光通信市场现状分析

第一节 光通信行业发展现状

一、我国光通信行业规模与发展现状

光通信是目前世界上发展最快的领域，平均每九个月性能翻一番、价格降低一半，其速度已超过了计算机芯片性能每18个月翻一番的摩尔定律的一倍。光通信技术的飞速发展给通信领域带来了蓬勃发展的机遇。中国人在这一领域的所作所为，证明了中国人完全有能力用第一流的设备装备信息时代的高速公路──光传输网络。

进入２０世纪九十年代以来，我国信息产业进入了一个持续高速发展的黄金时期，成为高科技产业中一道欣欣向荣的风景线，其中尤为耀眼的明星就是光通信网络。

目前，我国光通信网络无论是网络规模，还是设备先进程度或技术应用水平，均达到了与世界先进水平同步的程度。从产业整体看，光通信领域已是我国高科技与世界一流水平距离最近的领域，完全达到与世界潮流同步。

从网络规模看，我国著名的"八纵八横"长途骨干网已于1998年提前完成，使我国光纤网络规模跃居世界前列。在此基础上，中国电信、中国联通等运营商又相继建设了320G高速环中国网、全国骨干智能网、中国有线广播电视骨干传输网、网通广州至深圳DWDM传输干线等骨干光纤网络，以及一大批城域网络。不仅如此，近两年来，我国光通信行业更是走出国门，相继承担了肯尼亚国家智能网、也门国家电信传输网、老挝GSM网、俄罗斯联邦波良斯克州骨干传输网的建设任务。

光通信规模的发展是以光纤网络技术和设备的飞速发展为基础的。以巨（龙）大（唐）中（兴）华（为）四大企业为代表的一批自九十年代崛起的中国通信设备专业厂商，致力于光通信系统的研究与开发，形成了一支强大的科研队伍。目前，这支队伍已经掌握了一大批拥有完全自主知识产权的光通信核心技术，其中面向城域网的系列多业务平台、ASIC芯片、光器件／光模块、系列化数字传输芯片、软件算法等都是居于世界领先水平的技术和产品。这些技术和产品，使我国成为世界少数几个掌握了光通信核心技术、能够提供光网络全面解决方案的国家之一。

难能可贵的是，上述这些都是在全球竞争最为激烈的光通信市场上取得的。由于巨大的市场需求及潜在的巨大发展空间，中国光通信市场吸引了全球几乎所有的著名光通信厂家，这也使得中国光通信市场成为全球光通信企业竞争的中心。国内通信设备厂商就是在这样的条件下、在这个市场上逐渐站住了脚跟，并取得了长足进步的。如今，他们不仅在技术上赶上了国际先进水平，在与国际著名公司的市场份额和技术应用之争上也逐渐占据了上风。

在经历了光通信的“严冬”之后，从2004年底开始，伴随着整个光通信产业逐步进入复苏的“春天”，光纤光缆行业也慢慢走出低谷，步入基本正常的发展轨道。2005年我国共生产销售光缆1750万芯公里，占全球生产量近30%，位居世界第一。我国已成为世界光纤光缆的主要生产基地之一。2006年，全国产销光缆达2000万芯公里。其中，长飞460万芯公里、亨通408万芯公里、烽火280万芯公里、中天、通光、永鼎、奥星都达150万芯公里之上，成康、富通、汇源、特发都达100万芯公里以上。特别引以自豪的是，2006年有长飞、亨通、通光、烽火、中天、永鼎、富通、通鼎等8种光缆产品被评为中国名牌产品，反映出我国光缆产业的自主创新取得可喜进步，标志着我国光纤光缆行业已经上到一个新的台阶。

二、我国光纤市场及产业结构分析

（一）光纤市场供需分析

自去年以来，我国光纤市场需求呈现快速上升势头。相关光纤生产企业的统计数据表明，去年我国市场的需求总量大约在4500万芯公里左右，同比增长20%以上，是全球最大的光纤消费市场。这一市场需求与我国光纤企业的市场供给能力基本持平。但由于受北京奥运会影响，市场需求到下半年才开始真正爆发，因此，去年下半年来我国光纤市场供应一直十分紧张，生产企业开足马力也难以满足陡增的市场需求。

进入2009年，在我国电信运营商重组完成以及3G牌照发放的带动下，我国光纤市场需求继续呈迅猛增长态势。3G建设使电信运营商对光纤的需求大增，3G网络建设中基站之间的相互连接、基站光纤拉远技术的应用、运营商光进铜退战略的实施，以及光纤到户应用的发展，都成为光纤市场增长的强劲动力。业内分析认为，我国三大电信运营商——中国移动、中国电信和中国联通，对光纤的市场需求至少为3800万芯公里,也有可能达到4300万芯公里，再加上其他领域的市场需求，有专家预计，今年我国光纤市场需求将在5400万芯公里到6000万芯公里之间。这将大大超过我国光纤生产企业的供给能力，供需缺口将达1000万芯公里以上。

经过多年的发展，我国光纤光缆产业发展迅速。目前，我国已经成为全球最大的光纤光缆生产基地。主要光纤生产企业包括武汉长飞、杭州富通、江苏中天、武汉烽火、江苏亨通、上海康宁、深圳特发德拉克、成都中住、江苏法尔胜等。尽管受需求增长带动，许多企业从去年开始筹备扩大光纤产能，但今年还难以完全形成生产能力。光纤最主要的原材料——光纤预制棒，其供应能力近期也难以明显增加。因此，有关专家预计，今年我国光纤生产企业的全部生产能力应在4800万芯公里到5000万芯公里之间，虽然达到创纪录的水平，但依然难以满足国内市场的需求，光纤供不应求已经成为定局。而从全球市场来看，受新兴市场电信投资增加及欧美经济危机下各国重视信息化建设的带动，2008年全球光纤销售1.59亿芯公里，同比增长21.6%。今年，全球光纤市场仍然呈增长势头，全球整体产能不足，光纤供应同样紧张，光纤市场价格已经普遍上涨。

