精细化工产业经济属性分析

第一节 精细化工产业界定和行业细分

一、精细化工产业属性

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。

精细化工是石化和化工工业的重要组成部分，是根据产品性能销售的化学品。按行业成型的时间先后顺序，精细化工分为传统和新领域两部分。传统精细化工主要包含：染料、涂料和农药；新领域精细化工包括：食品添加剂、饲料添加剂、电子化学品、造纸化学品、水处理剂、塑料助剂、皮革化学品等，国外将新领域精细化工称为专用化学品。

与石化工业相比，精细化工具有如下特点：

1、产品的生产规模大小不一，差别极大，从十万吨/年到仅几十公斤/年，多以批量方式生产；

2、产品的附加值高，通常产品的利润率在10%以上，有的高达30%-50%；

3、占下游产品的成本比例较低，但对下游产品的质量和性能影响较大；

4、配方对产品性质的影响非常大，配方的微弱差别往往造成产品性能的很大变化；

5、产品推陈出新的周期比较短，需根据下游产品的变化及时更新或改进；

6、与人类生活紧密相关，如没有精细化工产品，人类的生活将难以想象。

精细化工率已成为衡量一个国家或地区化工发展水平的主要标志之一。随着经济的发展和科技的进步，世界精细化工已进入成熟期。精细化工的发展速度将高于一般化工产品，精细化工率不断提高。八十年代发达国家精细化工率为45～55%，九十年代达到55～63%，二十一世纪初将达到60～67%。尽管我国从“六五”开始，经过20多年的发展，建设了一大批精细化工装置，建成了一批精细化工基地或园区，精细化工率已经达到48%，但与国外相比还有很大差距。

二、精细化工产品划分

精细化工产品包括以下11个产品类别：

1.农药；2.染料；3.涂料（包括油漆和油墨）；4.颜料；5.试剂和高纯物；6.信息用化学品（包括感光材料、磁性材料等能接受电滋波的化学品）；7.食品和饲料添加剂；8.粘合剂；9.催化剂和各种助剂；10.化工系统生产的化学药品（原料药）和日用化学品。11.高分子聚合物中的功能高分子材料（包括功能膜、偏光材料等）。

