楼宇自动化系统行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

我国安防产品行业在90年代进入了一个较快发展的阶段，这个新兴行业具有较高的利润水平吸引了一些创业者进入（包括一些国企办的安防公司），较早进入这个行业的国外品牌代理商、工程商经过一段时间的发展，积累了经验和第一桶金，开始研发（主要是仿制）、生产安防产品。进入21世纪，随着国内安防市场的扩大和进入企业的众多，市场竞争日益激烈。产品的同质化和恶性的价格战就是不可避免的。经过几年的大浪淘沙，不少企业被淘汰或整合了，也有一些其他行业的企业进入了安防行业。仔细地分析研究安防企业的发展兴衰，除了抓好产品开发、质量管理、企业文化建设，提高企业的核心竞争力之外，较早认识到安防产品的行业化发展趋势，采取有力措施扩大产品市场、提高产品的利润率也是一些企业得到超常规发展的一个因素。

2000年以前，安防产品还主要应用于金融、文博与政府机关等领域。随着安防产品应用领域的逐步扩大，由于使用目的、环境、用户的经济承受能力有很大不同，安防产品针对行业特点的差异化、专门化逐步受到了企业的关注。

随着国民经济的发展和经济全球化进程的加快，我国的安防产品行业也迅速发展，科技不断进步，加上“国家应急体系”、“平安城市建设”、“科技强警”等重大项目工程在全国的展开，促进了我国安防市场需求的持续升温，引起了社会的广泛关注。与此同时，我国安防产品产业在机遇和市场面前也面临着严峻的考验。科技日益进步，社会各方面对安防工作的要求也越来越高，安防行业逐渐往市场细分化发展以满足多样化的需求，安防产品的行业化发展趋势已经日益明显。

随着社会经济发展增长，社会良好的生活环境建立，人们逐渐认识到安全防范是生活中不可缺少的一部分。社会的需求带动了这一产业的发展，据不完全统计，安防产品行业近年来一直以15%左右的年增长率快速发展。

1、门禁系统

统计结果显示，2006、2007年门禁市场年均增长幅度达到28%，2007年市场规模约在24.5亿元（本次调查范围为控制器、读卡器、卡片、软件），门禁产品在政府机关、商业建筑/大厦、电信电力、银行金融、军队、校园、医院、企业等众多应用领域实现了“多点开花”式的发展。

另外，2008年的中国门禁市场受国际金融风暴、中国经济增长趋势渐缓等因素影响，其增长幅度有所下降，约为22%，预计2008年门禁市场规模约在30亿元。

目前的门禁行业是诸侯混战的时期，逐步的，国外产品会退出中国市场，国内产品会进入标准化、同质时期，那时候产品提供商不做工程，数目也会减少。但这个时间有多长还取决很多因素，包括国家强制性政策，底层芯片厂商的芯片标准和技术方案的标准化及行业内的规范化等。

2、报警系统

2007年中国防盗报警市场入侵探测器约800万只，高、中、低端的比重分别为20%、50%、30%，种类包括主动对射、被动红外、双鉴、震动、玻璃破碎、激光探测器；报警主机约150万台，大、中、小型主机的比重分别为20%、50%、30%。以此推算，2007年防盗报警产品的市场规模约26亿元人民币。

2005年至2008年防盗报警产品的销售额保持稳定的增长，增长率保持在10%左右，减去产品价格下调等因素，预估2008年的防盗报警市场规模量约为27亿人民币左右。大部分人士认为小区、金融单位等仍是将来贡献最大的领域，另外受奥运及反恐的刺激，企事业单位和个人对安全的重视度增强，以及产品功能、用途、价格接近市场接受度，2008年内需和应用市场会有更大突破。