（二）国内光纤进出口状况分析

在正式进军国际市场之前，国内的光纤光缆企业，已经经历过了“练兵”阶段，那就是在国内市场上的国际竞争。从20世纪90年代开始，我国的光缆网络建设规模逐年扩大，国际光纤光缆的巨头纷纷抢占中国市场，由于当时国内光纤光缆企业正在成长初期，致使初期国内市场的大部分份额都被国外厂商夺取。特别是光纤，国内产量极低，整个市场全都被国外光纤充斥。在90年代后期到21世纪，国内光纤光缆企业逐渐成长成熟，产品质量提升较快，成本比国外厂商低，又有就地售后服务的优势，因此市场份额逐步加大，目前已占国内市场的大部分。特别是从光纤的反倾销事件胜出，可以看出我国光纤光缆企业已经在这场国内市场的国际竞争中脱颖而出了。

此后，我国开始有光纤光缆出口国际市场，而且有逐年增长的趋势，例如2005年，全国出口的光纤光缆达250万芯公里，2006年共出口光纤360万公里。其中，长飞公司到2006年底累计向国外销售光纤光缆800多万芯公里，销售额7140万美元，其光纤产品在国外市场销售占有率超过10%，已成为全球第二大光纤生产企业及第五大光缆生产企业。

烽火通信公司2004年出口光纤4800公里，光缆350皮长公里，2005年光纤8000多公里，光缆1025公里。2006年光纤6500公里，光缆7000公里，2007年上半年光缆已达5500公里。3年多累计出口销售额达1400多万美元。亨通光电2005年国际市场实现零的突破，上半年就实现收入746万元，2006年出口光缆20多万芯公里，占公司销售收入10%以上。中天等公司近年也都开拓了海外市场。据粗略统计，国内前10家光缆产品均有自主知识产权且质量都达到了国际先进水平，近几年出口增长都在60%以上。

（三）产业结构的调整建议

1、企业要以市场需求为主导，按照市场规律，加强企业间的相互合作和资源整合来达到供需之间的平衡。

据KMI公司预测，到2010年世界上光纤总需求量达到将近一亿芯公里。其中亚太市场也是世界上最主要的光纤市场，光纤需求量2005年到2010年总量占到世界需求量的46%。经过重新整合之后，全球预制棒生产能力已经从最高峰1.4亿公里下降到1.05亿公里，但是现在的实际需求量只有7000万芯公里左右，生产能力与实际的需求之间还并不平衡。但是适当的能力储备也是必须的，这是为应付市场突发需求而准备的。因此，无论是在发达国家还是发展中国家，都还有巨大的市场空间。

可见，不论从世界或中国光纤光缆的市场、产业格局来看，产能都明显大于需求。显然，这必然要根据市场规律，在需求量无法有效调节的状况下，只有通过企业调整产能或者整合来达到平衡。整合无非是几家企业合在一起，形成你中有我，我中有你，从而实现双赢或多赢的目标。整合是光纤光缆企业走出困境的重要措施。国外光纤光缆企业已先行一步，在国内虽然也有一些整合，但客观地看，这样的整合规模甚小，并没有从根本上改变中国光纤光缆市场过度竞争的格局。因此，光纤光缆企业一定要改变观念，以光纤光缆的市场需求为主导，搞好产能调整和整合，从而达到供需之间的平衡。

2、企业要加强产品质量的管理，以保证光纤通信网络的安全。

光缆产品的使用寿命要求在25年左右，通常光缆产品的质量问题不容易在短时间里被发现，这就往往使劣质产品能蒙混过关，使运营商无法防备。

近年来，由于市场的不规范运作，导致价格战愈演愈烈。为降低成本，个别光缆企业也作了一些不规范的事情，虽然带来了暂时、短期的利益，但却以企业长期利益的丧失、企业的声誉和品牌的破坏为代价，给国家的网络安全造成了严重的隐患。

对于运营商来说，在招标过程中千万不要单纯追求价格，不要以最低价作为中标的首先的、唯一判定的依据，我们呼吁各大运营商在招标和评标过程中，要以供货企业的产品价格性能比等综合因素作为评标的主要标准，特别坚决不能选择和采用低于“正常价值”的产品和企业中标。我们光纤光缆产品供货企业欢迎各大运营商到供货企业进行现场质量监控。

3、企业要提升运作能力和管理水平。

人才是企业发展的关键，企业要发展必定要有合格的人才。企业整个管理过程从某种角度来说，就是人力资源的开发、增值、利用，再开发、再增值、再利用，把完成任务过程和岗位优化，团结合作等融为一体。因此，员工队伍是企业发展的关键。从目前光纤光缆企业的发展来看，企业要做到低成本，高效益，必须通过培训、激励、考核，全面提升员工队伍的素质和忠诚度，只有这样企业才能进入良性循环的可持续发展。

为提升企业整体运作能力，光纤光缆行业已有部分企业采用了ORACLE(甲骨文）先进的ERP管理软件实施企业管理，还有一些企业正在开始引进用友ERP软件提高管理效率，同时为转变观念，优化流程，提高企业竞争力，已有企业与安达信、SAP签署了EPR/ERP项目合作协议。这说明我国光纤光缆企业的整体运作能力和管理水平在企业的努力下正在不断提升。

4、企业要通过创新不断提竞争力。

我国光纤光缆行业从整体技术水平来看，与世界先进国家处于同一水平；但是在国外专利通过二次开发形成自主知识产权的专利技术方面有所滞后，还需做更多的努力。

从另一方面看，我国光缆行业对引进技术的消化吸收能力还是比较强的。在光缆本身制造的领域内，几乎已全部消化，部分技术例如：SZ成缆已跃居世界先进行列。填充用油膏，阻水带，PBT等特殊原材料大部分国产化，并有少量出口。这是行业中广大科技人员作出的重要贡献。今后随着光纤到户(FTTH）的迅速发展，要求光纤光缆企业进一步降低光纤光缆成本，开发适用FTTH应用的新型用户光缆，低成本易安装的室内光纤、单芯光缆等等。总之，光纤光缆行业的创新空间还相当大，因此企业一定要进一步开发具有自主产权的专利技术。只有这样企业才能取得更大的效益，才能有真正的竞争优势。

5、企业要以科学发展观为指导，开展战略研究，把中国光纤光缆行业做大做强。

当前，美、日等发达国家都在大力发展光纤到户(FTTH），原因是FTTH提供丰富的带宽，可为运营业开发诸如：可视电话、会议电视、点播电影、互动游戏……等众多可以盈利的新业务。从战略的角度看，这将为人们的生活方式和提高人们的生活质量带来变革性的影响。

