主要钢管产品市场情况分析（钢管项目市场投资可行性研究报告-节选）

第一节 无缝钢管

一、2007年无缝钢管生产消费情况

中国是最大的无缝钢管生产国，也是最大的消费国，2007年的产量达到1863万吨，比2006年增长379万吨，产量增长的42%用于净出口的增长，58%用于消费量的增长。2007年表观消费量达到1521万吨，增长218万吨。

2007年1-12月份，国内市场的无缝钢管消费量达到1191万吨，比上年同期增长22.17%，国产无缝钢管在国内市场占有率达到94.6%。因此，下游终端用户对无缝钢管的需求保持强劲的态势，是整个市场企稳向好的最大动力。

2001-2007年我国无缝管生产消费统计
单位：万吨

2000-2007我国无缝钢管表观消费量
单位：万吨

2007年1-11月全国分省市无缝钢管产量统计
单位：万吨

2004-2006年我国无缝钢管每月产量统计
单位：万吨

二、2007年无缝管进出口情况

国产无缝钢管质量的提高，使进出口格局发生根本变化。以往石油、石化行业所用的无缝钢管大都依靠进口，这类高附加值的钢管过去几乎不可能出口，而近年来，随着国内无缝钢管生产技术、装备的更新换代，产品的质量稳步提升，竞争力明显提高，替代了进口，从而改变我国无缝钢管净进口的状况，而且实现了净出口。

2007年1-12月，我国出口无缝钢管同比增长74.17%，进口同比增长3.59%，净出口量比上年增长141.25%。无缝钢管的净进口转变为净出口，有效缓解国内市场的供需矛盾。

2001-2007年我国无缝管生产消费统计
单位：万吨

2000-2007我国无缝钢管表观消费量
单位：万吨

2007年1-11月全国分省市无缝钢管产量统计
单位：万吨

2004-2006年我国无缝钢管每月产量统计
单位：万吨

三、2007年无缝钢管价格走势分析

1、2007年价格走势

由于近几年钢管新增投资项目陆续投产，使新增产能集中释放，钢管产能的增加超过市场需求量的增加，出现供大于求的局面。在钢材总量大于需求的情况下，钢材市场出现了较大的价格波动；相比之下，钢管的供大于求的程度不算高，特别是在供大于求的情况下，国内企业抓住了国际市场需求旺盛的契机，加大了钢管的出口力度，缓解了国内的资源压力，是钢管的价格波动远小于板材和建筑钢材。

总体来看，2007年无缝钢管市场走势因为经济运行环境和出口环境的不确定，而使场的不确定因素也增加了不少。07年经济增长速度依然较高，而固定资产的投资依然不可能急剧下降，从这两点来看，市场的需求也将继续增长，但是因为经济增长和固定资产投资的回落，明年市场的需求的增幅将会比06年更加放缓一些。需求增速放缓，的产量却依然维持较高的增长速度，一旦出口受阻，市场资源供应压力将加大，从而影响到市场的走势。由于无缝钢管受宏观调控的影响较小，出口的影响也不是很大，总体来看，出口还是比较乐观，毕竟国内无缝钢管在国际上有其独特的优势。

基于以上因素的综合考虑，07年一季度的无缝管市场受需求不足的影响，将维持平稳的走势，二季度随着市场需求的逐渐释放，市场将维持微弱的上扬行情。下半年市场的走势将主要以平稳为主。

2、2008年价格走势

近来国内无缝钢管市场价格持续攀升，尽管上涨幅度没有像中厚板、冷热板那么大，但却是稳健上升，上升的基础比较扎实。这主要因为钢坯价格上涨，钢厂相继上调出厂价格，从而带动市场价格的跟涨。时下，一些地区由于受管坯供应紧张的影响，钢厂的小口径无缝钢管的供应吃紧，市场资源不能得到及时补充。在华东市场的Ф325mm以上大口径无缝钢管资源并不多。

