全回转推进器国外市场分析

第一节 概述

目前世界航运业和造船业都处于强劲上升阶段，因此船用推进装置市场的发展也处于强劲上升阶段。在2006-2010年内，推进系统和柴油机销售价值将会有相当大的增长。在此期间，船舶工业将耗资472亿美元购买船用推进装置，比此前五年的269亿美元增长76%。仅2006年，装船发动机总功率达到24.5兆瓦，这相当于20座核电站的总功率。

在亚洲船厂，2001年中国船厂主机装机价值仅占全球的9%，预计到2010年，中国船厂主机装机价值上升到14%。在预测期间韩国可能交付更多的船舶，所占的整个份额也会增加。虽然日本的造船产量将增长，但其整个份额将稍有下降。预计其他亚洲国家将保持市场份额。

集装箱船需要大功率推进装置意味着需要大功率的主机，油船、散货船/普通货船也需要大量主机。虽然增长最多的是液化天然气船（LNG），但油船增长具有强劲的势头。客船/旅游船显示整体小幅下滑的趋势，而渔船需求下降的趋势则更加明显。LNG船是一种特殊船，由于对LNG的需求增加，LNG船队将有相当大的增长，因此所需发动机和推进系统的价值增长将超过125%，在92亿美元的推进装置市场份额中，主机市场将达到69亿美元。

由于经济持续高增长不可能无限制的持续，2010年将出现拐点，届时船舶完工量将开始下降，2010年的世界船舶完工量将下降至2005年的水平。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

1、日本：规模大、品种全、体系完整

日本的船舶配套业的规模最大、品种最全、体系最完整，船舶配套业产值占世界总产值的35%～40%。日本船用设备制造业的研发能力强、技术先进、产品种类齐全并配套成龙、质量上乘、售后服务完善，在高、精、尖船用设备研制领域能够与欧洲竞争。

上世纪60年代，日本制造的船用设备还未获得国际认可，日本建造的出口船多配备船东指定的进口设备。70年代，日本船用设备的技术水平、产品质量大幅提升，交货期大大缩短，被作为优良产品广泛采用。80年代，日本的船用设备自给率达到100%，并使其对韩国、西欧和中国的设备出口额进一步扩大；此后，其船用设备制造一直居世界领先地位。日本船舶配套业取得的巨大成功，得益于日本政府长期不懈地实施了一系列保护和扶植政策措施，及其对从欧美大量引进的先进技术所进行的消化、吸收和创新。

2003年，日本有631家船舶配套企业，其中大型企业188家，中小企业443家，从业人员3.1万人，共实现产值8011.97亿日元（约合80.12亿美元）；直接出口2508.42亿日元，进口583.98亿日元。在出口产品中，船用内燃机所在地占比例最大，达1589.80亿日元，占出口总额的63.4%；其余分别是航海设备、船用辅机等。在进口产品中，舾装件所占比重最大，为42.3%，其余分别是船用辅机和船用内燃机等。值得一提的是，日本船舶配套业是一个独立发展的产业，多数企业是多元化经营，约80%的企业兼营陆用机械产品制造。

船用柴油机制造是日本配套业的一大亮点。日本的柴油机产量占全球的三分之一，且日本企业具有低、中、高速柴油机、蒸汽轮机的研制能力，UE、大发、洋马等都是日本自主品牌的柴油机。目前两冲程大功率柴油机生产厂家有三井造船、三菱重工、联合柴油机、日立造船、川崎重工、神户发动机等6家企业，主要生产B&W、Sulzer和UE三个品牌的柴油机，产量占世界市场三分之一以上的份额。中等功率（1000～10000马力）和小功率（1000马力以下）柴油机的主要生产厂家有联合柴油机、日本钢管、阪神内燃机、赤阪铁工所、大发柴油机、新泻原动机株式会社、洋马株式会社等。

在导航、通信、自动化设备、蒸汽轮机、船用锅炉、船用辅机等高技术、高附加值船用设备研制上，日本也可与欧洲竞争，蒸汽轮机、船用锅炉、船用辅机、船用泵、电气设备、操船装置、操舵装置等都是其优势产品。近几年，日本船用空调设备、热交换器等产品产量呈上升趋势，油处理装置、液压设备、舾装件等产品产量呈上升趋势，油处理装置、液压设备、舾装件等产品产量呈下降趋势，舾装件等低附加值船用设备的生产出现向海外转移趋势。

2、韩国：船机产量多年位居世界第一

韩国船舶配套业起步晚、基础薄。从上世纪80年代起，韩国政府把发展船舶配套业作为整个造船业发展的重要内容予以扶持，积极推进主机、辅机等船用设备国产化，使韩国仅用十几年时间就建立起了一个除导航、自动化等设备以外的、较为完整的船舶配套工业体系，把国产设备装船率提高到80%以上。上世纪90年代后半期以来，韩国船舶配套业与造船业保持了同步发展的势头，为韩国成为世界第一造船大国发挥了重要作用。

