机械工程行业整体发展情况分析

第一节 生产发展情况

工程机械行业经历了两年高速增长（2002、2003），2004年受宏观调控影响，工程机械在主机销量、销售收入、利润等均受到很大影响，对全国209家重点企业统计分析，2004年工程机械销售收入1157亿元，与2003年1036亿元比增长11.6%，利润57.4%亿元，与2003年73.9亿元比减少22.3%。

工程机械17个工程机械集团产品销售收入571.4亿元，占统计企业全部销售收入746.7亿元的76.53%，17个集团利润总额26.63，占209家统计企业37.36亿元的71.3%。

从统计的216个主要企业基本面分析，各项经济指标要高于全行业平均水平，产品销售收入增长了61.29%，利润增长了96.98%，资产增值率达到27.84%，劳动生产率提高了80%，亏损企业数量由上年的30%下降到2003年的24%，亏损额由上年的57.84亿元下降到2003年的37亿元，生产经营规模和经营效益均有大幅度提高。而没有统计进来的大部分中小企业经营亏损在加大，有的已经倒闭，在市场竞争中逐渐被淘汰。这种行业发展趋势有利于行业结构调整，大企业不断壮大形成，规模经济效益不断凸现出来。但是，企业负债率、应收账款、产品库存也有较大幅度上升，其中应收账款和库存额达247.43亿元，占当年销售收入的43.86%，只减少11个百分点，说明大部分企业运营资金和产品市场采购资金来源仍然比较紧张，一旦遇到金融调整紧缩，对不同类别产品领域均有不同程度的风险存在。

2004年主要大型企业的产品产量增长令人瞩目，例如柳工机械股份有限公司装载机产量由上年的7752台上升到12059台，增长56%，挖掘机由163台上升到379台，增长132%；厦门工程机械股份有限公司装载机产量由上年的8123台上升到12526台，增长54%；杭州叉车有限公司的叉车产量由上午的7792台上升到12728台，增长63%；徐州重型机械厂的轮式起重机由上年的2923台上升到4521台，增长55%。在这些企业的带动下，行业规模效益有了明显提高，钢材消耗指标、能耗指标、管理费用单位指标、单位产品销售成本、财务费用指标均得到大大改善，各项效益指标与2002年相比均有明显提高。

第二节 市场与销售情况

工程机械行业在经历了近年的高速增长之后，2004年在主机销量、销售收入、利润等方面增长放缓。2004年全年销售收入超过1157亿元，与上年相比增长11.6%。

与销售收入续写新篇的成就更值得人们关注的是，2004年全行业创利57.4亿元，与2003年的73.9亿元相比减少22.3%。

我国工程机械行业市场销售呈现以下特点：

1、生产集中度不断提高，行业整体竞争力上升

随着大型企业规模不断提升和品牌产品在市场中的份额提高，企业小而全的局面逐渐被解体，生产集中度大大得到了提高。在挖掘机械行业中7个中外合资、独资企业的产品销售额已经占该行业的92%，产品产量占82%；轮式装载机行业中柳工、厦工、龙工、临工、常林、徐州、山工、成工8个企业的年产量达到64695台，占全国23个生产企业总量的79%；叉车行业中合力叉车股份有限公司和杭州叉车股份有限公司两个企业2003年产量达到28020台，占该行业28个企业总量的64，25%；混凝土搅拌运输车行业中安徽星马、辽宁海诺、上海华健、唐山卡马斯、三一重工6个企业产量达到6524台，占该行业12个企业总量的74.30%。这些数据说明行业产品集中度又比2002年提高了一大步。

从单个企业的销售额分析，2003年销售额超过10亿的企业由2003年的15个上升到22个，销售额由上年的248.1亿元上升到511亿元，这22个企业2003年的销售额占到全行业（不包括电梯行业）的59%。年销售额在5～10亿元之间的企业有13个，销售额达到88.24亿元，占全行业的10.19%。上述两种规模企业，即年销售额超过5亿以上34个企业，销售额达到全行业的69.19%，已经成为我国工程机械行业的主体构架，其市场开拓能力和盈利能力不断提高，从而提高了我国工程机械在国际市场中的竞争能力。