3、对讲系统

2007年全国可视对讲用户达到260万户，对讲混装用户超过600万户，从地域分布上，2000年以前主要分布在广东及北京、上海等发达城市，2000年以后开始大量进入各省会城市，并通过省会城市的辐射和带动，逐渐向周边中小城市扩展。我国楼宇对讲市场的大部分份额被早期进入楼宇对讲行业的企业占据，处于第一阵营的企业，目前占据国内的楼宇对讲市场70%左右的份额。但并不是说后来者就没有了进入或争夺市场的机会。近年，一些新加入的企业，以初生牛犊不畏虎的挑战精神积极抢占市场，表现不俗，也在一定程度上对老牌企业造成了不小的冲击。2007年，中国楼宇对讲年市场规模（含国外品牌）约为25亿元人民币，终端市场约为30亿元人民币，折合约3亿多美元，厂家约为200多家，上规模的企业有50家左右，如果按出厂值算，平均每家企业约1000万元（按250家计算）。由于许多楼宇对讲厂家都有自己的销售网络，通过代理商销售的量越来越小，因此终端市场量与出厂市场量悬殊不是太大。由于经济发展不平衡和地区差异性，目前中国市场上，非可视对讲产品依然占有较大份额，约占50%，可视对讲约占50%的份额；在可视对讲产品中，黑白可视约占75%，彩色可视占25%。非可视产品仍有较大的市场，尤其是在内地中小城市和旧楼改选项目中，仍有着巨大的市场潜力。

2001年-2005年，国内楼宇对讲市场年均增长30%。从应用市场看，目前，东南沿海发达城市楼宇对讲普及率达到68%，深圳、上海等城市更高；中部省会及大中城市普及率为40%左右，中小城市约20%；西部和边远省份省会及大中城市30%，小城市10%。随着各地房地产业的蓬勃发展，今后，楼宇对讲需求将会进一步增长，楼宇对讲系统将成为智能建筑和智能小区的基本配置和必装的设备。

4、视频监控系统

2004年，中国视频监控行业应用市场总产值为151亿元人民币，相比2003年的123亿元人民币增长了近23％；2005年这一市场总产值.达到了182亿元人民币，比上一年增长20.5％。但总体来看，视频监控业务在我国行业用户中认知度还不是太高，渗透率也不太高，成长的空间还很大。市场调查显示，中国视频监视器市场客户认知度为50%，而准备购买视频服务的客户数量也不过50%，一方面中国视频监视器市场正处于快速扩张期，另外一方面说明中国视频监视器市场宣传和推广的力度还不够大。从细分行业来看，视频监控业务主要集中在金融、政府和电信行业，这三大行业占了市场的一半以上，大约58%的份额。网络视频监控工程主要用途已不单是保安监控，视频会议、远程教学的发展比较迅速。调查结果显示，用于视频会议的网络视频监控工程比例为70.6%，用于远程教学的比例达到了45.1%。网络视频监控在远程医疗、家庭看护上的应用比例均为33.3%。另外，还有一些为电子商务网上演示等用途，比例为11.8%。随着视频监控业务在酒店、智能大厦、智能小区以及医疗教育等机构的推广应用，视频监控业务行业用户市场将更快速地扩张，未来5年之内都将保持约38％的年增长率。

近年来，中国视频监控市场受到“平安城市”项目、奥运安防项目以及各地、各行业安防项目需求加速增长等因素的强劲刺激和拉动，取得了快速的发展，整体市场规模迅速扩大。2008年，中国视频监控市场的总体规模已突破500亿元以上，且未来将持续而稳定的快速发展。

第二节 下游产业发展情况分析

党的十六大以来，我国基础产业和基础设施项目建设投入快速增长。2003年至2006年，基础产业和基础设施建设固定资产投资总额120271亿元，是1978年到2002年的近两倍；年均增长26.1％，比同期国民经济年均增速高15.7个百分点。

党的十六大以来，中央加大了对中西部地区基础产业和基础设施的投入。2006年，中西部地区基础产业和基础设施施工项目比2002年提高6.4个百分点；项目完成投资21178亿元，占全国的53.0％，比2002年提高5.5个百分点。

