中国风电产业政策分析

一、力推国产化扶持风电设备政策将出

由于起步较晚，产业发展基础薄弱，加上风电设备自身的发展特点（设备的质量要经过20年左右的野外运行考核），致使我国自主开发的高技术含量的电机设备多数处于样机制造阶段，尚未进行批量生产。

我国风电设备总体制造水平落后于西方发达国家，导致这一市场长期以来被进口设备占据。

国内风电设备市场很广阔，但由于国内企业设计能力薄弱，高端设备技术大多掌握在外方手中，致使大部分国内市场被进口设备垄断。据统计，在2004年中国风电设备新增市场份额中，国产设备只占25%，进口产品占75%；在2005年风电设备新增市场份额中，进口设备占70％以上；2006年我国风电设备市场60%需求仍由进口产品满足。

随着我国能源发展战略的实施，国内风电设备的市场逐年扩大。在国家发改委日前制定的《风力发电中长期发展规划》中明确指出，到2010年底，全国风电总装机规模达到400万kW；到2015年底，全国风电总装机规模达到1000万kW；到2020年底，全国风电总装机规模达到2000万kW。

风电规模化发展给风电设备制造业的发展提供了广阔的市场空间。如何实现风电设备的国产化成了我国加快风电产业发展的当务之急。

配套《可再生能源法》

产业发展，设备先行。在日前发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中明确指出，要大力发展大型空冷电站机组及大功率风力发电机等新能源装备。大型清洁高效发电装备成为国家重点发展的16个重大技术专项之一。

当前，具有自主知识产权风电设备已成为衡量国家风力发电产业发展水平的重要指标。发改委制定风电设备国产化的支持政策将在很大程度上促进我国风电产业的健康发展。

作为参与该政策编制的专家组成员，对风电电机整机及零部件的支持，在一定意义上可以理解为我国《可再生能源法》的配套政策。

政府将对风电设备产业的发展给予相应的政策性补贴。由于风电设备行业自身的特殊性，目前对其整机或零部件的支持，哪个力度更大，相关部门还在研究审议中。

由于风电产业投资存在周期长与风险高等特点，国家应在风电设备自主化方面给予大力支持，比如说国家应从法律法规、检测认证方面来推进风电设备产业的发展。

当前我国自主开发的风电设备很少，国家应出台更多的支持政策，大力支持民族产业发展，鼓励企业开发具有自主知识产权的产品。

二、2007年我国拟颁布兆瓦级风电机标准

我国兆瓦级风电机标准草案，近日在中国北车集团永济电机厂制定完成，将在征求全国风力机械标准化技术委员会意见后颁布实施。

作为该标准的制定者中国北车集团永济电机厂，去年研制成功国内功率最大、技术最先进的1.5兆瓦水冷式双馈异步风力发电机，填补了我国风电兆瓦级双馈风力发电机的空白。首台风力发电机已交付用户使用，近日又新签订了33台的合同。

随着我国风电产业化步伐的加快，国产兆瓦级以上风力发电机越来越受到风电主机厂的青睐。为扩大企业在国内市场的影响，提高产品质量水平，永济电机厂凭借在研制1.5兆瓦水冷式双馈异步风力发电机中成功采用新技术、新工艺和新材料的经验，积极参与双馈异步发电机技术标准的制订。该标准在技术条件中规定了并网形双馈发电机技术标准的制订。该标准在技术条件中规定了并网型双馈异步发电机的型式、规格、技术要求、检验规则、质量保证期等，并规定了并网型双馈异步发电机的试验方法。

作为一家有着30多年的研制机车电车传电技术的企业，永济电机厂早在2001年就“闻”风而动，进入风力发电机市场。5年来，成功研制出我国第一台具有自主知识产权的660千瓦风力发电机，其国家级技术创新项目750千瓦风力发电机已成为我国目前装机的主流机型，达国内市场的81%以上。

三、2007年风能轴承标准将在全国强制执行

由LYC公司起草的《滚动轴承风力发电机轴承》标准，在通过全国滚动轴承标准技术委员会审定后，将于今年9月1日在全国强制执行。

据介绍，风力发电装备对其核心部件轴承的技术要求异常严格，业内人士认为，《滚动轴承风力发电机轴承》标准的执行，将进一步提升我国风能轴承的产品质量与技术水平。而起草该项标准的LYC公司是我国轴承行业在风电领域最早具备配套资格的企业，该公司研制的国内首套大功率1.5兆瓦风力发电机轴承，代表了目前国内风机轴承研发的最高水平。

