鞋用胶粘剂技术及市场竞争深度调查

第一节 国内市场最新技术运用状况

随着胶粘剂应用领域的扩大，在不同领域应用的专用胶粘剂愈来愈多，许多生产经营部门已把胶粘剂分为鞋用胶、汽车用胶、建筑用胶、包装用胶、木材用胶等。目前我国鞋用胶粘剂行业发展趋势有三个方面：

１、胶粘剂产业正在加快规模结构的合理调整，实现鞋用胶粘剂行业的大规模重组，使生产要素向优势企业集中，实现胶粘剂生产的集约化、规模化；

２、环保型鞋用胶粘剂将成为合成胶粘剂的主流；

３、高性能胶种将迅速发展。

第二节 国际市场最新技术运用状况

世界一些发达国家合成胶粘剂工业已进人成熟期：市场占比方面，美国占40％，欧洲占35％，日本占10％，其他占15％。全球销售量以4.2％的速率增长。目前世界合成胶粘剂发展的趋势表现为以下三方面：

１、环保型合成胶粘剂发展迅速。随着环境保护法规的日趋严格，各发达国家大力研制水基和热熔型等无溶剂胶粘剂。1998年发达国家的合成胶粘剂市场上，水基胶占50％，热熔胶约占20％，而溶剂类胶粘剂仅占20％。未来全球合成胶粘剂市场将以低污染的水基胶和热熔胶为主，环保型合成胶粘剂将是市场的抢手货。

２、高性能合成胶粘剂增长很快。高性能台成胶粘剂，一是产品要求同时具有良好的力学性能和功能性；二是生产线上所要求的工艺具有可操作性。目前．由于建筑业和汽车业对胶粘剂质量的要求严格，施工条件要求苛刻，发达国家致力于开发高性能、高质量的新型胶种．并取得了很大的进展。近年来，发达国家合成胶粘剂产量的年增长率虽然很低．有些品种的产量甚至在下降，但销售额却增长较快，其原因主要就是开发的高性能合成胶粘剂带来了巨大的经济效益。高性能合成胶粘剂包括环氧，有机硅、聚氨酯及新型改性丙烯酸胶粘剂等。

３、施工工艺和施胶设备不断更新，对胶粘剂提出更高的要求。为了提高产品质量，简化操作工艺，提高施工效率，发达国家已经研制开发出一系列专用设备，不仅给合成胶粘剂用户提供了更好的施工手段，也对胶粘剂工业提出了更高的要求，为其持续发展创造了重要条件。

第三节 国内技术市场区域优势

制鞋企业所使用的胶粘剂中，布胶鞋，布鞋和皮革等，所用的合布胶基本上都是鞋厂自行配制，其余胶粘剂绝大多数为外购。目前，全国有生产鞋用胶粘剂的厂家200余家，其中100余家分布在沿海地区，总体上是伴随着制鞋基地设厂。技术市场区域优势一定是集中在鞋用胶粘剂厂数量多的地方，因此华南地区最具国内鞋用胶粘剂技术市场的区域优势，其中，以广东和福建为首要省份。

第四节 新项目投资推荐区域（或省市）（本单位建议）

水性聚氨酯胶粘剂和水性氯丁橡胶型胶粘剂属环保型产品，近年来在欧美、日本等工业发达国家发展速度很快，并已被广泛应用于建筑、家具、制鞋等行业，而该技术在我国尚属空白。我国的广东，福建等华南地区是鞋用胶粘剂的重点发展地区，因此华南应该是新项目投资的重点区域。

未来5年我国不仅将加大这两类胶粘剂的研究开发力度，而且还计划引进国外先进的生产技术与工艺，建设一套5000吨／年的水性聚氨酯胶粘剂生产装置，以解决国内市场的部分需求。

在高性能和高品质压敏胶及制品方面，我国计划建设一套5000吨／年的高性能高品质丙烯酸类压敏胶生产装置及涂布生产线。

第五节 企业市场结构分析

一、市场集中度分析

1、行业集中率（CRn）

行业集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度。对于鞋用胶粘剂行业来说，集中率比较高的，尤其是生产聚氨酯胶的主要是几家比较大的合资公司。随着聚氨酯胶市场应用的增长，目前行业集中度较高。

2、影响市场集中度因素分析

有一些原因可以造成行业集中度低下：

1）由产品本质属性所决定

在著名的波特产业竞争理论中，所描述的零散型产业，多数是市场集中度低下行业，这些行业中的产品一般具有以下一项或数项产品属性和特征：保质期短暂；储运成本过于昂贵；产品难以规模化生产；受原材料供应制约。