其中，催化剂和各种助剂，包括以下内容：

（1）催化剂：炼油用催化剂、石油化工用催化剂、有机化工用催化剂、合成氨用催化剂、硫酸用催化剂、环保用催化剂、其他催化剂。

（2）印染助剂：柔软剂、匀染剂、分散剂、抗静电剂、纤维用阻燃剂等。

（3）塑料助剂：增塑剂、稳定剂、发泡剂、塑料用阻燃剂等。

（4）橡胶助剂：促进剂、防老剂、塑解剂、再生胶活化剂等。

（5）水处理剂：水质稳定剂、缓蚀剂、软水剂、杀菌灭藻剂、絮凝剂等。

（6）纤维抽丝用油剂：涤纶长丝用油剂、涤纶短丝用油剂、锦纶用油剂、睛纶用油剂、丙纶用油剂、维纶用油剂、玻璃丝用油剂等。

（7）有机抽提剂：吡咯烷酮系列、腊肪烃系列、乙腈系列、糠醛系列等，

（8）高分子聚合物添加剂：引发剂、阻聚剂、终止剂、调节剂、活化剂等，

（9）表面活性剂：除家用洗涤剂以外的阳性、阴性、中性和非离子型表面活性剂。

（10）皮革助剂：合成鞣剂、涂饰剂、加脂剂、光亮剂、软皮油等。

（11）农药用助剂：乳化剂、增效剂等。

（12）油田用化学品：油田用破乳剂、钻井防塌剂、泥浆用助剂、防蜡的降粘剂等。

（13）混凝士用添加剂：减水剂、防水剂、脱模剂、泡沫剂（加气混凝土用）、嵌缝油膏等等。

（14）机械、冶金用助剂：防绣剂、清洗剂、电镀用助剂、各种焊接用助剂、渗炭剂、渗氮剂、汽车等机动车用防冻剂等。

（15）油品添加剂：防水、增粘、耐高湿等各类添加剂、汽油抗震添加剂、液力传动添加剂、液压传动添加剂、变压器油添加剂、刹车油添加剂等等。

（16）炭黑（橡胶制品的补强剂）：高耐磨、半补强、色素炭黑、乙炔炭黑等。

（17）吸附剂：稀土分子筛系列、氮化铝系列、天然沸石系列、二氧化硅系列、活性白土系列等。

（18）电子工业专用化学品（不包括光刻胶、掺杂物、MOS试剂等高纯物和高纯气体）：显像管用碳酸钾、氟化物、助焊剂、石墨乳等。

（19）纸张用添加剂：增白剂、补强剂、防水剂、填充剂等等。

（20）其他助剂：玻璃防霉（发花）剂、乳胶凝固剂等。

上述分类主要是从化学工业部的范围所做之规定，并未包含精细化工的全部内容，例如医药制剂、酶、化妆品、精细陶瓷等。由于我国精细化工起步较晚，目前精细化工产品所包括的门类比国外还少很多，但这种差距正在逐步缩小。

三、精细化工行业细分

精细化工的范畴相当广泛，包括的范围也无定论。各国对精细化工的范畴的规定是有差别的。纵观世界主要工业国家关于精细化学品的范围可以看出、虽然有些不同，但并无多大差别，只是划分的宽窄范围不同而已。随着科学技术的不断发展，一些新兴精细化工行业正在不断出现，行业越分越细、越分越多。日本1984年版《精细化工年鉴》中共分为35个行业类别，而到1985年，就发展为51个类别，即医药、农药、合成染料、有机颜料、涂料、粘合剂、香料、化妆品、洗涤卫生用品、表面活性剂、合成洗涤剂、肥皂、印刷用油墨、塑料增塑剂、其他塑料添加剂、橡胶添加剂、成像材料、电子用化学品与电子材料、饲料添加剂与兽药、催化剂、合成沸石、试剂、燃料油添加剂、润滑剂、润滑油添加剂、保健食品、金属表面处理剂、食品添加剂、混凝土外加剂、水处理剂、高分子絮凝剂、工业杀菌防霉剂、芳香除臭剂、造纸用化学品、纤维用化学品、溶剂与中间体、皮革用化学品、油田用化学品、汽车用化学品、炭黑、脂肪酸及其衍生物、稀有金属、精细陶瓷、无机纤维、贮氢合金、非晶态合金、火药与推进剂、酶、生物技术、功能高分子材料等。

（一）化学原料药制造业

化学原料药制造业是制药产业的重要基础，是化学药制造业中产品品种最多、生产销售规模最大的子行业。行业历来是我国医药保健品行业的出口支柱，并形成了规模大、成本低、产量高的比较优势。

我国是全球第二大化学原料药生产国和主要出口国，年产量达43万吨，其中90%主要供应国际市场，年平均出口约39万吨，2002年出口额达22亿美元，原料药产量约占世界原料药市场份额的22%。

（二）农药制造业

包括化学农药制造，生物化学农药及微生物农药制造。近年来我国农药工业发展十分迅速，在10年左右的时间里，农药产量几乎翻了一番，农药品种成倍增长。

目前我国农药年产量达80万吨，居世界第二位。其中农药出口量约占农药总产量的30%，产值达7亿美元，近年来农药出口更呈迅猛增长之势，主要销往东南亚、日本、欧盟。但是，我国农药产业仍存在着许多实际问题，最主要的是生产和出口水平低。

未来几年我国农业生产每年需要农药均在30～35万吨，随着农业种植结构的调整和高效低毒农药的发展，结构调整将是未来几年中国农药工业发展的主线，其中杀虫剂、杀菌剂、除草剂的产量比例调整为60：15：25。未来几年，随着人们生活水平及环境意识的提高，高毒有机磷杀虫剂将逐步淡出市场，绿色农药成为市场的主流产品，绿色经营成为企业经营的新观念和新潮流。