FTTH必将发展为光纤通信产业最为重要的市场。据此，通信界很多有识之士把FTTH视为光纤通信市场复苏的重要转折点。预计2005年之后FTTH将在我国开始推广，届时光纤接入方式需要的光纤约为城域网的5-10倍，为光缆干线的25-50倍。从将来的市场需求出发，不能单一走引进消化吸收的老路，必须从原创性光缆结构基础技术、原材料着手制定战略思考。光纤光缆行业的战略思考是要加强对光纤光缆的基础结构创新、工艺创新和新材料应用的创新。

显然，为把我国光纤光缆行业做大做强，为在下一轮光纤通信技术大发展中进入世界领先之行列，就必须要以科学发展观为指导，请政府相关部门抓紧对光纤光缆行业发展的战略研究。

6、呼吁政府充分利用WTO规则，保证国内企业有一个公平竞争的市场环境。

光纤反倾销，商务部已在2004年6月16日发布2004年第二十八号公告，公布了非色散位移单模光纤(G.652A、B、C）反倾销调查的初裁决定：认定原产于美、日、韩的进口G.652A、B、C单模光纤存在倾销，国内相关产业遭受实质损害，同时倾销与实质损害存在因果关系，并决定对该产品采取保证金形式的监时反倾销措施。

面对我国光纤反倾销的肯定性初裁结果，国外一些生产企业纷纷寻求一系列规避手段，对同一种光纤产品注上不同的型号，如将G652C光纤注上G652D型号，企图逃避我国对光纤反倾销采取的临时征收保证金措施。中国光纤光缆企业强烈呼吁我国政府相关部们应采取有关措施，将与G652C光纤同属一类产品的G652D光纤列入倾销光纤之列，并对其采取保证金形式的临时反倾销措施，以达到制止他们的这一规避企图，使得国内光纤光缆企业能有一个公平的竞争环境。

7、企业家呼吁运营商严格规范、履行合同条款，配合清理拖欠光缆企业的应收款。

我国光缆企业在供需不平衡造就市场过度竞争的状况下，企业为求生存，一方面不得不降价销售；另一方面迫于运营商强势地位，签定销售合同的付款条款不尽合理，这本身就给光缆企业造成了资金周转上的困难。应引起重视的是，合同中的付款期限到期后，很多运营商很难履行合同条款，无限期地拖欠供货企业的货款，甚至有部分运营商还对已拖欠的货款要求在归还时加上一定的折扣等等。这一系列行为最终也导致了运营商拖欠光缆企业款，光缆企业拖欠材料厂商款的新三角债怪圈。更令人担忧的是企业应收款在逐年上升，大企业高达几亿元，中小企业也有几百元，几千万元，如长此下去，不仅企业会被应收款拖垮，也许还会产生新的社会矛盾。特别是2004年国家采取宏观调控政策后，企业贷款就更困难了。为此，光缆企业呼吁运营商能够严格规范、履行合同条款，及时付清拖欠光缆企业的应收款，以支持中国光纤光缆企业的稳定、健康发展。

三、光纤通信市场特点分析

（一）市场发展特点

截至2008年中国光通信市场的发展特点表现为以下几点：

1、FTTH细分市场的快速规模化发展，表现出爆发式启动的状态。

中国虽然拥有大量且数量仍在高速增长的宽带用户，但与全球发达国家相比，FTTH市场应用发展仍然滞后。2008年，在全球FTTH市场发展的带动下，各大运营商展开大规模商用部署，一时间FTTH市场呈现出“井喷”式增长。08年上半年除了各种相关展会活动层出不穷之外，市场规模也在高速发展。各地FTTH小区数目规模迅速扩大，行业用户数量也大幅度提高。烽火通信等主要厂商纷纷加大力度，在技术研发和扩大生产方面投入巨资，在产能大幅度提升的情况下，仍然不能有效满足FTTH市场快速增长的需求。随着IPTV、在线游戏、视频监控等宽带业务的进一步开展，FTTH市场在未来的一段时间内仍然存在巨大的发展空间。

2、大容量高速率发展又见突破，40G传输隆重登场。

在国内各类宽带业务的发展背景下，国内运营商及用户对于通信容量方面的要求越来越高，目前以10Gbit/s为主流的单通道速率已经远远不能满足需求。烽火、华为、北电网络等先进厂商纷纷推出了40Gbit/s光网络传输设备以适应市场的需求，并提出利于运营商整合原有网络投资的便捷升级方案。

3、光纤光缆市场，新机遇在绿色环保。

随着能源问题的日益严峻，实现绿色环保已经成为光通信尤其是FTTH市场发展的着眼点，也给曾经历市场严冬、竞争激烈且利润微薄的光纤光缆市场带来了新的机遇。然而传统的技术已经难以在市场竞争中取胜，只有掌握了新技术的光纤光缆厂商才能抓住这绿色环保的新机遇。2008年上半年光纤光缆厂商康宁顺势推出具有节能环保特性的新型产品，结合其先进的整体结构化布线，除了能够满足高速高质量的通信外，在节能环保方面也体现出了巨大的优势。

4、技术成本逐渐降低，行业应用规模增大。

随着光通信技术的发展，光通信技术的成本逐渐降低。FTTH在行业应用中得到了很好的使用，如在石油系统中开始大规模的使用FTTH技术，国内建设了最大的FTTH商用工程－青海油田FTTH项目。随着国家经济形势的迅速发展，这项技术在电力、金融等行业也得到了更多的应用。

5、市场竞争日益激烈，技术创新仍是重要策略。

在光网络设备、光纤光缆、光通信器件细分市场领域的内的竞争日益激烈，这一过程中，除去产品、渠道、价格等竞争策略之外，技术创新仍是重要的竞争策略。

（二）市场集中度分析

光缆市场份额分布

1、行业集中度高

前十名的厂商垄断了76%的市场份额，行业高度集中。

2、国外厂商与国内厂商并重

在光缆产品的光纤进口方面，美国康宁依然雄居进口光纤领导地位，约占中国进口光纤市场份额的50%以上，其后是阿尔卡特、藤仓等；同时，国内厂商产能迅速扩充，开始替代进口。