四、2007年国家鼓励军工企业发展风电装备业

国防科工委下发《国防科技工业风力发电装备产业发展指南（2007-2020）》（以下简称《指南》），鼓励军工企业积极推进风力发电装备产业发展。根据该指南计划，2015年前，军工风电产业将建成重点零部件企业8至10家，形成年产值200亿的生产能力。并且，2020年前建成2至3个处于国内领先水平的重点整机制造企业，年产整机机组2000台的能力。

除上述提到的零部件、整机产品之外，《指南》还将在塔筒、叶片、齿轮箱、发电机、变流器、偏航系统、刹车系统、液压系统、控制系统，以及在研发能力和配套设施建设方面提出了具体目标。

《指南》表示，应充分利用国防科技工业技术、装备等方面的比较优势发展风力发电装备产业，提升我国风力发电装备产业水平，并培育军工经济新的增长点。

为加速国防科技工业风力发电装备产业的发展，使之成为军工经济的重要产业。军工企业应加强研发能力建设，重点突破核心关键技术，提升整体制造能力。统筹协调、联合协作，形成以装备制造为主体的国防科技工业风力发电产业集群。

值得注意的是，该《指南》明确表示，支持以资本为纽带、符合市场经济要求的新机制的建立，提倡和鼓励跨集团、跨行业的联合与合作。

《指南》还表示，将积极发展以风力发电装备制造产业为主的风力发电产业集群。在风电产业的发展中坚持突出重点，择优发展。要以关键技术的突破和掌握作为产业发展的基础和动力，以高技术含量和高附加值作为产品研发的目标与追求。

根据《指南》制定的目标，2015年前建成8至10个处于国内领先水平的重点零部件企业，形成年产值200亿的生产能力，占领国内50%以上的市场份额并实现批量出口。2020年前建成2至3个处于国内领先水平的重点整机制造企业，年产整机机组2000台的能力。同时，培育发展具备国内一流、国际先进水平的设计、制造、检测、试验手段，全面提升研发能力。

《指南》表示，2010年前零部件企业和整机企业应建立完善的、可执行的设计技术及设计规范；企业在产品投向市场时均应符合国家或行业标准，国家或行业无标准的，应制定国内领先水平的企业标准。并且，2015年前所有重点整机和零部件制造企业均应建成国家或省级研发（工程）中心，形成开发、试验、检测能力。

另外，2010年前建设总装机容量50兆瓦、为国防科技工业系统企业产品演示、试验服务的示范风电场。

五、国家发改委高官：目前中国不需要提高风电价格

中国的风电价格将在一段时间内维持稳定不变，目前国家不计划出台更为积极的政策来支持风电发展。

许多外国投资商认为中国的风电价格偏低。丹麦风能供应商维斯塔斯集团公司在中国的项目投资回报率为2－3％，远低于理想的8－10％，这意味着需要提高电价。

维斯塔斯集团是中国最大的风电设备制造外商，约占37％的市场份额。

中国需要的是一个合理的电价，即使在目前被认为偏低的价格水平下，仍有不少制造商积极抢占市场份额。中国的投资者不够理性，更高的价格可能引起‘疯狂’的市场参与，对行业的发展并不利。

外企也赞同不能让企业赚取过高的利润，而风电市场的可持续发展更需要持续和稳定的电价。

中国风能发电价格有两种形成机制，一是中央通过招标方式确定的价格，从0.38－0.51元不等，目前大约有接近200万千瓦的此类项目。其次是地方自主决定的价格，除江苏之外，均比中央政府的招标价格高0.1元左右，共有800万千瓦的项目。

今年下半年中央将推出第五期特许权招标，项目规模在100至150万千瓦。他预计该项目的价格将比较接近市场需要的价格。

然而，关于不提价的判断并非表示中国不支持风电产业的发展。实际上，中国风能资源储量非常丰富，而且由于技术进步，风电成本下降比较快，风电已被列为国家新增电力装机的重点。

中国财政部经济建设司经贸处处长郎福宽说，国家去年就发布了《关于促进风电产业发展的通知》，提出国家财政从五个方面对风电产业给予支持，包括风能资源的详细普查和评价、建立国家风电设备标准、检测认证体系、风电技术开发能力建设、风电设备产业化以及开展电网规划和技术研究。

