光纤通信器件行业产业链分析

第一节 光纤通信器件行业产业链概述

光纤通信器件行业产业链简图

第二节 光纤通信器件上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

2005-2009年全球硅晶圆出货面积及销售收入情况
单位：百万平方英寸，十亿美元

2005-2009年我国不锈钢产量增长情况
单位：万吨，%

（二）主要原材料供应厂家情况

1、晶圆

1）供应商情况

2008年硅晶圆供应商排名稳定。日本SHE仍排名第一，市占率达33.3%，增长0.8%，Sumco正在缩小与SHE额差距，两者市占率仅相差0.8%。SHE年销售收入下滑3.4%。

德国SiltronicAG仍排名第三，但收入同比减少27%，因而其市占率下滑3.3%至11.5%。这体现了Siltronic公司300mm晶圆所占比重不如前两家公司。这些公司都受到需求直落的负面影响。

MEMCElectronicMaterials仍排名第四，但其收入下滑24%，市占率下滑至7.8%。排在第五的是LGSiltron，市占率保持在7.2%，尽管收入下滑4.8%，但该公司在韩国和中国的销售额有所增加。

2）晶圆代工厂

（1）中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司，是世界领先的集成电路芯片代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片代工企业。中芯国际向全球客户提供0.35微米到45纳米芯片代工与技术服务。

在上海建有一座300mm芯片厂和三座200mm芯片厂。在北京建有两座300mm芯片厂，在天津建有一座200mm芯片厂，在深圳有一座200mm芯片厂，在成都拥有一座封装测试厂。

中芯国际还在美国、欧洲、日本提供客户服务和设立营销办事处，同时在香港设立了代表处。此外，中芯代成都成芯半导体制造有限公司经营管理一座200mm芯片厂，也代武汉新芯集成电路制造有限公司经营管理一座300mm芯片厂。

（2）上海华虹NEC电子有限公司

上海华虹NEC电子有限公司成立于1997年7月，为中国大陆集成电路制造业的领先者。公司基于先进的0.35-0.13微米存储器、逻辑、混合信号生产工艺，相继开发了嵌入式非易挥发存储器、高压、射频等工艺。并专注于嵌入式NVM、LCD驱动、模拟电源管理，射频技术领域和消费类电子，提供具有竞争力和先进的特种工艺平台。

公司拥有中国大陆第一条8英寸代工生产线，具备多年稳定的量产经验。目前，公司月产能8英寸硅片约8万片。位于张江的二厂已经启动，设计产能为月投8英寸硅片2万片，已于07年下半年开始量产。

（3）上海先进半导体

上海先进半导体为一家领先的专门模拟芯片代工厂，主要专门制造仿真半导体及双极型内容较高的混合讯号半导体。根据美国市场研究公司ICInsights的报告，就销售而言，上海先进半导体是2004年全球十大芯片代工厂（数码及模拟）之一。

上海先进半导体在中国上海经营两间芯片制造厂，一间制造5寸及6寸芯片，另一间则制造8寸芯片。

二、上游原材料需求情况分析

（一）晶圆

由于美国金融危机的爆发引发了全球经济震荡，对电子产品和芯片产品的需求迅速下滑，致使2008年第四季度对硅晶圆的需求环比下滑了36.3%。2008年晶圆需求按销售额来计算下滑5.7%至118亿美元，这是自2001年以来首次年度销售额下滑。

2009年对全球硅晶圆需求整体下滑幅度好于之前预期。09年第三季度，全球对硅晶圆需求环比增长17%。

受金融危机影响，部分硅晶圆生产机台或厂房关闭，到现在，所能够提供的产能都无法满足下游晶圆厂生产所需，距离要把原先关闭机台的产能填补回来还有一段距离。

2010年初，尤以韩国存储器晶圆厂索货需求量最大，加上销售韩系大厂单价较高，使得部分硅晶圆厂业者将绝大多数供货重点都转移给三星电子(SamsungElectronics)等业者，让晶圆代工厂感受到硅晶圆供货不及。另外，由于台积电及联电大手笔扩充产能，再加上DRAM厂陆续回复产能，硅晶圆的需求量将进一步上升。

（二）不锈钢

1、不锈钢应用领域分析

1）化工设备制造领域

石油化工设备制造。用户主要需求是，材质1Cr18Ni9Ti、规格φ108mm～φ325mm不锈钢无缝管，主要用于压力流体输送管线，其管坯以进口为主、国产为辅。

染料化工设备制造。用户主要需求是，材质304、316、316L、310S等300系列，厚度0.7mm～3.0mm冷轧不锈钢薄板和厚度4mm、5mm、6mm、8mm热轧不锈钢中板；材质1Cr18Ni9Ti，规格φ25mm～φ80mm不锈钢无缝管；相关配套的不锈钢紧固件、水暖件。上述材料主要用于常压流体输送管线及各种罐、釜。