此外，坯料的涨价，钢厂生产成本上升，相应上调出厂价格，如在4月上中旬，一些钢厂将普通材质无缝钢管，像Φ168mm－Φ232mm的产品上调50元/吨，Φ245mm上调100元/吨，Φ351mm－377mm上调100元/吨，Φ402mm－Φ426mm规格上调200元/吨；规格为Φ140×6-8mm、Φ245×8-9mm材质为35#、45#无缝钢管上调600元/吨。成品石油套管不打水压产品，在正品价基础上下调260元/吨（含税价）。

从需求层面看，市场对无缝钢管的需求正在逐渐释放，交易较为活跃，贸易商成交量明显上升。如在北方地区，近来Φ219mm、Φ273mm无缝钢管十分走俏，价格坚挺，销量上升，一些大户经销商日均出货量为100吨，一些经营者看好后期市场，惜售心态加浓。据预测在短期内市场无缝钢管价格稳中有升的可能性较大。

再有，2008年国产无缝钢管出口势头较为强劲，进口减少，出口增加，呈现净出口格局。据统计，2月份，我国出口无缝钢管17.63万吨，比去年同期增长118.5%；1-2月，我国累计出口无缝钢管28.92万吨，同比增长27.2%，同比增长27.2%；累计进口11.26万吨，同比增长25%，净出口17.66万吨。其中，地质钻套无缝钢管、锅炉管及其它无缝钢管的出口量增幅较大，最大增幅达到148%。这在一定程度上使国内市场资源紧缺，供应偏紧，导致市场价格的稳步上扬。

四、国内拟在建无缝钢管生产能力分析

目前国内在建拟建的焊管项目产能在750万吨，无缝钢管项目产能在550万吨。其中2007年国内计划建成无缝钢管和焊管产能都在250万吨左右，预计到2010年我国无缝钢管产能将达到2200万吨，而焊管产能也将在4500万吨左右。从整体上看，目前国内焊管产能已比较大，总量上已可以满足未来我国钢管需求的增长，而无缝钢管目前市场已供求平衡，随着新建产能的投产，市场形势有可能向供大于求的方向变化，这种不利的市场形势可能对部分企业生存存在一定压力。

五、2008年无缝钢管市场预测及展望 72

无缝钢管主要用在石油、化工、锅炉、煤炭、电力、建筑、机械、汽车、船舶等行业。由于行业发展不平衡，无缝钢管行业在世界范围内存在产品结构性的问题，一些特殊用途的高附加值、高技术含量的专用管，如13Cr油井管等，供应紧张，价格处于高位。而普通无缝钢管，由于门槛低及产能过大，一部分同焊接钢管存在着激烈的竞争，库存大，2007年以来价格一直下跌，其产能在世界范围内存在过剩。

1、全球无缝钢管生产与消费

2004年全球的无缝钢管产量达到2328万吨，2006年迅猛增加到3200万吨，2007年达到3720万吨，增量绝大部分来自中国中国是增长最快的地区。

中国、独联体、西欧是主要的无缝钢管生产地区，占全球的72%。中国无缝钢管的产量在全球的比重不断增长，2006年占全球的45%，2007年达到约50%，占全球无缝钢管产量的半壁江山。

预计2008年中国无缝钢管的产能再增500万吨，产量达到约2350万吨(如果产能实现为产量)。

另外，俄罗斯的TMK、乌克兰的INTERPIPE、哈萨克斯坦KSP，白俄罗斯，沙特阿拉伯、印度都在增加产能。

2、无缝钢管未来5年产能增长情况

未来5年无缝钢管海外的产能也将快速增长，将超过450万吨。未来3至5年国际市场的产能将至少增加约450万吨，考虑中国国内在建项目和已建项目的投产和达产，未来3至5年中国国内产能将增加1000万吨左右。全球未来3至5年新增产能约为1500万吨。