3、地域分布不均

主要光缆厂商在长江三角洲一带

（三）光纤光缆行业的主要竞争因素

1、成本与质量的平衡能力

2、新产品的研发能力和市场响应速度

3、核心技术的掌握

4、市场开拓能力

四、光纤光缆市场热点分析

（一）电信改革和联通、广电的变革对光缆需求的影响

由于中国电信的分解式重组改革，从政企合一的模式转到现代企业制度模式，电信、邮政分灶吃饭，客观上产生人事变动、资产分割等问题，电信市场业务一度极度萎缩，光缆订单锐减，99年中期又见移动通信和无线寻呼已分离出中国电信。中国电信经历了二次分营后，但固定网这一块仍保留了原电信总资产的三分之二，达四千多亿元。主营业务的市场潜力仍然很大，目前全国电话普及率仅为10％，而数据通信业务的市场空间更为广阔。中国电信拥有众多的技术人才，占有绝对优势。另外国家将推进中国电信进行规范化、公司化运作，使中国电信有更大的自主权。但中国电信面临的问题和困难也较多，例如移动通信分营后，无论是从竞争或总业务量来看，都将会使电信业务的增长明显下降。99年3月1日起电信资费的调整使中国电信业务收入剧减，若中国进入世贸组织，电信受到的冲击则更大。中国电信的管理、服务还不能完全适应现代市场竞争的需要等等。目前电信分营重组已进入尾声，从去年四季度起，电信光缆市场有望逐步恢复正常，该市场主要重点将集中在光纤用户接入网方面。据了解“固定网”内部重组的方案至今还尚未公开化。

中国联通GSM系统的省、地、市级光缆干线网和各省广播电视的HFC网络组建都是中国电信业务的竞争对于，但对全国光缆市场来说，却是电信光缆市场萎缩的一种转移。中国联通的整合式重组和中国有线电视业的产业化改造等对于光缆市场的销售带来了一定程度的影响，尽管中国联通在浙江、内蒙、陕西等地的业务中都采购了不少数量的光缆，但由于联通内部的人事调动、安排问题，还是有相当一部分的业务被搁置、推迟进行，而且因为联通内部人事变动异常激烈，使得销售工作的连续性被破坏，从而都影响了近期光缆市场销售量的增长。但从整改促进了企业透明化、规范化角度来看，中国联通的重组改革后将有利于我国光缆市场的规范化和光缆市场的公平竞争。

中国有线电视业的产业化变革对广播电视业扩大自主权无疑带来极大好处，但同时有线电视业却面临自筹资金的尴尬局面，据了解全国就有多处广播电视网改造或建设工程由于资金原因而被一再推迟，并且广播电视业的付款周期也直接受到了影响。但从有线电视网是一个有收益的投资项目来看，其长远收益和发展前景光明。我们认为广电市场还是一个前景广阔的光缆市场。

（二）不同结构的带缆的市场容量及前景预测

目前常用的带状光缆结构有中心束管式、松套二次被复光纤层续式和单骨架式带状光缆几种。综合考虑了光缆的性能、结构尺寸、原材料用量和成本后，我们建议一般144芯以下的光缆采用中心束管式带状光缆，688芯以下的则采用层续式带状光缆，而688芯以上的则采用单骨架式带状光缆为宜。据市场调查了解，较多用户考虑到光纤余长的问题，大都乐意采用松套二次被复光纤层绞式带状光缆，甚至144芯以下的光缆也要求采用层绞式带状光缆结构。随着FTTC、FTTB等光纤用户接入网和广电HFC网络迅猛发展，带状光缆的需求量也必将逐年迅速增长。

（三）电力专用光缆（ADSS、OPGW）的发展前景

OPGW是一种具有较高技术含量的电力通信系统专用光缆。作电力通信系统传输线路，并兼作输电地线使用。由于OPGW架设施工时需线路停电等原因，一般新建线路都采用OPGW，而老线路线路改造则采用ADSS作为简易替代方法。去年国务院发出了大力发展我国农村电力网的通知，并投入了大量资金用于农村电力网建设。因此，OPGW将有着广阔的发展前景。ADSS目前尚有市场，估计其市场生命周期不一定会很长。

（四）室内光缆的市场前景和走势

室内用光缆目前大多采用单芯和多芯芳纶纤维增强的软光缆，单芯兰要用于设备间光跳线和ODF光跳线，多芯则一。般用于建筑物内的PDS垂直布线系统（也有用GY系野外用光缆作室内有线的）。

最近还出现了带状软光缆，目前主要用于多芯一次连接的活动连接器。为了有效防止火灾事故，它们均采用低烟低卤或低烟无卤护套阻燃护套，甚至还在护套山掺入了长效防鼠剂和防白蚁剂。从PDS和FTTH的必然发展趋势及传输机房、全光网交换的需求来看，室内光缆的需求量象电话配线电缆一样，决不亚于干线光缆的需求量，随着光纤到用户、到桌面例划的实现，室内光缆的需求量蕴藏着极大的增长潜力，预计最终将占有全国光纤总需求量的50％左右，但因中国不会领先世界实现

（五）新技术的发展对光纤光缆行业发展的影响

在光纤光缆行业内的高新制造技术，我们认为首先还是应该从改变我国光纤预制律制造领域的落后局面着手，如果我们能普遍从预制律开始生产出完全国产化的世界一流水平光纤，那么我国不但是一个光纤消耗大国，而且将成为一个光纤生产强国。我们自己将占领自己的市场，我们的生产厂商将获得目前被外国供货商所赚走的丰厚利润，还可以进一步走向国际市场。但有一点忠告，切莫一哄而上。从产品角度来看，OPGW，海底光缆，骨架式带状光缆、全波光纤，G.655光纤，塑料通信光纤都将对我国通信事业产生重大影响，有着广阔的应用前景，将推动我国光纤光缆市场的繁荣。从整个光通信产业来看，高达数Tb／S传输速率系统的研制成功，DWDM技术的工发，EDFA实用化，无源DWDM器件的问世，以及为下一世纪的相干光通信和孤立于通信研究等对市场光缆的需求都为负效应，都在想方设法地提到光纤利用率，减少系统线路投资，但对系统设备的投资却因信息量和用户量的增加而迅速增加。因此，建议光纤光缆企业应开发一些行业相关的系统设备或器件项已以适应行业发展的需要。

五、我国光通信行业面临的机遇和挑战

（一）电信重组对光通信行业的机遇与挑战

1、光通信与宽带面临发展新机遇

光通信与宽带是当前信息通信发展中最活跃领域，也是信息化发展重要基础设施。随着新一轮网络建设的到来，不仅光通信市场开始复苏，而且以40G、PTN、FTTH等为代表的新一代光通信技术也开始成熟并推广应用。光通信的技术进步，以及电信企业光进铜退推进，为宽带发展突破瓶颈创造了条件，也为宽带的应用与普及做出了贡献。