2、企业发展两极分化趋势仍在继续

工程机械各分行业发展很不平衡，企业核心竞争力继续向两极分化发展。在挖掘机行业，中外合资挖掘机生产企业2003年继续呈现强劲发展势头，产品销售量增长70%，其中烟台大宇和常林现代两个企业年销售量均超过6000台，小松山推和合肥日立两个企业均超过5000台。相反在行业内几个老挖掘机知名企业如合肥矿山机器厂2003年只销售12台，企业已被安徽江淮汽车股份有限公司收购；新北建工程机械有限公司（原北京建筑机械厂）2003年销售50台；杭州重型机械有限公司销售8台，其中3台为40吨级。这些企业都是原6大挖掘机厂之一，曾经辉煌一时。

在铲土运输机械行业，鞍山第一工程机械股份有限公司推土机年销售量曾经达到1000台以上，年销售255台；陕西新黄工机械股份有限公司和青工机械股份有限公司曾经是我国推土机行业的重点骨干企业，年销售量分别只有255台和35台。山推工程机械股份有限公司与宣化工程机械集团有限公司两个企业年销售量均超过2000台水平，形成了大反差。

在工程起重机械行业，尽管市场需求量年年攀升，但北京起重机厂、广东力士通机械股份有限公司、重庆大江信达车辆股份有限公司专用车分公司3个企业2004年却出现巨额亏损，亏损额达到6322万元，影响了整个工程起重机行业的经济效益指标。

在叉车行业，曾经有17个主机厂是骨干企业，但截止至年底，安徽合力和杭州叉车股份有限公司产品市场覆盖率已经达到64%，曾经走红一时的宝鸡叉车公司、靖江叉车总厂、天津叉车总厂、湖南叉车总厂、北京叉车总厂等一批企业逐渐销声匿迹，市场竞争力逐年下降，行业结构发生了重大变化。

以上这种发展趋势是市场竞争发展的必然规律，通过优胜劣汰，有利于企业重组联合，资源优化，提高行业经济运行质量。但是，近两年来，兼并重组过程中，相同产业强强联合少，通过注入资本金实现资产转移以改变其经营状况的情况多。如江淮汽车股份有限公司购并合肥矿山机械厂挖掘机制造产业，湘火炬注入资本金购并黄河工程机械集团，吉林恒业建工集团收购四平工程机械装载机制造产业，北京福田汽车集团兼并宣化工程机械股份有限公司推土机制造产业，柳工集团兼并上海叉车厂叉车制造产业，郑州宇通汽车集团兼并郑州工程机械厂装载机制造产业等，这些购并行为多半是看好近几年工程机械市场走热，以扩大投资领域，寻找新的经济增长点，但多数没有起到资产优化组合的作用。这种购并存在两大风险，一是没有能力及时提升产品技术水平；二是面临行业内强劲的竞争对手，如果加大再投资，多数是重复建设，投资风险较大，因此这种重组购并值得业内人士冷静思考。

第三节 进出口情况

一、进出口基本情况

在我国宏观调控下工程机械产业加快调整，据海关统计（工程机械按商品编码81种，其中主 机产品69种，另部件产品12种），2004年进口保持稳定，出口实现快速增长。

2004年我国工程机械产品进出口额57.68亿美元，增长25.1%，净增加11.57亿美元，占全国机电产品进出口总额3234亿美元的1.78%，其中：进口39.13亿美元，增长9.9%，进口增加3.54亿美元，低于全国机电产品进口增长幅度24.3个百分点，占全国机电产品进口总额的1.29%。出口18.55亿美元，增长76.4%，出口增加8.03亿美元，高于全国机电产品出口增长幅度4.1个百分点，占全国机电产品出口总额的0.57%；贸易逆差20.58亿美元，贸易逆差净减少4.77亿美元。