中国电梯市场分析

第一节 中国电梯行业生产情况分析

一、2004年我国主要电梯生产厂家产量数据统计

我国大陆的电梯产量达6.30万台，比上年的4.67万台净增1.63万台，增幅达35%，创造了行业发展史上的一个新高。与1980年相比，增长了近26倍，平均每年以16%的速度递增。在全部电梯产量中，客梯4.15万台，比上年增长28%；扶梯1.04万台，增长65%；货梯0.75万台，增长29%；杂物梯0.25万台，增长67%。

电梯企业经营的规模化逐渐显现：产量在1000台以上的企业有14家，500～1000台之间的企业有6家，200～500台的有16家，100～200台的有13家，市场份额在1%以上的18家企业市场总份额达80%。

上海三菱、广州日立和奥的斯（中奥+西子）三大品牌的市场份额都继续保持在10～20%之间。上海三菱的总产量达11010台，西子奥的斯的自动扶梯达1600台，就单个企业来说，这样的规模和效率不但在内，在国际范围也是第一流水平。

第二节 电梯行业利润状况分析

一、电梯行业在工程机械行业中的地位

我国加入世贸组织以后，对工程机械行业产业发展的影响已经过多次讨论，在行业内召开了不同形式的研讨会，发表过专题文章。其中主要对世贸组织的贸易规则、条例、权利、义务等方面在入世后的利弊关系讨论比较多，但对工程机械行业自身的产业结构现状及存在的问题讨论的较少。我们认为入世以后，这方面的差距是最主要的，如果没有充分的认识，我国工程机械行业的发展空间就会越来越小。

入世以后，行业产业结构是否先进合理是参与国际市场竞争的基础，其中规模经济、创新意识、运营机制是开拓市场的关键和核心竞争力的体现。这三者又是相互联系、相互影响、相互促进，在一个完整的生产经营实体中体现出来。本文只谈规模经济问题。

规模就其广义而言，是指事物的量的规定性概念。在生产经营领域内是指社会生产诸要素数量集合、优化后而带来的经济收益递增，称为规模经济。规模经济发展起源于西方经济学家指出的“生产要素的不可分割性”，即表现为：一是批量生产产品的固定成本，批量越大，每件产品分摊的固定成本越少；二是设备使用的不可分割性，设备利用率越高，单位产品的成本就越低，这是一个简单而又直接的道理。但也不是集中度越高，带来的经济收益就会越高。对于一个国家或一个行业来说，使用社会生产诸要素量适当、配置合理、协调发展、并带来宏观经济效益的生产规模，称之为经济规模。因此，规模经济与经济规模又是互为联系、过渡、又有不同内涵的概念，发展规模经济是实现经济规模经营的基础。但是由于市场经济发展变化莫测，经济规模的量化往往难以定位。

西方资本主义发达国家，规模经济发展已经过几十年的历史。在规模经济发展初级阶段，通过资本的积累，兼并联合，大企业公司不断出现。随着科技进步，大型高效及自动化生产设备的出现和发展，使专业化分工成为生产的必要条件，同时专业化协作的不断深化，使其成为规模经济进一步向高层次发展的载体，促进企业规模结构和组织结构更加合理化，在全社会范围内形成了不同类型的合理规模经济。举一个简单的例子，用于建筑、道路开凿等工程用的液压破碎锤产品，国际上生产企业60多家，均有一定的生产规模。其中韩国是生产液压破碎锤行业里面的后起之秀，他们继承和发展了国外先进技术，大搞社会专业化分工，规模整合，一个企业只加工活塞，另一个企业只加工缸体等等，一套设备只需几个人，一年就可以加工出三千多套产品，而且技术越做越精，获得了很高的劳动生产率和低成本价，现在生产销售量已超过美国和德国。其中美国的斯坦利公司是生产液压破碎锤的知名企业之一，近年来也选购韩国的零部件，组合为斯坦利公司的品牌产品。这就是规模经济发展整合的结果。

