防爆柴油机产品概述

第一节 产品定义及发展历程

防爆柴油机，泛指用于潜在爆炸性气体、可燃性气体、蒸汽及粉尘环境的柴油机。这种柴油机具有防爆性能，在爆炸性环境中工作不会点燃环境气体、蒸汽和粉尘，且排放符合特殊环境规定的要求。煤矿用防爆柴油机是存在甲烷和(或)可然性粉尘的地下矿区巷道用Ⅰ类内燃机，用做煤矿井下各种固定和移动设备的防爆动力装置，适用于无轨胶轮车、单轨吊、轨道牵引车和齿轨车等辅助运输设备，主要应用于无轨胶轮车上。我国煤矿用防爆柴油机随着新的矿井建设和旧矿改造中辅助运输的发展而得以较大规模的推广应用，随着煤矿集约高效开采工作的开展，仍有很大的发展空间。国外厂商在中国独资或合资建立生产基地形成的竞争态势进一步推动了防爆柴油机的技术进步和应用。

在其发展的最初期只是对普通防爆柴油机做简单改造，防爆设备的要求远不及当今严格，防爆技术也远没有如今复杂。随着人们安全意识的提高，各个国家开始推行强制性的防爆标准，此项举措大大加速了防爆行业的发展。

防爆柴油机的概念起源于欧洲。回顾中国的防爆柴油机研发历史，从最初的7.5千瓦、15千瓦、30千瓦到如今的上千千瓦，我们已经经历了几十年的发展历程。如大多数国家一样，中国的防爆柴油机起源于采矿业。

第二节 产品特点及应用领域分析

1、地面工业用

应用环境：地面危险环境，如存在可燃易爆性气体、粉尘、蒸汽的生产制造车间。

行业现状：国内以进口产品为主，但少数矿用防爆柴油机企业可以生产。

2、矿用

应用环境：矿用防爆柴油机应用于煤矿井下，通风条件比地面差，危险性气体主要为瓦斯气。

行业现状：湖北康晨安宝矿业设备有限公司具有明显的领先优势，其康晨安宝牌防爆柴油机是国内防爆柴油机的领先高端品牌，得到广泛运用。

第三节 产业链概述

一、在产业链中的位置

产业链定义：即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：一是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。

产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链这种“对接机制”是产业链形成的内模式，作为一种客观规律，它像一只“无形之手”调控着产业链的形成。

产业链是产业经济学中的一个概念，是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态。产业链主要是基于各个地区客观存在的区域差异，着眼发挥区域比较优势，借助区域市场协调地区间专业化分工和多维性需求的矛盾，以产业合作作为实现形式和内容的区域合作载体。

产业链的本质是用于描述一个具有某种内在联系的企业群结构，它是一个相对宏观的概念，存在两维属性：结构属性和价值属性。产业链中大量存在着上下游关系和相互价值的交换，上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反馈信息。

产业链分为接通产业链和延伸产业链。

接通产业链是指将一定地域空间范围内的断续的产业部门(通常是产业链的断环和孤环形式)借助某种产业合作形式串联起来；

延伸产业链则是将一条既已存在的产业链尽可能地向上下游拓深延展。产业链向上游延伸一般使得产业链进人到基础产业环节和技术研发环节，向下游拓深则进入到市场拓展环节。产业链的实质就是不同产业的企业之间的关联，而这种产业关联的实质则是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。

随着技术的发展，迂回生产程度的提高，生产过程划分为一系列有关联的生产环节。分工与交易的复杂化对使得在经济中通过什么样的形式联结不同的分工与交易活动成为日益突出的问题。企业组织结构随分工的发展而呈递增式增加。因此，搜寻一种企业组织结构以节省交易费用并进一步促进分工的潜力，相对于生产中的潜力会大大增加。企业难以应付越来越复杂的分工与交易活动，不得不依靠企业间的相互关联，这种搜寻最佳企业组织结构的动力与实践就成为产业链形成的条件

图表 1  产业链形成模式示意图

如图所示，产业链的形成首先是由社会分工引起的，在交易机制的作用下不断引起产业链组织的深化。在图中，C1、C2、C3表示社会分工的程度，其中，C3>C2>C1表示社会分工程度的不断加深；A1、A2、A3表示市场交易的程度，A3>A2>A1表示市场交易程度的不断加深；B1、B2、B3表示产业链的发展程度，其中，B3>B2>B1表示产业链条的不断延伸和产业链形式的日益复杂化。三个坐标相交的原点0，表示既无社会分工也无市场交易更无产业链产生的初始状态。

从C1点开始，而不是从坐标原点开始，意味着社会分工是市场交易的起点，也是产业链产生的起点社会分工C1的存在促进了市场交易程度A1的产生，在A1作用下，需要B1的产业链形式与它对接B1这种产业链形式的产生又促进了社会分工的进一步发展，于是，社会分工就从C1演化到C2。相应地，在C2的作用下，市场交易程度从A1发展到A2，A2又促进了产业链形式从B1发展到B2。接着，按照同样的原理，B2促使C2发展到C3，C3又促使A2发展到A3,A3又促使产业链发展从B2发展到B3......如此周而复始,使产业链不断形成发展.