（三）涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

包括涂料制造，油墨及类似产品制造，颜料制造，染料制造，密封用填料及类似品制造。

（四）日用化工行业

包括肥皂及合成洗涤剂制造，化妆品制造，口腔清洁用品制造，香料、香精制造，其他日用化学产品制造。

1、化妆护肤品

我国前十五年化妆品的销售额平均以23.8%的速度递增，最高年份达到41%。护肤类的产品仍然是化妆品消费的主流。从近几年的动向看，美容类的产品上升得很快，专家预测到2010年美容类的产品要占到35-40%，要占到第一位。

据调查，有超过九成的城市女性使用化妆护肤品，女性购买化妆护肤品的三种基本模式是：使用效果优先、注重品牌和以价格为中心；每一女士购买化妆护肤品每年花费约70元。

广东、上海和北京三个地区人均消费水平达到80～100元，大大地高于全国的消费水平之上，而发达国家的化妆品人均消费水平为35～70美元。从而可以看出我国化妆品的消费市场有很大的上升空间。但化妆品使用的周期较长，有的可以达到一年或一年以上，在快速消费品中是消费周期较长的。

现在化妆品市场品牌集中趋势明显，特别是洋品牌独领风骚。在市场调查提及的53个化妆护肤品品牌中，玉兰油的提及率最高，为15.0%，并比排在第二位的大宝高出5.2个百分点，排在第三、第四位的是小护士和旁氏，喜爱率分别为9.2%、8.3%。喜爱率较高的品牌还有美宝莲、资生堂、羽西等。

2、清洁用品

宝洁公司（P&G）旗下的“飘柔”、“海飞丝”、“潘婷”、“沙宣”四大品牌在深度和广度上均有很大的影响力和好感度，其中尤以“飘柔”的表现最为抢眼，其在品牌认知度、使用率和美誉度三项排名中均稳居第一；联合利华公司所属的“夏士莲”、“力士”基本坐二把交椅；丝宝集团的“舒蕾”，上海花王的“诗芬”等合资品牌的总体表现虽然与宝洁和联合利华尚有一段差距，但也赢得了部分消费者的青睐；香港与内地合资生产，但在其品牌形象宣传中重视和突出“本土”特色的重庆奥妮的“奥妮首乌”、“百年润发”、“奥妮皂角”同“舒蕾”、“诗芬”基本同处洗发水第三阵营。

3、洗涤用品

从市场占有率来看，奥妙高居榜首。碧浪的市场占有率排在第二位，巧手和汰渍分列三、四位，活力28和雕牌相差不大位居五、六位，其后依次为奇强、白猫、三威等。总体看来洗衣粉市场呈群雄割据的局面，奥妙和碧浪的优势相对突出，市场占有率排在前八位的品牌瓜分了84.8%的市场份额。

总体看来，洗涤用品的大部分市场份额被少数品牌所占据，其它众多品牌瓜分剩余的小块市场份额，两极分化现象十分突出。同时发现，知名度越高的品牌，市场占有率也相对越高，表明品牌知名度与市场占有率存在密切的联系。

（五）专用化学品行业

包括化学试剂和助剂制造，专项化学用品制造，林产化学产品制造，炸药及火工产品制造，信息化学品制造，环境污染处理专用药剂材料制造，动物胶制造，其他专用化学产品制造。

（六）新领域精细化工行业

新领域精细化工，是区分于医药、农药、染料和涂料等已形成行业的精细化工。根据我国化学工业的技术水平和国民经济各部门对特殊化学品的需求，按产品的应用市场划分，新领域精细化工主要包括：食品添加剂、饲料添加剂、工业表面活性剂、水处理剂、胶粘剂、造纸化学品、油田化学品、皮革化学品、电子化学品等十余个门类。其具有技术含量高，附加价值高等特点，是当今世界化学工业激烈竞争的焦点，也是衡量一个国家科技发展程度的重要标志之一。

新领域精细化工在我国起步比较晚，大部分产品在工艺技术、产品品种、质量上与国外有较大差距，应用开发和技术服务跟不上。除少数产品，如磷酸盐、柠檬酸、赖氨酸、维生素E、维生素A、异维生素C等已具一定规模外，其他大部分产品随着国外优质、价低产品和完善服务的进入，面临着严峻的挑战。