我国工程机械行业制造体系是在计划经济体制和地区经济保护发展的框架下形成的，几十年来各自为政、点多规模小、抓主机轻配套、大而全、小而全的企业模式多，专业化与规模化生产的产品少。目前具有独立核算单位的企业有1000多家，年销售额400多亿元。而美国工程机械生产与销售额已达到500亿美元，制造企业500多家，平均每个企业销售额1亿美元，平均规模是我国企业的20多倍，同时具有坚实的零部件专业化生产体系，包括卡特彼勒这样的大公司，在其内部也形成了独立的具有规模经济效益的专业化生产体系，在国际市场中具有很强的竞争能力。相比之下，自我国改革开放以来，社会主义市场经济体制逐步形成，但产业结构变化不大。由于历史原因，每一个产品全国都有十同家，几十家到上百家企业在重复生产。这些企业在全国范围内都要建立销售网络和服务体系，配备一套相互重复的销售服务人员班子。行业平均销售费用支出也由八十年代末的占销售成本的1%上升到5%，其中装载机行业达到5.46%。如果要发展海外市场，销售费用支出比例还会上升。企业的平均管理费用也由八十年代末的8%左右上升到16.5%，部分企业达到25%。这样，行业内企业之间在生产销售、管理等方面产生许多不必要的内耗、人力消费、资产与资源的消费，设备工作效率和利用率低下。更主要的是技术开发创新乏力，平均一个企业用于技术开发与创新的经费只有100多万元，占销售额的1-1.5%，大部分企业自主开发新产品既无人才资源也无资金投入，只是维持重复再生产。目前只有极少数企业例如合力叉车、厦工股份、柳工股份等，已经步入规模经济型发展阶段，每年的技术开发费用都在千万元以上，但与国外知名企业相比，创新和产品开发能力仍然相差很远。综上所述，这样的产业结构，与国际市场接轨后的市场竞争能力显然处于劣势地位。

目前，发达国家工程机械制造业规模效益不断提高，即使只生产一个零件或部件的企业，总体规模并不大，但在行业内的知名度和市场占有率均占有重要的位置。进入九十年代以来，国际工程机械制造业联合、兼并、重组成风，以追求规模经济效益，进一步控制国际市场。这些制造商们认识到只有通过收购、联合、重组后是获得市场份额的最便捷和投入资金最少的方式，比在自己内部寻找经济增长点省时、省力又节约费用。例如成立于1983年的美国TEREX公司，通过一系列的购并、重组、从一个小型的起重设备公司成为今天在起重设备和越野矿用汽车市场中举足轻重的角色。又如生产滑移转向式装载机的美国GEHL公司，利用自己的生产装备优势，早在1988年就已购并重组TCI POWER PRODUCTS公司，在自己的滑移转向装载机产品系列上增加了伸缩臂叉车和中小型平地机产品系列；1990年又收购了PUKETT BROTHERS公司，增加了小型沥青摊铺机系列产品；在1997年又联合MUSTANG公司，获得了整个滑移转向式装载机系列产品，使滑移转向装载机的市场份额得到了大幅度增长，这些产品都有一定的开发生产和市场销售网络的共性，从而使GEHL公司在国际市场上的销售服务体系更为强大。九十年代以来，在欧洲500家工程机械制造企业，其中有45%的企业经过了联合、购并、重组，购并的目的性很强，购并的两个公司之间产品都有相当高的关联度，这与资本主义世界初级阶段的企业购并行为有很大不同，更加体现了相互的互补性。在九十年代短暂经济危机喘息后，随着经济复苏，合并与收购之风越刮越大，究其原因，首先是市场竞争激烈，再是贷款利率低，股价创新高，政府放松了对企业的控制，使企业参与全球经济一体化的自由度增大了，这样也就促进了国际工程机械制造商之间的优化组合。总之联合、购并、重组是市场经济竞争发展的产物，使公司规模效益更好。这样做的结果最终得益者是用户或消费者，从而也使企业获得更多的用户和市场，这就是国外工程机械行业驱动联合购并的原动力。因此从国际工程机械发展趋势看，我国工程机械行业产业结构如何调整，各企业家应该值得深思。各级地方政府在国家宏观经济结构调整的基础上，应积极引导企业向规模化发展。