中国将在“十一五”期间设立专门的测风塔，对全国的风资源进行准确评估，并争取到2010年或者2015年找到可供装机5000万到1亿千瓦的风电场资源。

中国曾进行过两次风资源普查，但由于技术原因，得出的数据并不理想，与现实情况不符。目前关于中国风资源储量的说法都是估计数字。

中国的风力发电从2003年开始进入了快速增长阶段。据不完全统计，到2006年底，全国已建成约80个风电场，装机总容量达到230万千瓦。预计，今年年底或明年年初就能提前完成国家提出的到2010年达到500万千瓦的目标。

国家计划到2020年将风电装机规模提高到3000万千瓦，届时风电及太阳能发电等可再生能源有望占到总装机容量的8－10％。而目前，中国风力发电装机容量仅占全国电力装机的0.11％。

六、2007年风电企业受惠电力新规

电监会日前公布《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》，规定可再生能源发电企业不仅不需要参与上网竞价，而且还将在并网时享受优先调度权和电量被全额收购的优惠。行业研究员认为，这将对可再生能源企业构成重大利好，风电企业受惠最大。

按照规定，水力发电、风力发电、生物质发电、太阳能发电、海洋能发电和地热能发电等六种可再生能源发电企业在并网时享受优先调度权和电量被全额收购的优惠；而且，除大型水力发电外，其余可再生能源不参与上网竞价。

这个办法构成了对可再生能源发电企业的重大利好，因为它解决了困扰新能源发电企业已久的发电并网的问题。优先全额收购发电量，将解决可再生能源发电企业的盈利问题，由此将扩大可再生能源发电企业的投资热情。

在可再生能源中，风力发电是技术最成熟、成本最低的可再生能源发电方式，风力发电及设备制造企业值得关注。另外，从政策角度来看，可再生能源发电是完成节能减排指标的重要手段。有关专家预测，政府继续出台扶持政策的可能性很大。

七、2007年国家将出台政策扶持风电设备产业

当前，我国具有自主知识产权的风电机组整机缺口很大，风电机组制造的核心技术国内尚不掌握。对此，国家发展和改革委与财政部正在研究制定风电机组整机与零部件国产化的支持方案，或将对拥有自主知识产权的风电电机的整机及零部件的制造给予资金支持。

目前，从我国风电设备的发展水平看，虽然已具备600kW和750kW风力发电机组的批量生产能力，但我国大部分风电设备制造企业仍停留在中低端设备的设计与制造水平。中国风能协会副理事长施鹏飞表示，由于核心技术的缺失，我国目前能批量生产的电机设备都是发达国家10年前生产的产品。

在高端风电电机产品的研发方面，我国部分企业虽然已迈入了兆瓦级的设计制造领域，但由于缺乏野外运行的检验(设备的质量要经过大约20年的野外运行考核)，样机的推广还存在一定困难。

国内风电设备市场很广阔，但由于国内企业设计能力薄弱，高端设备技术大多掌握在外方手中，致使大部分国内市场被进口设备垄断。据统计，2004年，我国风电设备新增市场份额中，国产设备只占25％，进口产品占75％；2005年，风电设备新增市场份额中，进口设备占70％以上；2006年，我国风电设备市场60％的需求仍由进口产品满足。

随着我国能源发展战略的实施，国内风电设备的市场逐年扩大。在国家发展和改革委制定的《风力发电中长期发展规划》中明确指出，到2010年底，全国风电总装机规模达到400万kW；到2015年底，全国风电总装机规模达到1000万kW；到2020年底，全国风电总装机规模达到2000万kW。

风电规模化发展给风电设备制造业的发展提供了广阔的市场空间。如何实现风电设备的国产化已成为我国加快风电产业发展的当务之急。

政府将对风电设备产业的发展给予相应的政策性支持。由于风电设备行业自身的特殊性，目前，对其整机或零部件的支持力度孰重孰轻，相关部门仍在研究审议中。

由于风电产业投资存在周期长与风险高等特点，专家认为，国家应在风电设备自主化方面给予大力支持。例如，国家应从法律法规、检测认证方面来推进风电设备产业的发展。

目前，科技部已将风电设备产业化列入《2007年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》的重点支持项目中。科技部相关负责人表示，国家将通过贷款贴息等方式支持大、中型风力发电机组产品的产业化。

八、《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》对风电发展的影响

《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》(以下简称《办法》)于2007年9月1日正式实施。《办法》进一步落实了可再生能源法和相关规定。将有效促进我国可再生能源并网发电，规范电网企业全额收购可再生能源电量行为。