目前，光通信与宽带正在成为中国主导电信运营企业发展重点。面对重组后电信企业的全业务发展要求，光通信与宽带发展更面临前所未有机遇。光通信发展的技术选择与发展方向还需要明确，宽带发展的商业模式建设以及所谓“宽带黑洞“等发展中的问题，也需要业内认真探讨。

当前正值汶川地震后通信恢复重建重要时期，光通信与宽带部署在灾后重建中扮演重要角色，规划好受灾地区光通信与宽带网络发展，关系当地未来通信水平与能力。通信产业报和通信产业网作为通信行业的主导媒体，秉承“新闻推动产业”理念，努力打造“中国通信新闻源泉”，积极促进和服务于产业各个环节，并将继续发挥资源优势，为通信业企业沟通搭建桥梁，贡献力量。

2、重组引发传输网全面竞争

全业务经营时代会带来传输网竞争的全面升级，这会推动网络向更大容量和发展。电信重组，中国电信业会进入一个全业务经营的时代，全业务运营将引起了全地域的竞争。

目前，2G扩容和3G建设也成重组后重点，这都会对传送资源和带宽提出新的需求，要求我们对于传送和承载网怎么样进行整合和优化。“这个整合和优化，也一定会带来新的建设的机遇，因为传送和承载网整合、优化的过程之中，一定有一些整个网络的调整等，这也会是一个很好的机遇。”具体来说，现阶段，传送网还是为运营商本身业务提供基础的传送服务，服务对象是为我们的交换网、数据网、IP网；未来，传送网职责将发生很大变化，由PSTN通过2G逐步向3G演变，传送内容也多样化和分组化，这些都需要传送网的作出相应调整。

新一轮的电信竞争也会引发对于高端商业客户的争夺。他说，对于高端商业客户的争夺，谁能够提供更好的传送资源和接入资源，可能谁就更有优势。

此外，光传送网市场服务对象变化会让传输网用途更具个性化。目前，传送网除了为运营商自身业务提供传输支撑之外，其本身也是一个业务网，这个业务网也越来越多地集结了面向客户出租业务，尤其是信息化的发展，为传送网提供了广阔业务空间，这都是传输网的新兴市场。

3、抓住机遇加快光通信产业创新发展

2000年以后，随着电信业务的发展，尤其是数据业务的飞速增长和视频业务的引入，对网络质量和容量提出了更高要求。光通信技术取得了长足的进步，40G、PTN、光纤到户等新一代网络技术，开始进入市场推广时期。同时，全业务运营商的诞生需要光网络持续扩容、升级，以满足其发展。全业务竞争，更是一种网络质量的竞争，业务创新要求网络技术创新做支撑，因此光通信在迎来良好发展机遇的同时，也需要加速新技术的演进。

（二）加入WTO对我国光通信设备制造商的影响

一直以来，中国的电信系统设备市场就是已经开放的市场，中国进口电信整机关税并不高，甚至可以免税；合资企业进口生产设备和零部件时也可享受减免税待遇，还可以通过转移利润来逃避纳税；而国内系统设备制造商在进口零部件时却仍然要交税，因此，关税对国内系统设备制造商并不具有很强的保护作用。另一方面，通信设备的大部分市场一直掌握在国外品牌手中，只是近年来逐步从国外品牌的垄断下夺回一部分市场，现在拥有自主知识产权的国内品牌在国内交换和接入网两项产品上已经占据了50%以上的新增市场份额。而且，国内电信设备的出口有了很大进展。

由此可见，国内系统设备制造商已经基本适应了竞争。在低端市场，国内产品具有很强的价格竞争力，即使加入WTO也不会对其价格优势有很大影响；在高端市场，由于加入WTO之后，将取消外商高科技企业为获取国内市场份额而必须向我方转让技术的做法，因此，国内品牌的技术进步将主要通过自主开发而实现，对其在高端市场的竞争有一定的不利影响。

在光纤光缆方面，由于国内光缆市场竞争激烈，几乎没有国外品牌，加入WTO对光缆市场不会有很大影响，但对光纤企业的生产、以及对我国引进光纤预制棒技术有较大的影响，总的来说，加入WTO会加剧国内光缆价格的下跌。

在光电子器件方面，由于国内企业与国外水平相距甚远，加入WTO后芯片等关键器件国内将完全丧失竞争力，光电器件的后部封装需要大量的技术工人，因此国内企业在这方面会有一定的比较优势，并有望形成批量出口。

我国现在已经加入WTO，世界光电子信息产业正进入加速发展阶段，留给我们的时间有限，如果我们不在目前产业化前期的技术发展阶段抓紧进入，就会失去“缩小差距、赶超一流”的大好时机。目前，我国的光纤年需求量已位居全球第三，中国蓬勃发展的巨大市场需求，使国内光通信产业面临前所未有的市场机遇，同时，也成为各光纤企业拼力争夺的阵地。加入WTO后，这个市场的竞争将更直接、更激烈，我国光通信产业面临巨大的挑战。业内人士分析，我国光纤市场生产能力将持续供大于求。预计2005年国内光纤需求在2000万公里左右，届时国内生产能力将至少达到3500万公里，加上进口光纤，光纤供应过剩已成定局，但不排除在某些细分市场对某些品种的产品需求出现紧缺情况。这提醒我们，在残酷的竞争中，认清形势，提高企业的竞争力，找准自己的位置以立于不败。

世界光电子信息产业始于20世纪70年代，高速发展期在90年代，随着国际互联网业务和通信业的飞速发展，光电子信息产业在世界范围内也得到了显著增长（自1992年以来年均增速高达30%左右），到1999年全球市场达到1800亿美元。今后几年，光电子信息产业的年均增速在20%以上，必将成为21世纪最重要的支柱产业之一。

方兴未艾的全球性产业结构调整为我国的光电子信息产业带来了难得的发展机遇。低廉的生产成本、良好的劳动力素质吸引着众多著名的光电子跨国公司纷纷在中国投资设厂，中国正在成为世界发达国家布局产业、拓展市场、配置资源的首选地。