3、全球无缝钢管贸易

全球无缝钢管贸易量(贸易量指一次出口量，不包括转口-进口再出口部分)约1000万吨，中国、西/北欧、独联体、日本是最大的出口地区。2006年中国无缝钢管贸易量占全球的1/4。北美、东南亚和中东地区是最大的进口地区。

中国无缝钢管出口量增长很快，2005年和2006年增长幅度超过80%，2007年回落到58%，随着贸易政策的变化、贸易摩擦的加剧以及人民币的加速升值，出口增速将大幅度降低。从出口产品结构看，主要的出口产品为OCTG和管线管，分别占40%和17%。

4、2008年出口形势预测

2007以来原材料和海运费大幅上涨以及人民币的升值造成出口成本大幅度提高。2008年年铁矿石基准价又上涨65%。2007年原材料的紧张也带动了海运费大幅度上涨。人民币自2005年汇改以来持续升值，据预测，2008年至少升值8至10%。人民币的持续升值，提高了出口的成本，加大了出口难度，中国产品在国际市场的竞争力减弱。

贸易政策方面，国家不鼓励大规模的钢铁产品出口，可能进一步实施出口限制政策；贸易摩擦将进一步加剧，尤其是美国和加拿大对中国无缝钢管的反倾销/反补贴。

总之，2008年全球无缝钢管的消费和供给仍将保持增长，供给的增长大于需求的增长，中低端产品供大于求，竞争将更加激烈。从价格上分析，由于各种成本高企和上涨，预计2008年全球无缝钢管价格总体上将上涨，但涨幅可能抵不过各种成本的上涨幅度，因而仍将造成工厂利润降低。同时中国无缝钢管生产厂家将遭遇人民币升值、反倾销/反补贴案件的增多等带来的多重困境，面临更多成本和市场的难题。

第二节 焊管

一、2007年焊管生产、消费情况

1、2007年生产情况

2000-2007年我国焊管生产消费统计
单位：万吨

2007年1-11月全国分省市焊接钢管产量统计
单位：万吨

2、2008年生产情况

2008年2月份，全国共生产焊管133.16万吨，较去年同期增长5.61万吨，同比增加4.40%；截至2月份，全国累计生产焊管287.45万吨，较去年同期增长9.18万吨，同比增长3.30。

当月全国钢材生产4313.22万吨，较去年同期增长469.00万吨，同比增加12.20%，截至2月份全国累计生产钢材7929.30万吨，较去年同期累计产量增加975.32万吨，同比增长12.30%。可以看出，焊管产量的增长速度明显慢于国内钢材总的增长速度，2008年国内焊管在控制产能和产量扩张方面成效明显。

2006—2008年焊管月产量对比

单位：万吨

2006—2008年焊管月累计产量对比

单位：万吨

2007年国内焊管月产量统计
单位：万吨

2008年国内焊管月产量统计
单位：万吨

二、2007年我国焊管进出口分析

1、2007年进出口分析

2001-2007年我国焊管进出口量统计
单位：万吨

2、2008年进出口分析

1）出口

2008年2月份，全国焊管出口22.67万吨，较上年同期减少17.17万吨，同比增长-43.09%，完成出口金额20500万美元，平均参考价0.0904万美元/吨，创历史新高。2008年2月，全国钢材出口310.75万吨，较去年同期减少127.09万吨，同比增长-31.31%；较同期钢材出口增幅相比，焊管低11.78个百分点。

2006—2008年出口数据分月统计

单位：吨

继08年一月份以后，2月份国内焊管出口同比增长率继续呈现负值，出口量继续回落。07年一系列调控政策的作用，在进入2008年后显现无遗。可喜的是，虽出口量有所下降，但2月份焊管出口单价创下历史新高，达高0.0904万美元/吨，虽有人民币升值的影响因素在内，但出口商和厂家开始注重高附加值产品的态度也日益明显。