目前，中国是国际工程机械产品最主要的大市场之一，发展前景广阔。在我国加入WTO以后，关税降低，世界著名工程机械制造厂商纷纷看好，参与我国市场竞争的力度不断加大。根据近几年的发展趋势，进入中国市场的方式主要有两种。一种是产品直接进入中国市场，这种方式由于我国用户现在对工程机械的需求层次差异较大，价格因素起主要作用，主机进口的增长幅度是有限的；第二种方式是联合购并国内其中某一企业，依靠他们规模经济优势，以资本、技术、先进的管理进入中国市场，聘用国内有经验的销售人员，很快就会适应中国市场的发展，在某一种产品领域内形成一个强劲的竞争对手。这种情况在挖掘机、电梯等行业中外商投资企业已经获得了可观的经济效益，同时利用较廉价的劳动力，降低成本，提高了这些产品在国际上的竞争能力，从而扩大出口。现在中国工程机械行业的整体规模在国际上已具有一定地位，但入世以后，由于企业规模小，形不成合力，在国际市场一体化后，各个企业原有的市场阵地就会被这些公司各个击破，一步一步的被蚕食。面临这处发展趋势，中国工程机械行业整体产业结构应加速调整，必须向规模经济靠拢。

根据我国工程机械的发展现状，发展规模经济最有效、最便捷、最经济的方式就是要通过联合、重组，鼓励强强联合。但是现有的国有企业管理体制，正处于深化改革之中，改革中出现的矛盾交叉和企业自身发展的思路与工程机械行业“十五”规划提出的产业政策不协调，归纳起来有以下几方面的问题：

一是目前许多企业也想把规模做大，寻找企业发展新的经济增长占，看到市场上哪个产品销的好，就跟在别人后面发展那个产品，不管这个产品市场空间有多大，行业内目前的生产规模和竞争态势怎样，仓促上项目。这种做法，弄得不好，不但项目上不去，形不成规模经营，投资不能回收，客观上又造成行业产业结构更加不合理。

二是联合重组必然涉及到企业经营机制改革，实施人才战略，减员增效提高劳动生产率。但是有些地区对市场经济竞争的发展趋势认识不够，政企不分的现象依然存在，社会配套改革跟不上，企业经营者手脚被捆住，无法下决心改革。

三是企业之间的兼并联合片面追求本地区的经济发展利益或者消极强调社会稳定，把长期亏损或频临倒闭的企业以行政命令划给生产经营尚好的企业合并管理。这种做法与国家发展社会主义市场经济的产业结构调整思路背道而驰，把改革和稳定对立起来，其结果亏损企业没有救活，使原本尚好的企业也被拖垮，从而丧失地区经济发展活力。因此企业之间的联合重组必须根据全行业的发展趋势和参与市场竞争的优、劣势来做好宏观和企业自身发展的可行性分析。

四是部分企业决策者不注重长远发展战略，满足于眼前的“小康”水平，自我感觉良好，甚至在本地区自立山头组建企业集团，实行低效益资产扩张。但是加入WTO后，随着国外资本、技术和先进管理的进入，没有核心竞争力的企业必然要被市场逐渐淘汰。如像挖掘机、电梯行业中外资项目的迅速发展，使一批国有企业发展处于被动地位，每况愈下。这种状况在其他行业中难免不会发生。因此入世以后，“小康”水平是难以维持的。资产重组，主动进行强强联合，向规模经济发展才是出路。
针对我国加入WTO，国家对工程机械行业“十五”规划中已明确指出，主要任务是进行产业结构调整，即以市场为导向，以改革为动力，加大行业结构调整和重组力度，重点培育扶植几个有较强竞争力的大型企业集团，放开中小企业，鼓励其自主参与市场竞争和重组联合。这个战略思路就是要发展规模经济，提高核心竞争力，在全球经济一体化以后，尽快形成一批有规模的企业与国际工程机械著名制造商形成平等竞争的局面。