（三）我国光通信设备制造商目前面临的主要问题及应对策略

我国光纤光缆生产面临的主要问题一是生产技术，尤其是制棒能力相当落后，尽管已有国内厂家积极介入，但整体规模仍然很小，国产光纤的大部分光纤预制棒由国外提供，到国内来拉丝。这种不完善的光纤生产格局一定程度上影响了中国光纤技术的进一步提高，使得我国光纤市场仍受国外公司控制；二是生产规模小，厂家多而分散，综合竞争力不强。目前，国内有超过150家光缆生产企业。我国光纤生产应走集团化规模化经营的道路，逐步建立起比较规范的光缆市场新秩序，这有待于我国政府和相关部门在政策上向光纤产业倾斜并引导和组织力量，在材料方面进行攻关，吸收国外技术，扩大生产基地，最终使制棒技术和生产规模能与国际上光纤生产大公司匹敌。对非零色散位移G.655光纤，以及去年才出现的大有效面积非零色散位移光纤（LEAF）这两种光纤，我国应采取积极稳妥的发展策略，不断地提高光纤工艺和技术，早日商用化。

我国光通信系统设备制造商面临的主要问题是：一、元器件主要依靠进口，由于我国在光电器件方面基础差，技术落后，自主开发的各种系统设备的主要器件与集成电路依赖进口，提高了产品成本，降低了产品竞争力；二、资金匮乏，邮电企业购买设备一般付款周期长达3-5年，国外和合资的厂家能够利用其资金优势，向用户提供长期的买方信贷，从而使国内企业在竞争中处于不利的地位；三、产品层次较低，国内企业在核心技术上，仍然落后于国外先进企业，如传输速率较低，在大型骨干网络中应用较少，以至于国产设备在非常狭小的领域内相互恶性竞争，而将一些利润较高的市场让给了国外企业。针对以上问题，我国一方面应当积极发展光电器件行业，另一方面应当积极扶持国内企业，在买方信贷方面给予支持，并规范市场竞争。

光电器件行业的主要问题是：一是芯片制造差距越来越大，可生产的芯片品种少，可靠性和国外比也有较大差距；二是主要器件生产厂家规模太小，受资金等因素处于多品种小批量生产的局面；三是科研与生产脱节，国家在一些院校投入大量资金，也取得了一些成果，但在转化为生产力时遇到了很大的困难。有些企业针对国内芯片弱的特点，积极引进或开发后部封装技术，从光电子器件的封装耦合入手，逐步过渡到关键芯片的生产，生产能力有了很大的提高，并有大量出口。但在一些关键的光电器件，如激光器、光纤放大器，国家仍应自主开发，并投入资金进行中试，并形成批量生产能力。

1、提升企业核心竞争力

在技术密集、资本密集的光通信设备行业，我国企业能否保持行业的高速增长势头，在国际竞争与合作中占据一席之地，关键在于能否提升企业核心竞争力，作大规模。

从国际巨头间的较量中可以看到1996年从AT＆T分拆出来的朗讯既赶上美国解除电信管制的好时机，又恰逢美国无线通信大力发展，得以迅猛发展。1999年后起之秀Cisco转移战略到通信设备市场，抢夺朗讯的市场份额。朗讯为了保持高速成长的势头以继续取悦华尔街，短视地卖掉了一些暂时不赚钱但是未来很有赢利潜力的业务和部门。此外，还向一些缺乏资金的新兴运营商提供买方信贷，并且没有任何信用评估级别的限制，近20%的借贷资金无法收回。

就在美国企业疯狂投资、四面出击的时候，阿尔卡特采取的是节制性扩张战略，一边重组，砍掉赢利较少的非核心业务，筹措资金集中于核心业务；另外在核心业务选择上将企业定位在少数几个高速增长的领域，主要为DSL、ATM和光纤网三大技术。因此，它成为电信领域为数不多的赢利企业之一。

不沉醉于高增长的神话，而是清醒地提升自己的核心竞争力，这对于国内企业无疑是一个忠告。

此外，有竞争力的厂家必须上规模，就光纤而言，要达到规模效益必须有300至500万公里的年生产能力。此外，制造厂商能够拿出产品样品和能够稳定生产是两回事。例如光纤生产有7项指标，假如每项指标合格率只达到90%，那么出来的成品的合格率就只有20至30%。目前国内许多企业在技术上与国际相差不远，但是在产品的产业化生产以及商业化应用上确始终未能突破。

2、参与全球竞争与合作

尽管竞争日益激烈，但国内企业完全可以参与国际分工，重视与国外企业合作以获取技术，借助自身在行业中的重要地位，在合资过程中占据控股地位。目前看来，我国大陆光电器件生产的整体规模偏小，却有上游材料制造及市场利基，台湾则在光电器件生产方面具有管理及成本控制优势，若双方合作将可开创市场新局面。

第二节 主要光通信产品市场分析

一、光纤配线设备的现状和发展趋势

1、光纤配线设备的分类

光纤配线设备作为光纤接入网技术的关键设备之一，主要分为室内配线和室外配线设备两大类。其中，室内配线包括机架式（光纤配线架、混合配线架）、机柜式（光纤配线柜、混合配线柜）和壁挂式（光纤配线箱、光缆终端盒、综合配线箱），室外配线设备包括光缆交接箱、光纤配线箱、光缆接续盒。这些配线设备主要由配线单元、熔接单元、光缆固定开剥保护单元、存储单元及连接器件组成，综合配线产品包含有相应的数字配线模块、音频配线模块。

2、光纤活动连接器技术

光纤（缆）活动连接器是实现光纤之间活动连接的光无源器件，它还具有将光纤（缆）与有源器件、与其它无源器件、与系统和仪表直接连接的功能。我国用得最多的是FC、SC系列的连接器。

目前，光通信一方面朝着超高速、大容量、长距离的方向发展，另一方面又大力开发CATV、光纤局域网和用户服务系统，使光纤铺设到路边，并直接进入家庭，这必然对活动连接器提出了多样化、高性能的要求。活动连接器今后的发展方向归纳起来有四个方面：

1）提高性能指标，插入损耗和回波损耗是今后有待改善的主要指标。

2）发展体积更小，价格更低的连接器，目前已推出LX.5、LC、MV、MT等多种连接器。

3）发展带状光缆连接器。由于带状光缆具有可集成的优势，在网络建设中具有十分广阔的发展前景。因此，大力开发用于带状光缆的连接器是必然趋势。

4）发展多功能的活动连接器。活动连接器除连接功能外,还具有其它功能，是其发展的重要方向。活动连接器的每一步变革都将给光纤配线产品带来重大影响。例如：目前推出的LX5、LC等小型光纤活动连接器，不但提高光纤配线产品容量，减少占地面积，而且在光纤配线产品的结构、操作和维护等方面也将产生重大影响。

