甲醇行业发展状况比较分析

第一节 中国甲醇行业发展状况

一、中国甲醇行业发展现状

2006年的甲醇行情无疑是化工市场中的一道亮丽风景，全年主流价格在2500-3500元/吨的区间运行，最高上探3950-4200元/吨，价格之高震幅之大为近十年之最。2006甲醇终盘主流价收于3300-3600元/吨，比上年同期上涨27-33%，全年市场走势概括如下：年初，华东、华南市场分别从2450元、2600元/吨起步，一季度走势比较平稳，其中华南市场在春节后一度小幅回落约100元/吨，但很快回到2600-2700元/吨的运行轨道。二季度国内多套甲醇装置相继进入检修，货源逐渐减少，市场在震荡中缓慢盘升。三季度中期，国内甲醇价格开始大幅上涨，到8月底，华东市场甲醇价格达到3200-3300元/吨，比7月份大涨600多元/吨，华南市场走势相对滞后，但也达到3100-3200元/吨，比7月上涨了400多元/吨；9月中旬市场曾出现一波较大的回调，价格跌幅在100-400元/吨之间，但国庆节后用户进场补充库存，再次拉动价格上涨并攀升到颠峰，10月底，华东甲醇市场价格在3900-3950元/吨，华南价格在4100-4200元/吨。进入11月份后，甲醇行情逐渐从高峰下滑，年末华东、华南市场主流价格在3300-3600元/吨。

二、中国甲醇行业发展面临的问题

甲醇作为基础原料产品近年来全球消费稳定增长，据统计全球甲醇消费量超过了3350万吨。年平均增长速度在3.6%。在近两年强势的能源价格支撑下，全球石化产业处于景气周期，甲醇行业也处在健康良性的发展轨道上，但是我们也不能忽视了潜在的不利因素。

1、成本增加隐患渐现

有资料显示，近几年来，我国国内甲醇产量逐年提高，从2000年的近200万吨增长到了2004年的约430万吨，其中最近3年增速尤为明显。与产量增长相对应，我国甲醇进口量已从2002年最高的180万吨减少到了2004年的136万吨。也就是说，中国甲醇市场对进口产品的依赖度在减小，国产甲醇越来越占主导地位，然而这并不意味着我国的甲醇市场是游离于国际甲醇市场之外的一个封闭市场。事实上，国际甲醇市场的变化对我国甲醇市场有着很明显的影响——国内外甲醇的价差会影响进出口的方向，外盘的价格波动也会对国内市场产生联动影响。

当前国际上80%以上的甲醇生产都是以天然气为原料，因此天然气的供应状况及价格高低对国际甲醇市场影响甚大。业内人士普遍预计，2005年国际油价仍将居高不下，可能会成为近几年来平均油价最高的一年，平均水平将在40美元/桶以上；受此影响，国际天然气价格也将居高不下，年平均水平预计将达到7美元/百万英热单位以上，属近几年来的一个比较高的价位，这直接导致了国际甲醇生产成本居高不下。尽管现在国内甲醇产能中煤路线所占比例超过60%，但自2004年以来我国煤炭价格大幅上涨，对国内甲醇生产企业也施加了很大的压力。

另外，我国甲醇装置的规模普遍较小，没有达到规模经济。所有的产能由200多家企业分享，平均产能偏小，这也是一个隐忧。

2、产能剧增下游能否消化成问题

经济的快速增长致我国需要大量的甲醇和醋酸，但是我国是否能消化如此多的新增产能还是个未知数。尽管已经有些企业直接兴建了一些下游装置，如云天化公司计划在重庆长寿化工园区建造甲醛与聚甲醛（POM）一体化装置，此外还在昆明建造10万吨/年甲醛装置和2万吨/年POM装置等，然而相对于原料甲醇产能的迅速扩大，这些还是远远不够的，势必会造成国内甲醇的供应过剩。

此外，甲醇项目的经济性也值得商榷。现在装置多建在煤或天然气资源丰富的西部地区，不可否认，那里具有原料成本及其他一些方面（如土地、人力资源）的优势。然而当地与之配套的下游装置则显得相对较少，甲醇的下游衍生物（特别是醋酸）的增长将重点在东部地区，这样不可避免的会出现区域性的生产过剩的情况。西部地区生产出的甲醇产品需要经过长途运输才能到达华东和华南的市场，生产成本再加上运费是否还具有竞争优势是个疑问。此外，甲醇毒性很强，易燃易挥发，其运输的安全问题也值得考虑，这也会进一步增加成本。

总的来说，当前中国的甲醇投资将面临成本增加和区域性的供需不平衡等问题，一拥而上兴建的甲醇装置很可能会导致供应过剩，这样将会引起市场低迷、企业的经济效益底下等后果。

3、甲醇项目发展过快

近几年，我国甲醇产业发展速度极快，多个大型甲醇项目相继开工建设，我们应该注意到，凡事有度，盲目的投资建设很可能为企业的未来埋下隐患。

三、中国甲醇行业技术发展现状

1、甲醇生产工艺的发展

我国的甲醇生产始于1957年，50年代在吉林、兰州和太原等地建成了以煤或焦炭为原料来生产甲醇的装置。60年代建成了一批中小型装置，并在合成氨工业的基础上开发了联产法生产甲醇的工艺。70年代四川维尼纶厂引进了一套以乙炔尾气为原料的95kt/a低压法装置，采用英国ICI技术。1995年12月，由化工部第八设计院和上海化工设计院联合设计的200kt/a甲醇生产装置在上海太平洋化工公司顺利投产，标志着我国甲醇生产技术向大型化和国产化迈出了新的一步。2000年，杭州林达公司开发了拥有完全自主知识产权的JW低压均温甲醇合成塔技术，打破长期来被ICI、Lurgi等国外少数公司所垄断拥的局面，并在2004年获得国家技术发明二等奖。2005年，该技术成功应用于国内首家焦炉气制甲醇装置上。

