洗涤行业运行现状

第一节 洗涤行业发展情况

一、洗涤剂定义及主要分类

洗涤剂是一类能够除去油垢的化合物，用来洗涤织物、金属设备和各种用具，以及皮肤等。洗涤剂包括天然和合成两大类，按用途又分家用和工业用两大类。

洗涤剂的产品种类很多，基本上可分为肥皂、合成洗衣粉、液体洗涤剂、固体状洗涤剂及膏状洗涤剂几大类。

二、洗涤剂行业发展历程

人类最早使用的洗涤剂是肥皂。随着有机合成表面活性剂的开发成功，合成洗涤剂逐步进入人们的生活。20世纪50年代四聚丙烯的大量生产，促进了合成洗涤剂在全世界的高速发展。1953年，美国合成洗涤剂的产量首次超过了肥皂。作为合成洗涤剂主要品种之一，液体洗涤剂出现于20世纪40年代末。当时推出的商用液体洗涤剂是手洗餐具洗涤剂，活性剂以烷基聚氧乙烯醚为主，产品为中泡。1958年，重垢液体洗涤剂首次出现于美国市场。由于重垢液体洗涤剂含磷较少甚至不含磷，20世纪70年代起各国对洗涤剂的限磷或禁磷，使液体洗涤剂得到了较快的发展和普及。20世纪80年代，液体洗涤剂在洗涤剂工业中占据了重要地位。到了20世纪90年代，由于液体洗涤剂在形式、功能、结构上都有了新的变化，成为洗涤剂产量中仅次于粉状的重要品种。从洗涤剂的品种来看，液体产品品种远多于固体产品。

与固体洗涤剂相比，液体洗涤剂使用前无需溶解，具有使用方便、溶解（分散）速度快，低温洗涤性能好的优点。同时，还具有配方灵活、制造工艺简单、设备投资少、节省能源、加工成本低、包装漂亮的优点，越来越受到消费者的欢迎。

作为液体洗涤剂中重要的组成之一，重垢衣用液体洗涤剂的市场比重日益加大。l980年美国重垢液体洗涤剂市场占有率为l8％，到1988年已达到40％，重垢液体洗涤剂的销售量每年达60～70万吨。

1987年，日本花王公司首次推出含活性剂的量40％，密度为0．789／cm3的超浓缩洗衣粉。很快，这种浓缩粉风靡了全世界。受其影响，液体洗涤剂所占比重曾一度下降，1989年美国重垢液体洗涤剂市场占有率下降为38％。20世纪90年代初期，各国重垢液体洗涤剂都下降至最低点。为挽回失去的市场，液体洗涤剂公司开发了许多新技术，推出了一些新型液体洗涤剂产品，如ICI的无水液体洗涤剂、Uni1iver的“Bbub1ePower”超浓缩液体洗涤剂、P&G的“Tide”超浓缩液体洗涤剂。这些产品基本是非离子表面活性剂分散无机或有机助剂的非水系液体洗涤剂，其浓缩化率比粉状洗涤剂要高；这些新型液体洗涤剂的面世，带动了整个液体洗涤剂产品的重新崛起。1997年，美国液体洗涤剂的市场份额为47％，1998年，其销售额首次超过洗衣粉的销售额。

轻垢液体洗涤剂（特别是餐具洗涤剂）是液体洗涤剂中另一类重要产品。20世纪50年代初，基于高泡阴离子表面活性剂的轻垢液体洗涤剂在泡沫、洗净力方面满足了消费者的需求，从而得到了长足的发展。至今，在液体洗涤剂中仍保持了很大的市场份额。在我国，餐具洗涤剂的产量占了液体洗涤剂的一半以上。但随着餐洗机的普及，手洗餐具洗涤剂的比重也随之下降，代之而起的是为自动餐洗机配套的洗涤剂。1986年，用于自动餐洗机的液体自动餐具洗涤剂首次推出。据统计，美国家用自动餐洗机普及率50％，德国普及率27％，从而促使这些国家自动餐洗剂的发展。20世纪80年代以来，美国自动餐洗机由200万台增至400万台，自动餐洗剂销售量也由每年23万吨增至30万吨。

