全球及中国中小尺寸液晶面板产业发展前景分析

1. 市场规模分析

1.1 全球市场规模预测

2012年起，全球TFT面板业发展的主要动力将由中小尺寸应用主导。 中小尺寸面板市场竞争激烈，加上全球市场六年来起伏不断，促使许多不具经济生产效益的生产线陆续退市，尤其是过去站稳高端应用市场的日本企业。

目前，iPhone与iPad所带动的高端IPS广视角技术TFT-LCD面板(简称IPS面板)需求已引起日本企业高度关注，并促成日本政府主导中小尺寸面板生产线和技术的整合与布局，以期获得重生。此外，韩国厂商也在中小尺寸AMOLED面板市场迎头赶上，使我国台湾地区的面板厂商备感压力，不得不重回中小尺寸高端面板市场，以获得品牌客户的稳定订单。

虽然2003年至2010年面板市场一直由电视等大尺寸应用所带动，但随着2011年电视进入低成长期，面板平均尺寸放大速度开始减缓，大尺寸TFT面板市场产值的成长率也随之下滑。以这两年市场情况来看，2010年全球面板厂商都在力拼“五选二”的中第，而2011年，获得“通行证”的LG无限期延后了中国大陆高世代线项目，三星在苏州的高世代线也是“只闻雷声，不见雨点”。相较之下，专攻中小尺寸市场的天马微电子，继2010年业绩转亏为盈后，2011年又收购了NEC电子在日本70%的股份，而其厦门LTPS项目和AMOLED也在进行当中。

2011年中小尺寸面板市场得以再度迈入高成长期，主因在于智能手机和平板电脑等产品的及时接棒，预计2011年全球中小尺寸液晶面板销量达到27亿片，同比增长17%。

1.2 中国市场规模预测

2011-2015年中国中小尺寸液晶面板销售量及金额预测

单位：亿片、亿美元

由于日地震，日本中、小尺寸面板厂与海外厂商合作态势明显，NEC转为与大陆面板厂天马微电子集团的合资企业;日立正与鸿海就中、小尺寸面板事业进行合作协商，三星宣布并购电湿显示厂抢进中小尺寸市场;瀚宇彩晶年底完全转型中小面板生产商;索尼证实将以7.8亿元收购爱普生在华全资子公
司;Sharp于09年关闭的中小尺寸面板产线传已重启生产等等，面板厂商的逐渐改变，将引起中小尺寸面板产业竞争版图的变化。

2.1 过去三年中小尺寸液晶面板公司并购、产能扩张、合作开发分析

1、深天马母公司控股NEC小尺寸面板

中国航空工业集团公司旗下的中国航空技术国际有限公司(中航国际)日前在日本与NEC正式签约,向NEC购买其所持NEC液晶技术株式会社(NLT)的股权,并将其购入的业务委托中航国际旗下的天马微电子股份有限公司(天马微电子)进行管理,将打造产值超过百亿元的液晶显示企业。

2、三星宣布并购电湿显示厂抢进中小尺寸市场

三星电子已于2010年12月完成收购电湿式显示技术领导厂商Liquavista BV.(总部设于荷兰Eindhoven市)的所有程序。

3、索尼以7.8亿元收购爱普生在华全资子公司

索尼集团已与精工爱普生株式会社（以下简称爱普生）签署协议，爱普生将全资子公司——在华生产中小型TFT液晶屏的苏州爱普生有限公司（以下简称SZE）以7.75亿元的股权价格转让给索尼。

2.2 2011年及未来可能进入中小尺寸液晶面板市场的公司

1、夏普转产中小尺寸面板，苹果将向夏普面板厂投10亿美元

夏普社长片山干雄于6月3日指出,旗下生产电视面板的龟山第2工厂产能将于2011年内逐步转为生产中小尺寸面板,并计划于2012年将龟山2厂的8成产能转至中小尺寸面板。

证券公司MF Global发布报告指出，为了确保行动装置用面板的供货来源，美国苹果公司有非常高的可能性将对日本液晶面板龙头厂夏普的龟山工厂投资10亿美元。

2、住友化学将在韩新建EL触摸面板生产线，计划2012年一季度开始量产

住友化学将在韩国新建有机EL触摸面板生产线。生产线将设置在住友化学在韩国从事电子材料业务的“东友精密化学(Dongwoo Fine-Chem)”的工厂内。现已开始着手铺设生产线，将在2011年第四季度完工。计划在2012年第一季度开始量产。预定先期投资约2500亿韩元。