高分子复合材料项目产品原材料市场调查

第一节 产品主要原材料生产情况调查

1、增强材料

1）玻璃纤维：2007年，我国玻璃纤维产量达160万吨，同比增长33％。2007年新建池窑9座，新增设计产能41万吨，其中电子纱4万吨。

2007年5月，巨石集团公司建成了迄今世界产能最大（12万吨/年）的玻璃纤维池窑。超过美国欧文斯科宁公司在德州的8万吨/年的池窑。同年其“10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产技术与关键设备的研发及应用”项目通过了由中国建筑材料联合会组织的专家评审与鉴定。

由于原丝、无捻粗纱品质的提高以及德国设备的引进，国产多轴向织物已成功用于风机叶片的制造。

常州伯龙复合材料有限公司自主研发的三维空间织物芯材及其复合材料（与北京航空航天大学合作）已通过江苏省鉴定。

上海东华大学纺织学院开发的三维正交机织复合材料、三维正交机织物、双轴向间隔针织物、针织－机织复合结构织物、深层腕骨架材料、椭圆锥形壳体织物获得“2007中国复材展-JEC创新奖”。

我国已开发出适用于不饱和聚酯树脂、酚醛树脂等不同基体的玻璃纤维连续原丝毡产品，其湿态强度已能满足拉挤成型工艺的要求。

GMT（玻纤毡增强热塑性塑料）专用9600Tex无捻粗纱现已面市，并出口韩国。

2007年我国已经成为全球最大的玻璃纤维生产国和最大的电子布生产国。为应对我国玻璃纤维工业的大幅度成长，荷兰帝斯曼公司于2007年9月在上海建造了一家浸润剂厂。

2）碳纤维：2007年10月中复神鹰公司正式揭牌，暨国内首条最大的国产化万吨碳纤维项目第一期工程开工。山西榆次、山东威海、江苏镇江等地的碳纤维生产线亦在建设或扩容中。

3）高强聚乙烯纤维：北京、浙江、湖南等地已有15家企业投产高强聚乙烯纤维，产品应用领域有待进一步开发。

4）玄武岩连续纤维：2007年上海、浙江横店、四川成都、辽宁营口等地生产，产量700吨。浙江在2007年6月建成年产能2000吨的全球最大的生产线，远景规划年产能为2万吨。

2、基体树脂

1）不饱和聚酯树脂：由于美国经济衰退等众所周知的原因，用以制作工艺品、人造石的非增强用树脂用量大幅下滑，虽然增强用树脂在SMC/BMC、管道、储罐等方面的用量有所上升，但产量增幅仅3％-4％。我国目前仍是世界上不饱和聚酯产量与用量最大的国家。

2）环氧树脂：环氧树脂在层压板、覆铜板、压力容器、高压管、建筑补强等方面的用量上升。2007年我国大陆环氧树脂用量高达90万吨，其中2/3自给，我国已经成为世界上最大的环氧树脂生产国与消费国。

随着我国风电行业的发展，叶片用环氧树脂用量大幅上扬。台湾上纬公司专门在天津筹建风机叶片专用材料公司，同时生产不饱和聚酯树脂与环氧树脂。

美国陶氏化学公司于2007年3月宣布，将在上海兴建世界级环氧工厂，包括年产能15万吨的甘油转环氧氯丙烷工厂和10万吨的液体环氧树脂厂。此前，台湾的南亚公司已在江苏昆山建成年产能13万吨的环氧树脂厂。

2003-2008年8月我国玻璃纤维产量统计
单位：亿吨

2002～2007年我国环氧树脂生产需求统计
单位：万t

第二节 产品原材料价格走势调查

一、产品主要原材料价格走势

1、环氧树脂市场仍会延续弱势

近期环氧树脂市场继续弱势运行，行情疲软。国际原油价格持续下跌，原料市场持续低迷，成交冷清。环氧氯丙烷报价6100-6300元/吨，商谈价格略低；双酚A商谈重心跌至7000元/吨左右，下游需求不断萎靡，受其影响，环氧树脂市场更是冷清，冬至过后，气候更加寒冷，下游施工不便，停工减产现象不断，覆铜板等行业开工率仅二三成左右，黄山地区固体环氧树脂市场气氛清淡，价格不断走低，但受成本限制，部分报价坚挺，成交不畅，价格围绕在10200-10400元/吨(E-12)；液体环氧树脂主要用于电子电器行业，经济危机影响，出口大大减少，致使液体环氧树脂成交有限。市场报价较显混乱，区域影响，成交价格不一。树脂商家对原料后期市场不抱信心，春节临近，不少下游工厂打算放假，基本无备货意向，利空因素是多方面的，预计近期环氧树脂仍会弱势整理。

2、玻璃纤维

中国玻纤巨头成为世界玻纤市场的新寡头。世界玻纤行业长期以来一直是寡头垄断格局；而近年来，随着中国玻纤行业的异军突起，中国三大玻纤巨头不仅垄断了国内市场，同时，也成为国际玻纤市场上的新寡头。玻纤行业的周期性远远弱于传统行业；玻纤的出口不会受到大幅影响；石油管道和风机叶片的需求也不会有大的下降，预计玻璃纤维产品价格不会有太大的波动，以平稳中有升为主。

二、产品主要原材料走势对企业影响

1、短期影响

原材料价格的上涨，短期来说会使高分子复合材料公司的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控制。

2、长期影响

原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。

3、产品原材料成本敏感度

对于高分子复合材料的主要原材料玻璃纤维，其家成本敏感度还是相当高的。我国国内市场供求关系是影响高分子复合材料市场的关键因素，原材料价格影响产品成本。

第三节 产品原材料对应策略

针对原材料价格的上涨，低成本、低废品率是抗御原材料涨价和市场竞争的重点。原材料的涨价主要是市场因素决定的，是不以企业的意志而转移的，能不能抗得住这次涨价，就得看各个企业的“内功”，能否消化一部分原材料涨价引起的成本上涨因素，是企业“内功”强弱的反映。另外，公司可以采取套期保值的方式来稳定原材料的价格。


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