硫酸行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

目前硫酸生产主要原料是：硫铁矿，冶炼烟气，硫磺，石膏，含硫天然气和石油，废酸裂解等，其中我国主要是：硫铁矿，冶炼烟气，硫磺。主要是由于我国硫铁矿资源比较丰富，储存量大，北美主要是硫磺，中东主要是石油和天然气。

我国拥有丰富的硫铁矿资源，已探明折w(S)35％标矿的储量在2200Mt以上，w(s)大于35％的硫铁矿在220Mt左右，另有一部分为与有色金属伴生的硫铁矿储量在300Mt以上。而硫铁矿是我国主要硫资源，占硫资源总量的80％，其中硫铁矿占53％，伴生硫铁矿占27％。目前，我国硫酸生产大约40％～50％是以硫铁矿为原料。

目前我国较大规模的硫铁矿山有：广东云浮硫铁矿、安徽新桥硫铁矿、安徽青阳县硫铁矿、内蒙古炭窑口硫铁矿、山西阳泉硫铁矿、江苏云台山硫铁矿、湖南七宝山硫铁矿和四川绵阳雁门硫铁矿等。另外，还有江西铜业、陕西金堆城钼业、凡口铅锌矿、山东招金集团等一批有色、冶金矿山，附产硫精砂。其他还有300多个硫铁矿生产点，分布在全国各地，大部分为小型矿山地下开采。

我国当前硫铁矿产业存在许多困难和问题，除了一般矿山所面临的问题：资源枯竭、企业办社会、冗员、债务包袱沉重及技术落后等问题外，还存在着产业结构不合理，缺乏市场竞争力等问题。我国硫铁矿生产企业分属化工、有色、冶金等部门，不能形成统一的生产、经营、管理模式，产业集中度低，规模效益差，一些初具规模的硫铁矿山，始终达不到设计生产能力，2001年，广东云浮硫铁矿和安徽新桥硫铁矿的产销量仅为设计能力的41．3％和66．7％。而且硫铁矿产品单一，产业链短，又因为技改资金不足，使得硫铁矿中的铁资源利用成果难以转化为生产力。

此外，近年来，由于环保的要求，加上硫磺制酸较硫铁矿制酸具有投资少，建设周期短，环保效益好等特点，以及现阶段国外石油回收硫产量的增加，硫磺市场资源充足，价格相对较低，致使我国江苏、浙江等沿海地区一些以硫铁矿为原料的制酸企业，纷纷转向以硫磺制酸，从而刺激了硫磺的进口，使进口量逐年攀升，严重冲击了我国硫铁矿工业。据统计，1997年进El硫磺量为74万t，到2001年猛增到338万t，5年增加了4．5倍以上，再加上硫酸产业结构和原料结构的调整，我国硫铁矿产量不断萎缩，从1995年的1765．0万t，锐减到2001年的833．9万t，产量下降52．75％，硫铁矿制酸占硫酸产量的比例，也从1995年81．6％，锐减到2001年的43．5％，国内硫铁矿生产企业的亏损情况日趋严重。

这就给我国硫铁矿产业提出了更高的要求，首先要加快矿业管理体制改革，建立统一的、符合矿业经济规律的发展战略、方针、政策和法规制度；其次，要将综合预防污染策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。对于硫铁矿制酸企业来说，清洁生产意味着充分利用原料，减少废水和尾气酸雾、二氧化硫的排放量，综合利用废热、烧渣。此外，还应确立硫铁矿的支农产业地位，给予其支农产业的政策扶持。加强宏观调控措施，控制硫磺进口数量。近一两年，由于硫磺进口量的增加，导致价格攀升，影响硫酸的成本，硫铁矿制酸重新提到重要的议事日程，硫铁矿中铁资源的利用成为重要的研究课题。

第二节 下游产业发展情况分析

硫酸主要应用于冶金、石油、染料以及制药工业等，下游产业主要有冶金工业、石油工业、染料工业以及制药工业。

1、2007年冶金工业发展状况

2007年中国冶金行业整体保持稳定增长，出口增长稳定，国内供需基本平衡，钢铁企业销售收入处于历史最好水平，投资整体稳定上升，更多侧重于有色金属。具体表现为：

1）出口方面，在国际市场需求旺盛拉动下，2007年全年中国粗钢净出口5,488万吨，比上年增加2000万吨，增长58%。2007年国内市场钢铁产品总体保持供需基本平衡，年末企业和社会的钢材库存处于正常水平。