2007—2008年焊管累计出口量同比增长率变化图

单位：%

2）进口

进口方面，2008年2月份全国进口焊管36601吨，较上年同期增加21922吨，同比增长149.35%，完成进口6623万美元，平均参考价0.1810万美元/吨。在品种当中，进口石油天然气道焊管18195吨、石油天然气钻探套导焊管1067吨、其他焊管17339吨。其中，石油天然气钻探套导焊管的进口量环比比增幅达到了150%以上，且均为外径大于406.4mm的大口径焊管，可见，国内在大口径钻探套导焊管领域仍有空缺。

2006—2008年全国焊管进口数据分月统计

单位：吨

2007—2008年焊管累计进口同比增长率变化图

单位：%

三、2007年焊管产品价格走势分析

2007年全国重点城市3寸*3.0焊管价格对比图

价格：吨

从上图看：以3寸*3.0焊管为例，9月份中旬焊管价格曾达到历史最高峰，月末基本止跌走稳，延续到10月略有上调。9月份是钢材市场最敏感的一个月份，持续高涨的钢材、铁精粉价格，使钢铁市场神经极度紧张，心理承受能力变得脆弱。9月8日北方部分钢厂联合抑制过快增长的铁精粉价格，在唐山铁精粉采购价普遍下调10-20元/吨，钢坯、带钢、焊管这一产业链迅速反应，价格纷纷下挫。加上受9月15日起央行上调金融机构一年期存贷款基准利率0.27个基点的利空消息影响，焊管市场行情突然变淡，成交直线下跌，观望气氛浓厚。

当时唐山产232-355mm带钢价格大户承兑价为3950元/吨，较8月累计上涨了300-350元左右。9月、10月本是焊管销售旺季，但市场上恐高心理太重，焊管厂家和经销商纷纷减少库存，以求最大程度减少原料和成品的库存风险。9月、10月焊管价格的涨幅明显跟不上带钢的涨价幅度。焊管厂家多以减产保价、降低库存应对市场。虽然如此，但是临近10月底，焊管厂家库存仍然偏大。受季节影响，北方焊管市场逐渐转淡。9月份钢材市场构筑了新的价格高位平台，而10月份可以说是市场接受原材料和钢管高价位的过渡期。

目前，国家加大力度治理节能减排、淘汰落后产能。唐山现已准备关停大小910座煤矿厂、铁矿厂。在高价位铁精粉和焦炭的影响下，陆续会有规模较小、经营不善的钢铁生产企业被市场淘汰，后期市场钢铁产业链上游资源会更加紧张，价格下调可能性不大。虽然总体看，焊管产量略大于求，社会库存偏大，临近冬季需求不旺，但在原料价格坚挺的情况下，11月份焊管市场受钢铁产业链上游拉涨因素较大。

总的看来，焊管价格仍会高位运行，但焊管行业经营利润空间将受到越来越大的压力。企业应适时转变发展思路，积极开发高附加值产品，通过技术进步、调整产品结构来增强其竞争力。在激烈的市场竞争中寻求新的突破，实现高端、尖端产品占有国际市场的目标，是我们今后的发展之路。

四、2008年焊管市场预测及展望

进入2008年4月份，国内市场需求有望进一步释放，但受3月份颓势的影响，预计国内焊管市场将继续高位震荡。影响国内焊管市场的主要因素有：

1、原料市场强势不改，新一轮煤炭涨价拉开序幕

进入4月份，国际铁矿石长期协议矿开始执行08年的新价格，国内大型钢厂的成本进一步提高，为谋求利润空间的增大，钢厂主观上涨价的意愿强烈，从日前宝钢一改常态针对单月出台新的价格政策的举动可见一斑。

此外，煤炭市场再起波澜，受资源紧缩的影响，未来一段时间内，国内煤炭价格可能继续拉升，钢厂炼铁、炼钢部分的成本又增加一点上涨因素，对于以加工型为主的焊管企业来说，原料价格的上调不可避免，且管厂处于被动接受姿态。