产业链形成的动因在于产业价值的实现和创造产业链是产业价值实现和增值的根本途径。任何产品只有通过最终消费才能实现，否则所有中间产品的生产就不能实现。同时，产业链也体现了产业价值的分割。随着产业链的发展，产业价值由在不同部门间的分割转变为在不同产业链节点上的分割产业链也是为了创造产业价值最大化，它的本质是体现“1+1>2”的价值增值效应。这种增值往往来自产业链的乘数效应，它是指产业链中的某一个节点的效益发生变化时，会导致产业链中的其他关联产业相应地发生倍增效应产业链价值创造的内在要求是：生产效率≥内部企业生产效率之和(协作乘数效应)；同时，交易成本≤内部企业间的交易成本之和(分工的网络效应)。企业间的关系也能够创造价值。价值链创造的价值取决于该链中企业间的投资。不同企业间的关系将影响它们的投资，并进而影响被创造的价值。通过鼓励企业做出只有在关系持续情况下才有意义的投资，关系就可以创造出价值来。

防爆柴油机行业的产业链结构分析：上游原材料供应商，中游防爆柴油机生产商，下游应用行业，此外还有贯穿产业链的物流配送厂家、销售厂家等。

图表2  防爆柴油机产业链结构图

二、相关行业简述

1.柴油机行业整体发展良好，产业结构调整现象逐渐显现

近十年来，柴油机整体呈现不断增长态势，尤其是在2010年，产销量创历史新高。从发展历程来看，柴油机行业同比增速出现过四个低点：2005年，政策偏紧、经济大环境(固定资产投资、GDP等)不利、载货车保有量过剩等原因造成了大幅下跌；2008年，因国Ⅲ排放标准实施和全球金融危机造成商用车市场增幅回落，导致柴油机市场随之下滑；2011年和2012年宏观经济低速运行导致商用车的增速放缓，柴油机的产销量也出现了同比大幅下滑。

受宏观经济低速运行商用车市场发展平缓等因素的影响，柴油机产业逐渐进入低速运行阶段，实现产业结构调整成为必然趋势。

2.柴油机市场主要由商用车市场特别是货车市场决定

近几年来，我国汽车的柴油化比重仅在20%左右，2011年及以后，私家车规模的持续旺盛，柴油化率低于20%；2013年前9个月，柴油化率仅不到15%。但是，与此同时，商用车中采用柴油机的比例却高达80%左右(乘用车的柴油化率仅有1%)。可见，我国的车用柴油机市场完全由商用车市场决定。这一市场特点与欧洲市场有很大不同。

由于商用车中的载货车所占份额高达80%以上，且载货车中的轻型、中型和重型载货车约99%左右采用柴油机，市场份额约占20%的微型载货车上也有20%左右采用柴油机；客车上采用汽油机的比例相对较高。因此也可以说，中国车用柴油机市场由载货车市场所决定。

3.产业集中度虽较高，但呈不断下滑态势

根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型(前8位企业的集中度CR8≥40%)和竞争型(CR8＜40%)两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型(CR8≥70%)和低集中寡占型(40%≤CR8＜70%)；竞争型又细分为低集中竞争型(20%≤CR8＜40%)和分散竞争型(CR8＜20%)。

经过多年的发展，柴油机行业已经实现了一定程度的产业集中度和规模经营。柴油机行业的规模化生产占据着强大的成本优势，建设新生产线的成本较高，需要有一定的生产规模和资金保障才能支撑生产线的正常运转，因此，柴油机行业的进入和退出壁垒较高。

2005~2013年前三季度，柴油机前8家生产企业的生产集中度(CR8)在70%以上，柴油机市场属于极高寡占型市场。极高型的寡占市场使得每家大企业都拥有相当程度的垄断力量，行业秩序相对规范。

随着乘用车柴油化率的不断提高以及商用车市场的迅猛发展，整车企业对柴油机的重视程度越来越高，柴油机市场的竞争也日趋激烈。近几年来，CR8呈现下降趋势，而2013年前3季度，CR8则呈现小幅上升。