上世纪70年代，韩国船舶配套所需的配套产品大多数从日本、西欧进口。上世纪80年代，得益于政府采取的一系列保护和扶持措施，韩国船舶配套业在较短时间内迅速发展起来，虽然韩国建造的部分出口船由于船东指定，仍然配备进口的主机、辅机、导航设备、甲板机械等，但主机、辅机、锚链、阀等船用品的国产化取得进展。上世纪90年代，韩国生产的众多船用设备得到国际认可并装船使用，韩国生产的众多船用设备得到国际认可并装船使用，其配套产品自给率得以提高，而曲轴、油船货油泵、燃气轮机、发电机、液压系统等高附加值产品仍需从日、欧进口，LPG、LNG船的设备几乎全部进口。这一时期，由于韩国设备的价格具有竞争力，锚、锚链、阀门等低附加值产品也向日本出口。上世纪90年代后半期以来，韩国船舶配套业与造船业同步高速发展，配套产品产量年增幅由10%以上提高到20%以上。在此期间，除某些高精度的导航设备、自动化设备、大型油船用货油泵、液压控制设备等高技术、高附加值船用设备需要进口外，韩国生产的主机、辅机、甲板机械、舱室机械、轴系、螺旋桨等设备达到了国际先进水平，不仅基本自给自足并且出口。目前，韩国国产船用设备装船率已在80%以上。

韩国将船舶配套业划分为四大领域：船体、发动机、舾装和电气电子。2003年，这四大类产品实现总产值43157亿韩元，约合36亿美元。其中船体产品实现产值1474.38亿韩元，占韩国船用配套业总产值的3%；发动机产品实现产值22926.18亿韩元，占总产值的54%；舾装产品实现产值12952.33亿韩元，占总产值的30%；电气、电子产品实现产值5803.5亿韩元，占总产值的13%。2004年，韩国船用设备直接出口额为5.656亿美元，其中船体产品约占3%，发动机产品约占65.1%，舾装产品约占21.9%，电气、电子产品约占9.9%。韩国船用设备的主要出口地区是日本、中国和欧盟。

作为当今世界最大的船用主机生产国，韩国的船机产量已连续多年位居世界第一位。2003年，韩国船用主机产量占世界总产量的36.5%。目前韩国主要的船用柴油机生产厂商是现代重工、斗山发动机公司及STX发动机公司3家企业，其产品主要是供应本国（或本集团）的造船企业。现代重工、斗山发动机公司的柴油机产量已连续多年分别位居世界第一、第二位。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

作为世界重要的船用设备研发、生产基地，欧洲在船用设备各技术领域尤其是在动力推进装置、航海与通信设备系统等高技术、高附加值、尖端船用设备产品的研制上更是占主导地位。由于船用设备制造属技术、资金密集型产业且利润丰厚，长期以来欧洲在该领域投资巨大，技术遥遥领先；特别是面对中国、日本、韩国配套业的竞争，欧洲企业更是集中精力发展高附加值产品。目前世界船舶配套的一流产品、品牌大多集中在欧洲。

欧洲船用设备制造业主要包括新产品开发、许可证技术转让，售前售后技术服务以及船用电子设备等高端产品的直接出口。日本80%～90%的船用设备技术，韩国部分、中国大部分船用设备制造技术都是从欧洲引进的。近年来，船用设备制造业出现向亚洲转移的趋势，但欧洲厂商始终没放弃产品设计、研发及售后服务的核心部分，掌控着关键零部件的生产供应、试验试制的能力，并不断对产品进行更新换代，保持技术上领先的优势。

目前整个欧盟15国有船舶设备制造企业近9000家。欧洲船舶及海洋工程设备制造业产值（包括民船、军船、船舶修理、海洋工程用设备产值以及钢板、管子产值）占世界市场份额的三分之一以上，设备销售额一半来自于欧盟以外的市场。2003年欧洲船舶及海洋工程设备制造业的产值约260亿欧元，直接雇员为27.8万人，间接提供的工作岗位达42.6万个。欧洲船用设备理事会（EMEC）预计，未来几年欧洲船舶配套业产值的年增长率约为2.5%，附加值增长率约为1.5%，从业人数将增加1%。从营业额和从业人员数来看，欧洲船舶配套业不仅超过了欧洲的造船业，也高于其他两个船用设备制造大国—日本和韩国。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

1、加拿大发布振兴船舶工业方案

为了满足船舶工业的需要，加拿大发布了新的船舶工业方案。政府决定延续结构性融资政策，该政策将帮助加拿大买船人以低贷款利息融资买船。同时，政府还决定今后三年将对结构性融资政策增加5000万美元投资。此外，加拿大新政府将再推出30亿美元船舶采购计划，其中包括2007年耗资3.24亿美元采购、经营和维护6艘新的海岸警卫队巡逻艇。

2、巴西造船工业正在复苏

最近三年，巴西造船工业复苏步伐加快，直接就业岗位翻番增至4万个，社会经济发展银行（BNDES）贷款投入增长520%，07年1-10月已达36亿雷亚尔（1美元合1.8雷亚尔）。石油业给巴西造船业发展带来了机遇，2006年巴西石油运输公司的订单达26条新石油运输船。随着货物运输和石油行业的订单增加，再加上新投资的投入，巴西造船工业正进入了巩固发展期。预计今年巴西造船业的营业额为45亿雷亚尔，目前已获得的订单金额近144亿雷亚尔，其中90亿雷亚尔为船舶，54亿雷亚尔为石油平台。

据介绍，到2009年，南半球最大的造船企业—南大西洋造船厂（Atlântico Sul）将正式投产，该项目投资规模7亿雷亚尔，就业规模近5000个，目前正在建设中，位于巴西东北部Pernambuco州南部海岸。2012年前，工厂生产的船只80%用于石油生产和运输业，20%用于国际贸易货物运输。