个人卫生清洁剂是液体洗涤剂中第三大类洗涤剂，它包括发用洗涤剂和皮肤清洁剂。这类液体洗涤剂由于使用方便、对皮肤温和，越来越受到消费者的欢迎。随着人们居住条件的改善，液体表面清洁剂开始走人家庭，应用于居室、家具、卫生间、厨房等的清洁。我国液体洗涤剂起步较晚。20世纪60年代开始生产轻垢液体洗涤剂，l970年推出衣用浆状洗涤剂。但近20年来发展很快，目前已发展到种类、品种较为齐全，应用水平也达到较高的水平。尽管我国液体洗涤剂产品近年来有了较大的发展，但与国外相比，在产品原料供应与使用、配方技术与工艺、产品性能与品种、产品使用与服务等方面还有一定的差距。需要在研究与学习国外经验技术的基础上，加大原料开发、配方技术研究以及应用开发的力度，加速我国液体洗涤剂的发展。

三、行业所处生命周期及成长性分析

改革开放30年时我国洗涤用品工业发展、辉煌的30年。30年来，我国的洗涤用品工业正在稳步、快速和健康地发展。

我国洗涤剂生命周期性判断

    四、行业活力系数评价

肥皂及合成洗涤剂制造行业活力系数分析

 

     第二节 国际洗涤剂市场发展情况分析

一、2010年上半年全球洗涤剂市场分析

随着经济发展水平和个人消费能力的不断提高，亚洲已经成为全球表面活性剂最大消费市场，并将成为全球表面活性剂投资和新产品研发中心。

目前全球表面活性剂市场已达1270万吨/年，经过近几年的快速增长，亚洲已经超越欧美成为世界最大的表面活性剂市场，占全球份额上升至32%。相对于已经相对饱和的欧美市场，亚洲仍有巨大的市场潜力，将继续保持快速增长。休斯顿认为，亚洲地区经济的快速平稳增长，特别是个人消费的增长推动了表面活性剂需求的提升。

二、2010年欧美洗涤剂市场现状分析

全球织物洗涤剂产品中，义务洗涤剂在其中的所占比例最大，约为市场价值的73.6%。在欧美等发达国家及地区，液体洗衣剂已经占有织物洗涤剂市场份额的1/3，美国织物洗涤市场中液体洗衣剂所占比例更高达80%。

欧美地区洗衣液经过较长时间的发展，技术较为成熟，近几年欧美地区的洗衣液的技术发展趋势可以概括为浓缩花和多功能化。

随着人们环保意识的不断增强，越来越多的人关注日化洗涤产品的包装塑料消耗和水含量。以沃尔玛为首的大型零售商要求洗衣液产品施行浓缩花，减少产品的水含量，提高有效物含量，从而节省包装、仓储和运输成本，大大降低能量消耗和二氧化碳的排放。也方便了消费者的携带和使用。欧美市场的洗衣液目前主要有普通型、2X/3X浓缩型，有的活性物高达65%。普通型洗衣液的活性物水平维持在50%左右。浓缩型产品在使用时用量更少，2X/3X浓缩型产品用量为普通产品的1/3~1/2，洗涤效果与普通型洗衣液基本相同。

1、欧洲

欧洲餐具洗涤剂销售额占整个洗涤剂的16％,欧洲手洗餐具洗涤剂主要是液体浓缩液，粉末产品较少.由混合表面活性剂，以阴离子为主,有主表面活性剂与助表面活性剂之分，主剂浓度10％-40％，助剂组分是亲水物质和填料，助表面活性剂加入浓度低，用于改善污垢去除性能， 主表面活性剂阴离子的有LAS、AS、FAS，非离子主要是AE，助表面活性剂(烷基磺酸钠) 用量少，有脂肪酸烷醇酰胺和两性离子甜菜碱， 在性能与皮肤的相容性方面很好。

西欧洗衣粉含8％-20％活性物， 15％-35％助剂，0-2.5％漂白剂，由于省时、省力的需要，新产品超向于高性能产品，低温洗涤。 80年代前， 高性能产品主要是三元配方：LAS非离子表面活性剂和5％以下的肥皂，现在改为三元配方 ：LAS和AES，也可以主要用阴离子和非离子表面活性剂.总活性物14％左右，其中可溶性表面活性剂从9％增到13％. 非离子选择倾向于较低分子量的原料，如加成17mol OE的C13-15醇。多功能产品中， 可溶性活性物约9％， 另加4％的双牛脂基甲基胺作为柔软和抗静电剂，少量的氯化铵季胺盐或1.5％左右可溶性阳离子表面活性剂。在改进洗衣机中的重垢洗衣粉和适应低温洗涤，在消泡方面已合成了混合消泡剂为疏水物质与碳氢化合物或硅酮混合物，加量1％以下。

