国内钢管行业风险分析及建议

第一节 无缝钢管领域风险分析及对策

一、无缝钢管产能过剩风险分析

受下游需求增长等因素的刺激，近年国内无缝钢管生产加工投资大幅增长，我国无缝钢管工业投资主体多元化格局已经形成。新一批投资上马的生产项目起点高，产品档次高，这些项目一旦如期投产，国内无缝钢管主要产品生产能力将出现过剩，生产利润将进一步下降，企业间的并购重组步伐将开始。对此，企业应充分认识当前的中国无缝钢管工业走势，谨防投资和经营风险。

随着我国经济持续稳定发展和世界加工制造业中心地位的确立，作为国民经济生产重要基础原材料工业之一的无缝钢管工业发展迅速，产品品种规格不断增加，产量持续增长，国际贸易异常活跃，技术进步不断加快，国际地位越来越高。特别是进入二十一世纪以来，我国的无缝钢管工业跨进了一个高速发展时期，从2000年到2006年，国内无缝钢管表观需求量由418.9万吨增长到1303万吨，短短六年之内增长了两倍。与此同时，国内无缝钢管生产量由415.8万吨增长到1484万吨，增长了近2.6倍；生产量从2003年开始超过国内表观需求量，其差额也在逐年增大，2006年已达到180万吨。2007年国内无缝钢管生产能力达到1950万吨，大大超过国内表观需求量（预计1580万吨），再加上焊管等替代品的影响，国内无缝钢管产能过剩超过400万吨以上。

二、无缝钢管行业竞争风险分析

无缝钢管市场方面，我国周边国家、地区市场有日本、韩国、东南亚、台湾等国家和地区，原苏联各国等，除日本、原苏联和印度外，其他国家的无缝钢管基本靠进口。而这些国家每年无缝钢管的消费量约为100万t左右，其中直径≥140mm的大、中口径的约为60—65万t占65％左右。目前日本约占据了近40％的市场份额，我国只占有约13％的市场份额。因此，我国的无缝钢管面临着国外市场的激烈竞争。

同时，2008年全球无缝钢管的消费和供给仍将保持增长，供给的增长大于需求的增长，中低端产品供大于求，竞争将更加激烈。从价格上分析，由于各种成本高企和上涨，预计2008年全球无缝钢管价格总体上将上涨，但涨幅可能抵不过各种成本的上涨幅度，因而仍将造成工厂利润降低。因此，要在这样的环境中生存，各企业正全方位的完善自己的发展，势必增加了无缝钢管市场的竞争程度。

三、相关对策及建议

1、提高无缝钢管企业集中度

加速资产重组和联合兼并的步伐，进一步提高钢管企业的集中度，有利于合理配备资源和合理占领市场，发挥各企业的优势，增加企业综合竞争和抗风险能力。

2、实行分工

实现专业化分工，组建巨型、跨国钢铁集团公司是目前国际钢铁业发展的新趋势。现在面临国际国内两个市场的激烈竞争局面，中国无缝钢管行业要发展，必须改变现状，适应目前国际市场发展机制，逐步实现国内钢管产品市场的重新分工，组建跨地区跨部门的集团公司，增强国际竞争能力，抢占更多的市场份额。

3、增加先进能力

目前无缝钢管的生产能力大于市场需求量，不宜重复建设一般水平甚至低水平的机组。但不等于不发展，依靠设备更新，增加部分先进的能力，同时也必然淘汰部分相对落后的没有竞争能力的设备，使先进技术装备在现有基础上再提高一步。新增能力可以是新建也可以用先进技术改造原有设备。

在激烈的市场竞争中，要占据一席之地，必须有牢固的基础。新建机组要有所依靠，一是要有可靠的原料，无缝钢管企业应有配套齐全的冶炼和加工系统(或有长期合作的战略伙伴)。二是机组本身的技术装备水平，至今仍采用落后工艺装备，靠廉价劳动力参与市场竞争已经无济于事。

