合成革市场上（下）游产业发展状况分析

第一节 合成革市场上游产业分析

一、上游产业发展现状分析

1、国内合成树脂目前现状

1）2006年中国合成树脂产量约为2500万吨，其中五大通用树脂(PP,PE,ABS,PS,PVC)的产量约为2410万吨。以下图表为从1996年到2005年我国合成树脂总产量和五大通用树脂产量的对

2）合成树脂生产主要集中在华东、中南和华北地区，江苏、上海、广东和山东是主要的生产省份3、2006年中国合成树脂消费量约为4920万吨，进口产品占49%以上，对外依存度达到45.4%。下面为产量、净进口量和消费量的对比表。

3）中国合成树脂的消费主要集中在华东和中南地区，广东、浙江和江苏是主要消费省份。

通过以上可以看出，除华东地区和西南地区的产需大致平衡外，其他地区的产需失调，以中南地区尤为严重，大大地增加了物流风险和运输成本。

2、我国合成树脂行业特点

1）PE产量远不能满足需求，各类品种年进口量约为490万吨；国内产量满足率为43%左右，产品以生产薄膜为主，通用产品多，专用树脂少

2）PP市场持续增长，近两年进口量维持在300万吨/年以上；国内产品中，拉丝级产品比例较高，特种产品比例较低，产品牌号较少

3）PVC消费保持稳定增长，进口量115万吨/年；电石法PVC增长迅速，在高油价下，中西部电石法PVC具有较强的竞争能力，乙烯法PVC出现亏损。电石法PVC对能耗、环保、煤、水、电都有很大的要求，国外公司已经基本上淘汰了电石法，对乙烯法发展比较迅速，因此，我国应深入地研究乙烯法的发展

4）PS树脂国内有缺口，2006年进口PS树脂约为120万吨。近几年国内建成的PS装置较多，以外商投资为主，多采用外购SM加工，因此近几年进口苯乙烯单体(SM)较多，2006年SM的进口量达到230万吨，远高于PS进口量。受国际高油价的影响，此模式生产盈利水平大幅下降

5）ABS树脂生产现在危机最大，远远不能满足国内市场的需求。2006年ABS进口量就超过200万吨，而国内生产量为100多万吨。

3、我国合成树脂的发展趋势

1）未来五年，我国合成树脂的需求仍将快速增长，预计到2010年消费量将达到5500万吨，其中聚烯烃类将达到3000万吨左右。随着中国拟建项目的投产，合成树脂的产量将大幅提高，但仍存在较大的市场需求缺口

2）未来五年，中国的合成树脂仍将主要用于建筑和包装领域，建筑、包装、汽车和电子/电气行业的需求仍将快速发展

3）国家仍将鼓励建设大型生产装置，进一步优化布局和产业结构，并加大采用国内技术和装备的力度
4）煤制烯烃技术的工业化将为中国的合成树脂工业的发展提供新的发展机遇

第二节 合成革市场下游产业分析

一、下游产业发展现状分析

1、服装业

（1）快速发展

依然是最具优势的产业，是发展最快的产业，外国反倾销最厉害的也是服装业，外国人最怕的还是中国的服装业。两年前，由于美国对拉美国家实行了低关税政策，中国服装对美出口被挤到第三位，但加入世贸组织后的第一年，中国又恢复到第一的位置。目前中国纺织品服装出口额中有100多亿美元是对有配额地区的出口，400多亿美元是对无配额地区的出口，媒体说中国服装业发展喜中有忧，这种说法不够全面，应该说是快速发展而且这种优势正演变为强势。如领带，可当之无愧的说，中国已成为世界领带制造基地，日本目前60%服装来自中国，中国服装的强势是难以改变的。快速发展是中国服装业目前最主要的特点。由于发展快，就使中国的纺织服装业变为一个非常敏感的产业，成为国际化的一个产业，原料、投资来源已实现国际化、世界经济的任何变化都会给中国纺织服装业带来敏感变化，贸易纠纷会增多。中国服装业出口在国际上的比重增加和贸易顺差，更成为一种国际现象。

（2）变化加剧

服装业正面临新一次洗牌。发展快，倒闭多，新企业多，计划经济年代行业好企业就好，而现在不同，行业好并不意味所有的企业都好，很多品牌转眼就不见了，企业就更是如此。过去，国有、外资、民营三大块，现在国有越来越少，改制的越来越多。7月18日，北京开了新闻发布会，166家国企，除了上市和倒闭的外，104家企业要进行重组，包括雪莲、铜牛、大华、北衬等企业。外资过去是补偿贸易、投资、合资，现在开始本土化了。民营也在发生变化。

（3）整体提升出现新特点

外国大的企业，迪奥全球销售额107亿美元，贝纳通49亿美元，是品牌运作和资本运作起作用，不是简单的生产规模的扩大。内地和香港签订CEDA，激活部分香港品牌。发展模式发生了变化，最开始是超容量，又进入低成本，又进入高附加，又进入超赢利。如棉纺魏桥，走了大容量，低成本的路线，又如华茂路线，走的是高端市场低用工的路线，万锭用工不到60人。品牌也在变化，一些区域品牌发展很快，到品牌在快速发展有所提升。杉杉服装把自己办的销售店全变成特许加盟，制造千百个百万富翁。雅戈尔在组建自己的旗舰店、专卖店。在产业链的组合、链接上有很多文章可做。上海副市长把全国有名的10家服装企业请到上海，研究如何推动上海时尚中心建设。

2、制鞋业

经过近20年的快速发展，中国已成为众所周知的制鞋生产大国。丰富的原材料资源、具竞争力的劳动力价格和较为完整的生产链，以及国内市场需求的不断扩大，是中国制鞋业保持快速、稳定发展的重要因素之一。

（1）制鞋企业数量及产量

据统计，2005年，具有一定规模的制鞋企业约为18000多家，从业人员350余万人，其中，皮鞋生产企业约9000多家。上述企业中，年销售收入在500万元人民币（约合60万美元）的制鞋企业为3880家。2005年，全国制鞋产量约为90多亿双，占全球总产量的50％左右。

（2）主要制鞋生产地区

全国主要制鞋生产地区集中在浙江、广东和福建等地。2005年，上述地区年销售收入在500万元人民币以上的企业生产的皮面皮鞋和塑胶鞋总产量约占全国总产量的74%.其中，浙江省产量居首位，为12.4亿双，占全国总产量的32.9%广东占26.9%，居第二位，福建占14.3%,位居第三。