2、国际市场形势日益严峻

自2007年以来，以美欧为代表的一系列国家，陆续对我国钢管提起反倾销、反补贴诉讼，政府号召焊管企业积极应诉以避免受到不公正待遇而蒙受损失。4月份，中俄双方代表也将在北京会晤，就中俄钢管领域的贸易摩擦进行磋商。随着中国钢管产量的继续增长，以及焊管企业的技术水平不断提高，中国焊管在出口方面将在保持低端产品价格优势的基础上，逐渐开始与国际知名企业展开中高端市场的争夺，未来一段时间内，对中国焊管也而言国际市场环境的恶劣程度将日益加剧。

3、资金链继续紧张，货币政策依然从紧

由于国内整体消费指数居高不下，国家在控制固定资产投资的增长方面将保持之前的力度，企业贷款困难的现象短期内难以缓解。尤其当前焊管企业面临资金周转困难的压力，短期内难以从政策面得到有力支持。

4、需求恢复可期，但释放的力度有限

春节开始以来，国内焊管需求始终未能大规模释放出来，从国内经济整体增长的形势来看，焊管需求终将恢复，对市场产生较大的拉动作用。但由于当前高价位仍未被下游企业所接受，加之持续成交不佳的状况使得市场风险集中于焊管生产和贸易企业身上，在市场的博弈当中，管厂和贸易商难以占得上风。

总体看来，国内焊管市场将继续受成本推动保持上扬姿态，但库存偏高、成交清淡带来的压力较大，市场上行的阻力较大，高位震荡的格局仍将持续一段时间。

第三节 未来国内焊管、无缝管替代形势分析

中国拥有较为庞大的焊管机组产能，焊管生产企业有上千家，这些焊管企业遍布国内各个省区，而民营企业占据了多数。其中天津、河北、江苏、浙江及广东珠江三角洲地区较为集中。

随着国内板材产能的快速增长，国内焊管生产获得了较充足的原料供给，焊管产能近几年也开始迅速增长。其中2005年国内有华北石油、宝钢钢管、华瑞克等企业多个焊管项目投产，新增产能在150万吨左右；2006年国内又有华北石油、中油天宝、辽阳钢管、天津双街等焊管机组投产，新增产能达400万吨。目前中国焊管机组总生产能力已达到3，700万吨。

另外，中国许多焊管企业生产具有季节性特点，并且许多机组根据市场情况组织生产，其生产连续性不强，因而在3，700万吨焊管产能中，预计有效产能只有2，800万吨左右。

中国焊管得主要三大品种是：直缝高频焊管（ERW）、直缝双面埋弧焊管（LSAW）和螺旋埋弧焊管（SSAW）。其中直缝高频焊管是中国应用范围最广、生产机组最多和产量最高的钢管品种，其产能占焊管总产能的80，产品规格为20至610毫米。其中20至89毫米机组因投资少、工艺技术水平和成本低，广泛应用于低压流体输送管和建筑脚手架管、自行车、家具结构用管，国内此类机组的数量最多，占到国内一半以上的产能。

近几年219至610毫米机组发展也较为迅猛，非凡是随着国内板材生产工艺的发展，为其提供了低成本、质量可靠的原料，并为其今后进一步发展创造了良好的条件。这部分产品已由流体输送、结构领域向无缝管应用领域的油井管、管线管发展。螺旋埋弧焊管因采用价格较低的窄带（板）卷连续焊接生产大口径（1，016至2，400毫米）焊管，生产工艺简单、运行费用低，具有低成本运行优势，在中大口径低压输水、热力和打桩管等市场具有价格优势，但在压力管道方面存在一定不足。

直缝埋弧焊管是中国较晚发展起来的先进制管技术，其质量可靠，广泛应用于油气高压输送主干线上。该焊管机组由于投资相对较大，使用的原料为成本较高的单张宽厚板，工艺较复杂，生产效率低，产品成本较高。因此，该技术受到钢板质量、价格以及制管成本的制约，在一般应用领域里缺乏竞争力。