2、美国

美国粉状洗涤剂阴离子仍占主导地位，同时多元组分表面活性剂越来越受欢迎. 拉丁美洲重垢洗衣粉含活性物 15％-30％，主要使用LAS，所使用的柔软剂不是阳离子表面活性剂而是活化膨润土钠盐。

2009年美国的衣物洗涤剂总销售额增长2.5%，达到37亿美元，其中洗衣液上升2.6%，达到31亿美元，洗衣粉下降2%，为5.75亿美元，从上述数据可见，美国的衣物洗涤剂总量仍在稳步增长，洗衣液一直牢牢占据80%以上的份额，并保持一定的增长速度，洗衣粉和洗衣皂的市场份额则在逐年缩减。

美国的洗衣液的领导品牌产品类较为丰富，功能细化，如：冷水洗涤，HE洗衣机专用、婴儿衣物用、精细织物专用、柔顺、芳香、保护纤维、保护原色、柔润和保持形状等。近几年，浓缩产品成为美国洗衣液的发展趋势。

三、2010年亚洲洗涤剂市场现状分析

2010年，日本在市场节水、节电意识不断的增长对于对于液体紧凑类型合成洗涤剂的需求量达到135亿日元，比前一年增加了175.9％的份额。

作为备受关注的市场来说，合成洗涤剂在2010年度预计创收1546亿日元 ，同比2009年增长了0.8％。液体综合性类型的洗涤剂，在2010年预计将达到135亿日元，同比2009年将增加175.5％。

作为合成洗涤剂市场主力的粉末浓密型是液体混合型的最初产品，但是它的主力成分开始逐年减小了。目前粉末浓密类型的销售单价开始出现走低的形式，预计今后的销售有可能也会缩小。但是液体正规类型一方面从开始到现在一直保持着持续的增长势头。由于改装和对价格调整的手段，降低了产品的销售价格，用变动式的价格使得液体洗涤剂的关注度不断地在变动的关注度中保持持续的增长。不过，因为今后来自粉末类型的需求将会持续的变动，液体紧凑类型的认识度并不是那么也高，同时预测市场对于它的需求的也可能不断地扩大。液体浓密型，通过使用容器小等侧面的评价高。今后，也需要的“浓缩2.5倍，只需漂洗一次”这样的让顾客满意的产品。

柔软剂在2010年预计达到608亿日元，与2009年相比增长了1.3％。浓缩正规类型的洗涤剂在2010年预计达到500亿日元，与2009年相比增加1.8％。3种类型里面，浓缩正规类型占着全部洗涤产品市场销售的80％以上。

第三节 中国洗涤剂市场运行分析

一、市场发展现状分析

2010上半年，洗涤用品行业在扩大内需、轻工业调整和振兴规划等一系列政策作用下，产销率平稳增长，产品结构趋于优化。同时外需复苏，出口亦出现增长态势。尽管出现了人民币升值、原材料价格高位震荡、市场竞争激烈等一系列影响因素，行业仍实现了10.22%的销售利润率。

1、产值稳步增长，产品结构趋于优化

2010年1～6月，洗涤用品行业规模以上企业456家，累计完成工业总产值545.5亿元，同比增长16.94%，从月度产值情况看，3月份产值出现波峰，符合行业历史波动规律。

上半年，洗涤用品累计完成产量391.57万吨，同比增长10.23%，肥皂完成产量44.3万吨，与去年相当，但所占比例有所下降；合成洗衣粉完成产量177.44万吨，与去年同期相比，累计增长5.18万吨；液体洗涤剂完成产量169.83万吨，累计增长31.01万吨（表1），液体洗涤剂与合成洗衣粉的比例差距逐渐缩小。其中液体洗涤剂产量及比例增长较快，液体洗涤剂成为拉动洗涤用品产量增长、产品结构优化的主要力量。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。