2）由业内厂家的综合实力所决定

(1)业内厂家的综合实力普遍强大：市场上充斥着几十个实力均衡的品牌，各品牌之间的市场份额争夺非常激烈，但没有一家独占鳌头。在这些行业内，很难发现大的市场机会。

(2)业内厂家综合实力普遍较弱。一些行业内厂家处于低水平竞争阶段，市场位于较低层次的均衡状态，厂家无力打造强势品牌，各自偏居一隅，不思进取，从而导致行业市场集中度低下。在这类行业中，比较容易挖掘市场机会。

3）由消费需求多样化程度所决定

消费者需求日渐多样化已是事实，千人一面的时代一去不复返。为适应个性飞扬多样的消费需求，消费者细分和市场细分日益重要，一些行业的产品更加关注的是细分市场。细分市场越多，必然意味着市场集中度越低。

4）由新兴行业所处的发展阶段所决定

中小企业是科技创新的主要源泉。许多新产品从中小企业中诞生、发展。但中小企业的实力又决定了在新行业发展初期难以迅速扩张占领市场，反而极易形成万箭齐发，千帆争先的竞争局面，从而影响了市场集中度。

5）受计划经济年代遗留的历史包袱和政策所影响

在一些行业，如果完全面对市场，可能早已是高市场集中度行业，但是由于存在地方保护，人为营造区域竞争壁垒，从而影响了一些行业的市场集中度。

现实中，一些行业的市场集中度低下，有可能是由以上一种或几种因素重复累加造成的。影响的因素越多，市场集中度越难提高；同样，企业对制约的因素分析的越透彻，越能发现其中蕴藏着的行业机会，从而提高企业自身的市场占有率。

二、产品市场进入壁垒调研

1、进入壁垒分类

1）规模经济

鞋用胶粘剂行业的新进入者必须以大规模生产的方式进入市场，否则将不得不面对成本劣势的现实。

2）产品差异化

消费者对市场中原有品牌的认同会迫使新进入者不得不花费巨资来克服消费者的品牌忠诚度所带来的不利影响。而对于一个新进入者来说，这一块可能完全是一个空白。

3）资金需求

当进入的行业需要大量的资金时，会对新进入者构成相当的障碍，尤其是在广告和研发等方面的有去无回投资，需要新进入者有足够的勇气。同时资金实力还会对顾客的信任、渠道的信心等方面构成很大的影响。

4）与规模无关的成本劣势

原有企业通过经验的积累、劳动力学习曲线等方式所形成新进入者所不具备的成本优势。同时构成与规模无关的成本劣势的因素还包括专利权、政府补贴以及由于通货膨胀或汇率变化所形成的设备初置价格上涨等情况。经验曲线类似于学习曲线，对于这个行业的先进入者来说，他们在这个行业多年所积累下来的经验更有利于节约成本，而新进入者由于缺乏相应的熟练人才，虽然具有一定的后发优势，但这种后发优势往往与那些老手比起来就幼稚的多了。所以经验对于这些新加入者来说仍然存在一定的壁垒。

5）获得经销渠道

新进入者除了需要将产品生产出来以外，还必须构建通往消费者的渠道。在这方面新进入者往往存在一定劣势，比方说他们往往很难获得经销商的信任，而必须支付更昂贵的代价。

6）政府政策

在很多国家政府往往构成了对某些行业的最大障碍，通过核发执照、原材料管制等方式人为限制了资源的自由流动。

2、进入壁垒分析

尽管胶粘剂总的发展趋势是非有机溶剂化，但聚氨酯溶剂型胶粘剂由於其优良的工艺和粘接性能，特别是非有机溶剂型胶粘剂的性能在目前还不能完全达到溶剂型的水平，故溶剂型聚氨酯胶粘剂仍将在较长时间内存在。

在欧、美、日等发达国家或地区，溶剂型聚氨酯胶粘剂在乾法复合领域用量超过60%。而中国自1980年开始引进日本复合薄膜生产技术及设备，到现在乾法复合薄膜生产线估计在300条以上，聚氨酯胶粘剂使用量超过35，000吨/年。国内最早应用於复合包装业的溶剂型双组分聚氨酯胶粘剂是北京市化学工业研究院1984年从前西德引进技术生产的，主剂产品是低粘度、高固含量（75%）的聚氨酯胶粘剂。

此後各种型号的国产复合设备进入市场，国内厂家和研究所陆续研制出各种相适应的溶剂型双组分聚氨酯胶粘剂，主要是低固含量（15%~50%）、高粘度产品。

一般而言，低粘度、高固含量产品因为粘度低，可在40%以上浓度下高速涂布，溶剂用量少，对环境友好，综合成本低，其制品透明度高、强度好，但它对设备、工艺、原材料控制均有较高要求，应用不当时容易出现强度差等各种缺陷，这种产品适合用於有一定规模的复合厂家。而低固含量（15%~50%）、高粘度产品初粘力高，对国产复合机适应性好，但透明性稍差，溶剂使用太多，对环境不友好，综合成本较高，这类产品适用於中、小规模的复合厂家。目前，从中国整体鞋用胶粘剂市场来看，有以下特点：