整体上看，经过多年发展，中国部分企业的焊管机组装备已达到较高的技术水平，基本可以满足国内焊管市场需求，但目前中国也存在大量的转杯水平不高的焊管机组，其中小口径焊管能力过剩，低档管比例较大，同时，中国生产高附加值焊管所需的高质量热板卷和宽厚板的技术水平目前仍有欠缺，不过随着国内重点钢铁企业不断加强技术进步，以及市场竞争淘汰，未来中国焊管机组结构会更加适合国内市场需求。

随着管线钢板技术的发展及焊管成型、焊接技术的进步，管线用焊管的应用范围在逐步扩大，非凡是在大口径组距范围内焊管的优势更加明显，加上成本因素，焊管已在管线管领域占有主导地位，限制了无缝管线管的发展。

2007年国产无缝管线管，在钢级方面主要包括X42—70，品种有陆上管线管和海底管线管。高钢级管线管的生产目前采用微合金化加热处理工艺，无缝管的生产成本明显高于焊管，而且随着钢级的提高，如X80以上钢级管线管对碳当量的限制，无缝钢管的常规工艺很难满足用户要求；目前各无缝钢管生产厂都在为提高其管线管的抗腐蚀性能，低温、高温环境中的使用性能稳定而开展科研工作。

第三节 国内无缝管和焊管竞争分析

世界上无缝钢管与焊接钢管均以各自的优势占据着各自的市场份额。两者在共同的适用范围内相互竞争，同时在品种上又相互补充。竞争促进了钢管质量的提高和成本的降低。

目前无缝管和焊管的新工艺、新技术的发展增强了其生命力，在很多领域无缝钢管不能被焊接钢管或其他管材所取代；同样焊管也不能被无缝钢管或其他管材所取代。在我国两者应该是协调发展，发挥各自的优势。

无缝钢管主要由热轧工艺生产，除热轧外，尚有采用热轧穿孔后冷轧或冷拔工艺生产小规格的无缝钢管。无缝钢管与焊接钢管比较，材料的可靠性和品种适应性更强，尤其适应厚壁和合金钢的生产。

同时无缝钢管生产投资高、成本高、制造工艺复杂，壁厚和椭圆度公差大。而焊接管实际上是板材的深加工产品，在价格相近的条件下，无缝钢管的市场竞争力因其可靠性强而提高；随着钢板质量的不断改善和焊管技术装备水平的提高，部分无缝管占据的市场，有被焊接管替代的可能性。

无缝钢管同焊管在市场上存在着越来越激烈的竞争。过去人们普遍认为焊接钢管在质量上、安全性上不如无缝钢管，加上其材质一般为普钢Q235，生产工艺又较简单，因此成本远低于无缝钢管。因其用途仅限于一般民用建筑和低压流体输送管道，所以尽管其价格远低于无缝钢管，也无法同无缝钢管争夺市场。

但进入21世纪后，先进的焊管金属装备在中国陆续出现，由于焊接工艺技术的提高，焊缝质量发生了质的改善，一些中小规格焊管，因其质量接近或达到无缝管水平，正向原属无缝钢管应用领域进军

无缝钢管行业与焊接钢管行业要保持协调发展。国际上无缝钢管与焊接钢管均以各自的优势占据合金管件的市场份额。两者在共同的适用范围内相互竞争，同时在品种上又相互补充。竞争促进了钢管质量的提高和成本的降低。目前无缝管和焊管的新工艺、新技术的竞争力，在这种发展的环境中得以增强，在很多领域无缝钢管不能被焊接钢管或其他管材所取代；同样焊管也不能被无缝钢管或其他管材所取代。因此两者的协调发展，发挥各自的优势，将对中国钢管业的发展会有更大的促进。


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