（七）功能高分子材料

功能高分子材料是国际化工材料领域发展最快、研究最活跃的领域之一，主要包括抗菌高分子材料、磁性高分子材料、阻燃高分子材料、阻隔塑料、导电和抗静电高分子材料以及智能高分子材料等领域。目前可以生产的品种牌号达数万种。各国政府都对功能高分子材料研究和发展予以重视，如：高分子分离膜，欧洲共同体早在20世纪80年代就将膜分离材料及技术列为九项优先发展的技术之一，2000年分离膜的世界市场110亿美元。

生物高分子材料目前全世界市场的需求是1000万吨以上。1998年美国医用塑料的需求为140万吨，销售额达33亿美元，其中对医用级PVC的需求量达41万吨；用于人体脏器的高分子材料，有嵌段聚醚型、聚氨脂、弹性体、硅橡胶、聚硅酮、聚丙烯中空纤维、尼龙、聚甲基丙烯酸-β羟乙脂、PMMA等几十个品种。

在电磁功能高分子领域，世界各国也投入了大量的人力、物力，进行研究，结构型的高分子导体和结构型的高分子磁体都已问世。复合型的导电高分子材料，由通用高分子材料通过填充导电填料加工而成，在用于静电防止、静电消除、电磁波屏蔽发热体等方面早就实现了商品化。美国是目前生产抗静电剂最多的国家，有200多个牌号，耗量达到1万吨以上。

高吸水性树脂是功能高分子中的一类重要品种，近几年发展很快，已达到110万吨的生产能力，其中巴斯夫就拥有52万吨的能力，生理卫生、防沙治沙、农业、园艺等是重要的领域。

全世界粘合剂的年产量约1800万吨左右，已广泛运用于汽车、航空、航天、家具加工、建筑、机械、家电等。

第二节 精细化工产业链组成

精细化工是石化和化工工业的重要组成部分，是根据产品性能销售的化学品。它依托石化资源优势，形成“石油化工—精细化工—终端产品”产业链。

按行业成型的时间先后顺序，精细化工分为传统和新领域两部分。传统精细化工主要包含：医药、染料、涂料和农药；新领域精细化工包括：食品添加剂、饲料添加剂、电子化学品、造纸化学品、水处理剂、塑料助剂、皮革化学品等。

第三节 精细化工产业的行业特征

一、产品具有特定功能

精细化工产品应用对象比较狭窄，专用性强而通用性弱。例如利血平只能用来降低血压，而敌鼠是用于灭鼠的。

但是精细化工产品用量小而效益显著。若在人造卫星的结构中采用结构胶粘剂代替金属焊接，节省一公斤金属，就有近十万元的经济效益；在聚氯乙烯塑料中，采用耐温增塑剂代替普通增塑剂就可提高400C的使用温度。

二、大多采用复配技术

大量采用复配技术也是精细化工产品的特点之一。为了满足各种专门用途的需要，许多由化学合成得到的产品，除了要求加工成多种剂型（粉剂、粒剂、可湿剂、乳剂、液剂等）外，常常必须加人多种其他试剂进行复配。由于应用对象的特殊性，很难采用单一的化合物来满足要求，于是配方的研究便成为决定性的因素。例如，在合成纤维纺丝用的油剂中，要求合成纤维纺丝油剂应具备以下特性：平滑、抗静电、有集束或抱合作用、热稳定性好、挥发性低、对金属无腐蚀、可洗性好等。由于纤维的形式及品种不同，如长丝或短丝，加工的方式不同。如高速纺或低速纺，则所用的油剂也不同。为了满足上述各种要求，合纤油剂都是多组分的复配产品。其成分以润滑油及表面活性剂为主，配以抗静电剂等助剂。有时配方中会涉及到10多种组分。又如金属清洗剂，组分中要求有溶剂、除锈剂等。其他如化妆品，常用的脂肪醇不过很少几种，而由其复配衍生出来的商品，则是五花八门，难以做确切的统计。农药、表面活性剂等门类的产品，情况也类似。有时为了使用方便及安全，也可将单一产品加工成复合组分商品，如液体染料就是为了印染工业避免粉尘污染环境和便于自动化计量而提出的，它们的组分要用到分散剂、防沉淀剂、防冻剂、防腐剂等。