第二节 焊管领域风险分析及对策

一、焊管产能过剩风险分析

我国拥有较为庞大的焊管机组产能，焊管生产企业有上千家，地区较为集中。随着国内板材产能的快速增长，国内焊管生产获得了较充足的原料供应，焊管产能近几年也开始迅速增长，其中2005年国内有华北石油、宝钢钢管、华瑞克等企业多个焊管项目投产，新增产能在150万吨左右，2006年国内又有华北石油、中油天宝、辽阳钢管、天津双街等焊管机组投产，新增产能达400万吨，是多年来我国焊管产能增长较快的一年，目前国内焊管机组总生产能力已达到3700万吨。

从消费情况来看，国内消耗钢管最多的行业是建筑行业，其次是石油、天然气行业，化工、锅炉、煤炭、电力以及汽车工业和机械加工工业，钢管的消费增长与这些行业的发展史紧密相关的。而近些年，不论是能源煤炭业，还是建筑业，包括汽车，机械等行业，都是国内发展最为迅速的产业，因而这些行业的快速发展对钢管消费增长的拉动作用很大，所以我国钢管消费增长速度一直高于国内钢材消费增长速度。2007年国内钢管消费量达到3500万吨，较2006年增长16.6%，其中焊管消费1970万吨，较2006年增加270万吨，同比增还在那个16%。

同时，大多时间里，我国是钢管的净进口国。因此，由前述分析可以看出，我国焊管行业存在着产能过剩。

二、焊管行业竞争风险分析

总体来看，焊管市场竞争十分激烈，焊管扣掉成本后，获得利润空间狭小。比如，唐山高频焊管每吨销售价为2220元-2230元，每吨焊管利润空间只有10元-20元。唐山周边地区建起焊管厂群已经使市场达到饱和状态，产大于求。生产厂家只能在薄利多销方面竞争，不少厂家因缺少用户，开工不足。

为增强市场竞争力，一些厂家努力降低成本，从节省用电中找出路。他们避开高谷用电时间段，每天利用11时-19时、23时至次日7时低谷用电时间段生产，低谷用电价只有高谷用电价的一半。

国内很多家焊管厂，由于缺少资金、缺少用户，厂家经常是干干、停停，几乎家家没有库存货。

三、原料供给风险分析

2007年11月2日发改委发布了《关于严格禁止落后生产能力转移流动的通知》，要求地方政府对于通过转移落后生产设备而变相提高产能的做法采取坚决的措施加以制止。11月国家发改委与大约18个省份的政府签订第二批钢铁淘汰落后产能“军令状”，预计总规模大约为1000万吨。另外国家发改委和财政部正在酝酿一项财政支持政策，以激励地方省市淘汰落后钢铁产能的缓慢进程。因此，淘汰落后产能的进程不断加快，从而使供给增量持续呈现递减的趋势。

在我国的钢材消费结构中，建筑、机械制造、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱八个行业占有绝对的比重，1998-2002年的统计数据显示，这八个行业年均消耗钢材所占的比例为81.92%。因此未来这八个行业的增长趋势将直接影响对钢材消费的增长。

因此，可以看出，我国钢铁供应正在减少，而各行业对钢铁的需求在增加，这就使得焊管行业在获得钢铁这一重要的原料来源时，不确定性因素增多。

四、相关对策及建议

展望未来，机遇和挑战并存。我国焊管企业应紧紧抓住21世纪头20年国民经济重要发展机遇期，与时俱进，不断创新，坚持实施可持续发展战略，努力作好以下几项工作。

1、联合重组道路，实现优势互补，努力提高产业结构升级。这对于依赖外供坯的焊管企业尤为重要。

2、部分技术装备落后的企业，要在充分调研市场的前提下重新定位，并下决心采用先进技术对其装备进行技术改造，跟上时代发展步伐。

3、全行业应充分认识到，目前焊接钢管行业的发展已由数量增长型进入结构调整型阶段。把注意力放在调整产品结构，大力开发高附加值、高技术含量的产品上来，才是我国焊管企业今后发展的真正方向。


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