医药化工设备制造。用户主要需求是，材质304、309S、316、321等300系列，厚度0.7mm～3.0mm冷轧不锈钢薄板和厚度20mm～50mm热轧不锈钢中板；材质1Cr18Ni9Ti、规格φ25mm～φ80mm不锈钢无缝管；配套用的不锈钢紧固件、水暖件。

2）机械设备制造领域

运输设备制造。用户主要需求是，材质1Cr18Ni9Ti，规格φ16mm～φ25mm、φ25mm～φ80mm的不锈钢无缝管；材质304、310S、316、316L等300系列，厚度0.4mm～3.0mm冷轧不锈钢薄板和厚度4mm～5mm热轧不锈钢中板。主要用于火车、轮船的管线、厨卫设施、车箱、局部仓板、梯踏板、扶手、室内饰件等。

制氧输氧设施、发电设施。用户主要需求是材质1Cr18Ni9Ti、规格φ16mm～φ325mm不锈钢无缝管，主要用于制氧、输氧、发电设施管线。

食品、制药机械设备。用户主要需求是，材质1Cr18Ni9Ti、规格φ16mm～φ80mm不锈钢无缝管以及配套的不锈钢紧固件、水暖件；材质304、316、316L、321等300系列，厚度0.4mm～1.5mm冷轧不锈钢薄板和厚度4mm～6mm热轧不锈钢中板；φ8mm～φ80mm不锈钢圆钢和2.5#、4#不锈角钢等不锈钢型材。主要用于食品、制药机械设备的各种罐、釜、管线、轴类等部件。

其它机械设备制造，如二次供水设备、水处理设备等。用户主要需求是，材质1Cr18Ni9Ti、规格φ25mm～φ50mm不锈钢无缝管以及配套的不锈钢紧固件、水暖件，厚度8mm～20mm热轧不锈钢中板。

3）建筑及装饰领域

用户主要需求是材质1Cr18Ni9Ti、规格φ16mm～φ80mm的不锈钢无缝管以及配套的不锈钢紧固件、水暖件；厚度0.4mm～1.2mm冷轧不锈钢薄板；2.5#、4#不锈角钢等不锈钢型材。主要用于厨卫设施、楼梯、护栏、货架扶手、室内装饰件等。

2、主要原材料应用领域需求情况

我国不锈钢应用领域需求量统计表
单位：万吨，%

第三节 光纤通信器件下游行业发展情况分析

一、下游行业发展情况分析

我国的光通信起步较早，70年代初就开始了大气传输光通信的研究，77年，研制出第一根石英光纤。80年代初，中国电信决定建设以光纤为主的干线传输网，首先建设的是1985年宁汉PDH140Mbit/s光缆通信系统。八五期间干线建设以140Mbit/sPDH系统为主，全国共建光纤通信干线40万公里，是“七五”期间总数的38.5倍。2000年光缆干线总长度达到120万公里，其中中国电信约占70%份额，其余约30%份额由中国联通、网通等公司拥有，共建成一级干线23条，在全国形成“八横八纵”的光缆骨干网实体结构，大多数干线直接采用2.5Gbit/s系统，它覆盖全国省会以上的城市和70%的地市，全国通信网的传输光纤化比例已高达80％以上，沿海地区很多省光纤已到乡，许多大城市光纤已经通达大楼和住宅小区。

中国光通信设备产业近年来一直保持30～40%的较高增长速度，已成为中国发展最快的产业之一。目前，中国已经形成了较完整的光纤通信产业体系，涵盖了光纤、光传输设备、光源与探测器件、光电器件等领域，国内市场所需的光通信产品80%以上实现了本地化生产。

二、下游主要行业对光纤通信器件的应用现状分析

光纤通信可以分为数字光纤通信，模拟光纤通信。光纤通信的产业包括了光纤光缆，光器件，光设备，光通信仪表，光通信集成电路等多个领域。

光纤通信器件主要有光有源器件和光无源器件。光有源器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件，是光传输系统的心脏。光无源器件与光有源器件同样是不可缺少的。由于光纤接入网及全光网络的发展，导致光无源器件的发展空前地热门。

第四节 上、下游行业对光纤通信器件行业发展的影响分析

不同光纤通信器件的原材料不同，大体来讲涉及不锈钢、光纤、晶圆、二氧化硅等原材料，上游原材料从质量和价格两个方面影响光纤通信器件行业的发展。

上游不锈钢、晶圆等材料质量的好坏以及其技术含量会直接影响光通信器件的品质。其次，当上游不锈钢等材料的价格上涨时，光通信器件行业的成本会上升，厂商通常会提高价格来转嫁这部分成本。

光通信器件是光纤通信产业中必不可少的一种器件。光纤通信已成为现代通信的主要支柱之一，光纤通信功能的实现很大程度上取决于新型关键器件的开发和研制。同时，一种新技术或新型器件可使整个系统的性能大大改善，有时会推翻整个旧系统。