根据这一措施，电力监管机构具体对涉及可再生能源项目的八个方面实施监管。包括电网企业建设可再生能源发电项目接入工程的情况、电力调度机构优先调度可再生能源发电的情况、电网企业全额收购可再生能源发电上网电量的情况等。

《办法》规定:电力监管机构对电力企业、电力调度机构违反国家有关全额收购可再生能源电量规定的行为及其处理情况，可以向社会公布。《办法》同时明确，除大中型水力发电外，可再生能源发电机组不参与上网竞价。

分析:风电行业面临发展机遇

1、我国风电行业发展现状

(1)我国风电设备市场需求巨大

2006年风电装机容量和发电量占欧盟25国总装机容量和发电量的比例达到5.4%和3%，我国风电产业发展前景广阔。在各种政策的支持下，我国风电行业开始进入快车道。据统计，2006年，我国(除台湾)新增风电机组1454台，装机容量133.7万KW，与2005年同比增长165%。

根据发改委的目标：2010年全国风电装机容量达到年全国风电装机容量达到500万千瓦；2020年全国风电装机容量达到年全国风电装机容量达到3000万千瓦。风电装机的预测受到政策、电价、设备商的能力等很多因素影响，具有较大的不确定性。我们从目前的发展势头来判断，风电的发展速度将会远远超过发改委的预期。

预测:2007、2008、2009、2010年的我国新增风电装机容量可以分别达到240万千瓦，300万千瓦、400万千瓦、500万千瓦左右，到2010年累计风电装机预计达到1700万千瓦。这就给风电设备厂家带来了高速增长的国内市场。而2010年之后，我们认为中国的风电设备制造厂商的国际竞争力将会大大增强，面临的是更加广阔的全球市场，前景不可限量。

(2)行业集中度逐步提升

我国风机制造业总体来说集中度较高。根据中国风能协会的数据，2006年我国新增风电装机1337MW，由国内外12家风机制造商提供；我国风机市场前四家和前八家企业合计市场份额分别为85.41%和98.22%，高于全球风机制造市场的集中度。但是由于风机制造业的竞争格局远未稳定，我们预计随着更多的企业的加入，风机市场集中度会有所下降，更长期看来，由于行业竞争加剧和并购的增加，我国风机制造市场集中度会进一步提升。

2、风电行业面临发展机遇

目前，我国风电行业总体发展趋势向好，行业运行平稳，在风能产业链中，风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环节都有投资机会。当前，主要面临以下发展机遇:

(1)风机零部件环节

在风机零部件环节，国家政策要求风电设备国产化率要达到70%以上，不满足要求的风电场不允许建设，进口设备要按章纳税。再加上国内的风机目前仍以低单机容量风机为主，相关零部件制造技术的突破相对比较容易。因此，作为风机核心部件的轴承、叶片及齿轮箱因为具有相对高的技术壁垒，占整机造价比重大而受益最大。

(2)风机整机组装领域

在风机整机组装领域，我国MW级以上风机很快将成为主流。兆瓦级机组与千瓦级机组相比较的优势主要是风轮扫掠面积离地面更高，在同样的地点可获得的风能更多，单机容量大的机组有条件采用更先进的电力电子和控制技术，其部件的工作效率和综合经济效益较好。虽然兆瓦级机组发展初期经济性不如百千瓦级机组，但是随着技术成熟和批量增大，成本会降下来。在欧洲市场2001年兆瓦级机组的份额超过50%，2003年超过70%，2004年主流产品已升到2MW以上，代表了市场的发展趋势。2006年，我国新增风机市场MW级以下占70%，但随着我国的新上的整机厂商逐渐开发出MW以上机组，我国的MW级风机占每年新增比例将会迅速增加。

此外，尽管在中国，国外风机商占据了70%的份额，但这并不意味着国内厂商完全没有机会。由于制造成本的优势以及国家政策支持，国内出现1至3家具有竞争力的风机厂商还是非常可能的，除去最具竞争力的金风科技外，目前有积极动作的是华仪电气和湘电股份。

(3)风电场运营领域

在风电场运营领域，过去几年中，由于税收及财政补贴政策不持续、风电上网配套落后及风电场开发无序，大多数风电场处于微利或亏损的状态。展望未来，随着风机单位千瓦的造价因技术进步及风机整机的供求格局而呈下降趋势，世界风能协会预计，全球范围内的风机单位千瓦成本将由目前的950美元下降至2010年的650美元，2020年将进一步下降至500美元。

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