3、光纤固定连接器技术

对固定连接的要求是损耗低、后向反射光小、操作简便、性能稳定。制作固定接头的方法有熔接法、V形槽法、毛细管法、套管法，在实际应用中最为普遍的是熔接法。今后发展方向主要有三个方面：

1）多芯化。为了配合带状光缆的应用，必须发展多芯固定接头；

2）提高精度，研制更好的匹配液，扩大V形槽、毛细管、套管式接头的应用范围。

3）利用V形槽和毛细管结构，实现带状光纤与光波阵列，光有、无源器件阵列等的固定连接。

4、世界市场趋势

1）光纤配线设备市场将保持较高的市场需求总量。

2）长途干线网的光纤接配线设备市场将逐步缩小。

3）短距离接入网、本地中继网市场有较大幅度增长。

4）其他种类、多模光纤和有线电视的光纤配线设备市场将逐年递增。

5）光纤配线市场竞争激烈，利润逐渐下降。

5、国内市场趋势

根据我国敷设光纤的年增长率，以及骨干网建设情况，我们可以预测出光纤配线市场的发展趋势。

1）市场重心由各省间的长途干线转向省内干线和地区用户接入网。

2）广播电视和专业通讯系统的需求增长势头强劲。

3）国产光纤配线设备将逐步取代进口配线设备。

4）西部地区光纤配线设备市场将呈大发展，大需求趋势。

6、我国光纤配线设备通信市场的预测

光纤通信配线设备的销售额在我国一般低于光纤通信总投资的5%，市场规模明显小于光纤光缆，但它是光纤通信市场和产业的重要组成部分，主要包括光纤连接器、光纤耦合器、波分复用器、光开关、光衰减器和光隔离器等。光无源器件生产的固定投资较少，技术相对简单，属于劳动力密集型和技术密集型相结合的产业。

目前光纤无源器件中市场规模最大的产品是单芯光缆连接器。随着光通信应用的不断扩大，特别是本地通信网络的逐步光纤化，近年来我国光纤连接器的总需求不断扩大。同时，国内光纤连接器、耦合器和波分复用器的生产企业众多，总的生产能力已超过需求，供大于求，所以竞争十分激烈。随着光纤接入网的发展，国外已经在研制和生产新一代的光纤连接器，如带状光纤连接器、插针直径为25mm的光纤连接器等；此外，随着密集波分复用技术的革新发展，密集型波分复用器的需求将会增加，在全光交换网络中，光开关的市场需求将会很大。光隔离器、光开关等新的光无源器件，目前我国尚无企业进行专业化生产，因而我国的光无源器件亟需一批从事新一代光纤连接器和以密集波分复用器为代表的微光器件的产业化生产企业。根据上海市通信学会的预测，在“九五“及“十五“期间，光缆连接器平均年增长率将在30%左右。由此预测我国光缆连接器的需求量如表：

7、光纤配线设备存在的问题与解决办法

长期以来，配线设备受观念滞后、行业标准滞后，研发跟不上光纤技术的进步步伐等多种因素制约，存在着一些问题，亟待解决。

1）光纤弯曲损耗；

2）走线管理不够明确；

3）熔接操作复杂；

4）可维护性及维护的简便性不够；

5）局用配线设备结构松散，体积偏大，自动化程度低，安全可靠性差；

6）终端盒存贮量小，功能少，使用固定不方便。

解决光纤配线设备存在问题的方法。

1）改进配线产品的结构，增加保护措施，防止光纤微小弯曲的产生，并保证光纤弯曲时均大于R40。

2）改进产品走线管理，并采取强制走线方式的措施。

3）在设计中充分考虑工程中的实际情况，从操作简单、保护光纤不受损伤、易于维护的角度设计产品，注重光纤物理保护的设计。

4）提高自动化程度，实行模块化设计，便于扩展定义用户功能；提供光线测试手段、改善网络资源的调度和提高网络服务质量的实时性；充分运用多媒体技术，具有友好的界面、接口及良好的操作性。

5）增加相关模块，调配连接方便的接口，以扩大终端盒的存贮量，增加其功能。

8、光纤配线设备的未来发展预测

光纤通信的飞速发展，既为光纤配线设备的需求，提供了一个十分巨大的市场，也对配线设备本身提出了更高的要求。未来的光纤配线设备必须朝着高密度、大容量、具可操作性、易维护、便于管理、模块化、可扩容，结构紧密、安全可靠性强的方向发展。只有这样，光纤配线设备才能够同光纤通信技术进步的步伐保持一致。

目前，我国光纤配线设备已达到一定的水平，518厂和深圳几家公司的光纤配线设备的技术指标、产品质量已达到甚至超过了美、日等国的产品，并已经替代其产品在国内接入网中广泛使用。

二、DWDM市场分析

DWDM系统由光发光收、波分复用/解复用、光放大及光交换几部分组成，。整体DWDM系统所需求的光器件（包括光无源及有源器件）种类非常多，因此DWDM系统的高速发展，能够带动大批从事相关光器件制造的公司高速发展，北美有许多著名光器件供应商就是从一种或几种光器件起步，依靠资本市场神奇的力量，迅速获得大量资金，快速进入其他新型器件的研发或兼并从事其他器件的小公司，从而将公司的规模迅速地膨胀起来。

1、迈向40G

就像2.5G时代人们对10G的疑惑一样，在10G大行其道的今天，40G的生存价值一度成为业界讨论的热点话题。随着3G、IPTV的风生水起，看似遥远的40G已悄然而至。可以说，中国电信80×40Gb/sDWDM上海—杭州工程的开通不仅打开了国内大容量骨干网商用的先河，也映射了在宽带业务呈指数级增长时代，运营商们未雨绸缪的良苦用心。

对于传输海量信息的骨干网而言，增加波道数是运营商进行网络扩容的常见手法。然而因波道增加而带来的运维压力却使运营商们不堪重负。负责此次863项目的烽火通信光网络产品部徐俊波告诉记者，目前骨干网运行的波分系统单信道速率多为2.5Gbit/s和10Gbit/s，波道数量从16波到40波不等。因此在网络需要扩容时，只能通过增加波道的方式来实现，而这种逐个增加波长转换单元(OTU)的方式在加大扩容周期的同时也给今后的维护提出了更多挑战。

