国、印度和东南亚等新兴市场，随入人民收入的增加，对于踏板车、助力车和轻型摩托车的需求会强劲上扬。对于大排量摩托车、尽管由于用户层年龄老化(特别是美国和西欧地区)面对需求引发一些担忧，但纵观全球，估计未来需求也能维持强势。

摩托车行业在未来几年会进入结构调整阶段。目前大体上存在两类单独的摩托车市场：一类是以美国、日本和西欧等发达工业国家为中心。那里的消费者已经拥有一辆或更多辆汽车，而将摩托车看作是娱乐工具。这一类摩托车倾向于排量大、功率高，欧美的售价在4000-20000美元之间，日本的售价要低一点。而另一类数量更大的市场为亚洲太平洋地区的新兴市场。那里将摩托车看作家庭和工作的主要交通工具，这一类摩托车比前一类要便宜和小巧。

总之，摩托车行业经过上世纪90年代飞速发展，获得了新生，现在已进入后增长期，市场需求可期，发展前景乐观。

第三节 行业存在问题及应对策略

一、行业存在问题以及发展限制

摩托车整车业的恶性竞争是造成目前摩托车零部件业侵权问题严重的根源时，零部件和整车是分不开的，正是由于整车产业在这方面的问题严重，才给零部件业的假冒侵权行为提供了生存空间。

首先是摩托车行业本身就存在着严重的侵犯知识产权的问题，许多中低档的流行车型除了商标不同以外，外观设计几乎不分彼此，或者是略有局部改动，产品的同质化程度相当高。正因为如此，摩托车行业间的价格大战愈演愈烈，其结果是导致整个行业处于零利润状态。

这种不正常的竞争为仿冒零部件提供了生存的空间，零开发成本的仿冒零部件为整车降价提供了价格空间，最终使得研发产品的厂商被挤出市场或者被迫放弃对研发成本的回收要求，与仿冒产品同价竞争。其结果是严重挫伤了零部件企业研发新产品的积极性，产品创新与技术创新受到了严重阻碍，最终造成零部件产品的同质化。这种现象反过来又进一步强化了整车产品的同质化，使整车市场与零部件市场处于恶性循环的状态之中。

二、应对策略

如何保护好知识产权，首先要整顿整车市场，制止侵权现象，这需要政府部门制定法规对整车市场进行干预。有了这个基础，假冒伪劣零部件将失去生存的土壤，自然会被淘汰出局，而名优零部件厂商也才有积极性去投资研发，并在市场中获利。只有这样，摩托车及其零部件行业才能步入良性发展的轨道。同时，对于企业来说，还要构筑知识产权壁垒，运用法律保护知识产权；加强企业的知识产权管理，从技术保密、人才聘用、技术扩散程度等方面构架企业的知识产权管理体系；参与到行业的知识产权保护工作中去，利用行业的认证系统保护自己的合法权利。



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