三、批量小、品种多

每种精细化工产品都有其一定的应用范围，以满足社会的不同需要。从精细化工的范畴和分类可以看到，精细化学品必然具有多品种的特点。由于产品应用面窄，针对性强，特别是专用品和特制配方的产品，往往是一种类型的产品可以有多种牌号，因而使新品种和新剂型不断出现，日新月异，所以，多品种这一点实际上是精细化工的一个重要特征。以表面活性剂为例。众所周知，表面活性剂的基本作用是改变不同两相间的界面张力。根据这一点，就可以利用其所具有的润湿、洗净、浸渗、乳化、分散、增溶、起泡、消泡、凝聚、平滑、柔软、减摩、杀菌、抗静电、防锈和匀染等表面性能，做成多种多样的洗净剂、渗透剂、扩散剂、起泡剂、消泡剂、乳化剂、破乳剂、分散剂、杀菌剂、湿润剂、柔软剂、抗静电剂、抑制剂、防锈剂、防结块剂、防雾剂、脱皮剂、增溶剂、精炼剂等等，并将它们用于国民经济各部门中，例如纺织、石油、轻工、印染、造纸、皮革、食品、化纤、化工、冶金、煤炭、建筑、采矿、医药、农业等。这些产品的品种多，但各产品适用面窄，消耗量少，产量少。国外表面活性剂的品种就有5000多种。据《染料索引》第三版统计，不同化学结构的染料品种有5000种以上，又如法国的发用化妆品就有2000多种牌号。

四、技术高密集型，进入壁垒很高

精细化工是综合性较强的技术密集型工业。一个精细化学品的研究开发，要经市场调查、产品合成、应用研究、市场开发、甚至技术服务等各方面全面考虑和实施。这不仅需要解决一系列的化工技术难题，还渗透着多方面的技术、知识、以及经验和手段。开发周期较长，个别的开发期很长，开发费用高。按目前统计，开发一种新药约需5～10年，其耗资可达2000万美元，如果按化学工业的各个部门来统计，医药上的研究开发投资最高，可达年销售额的14%；对一般精细化工产品来说，研究开发投资占年销售额的6%～7%则是正常现象。另一方面，精细化工产品的技术开发成功率是比较低的，如在染料的开发专利中，成功率经常在0.1%～0.2%。特别是医药和生物用的药物，随着对药效和安全性越来越严格的要求，也造成新品种开发时间长，投人费用大，其结果是必然造成高度的技术垄断。实质上一句话，精细化工目前含有的是极高超极严密的技术水平，且为独家拥有。

技术密集还表现为情报密集、信息快。由于精细化工产品是根据具体应用对象而设计的，它们的要求经常会发生变化，一旦有新的要求提出，就必须按新要求来重新设计化合物结构，或对原有的结构进行改进，其结果就会出现新产品。此外，大量的基础研究产生的新化学品也需要寻求新的用途，为此，某些大化学公司已经开始采用新型计算机信息处理技术对国际化学界研制的各种新化合物进行贮存、分类及功能检索，以达到快速设计和筛选的目的。

技术密集这一特点还反映在精细化工产品的生产中是技术保密性强，专利垄断性强。这是各精细化工企业的共同特点。激烈的市场竞争，使企业更注重新技术开发，注重高性能产品，更注重技术保密。显然，专利权的保护十分重要。我国已实行了专利法，这对精细化工产品的生产开发无疑会起到十分重要的作用。

五、产品附加值高，可观的投资回报

精细化学品一般产量都较少，装置规模也较小，很多是采用间歇生产方式，其装置通用性强。与连续化生产的大装置相比，具有投资小、见效快的特点，也就是说投资效率高。

投资效率（%）=（附加价值/固定资产）X100%

这儿的投资主要指固定资产的投人，它不等于开发投人资金。精细新产品上马，投资主要在研制费用，生产设备改变很小，生产方式的改变及技术难度也不一定很大，因此说投资小。

精细化学品新品种的销售价格却比原品种有很大提高，其利润也很高，当然，附加价值也很大。这儿提一下，利润不等于附加价值。附加价值是指在产品的产值中扣去原材料、税金、设备和厂房的折旧费后，剩余部分的价值。它包括利润、工人劳动、动力消耗以及技术开发等费用。