南京国昌化工科技有限公司研发的GC型轴径向低压甲醇合成塔技术，通过了中国石油和化学工业协会组织的鉴定。专家认为该甲醇合成塔结构新颖、设计合理，属国内首创，填补了我国轴径向低压甲醇合成塔的空白。该项目为我国甲醇工业提供了一种技术先进、造价低且易于大型化的新型合成装置。该技术已于2003年底在山东久泰化工科技有限公司5万吨／年低压甲醇装置上首次运用成功。

2、甲醇原料的发展

自1923年开始工业化生产以来，甲醇合成的原料路线经历了很大变化。20世纪50年代以前多以煤和焦碳为原料；50年代以后，以天然气为原料的甲醇生产流程被广泛应用；进入60年代以来，以重油为原料的甲醇装置有所发展。对于我国，从资源背景看，煤炭储量远大于石油、天然气储量，随着石油资源紧缺、油价上涨，因此在大力发展煤炭洁净利用技术的背景下，在很长一段时间内煤是我国甲醇生产最重要的原料。

第二节 国际甲醇行业发展轨迹综述

1923年德国BASF公司首先用合成气在高压下实现了甲醇的工业化生产，直到1965年，这种高压法工艺是合成甲醇的唯一方法。1966年英国ICI公司开发了低压法工艺，接着又开发了中压法工艺。1971年德国的Lurgi公司相继开发了适用于天然气－渣油为原料的低压法工艺。由于低压法比高压法在能耗、装置建设和单系列反应器生产能力方面具有明显的优越性，所以从70年代中期起，国外新建装置大多采用低压法工艺。世界上典型的甲醇合成工艺主要有ICI工艺、Lurgi工艺和三菱瓦斯化学公司(MCC)工艺。目前，国外的液相甲醇合成新工艺具有投资省、热效率高、生产成本低的显著优点，尤其是LPMEOHTM工艺，采用浆态反应器，特别适用于用现代气流床煤气化炉生产的低H2／(CO＋CO2)比的原料气，在价格上能够与天然气原料竞争。

第三节 主要国家甲醇行业发展的借鉴

1、美国选用代用燃料完全是从国情出发，对甲醇作为代用燃料一直是采用支持态度。我们也应从我国的国情出发，选择主流的替代能源。美国由于技术力量雄厚，能源发展战略的研究比较超前，所以把发展燃料电池和混合动力作为近期可实现的目标，符合美国国情，因此，在大量使用氢能源的过度期，选什么为替代能源，在美国没有下大力气去研究和开发。美国交通部门和大汽车公司，采取中立态度，不论什么替代材料只要有市场就开发和发展，美国政府对替代燃料有明确定义，在《美国联邦税法》中明确规定替代燃料包括：天然气、液化天然气、液化石油天然气、氢气、电（包括氢和电的混合动力）以及至少85%乙醇和甲醇。这就是美国对待发展甲醇代替燃料的现状。

我国应从中国国情出发，在能源结构多元化的前提下，把发展甲醇替代燃料作为主导替代能源。发展甲醇汽车，可以为将来的燃料电池汽车准备好燃料。

2、推动替代燃料，必须有政府立法，走引导与市场推动相结合的路子。企业要成为推动的主体。美国政府不仅在88年至92年出台了三项鼓励使用替代燃料的法令，近期又发布了替代能源汽车的鼓励政策，明确规定，购置替代燃料汽车都给用户一定金额的购车补助。国会又通过了“2005年能源法”“道路交通法”均有支持可代替燃料的政策。

美国能源部，从1994年开始，开展了“净化城市项目”的活动，现在已有89个联合体，人口占65%，这项活动通过赞助建加注站，开展宣传教育活动，推动替代能源的使用。据能源部官员讲，开展这项活动以来，美国使用替代能源每年以15%进度增加，美国在加州推广甲醇汽车行动中，建加注站，主要靠石油公司(政府和石油公司签定了10年协议)，甲醇汽车的研发主要靠大汽车公司。使企业真正成了推动新燃料的主体。

我国除加大支持力度外，应再以省政府名义向国家有关部门报告，取得国家的支持。并准备地方立法。同时要抓紧对运营单位进行整合。如建立协会，组建联合体等，使企业真正成为推动甲醇燃料、甲醇汽车的主体。

3、要加强国际合作，走自主开发和引进相结合的路子。从美环保局愿无偿给中国提供甲醇发动技术的动向看，借鉴美国已开发的甲醇发动动机及相关部件的技术条件已成熟。因此，建议有实力的大企业应及早介入，引进技术的步子应加快。起点要高，把发展M85以上的系列甲醇汽车作为重点，以此为契机，加快汽车工业的整合步伐。

4、把两地建设工作按原有的布置，扎实抓好。此项工作，甲醇汽车办已作了近期安排，建议各封闭试点城市政府确实加强领导。各市在推广M85甲醇汽车时要给予财政补贴，出租车更新改造时，确保一定比例选用甲醇汽车。

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