2）收入方面，2007年大中型钢铁生产企业实现产品销售收入近20000亿元人民币，同比增长近三分之一，中国钢铁行业发展处于历史最好水平，企业生产经营效益提高。

3）投资方面，2007年中国冶金行业总体投资上升了4.4%，更多侧重于有色金属方面。

2、2007年石油工业发展状况

2007年，我国石油勘探取得重大突破，油气产量实现持续增长。

2007年5月，中国石油集团宣布发现冀东南堡油田。该油田的发现是继任丘油田之后我国石油勘探史上又一最激动人心的发现，使我国新增三级油气当量地质储量11.8亿吨，对增强我国能源安全供应能力具有重要意义。另外，老油田的勘探开发也有了新进展。中国石油集团所属吉林油田二次开发取得新突破，年产油气当量突破600万吨大关；长庆油田年产油气当量突破2000万吨，成为我国继大庆、胜利之后的第三大油气田；塔里木油田油气产量快速增长，全年共生产天然气153.69亿立方米，成为我国第一大天然气生产气区。中国石化集团所属胜利油田新增探明储量超过1亿吨；塔河油田原油产量突破500万吨。中国海油在海上的自营勘探共获得18个商业及潜在商业发现，刷新了历史纪录，全年共发现三级地质储量近4亿立方米油气当量。中国石油集团当年新增探明石油和天然气地质储量分别为8亿吨和4000亿立方米以上，特别是南堡油田的发现和万亿立方米储量规模的苏里格大气区的形成，使该公司资源接替紧张的状况明显改变，储量结构和序列更趋合理，进入了新的油气储量增长高峰期；中国石化集团于2007年12月预计该集团2007年全年新增石油可采储量4800万吨、天然气可采储量995亿立方米；中国海油全年实现储量替代率142%，年内新增储量2.44亿桶油当量。据国土资源部2008年3月发布的《2007年国土资源公报》，2007年我国加强矿产资源勘查，全面推进矿产资源潜力评价与储量利用调查工作。在新增查明资源储量（identifiedresourcesandreserves）中，石油为12.11亿吨，天然气为6974亿立方米。石油新探明冀东南堡、大庆古龙、长庆姬塬等3个亿吨级大油田；天然气新探明吉林长岭、长庆神木、四川广安、塔里木大北、北方淞南等5处300亿立方米大气田。矿业权市场进一步规范。2007年底，石油天然气的有效勘查许可证为1153个，有效采矿许可证为617个。矿产资源有偿使用制度进一步深化。

2007年，我国共生产原油1.87亿吨，比上年增长1.6%；生产天然气693.1亿立方米，比上年增长18.3%。其中，中国石油集团生产原油1.08亿吨，生产天然气542亿立方米，分别比上年增长0.83%和18.5%。全年公司的海外原油产量与上年同期相比增长超过10%，达到6023万吨，主要来自三个年产量超过1000万吨的大型油气田——苏丹1/2/4区项目（年产量1350万吨）、苏丹3/7区项目（年产量1002万吨）、哈萨克斯坦PK项目（年产量逾1000万吨）。中国石化集团原油产量为4108万吨，同比增长2.27%；天然气产量为80.15亿立方米，同比增长10.33%；预计全年该公司获得海外权益油676万吨，增长22.9%。中国海油全年油气产量达到4046万吨油当量，同比增长0.2%。陕西延长石油集团2007年原油产量突破1000万吨，具有百年历史的延长油田正式步入了我国千万吨油田的行列。

3、2007年染料行业运行分析

1）产量稳定增长，增长速度略有下降。2007年，染料行业工业总产值（现价）增长速度与上年比提高了10.8个百分点，产品销售收入提高了14个百分点。全国染料生产量与去年同期比虽然保持了一定增长，但增长速度下降了1.3个百分点。根据协会的统计，2007年全国各类染料产量都有所增长。前三类染料产量分别是分散染料、活性染料、硫化染料。主要染料生产省市中，染料产量增长较大的有山东省、内蒙古自治区、浙江省和江苏省。浙江省染料产量继续居各省市之首。