近年来，随着西气东输、南水北调、青藏铁路、奥运场馆等一批特大型工程相继落成或正在建设，标志着我国建筑业的建造能力达到了一个新的水平。住宅工程和市政基础设施建设速度不断加快，极大改善了城市面貌，满足了人民群众的安居需求。各地重视建筑业的改革发展，目前已有9个省市政府先后出台了促进建筑业发展的政策意见。大中型建筑企业结构调整步伐加快，企业效益逐步提高，综合实力不断提高，国际竞争力显著增强，推动了我国建筑业的迅速发展。从2002年到2006年，建筑业总产值由18527亿元增加到40975亿元，年均增长120%，建筑业增加值连续两年突破1万亿元。在国民经济的20个行业中，建筑业排名第5。建筑业在国民经济中的支柱产业作用更加明显。此外，我国建筑业队伍不断壮大，吸纳农民工占农村进城务工总数的三分之一，成为解决农民就业和农民增收的重要渠道，促进了城乡统筹发展。对外工程承包营业总额、市场地域范围、涉足专业领域不断扩大，业务遍及全世界160多个国家和地区。

2007年上半年，由于受到城市化进程加快、社会主义新农村建设、奥运会即将到来、节能减排工作正式开始、年前完成公路主体框架等多方面的影响，令投资发展动力得到进一步释放，各地方、企业积极投资，进行城市化建设和节能减排建设投资增长速度较快，投资态势继续上升。建筑业受到上述因素的影响也得到快速发展。据统国家统计局的统计数据显示，今年上半年，中国建筑业企业完成建筑业总产值18213亿元，同比增长22％。统计显示，今年上半年全国建筑业企业房屋建筑施工面积30.8亿平方米，同比增长16.9％。

2007年上半年，由于我国宏观经济和固定资产投资增速加快，建筑工程行业景气依旧高涨。预计下半年，在受到经济快速发展、固定资产投资增长、城市化进程加快、“三农”工作、节能建设等因素的影响，我国建筑行业将依然保持较快的发展势头，下半年我国建筑业应关注城市基础设施建设、交通建设、房地产建设、水利设施建设等重要的建筑市场。

2008年建筑行业保持了景气高位运行的态势，行业各项指标平稳增长。作为与固定资产投资高度相关的行业，国家以投资拉动经济增长的政策将会带动建筑行业的增长。

建筑业作为国家的支柱产业之一同时又是典型的投资拉动型行业，在每年的固定资产投资构成中，建筑安装工程的比例始终稳定在60%以上。伴随着国家经济周期的波动以及宏观调控政策的实施，建筑行业呈现周期性波动特征。在当前以投资带动经济增长的背景下，建筑行业迎来了难得的发展机遇。

2008年前3季度，全国建筑业企业完成建筑业总产值37552亿元，同比增长22.8%。全国建筑业企业完成房屋建筑施工面积43.72亿平方米，同比增长 15.6%。建筑行业实现利润总额835亿元，同比增长26.8%。全行业实现本年新签合同额41836.2亿元，同比增长25.2%。行业保持了平稳较快增长。过去几年中，建筑业行业景气指数及行业企业家信心指数一直保持上升趋势，2008年下半年，由于受到国际金融风暴的影响，行业景气指数及企业家信心指数略有下滑。

建筑业作为国家的支柱产业之一同时又是典型的投资拉动型行业，在每年的固定资产投资构成中，建筑安装工程的比例始终稳定在60%以行业景气高位运行上，建筑业对GDP的贡献则稳定在6%左右。由此可知，大部分的固定资产投资要通过建筑业进行转化，固定资产投资的规模在很大程度上决定了建筑业的规模。

2008年，由美国次贷危机引发的全球金融危机不断蔓延，由此导致海外市场需求大幅减少，出口量大幅萎缩。国内消费在短期内亦难以实现快速增长，在此情况下，要实现“保增长”的政策目标，投资就成为拉动经济增长的重要手段，从增加铁路建设投资到传闻酝酿中的5万亿元的交通投资计划，再到正式推出的进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，要完成这些措施中的工程建设，初步匡算到2010年底约需投资4万亿元。中央同时强调“扩大投资出手要快，出拳要重，措施要准，工作要实”，充分显现了政府加大基建投资的力度和决心。伴随着投资的增加，建筑行业迎来了难得的发展机遇。

2008年，在宏观调控的影响下，房地产行业进入景气下行区域，购置土地面积与新开工面积增速均出现下降，商品房销售面积及销售额同比也呈下降趋势，显示房地产行业面临的形势依然十分严峻，2009年行业能否走出低谷仍存在不确定性。受到房地产行业的拖累，2009年房屋建筑行业的景气走向亦存在不确定性。


免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。