以下的数据可看出开发精细化学品的经济意义。国外有一个统计，每投入价值100美元的石油化工原料，产出初级化学品价值为200美元，再产出有机中间体480美元和最终成品80美元；如果进一步加工为塑料、合成橡胶和纤维以及清洗剂和化妆品，则可产生价值800美元的中间产品和价值540美元的最终产品；如再深一步加工成用户直接使用的家庭耐用品、纺织品、鞋、汽车材料、书刊印刷物等，则总产值可达10600美元，也即比原来的100美元投人增值为106倍。精细化工产品的附加价值与销售额的比率在化学工业的各大部门中是最高的，而从整个精细化工工业的一些部门来看，附加价值最高的是医药。

此外，商品性强、市场适应性强、寿命短更新快、竞争性强、服务性强，也是其特点。

第四节 精细化工产业在国民经济的地位

精细化工与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切的关系，是与经济建设和人民生活密切相关的重要工业部门，是化学工业发展的战略重点之一。20世纪70年代两次世界石油危机，迫使各国制定化学工业精细化的战略决策。这说明发展精细化学工业是关系国计民生的战略举措。

目前我国精细化工产值率远低于发达国家，致使石化工业和各项工业中所需的精细化学品有相当数量需要进口，每年需数十亿美元的外汇。可见发展精细化工对我国国民经济建设何等重要。

一、精细化工与农业的关系

农业是国民经济的重要命脉，高效农业成为当今世界各国农业发展的大方向。高效农业中需要高效农药、兽药、饲料添加剂、肥料及微量元素等。单就农药，它包括各种各样的杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂、除草剂、植物生长调节剂及生物农药等。全世界每年因病虫害造成粮食损失占可能收获量的三分之一以上。使用农药后所获效益是农药费用的5倍以上。使用除草剂其效益可达10倍于物理除草。兽药和饲料添加剂可使牲畜生病少、生长快、产值高、经济效益大。

二、精细化工与轻工业和人民生活的关系

当今社会人们的生活水平越来越高，生活需求与日俱增。由原先的生活必需品增加到现在许多的高档消费品。各种用品讲求高效率、高质量、低价位。单就化妆品一项，其品种数量就够琳琅满目、百花争妍了。美容、护肤、染发、祛臭、防晒、生发、面膜、霜剂、粉剂、膏剂、面油、手油、早用品、晚用品、日用品等举不胜举。个人卫生用品也是争奇斗艳。过去的洗涤品只有肥皂、洗衣粉等几种，现在就很多了。如家用清洗剂中有：餐具洗洁净、油烟机及厨具清洗剂、玻璃擦净剂、地毯清洗剂等等。还有冰箱用、卫生间用、鞋用等除臭剂，家用空气清新剂等。各种用途的表面活性剂更是精细化工行业最重要、最广泛的物质。各种香料、香精、食品添加剂、皮革工业、造纸工业、纺织印染工业的各种助剂就更是不胜枚举了。总之，轻工业和人们的生活用品就是精细化工的一个很大的市场。

三、精细化工与军工、高技术领域的关系

在军事工程、高空、水下、特殊环境等条件下需要各种不同性质和功能的材料。如宇宙火箭、航空与航天飞机、原子反应堆、高温与高压下的作业、能源开发等不同环境下需要的高温高强度结构材料。从功能角度来说，各种具有热学、机械、磁学、电子与电学、光学、化学与生物等功能材料，这些都无一不与精细化学品有关。

如在航空工业中，巨型火箭所用的液态氧、液态氢贮箱是用多层保温材料制造，这些材料难于用机械方法连接，而采用了聚氨酯型和环氧—尼龙型超低温胶粘剂进行粘接。大型波音型客机所用的蜂窝结构以及玻璃钢和金属蒙面结构也都离不开胶粘剂。