2）出口数量与效益稳定增长。2007年染料出口数量基本保持了稳定增长的态势。全国各类染料出口合计28.4万吨，与上年比增长了13%，增长速度提高了4个百分点，出口数量创历史新高。出口创汇总额10.04亿美元，第一次突破10亿美元，同比增长了25%，增长速度提高了19个百分点。出口效益有了明显的提高。出口比较好的染料有分散染料、活性染料、还原染料和硫化染料。

3）在主要出口省市中，河北、广东、江苏、山西增长速度最快，都保持了20%以上的增长，而且效益也基本同步增长。浙江近几年一直是我国染料第一出口大省，2007年继续保持染料出口大省的绝对地位，出口数量达到11.2万吨，年出口总量第一次突破10万吨，占全国出口总量的39.4%，出口效益逐年增长。

4）在主要出口国家和地区中，增长比较快的有泰国、韩国、印度、我国台湾等，主要出口国家和地区的出口效益明显提高。在主要出口国家和地区中，只有美国出口数量下降，但出口创汇有所增长。

5）进口平稳下降。2007年全国各类染料进口合计6.7万吨，与上年比下降了0.9%，与上年比下降了5个百分点，用汇金额4.42亿美元，与上年基本持平。进口数量下降，这并不是市场需求减少，而是我国染料工业的快速发展，替代了部分进口染料。从各类染料进口情况分析，主要类别的进口数量都有下降，包括活性染料、酸性染料和直接染料。

6）出口退税取消的影响缓解。从2007年7月1日起，染料退税率从13%降为0。染料出口价格陆续上调了10%～15%。7月、8月影响比较大，出口订单明显减少，进入第四季度后基本恢复正常，基本缓解了染料生产企业取消退税的影响。取消出口退税对出口数量的影响也不明显。

7）出口退税取消、价格上调以后，我国染料价格在国际市场上与亚洲国家的产品价格基本相同，比欧美的产品价格略低，价格优势不如以前明显，但我们的产品质量和市场占有率比以前有很大提高。据了解，一些中间体和染料品种已经开始恢复生产或增产，国际市场的发展趋势应该引起我们的关注。

8）加工贸易取消出口对染料行业影响不大。继商务部2007年初公布第一批加工贸易禁止类目录后（其中有分散染料），2007年12月21日商务部和海关总署联合发布，又将589种商品列入第二批加工贸易禁止类目录，其中有全部染料。从我国目前染料出口贸易方式分析，2007年染料一般贸易占出口总量的93.3%，一般贸易出口方式还是占有较大比重。2007年进料加工和来料加工贸易染料出口数量仅占出口总量4.6%。这一政策的实施，对全行业的生产和出口影响不会太大，但仍要多关注市场的变化和趋势。

4、2007年医药行业分析

2007年，是我国医药行业的调整年。医药市场药品降价、成本费用压力加大，上半年医药经济在规范化的进程中稳步复苏，企业经济效益好转，产业集中度提高。下半年，针对我国经济运行中的突出矛盾和问题，中央出台了一系列宏观调控政策措施，国民经济继续保持平稳快速发展。受国家宏观经济环境总体趋好的影响，医药经济总体运行呈现出工业生产持续增长、商业购销增势平稳、效益水平有所改善的良好发展格局。

2007年，我国医药工业总产值达到6300亿元，比2006年增长18％。累计完成销售收入6200亿元，比去年同期增长19％，增幅与200年同期相比提高了3个百分点。医药工业的总体利润也出现了大幅度增长，累计完成利润总额470亿元，比去年同期增长40％，增幅与2006年同期相比提高了30％。

2007年，医药工业生产总产值排名前10位省市的工业生产总值，全国医药工业生产总值的60％；销售收入排名前10位省市的销售收入占全国医药工业销售收入65％；利润排名前10位省市的利润总额占全国医药工业利润总额的70％。所占比重较2006年同期有所下降。

2007年，我国医药商品实现进出口总额150亿美元，同比增长14％。其中，出口总额为80亿美元，同比增长14％，实现贸易顺差25亿美元，进出口总额累计增长比率仍保持上升态势。

从医药商品贸易的主要品种类别看，化学药品工业仍占主导地位，所占比例达37％；其中原料药和医疗器械工业依然是进出口贸易的主要构成部分，所占比例达到了27％和39％；中成药工业和化学制剂紧排其后，所占比例分别为12％和10％。医药商品进出口贸易行业构成已经基本趋于稳定。

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