跨国公司既在中国推广其功能性和非有机溶剂型产品，抢占高端市场，又直销或合作生产普通聚氨酯胶粘剂，争夺通用市场。国内企业经过多年消化吸收、自主开发，已有多家公司掌握普通聚氨酯胶粘剂生产技术并进行生产，目前的产量估计在3万吨/年，品种约30种。部分技术能力较强的国内公司已能生产高性能的功能性或非有机溶剂型产品。

国内生产的功能性溶剂型胶粘剂，如耐高温蒸煮型、耐介质型、耐爽滑剂型等产品已陆续问世，弥补了空白。在非有机溶剂型聚氨酯胶粘剂方面，尽管有新产品推出，但在工艺操作和应用性能上都与溶剂型产品有一定差距，成本上也处於劣势，应用推广的情况较发达国家相比还有很大差距。

随着中国加入WTO，以及国内环保意识的提高，环保等方面的技术性壁垒将凸显出来。复合膜厂家和胶粘剂厂商应共同努力，提高复合产品的技术水平。

第六节 区域市场结构分析

一、省、市集中度分析

广东是我国最大的鞋类生产基地，目前年产各种鞋类30亿双，出口20亿双。广东的鞋用胶粘剂厂也是全国最多的，总计有70余家，大多数属三资企业，在这些胶粘剂厂当中有一半左右生产外销产品(与外销鞋厂配套)。

广东的鞋用胶剂企业上规模上水平的有30多家，例如南海南光、南海霸力、中山伟明等公司的生产规模均在万吨以上，品种多过几十种，其中南海南光公司生产能力达数万吨，其产品几乎渗透到全国各主要鞋类生产基地、皮革制品生产基地。

福建省、浙江省各有40家左右企业生产鞋用胶粘剂。江苏省、山东省、天津市各有10余家企业生产鞋用胶粘剂。

各种鞋用胶粘剂当中，以粘外底胶为至关重要，胶粘性能要求最高，也是制鞋企业、胶粘生产企业最为关注的胶粘剂品种。目前粘外底的胶粘剂无论在国内还是在国外，基本上是以聚氨酯、氯丁胶为主。鉴于其它用途的鞋用胶粘剂技术含量低，且技术较为成熟，对行业的影响较小。

二、区域集中度分析

市场重心西移，西部市场商机巨大。虽然中国经济经历了近30年的高速增长，然而地区间的经济增长并不平衡。长期以来，经济增长的重心主要在长三角、珠三角和京津冀地区。目前中国已开始将经济发展重心从沿海地区转移到西部和北部内陆地区。

政府在内陆地区大量兴建基础设施和投资工业建设，这些将极大地促进对鞋用鞋用胶黏剂的消费，从而推动国内整个鞋用胶黏剂市场的发展。中国鞋用胶粘剂产业的增长速度非常快，2009年较2008年同比增长56.7%。而西部市场需求的巨大对于这个行业来说是一大利好，这为鞋用胶黏剂制造了巨大的商机。

第七节 生产商价格控制能力调研

由于目前中国的鞋市场的需求非常巨大，在此带动下，其相关行业如：鞋用胶粘剂市场的需求量也呈逐年上升趋势，因此其鞋用胶粘剂的用量也在来断的加大，且质量越来越好，产品更加安全，在这么大的需求的带动下，鞋用胶粘剂生产高的价格控制能力也越来越高，在部分需求量大的市场中，生产企业对于价格的控制能力较强。

第八节 生产商对供应商谈判能力调研

在鞋用胶粘剂需求之巨大，和国内对于鞋用胶粘剂的需求呈不断增长趋势，因此其生产商对于供应商的谈判能力较几年前有不同程度的增加。在金融危机较为严重的时期，一些化工品市场行情不稳，而胶粘剂市场却未受到明显利空因素影响，生产商对于供应商的谈判能力明显上升，而随着鞋用胶粘剂需求会在未来几年内增加，其生产商的谈判能力仍会占主要优势。

第九节 重点企业竞争战略调研

目前鞋用胶粘剂的国内市场上有1000多家供货商，主要有汉高集团、3M、西卡、亨斯迈、ITW、三键、回天集团、天山胶业、亚什兰、普赛达、东和胶黏剂、鑫威化工、安特固、金鹏化工等。大量的竞争者形成一个竞争激烈的市场，导致产能过剩甚至价格竞争。比起开拓新的市场，行业领先的公司更愿意通过兼并中小企业的方式来进行扩张。

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