4.柴油机配套仍以“体系外配套”为主

柴油机企业一般分为独立柴油机生产企业(如玉柴、全柴等)和非独立柴油机生产企业(如一汽、江铃等)，独立柴油机生产企业销售的柴油机基本属于商品量，而隶属于企业集团的非独立企业销售给企业集团的柴油机则计为自配量。从图3中可以看出，在柴油机的销量中，商品量占75%以上。可见我国柴油机的配套仍以“体系外配套”为主。

柴油机的生产对投资建厂、人员经验和产品品质保证等都有较高要求。独立的发动机企业在技术、人才储备方面具有优势，是整车集团特别是新建柴油机企业在短期内不能实现的。即使整车集团着手建设发动机工厂，仍将有一部分发动机需要外购，整车集团更倾向于寻求技术更成熟、质量更稳定、性价比更高的柴油机企业作为供应商。因此，外购柴油机仍有一定的需求空间。

5.对国外技术进行消化、吸收和再创新，已经成为柴油机企业的共识

近几年来，国内柴油机企业坚持引进技术和消化吸收兼容并蓄，通过对国外先进技术，尤其是柴油机节能减排技术的引进和消化、吸收并增加了技术积累，大幅度提高了产品水平，使柴油机企业的自主开发能力得到了一定的提升。

重型车用柴油机方面，如上汽菲亚特红岩动力总成有限公司引进意大利菲亚特动力科技公司(FPT)依维柯重型汽车用柴油机；北汽福田与德国戴姆勒公司合作引进戴姆勒中、重型柴油机；广州日野汽车有限公司引进日野E13C重型车用柴油机等。轻型车用柴油机方面，东风朝柴动力有限公司引进美国万国公司NGD3.0柴油机技术；北汽福田康明斯发动机有限公司引进美国康明斯ISF2.8L和ISF3.8L轻型柴油机；荣成华泰汽车有限公司引进意大利VM2.5L、3.5L柴油机。

6.中小缸径柴油机企业的竞争能力不强

中小缸径柴油机(缸径小于或等于108mm)主要应用于轻型柴油车上，其中柴油乘用车中使用的全部是中小缸径柴油机。目前，中小缸径柴油机市场格局比较混乱，竞争非常激烈，一直没有出现领军企业，整体水平较低，主要依靠产品或技术引进、合资建厂、技术合作等来提升技术水平，这大大制约了轻型柴油车特别是柴油乘用车的发展。业内比较公认的中小缸径柴油机企业的龙头制造企业是全柴、朝柴和云内，但产品多集中为农用车配套(如全柴)，企业的营销和财务业绩与玉柴、潍柴等大型柴油机企业相比，还存在很大差距，中小缸径柴油机企业的竞争能力有待提升。

7.柴油机进口市场继续萎缩，出口反弹明显

随着我国柴油机技术水平的不断提升，国内自主研发实力的不断加强，国产柴油机已经能对原本需要进口的产品形成很好的替代，柴油机进口市场逐渐萎缩，同比增长率不断下滑。2013年1~8月，在输出功率小于132.39kW(180hp)柴油机进口数量异常猛增的带动下，柴油机进口实现同比正增长，进口数量达到8256台。

近几年来，国外许多跨国公司将柴油机生产基地转移到中国，并把在中国生产的国外品牌发动机出口到海外；同时国内企业的自主品牌柴油机产品也增加了出口。2008年金融危机之后，全球经济加速回暖，金融危机对柴油机出口的影响逐渐减弱，柴油机出口反弹明显。2010年和2011年柴油机进口均实现了同比增长100%以上。2013年1~8月，柴油机进口数量为7.34万台，同比增长6.61%。未来海外对国内柴油机需求仍将持续旺盛，出口潜力巨大。

8.国内技术的研发和应用取得较大进展，但关键技术仍掌握在外资手中

经过多年的技术积累，我国部分柴油机生产企业已具备国Ⅳ技术升级能力，甚至少数企业已经做好了达到国Ⅴ排放标准的技术准备。国内柴油机高压共轨技术、先进后处理技术、涡轮增压技术等关键技术仍掌握在外资手中，自主品牌市场份额少。如柴油机高压共轨系统，目前博世、德尔福、电装等外资公司的产品比较成熟，在国内占据主要市场。而内资企业如辽宁新风虽然已经完成了产品的试生产和少量配套，但产品生产一致性还存在一定问题。积极开展关键技术研究，提高自主开发能力将有利于进一步增强国内柴油机产业的国际竞争力。

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