可以说，在运营商这个主考官面前，成本控制成为很多新技术登堂入室的首要因素。中国联通技术部王建全告诉记者，在骨干网扩容中，单信道传输速率提高4倍，每比特的传输成本能降低30%到40%。而从网络维护的成本考虑，对于长距离传输的密集波分系统而言，传输同样的信息流量，采用40Gbit/s速率的单信道只有10Gbit/s速率的单信道占用波道数的1/4，从而有效降低了网络运维成本。

其实相对于目前主流的10GDWDM系统而言，40G无疑拥有更多的技术优势。但是光纤传输速度的每一次飞跃都面临着市场的严峻挑战。对于规模商用来说，此次80×40GDWDM传输系统试验工程的开通也只能算是冰山一角。业内专家指出，40G的盛行除了本身的技术完善外还取决于运营模式的日益成熟。

2、缔造传输神话

如果说2.5G，10G，40G见证了DWDM容量的不断升级，那么ULHDWDM的出现则开通了远距离传输的直通车。

容量告急可以通过扩容的方式弥补，但因传输距离的增长而带来的成本的居高不下还是让运营商们心有余悸。中国电信一内部人士告诉记者，波长信道数的增加使电再生中继器在网络投资分布中所占的比例越来越大，并逐渐成为开销的主体。对于长距离传输而言，减少电再生中继器的数目甚至取消电再生中继是降低成本的有效手段。可以肯定的是，由电再生中继器个数的增多而带来运营成本的直线上升已让运营商叫苦不迭。

在运营商投资日趋理性的情况下，折中了传输距离和成本的ULH技术逐渐浮出水面。王健全表示，作为长跨距大容量的传输技术，ULH正是通过减少电再生中继器的数目有效降低了网络建设成本，完全应对了新形势下的网络业务环境变化和运营商对降低成本的渴望。可以说技术的不断成熟已让ULH走在了商用前沿，而华为、中兴、烽火等厂商上演的ULHDWDM新品大战也让业界领略了国内厂商的技术实力。他们以强健的超长距离组网能力和优异的网络保护功能，为运营商提供了最快回收投资的解决方案。

3、实现1+1>2

如果用小步快跑来描述DWDM在骨干网中的发展，那么他在城域网中的应用则可以用逐步崛起来形容。

层出不穷的业务大量吞噬着并不富余的网络资源，波分复用作为增加网络容量的快速通道，无论是在骨干网还是城域网领域都有了用武之地。而将成本低廉的CWDM和擅长大容量传输的DWDM集于一身的C&DWDM混合系统则成为网络容量和成本消耗之间权衡的产物。都说"鱼和熊掌不可兼得"，但是C&DWDM混合系统的出现恰恰打破了这个神话。既能在短距离中发挥CWDM的成本优势，又能在长距离时具备DWDM的大容量传送能力成为该系统吸引运营商的一大亮点。应该说它的出现消除了运营商在CWDM和DWDM之间难以抉择的烦恼。

对以太网、PDH、SDH、CATV及专网的支持让C&DWDM混合系统频繁现身于电信、广电及专网等领域。同时开放式的架构以及对客户端接入的支持使它的商用范围不断扩大。其实评价一个技术的好坏除了技术本身的优势外还得依赖市场说话，随着光器件价格的不断下降，DWDM设备成本的降低是大势所趋，这对C&DWDM混合系统的存在构成了威胁。当然能否实现该设备的大规模商用还得由市场需求和运营商说了算。

三、光纤连接器

光连接器是光纤通信系统中使用量最多的光无源器件，随着光纤到家越来越近，对连接器的需求量日益增大。据ElectronicCast公司的最新报告，1999－2004年间世界光纤连接器的市场将以每年18.9％的速度增长，从7.2亿美元增加到17亿美元。从市场看，北美是光纤连接器的最大市场，占全球市场份额51％，而美国又占这个份额的90%。其次是欧洲（占24％）和亚太地区（占18％，其中中国和日本各占50％）。在未来几年内，北美市场的比重将有一定期程度下降，而其它地区的市场比重将会上升，特别是中国将成为增长最快的市场。从产品发展看，小型化、微型化和多芯化将是光纤连接器的发展方向。传统的Φ2.5mm陶瓷套管光纤连接器将会逐步减少。由于光纤接入用户网的增加，多模光纤连接器的市场需求量将超过单模光纤连接器的。1999－2004年间世界多模光纤连接器的销售额将从2.8亿美元增加到6.8亿美元。

我国的光纤连接器的生产已达到规模化程度，全国有几十家光纤连接器生产厂家，主要集中于上海、武汉、北京、福州、厦门和深圳，具有代表性的厂家有上海地区的霍普公司、上诠公司、凯通公司、俊英公司和电子23所；武汉地区的武邮固体所；北京地区的住力电子电通公司和电子11所；福州地区的JDS（原华科）公司和康顺公司；厦门地区的安特公司；深圳地区的中和公司、洪波公司．火炬公司和深圳开发科技公司。所有这些公司的总生产能力达到200万套，已大于国内目前的需求量，故竞争十分激烈。在这些公司中最具实力的是福州的JDS、武汉的武邮固体所和上海的霍普公司，2000年这三家的产值分别达到8000万美元、2亿元和1亿元。在众多的光纤连接器厂家中，几乎100％的厂家都不能生产光纤连接器的核心零件--ZrO2以陶瓷插针，所用的插针全部从日本进口。因此，国内光纤连接器的生产主要是以组装为主，且产品的绝大多数返销国外。

四、光纤有源器件

有源器件在光纤通信和信息处理领域中占据着十分重要的地位，几乎所有从事光有源器件研发的国家都把它作为显示国力和科技水平的重点，在物力和人力方面都给予巨大的投入。为适应光纤通信的发展，光有源器件的研究开发工作一直没有停止过，特别是以光源、光放大和光调制器件的研发工作成为重中之重。以多量子阱光纤放大器（EDFA）为主线的研发工作不断促进光纤通信的发展。

我国的光有源器件的研发和产业化经过十几年的不屑努力，已基本上形成了从研发到生产体系的格局，形成了以中科院半导体所、清华大学、武邮电信器件公司、电子44和13所、中科院上海冶金所和上海光机所、吉林大学、东南大学、北京大学、南开大学、华中理工大学为代表的光有源器件的研发队伍，同时形成了以武邮电信器件公司、飞通公司、福创公司、海特公司和重庆航伟公司等为代表的产业化队伍。在研发工作方面我国已取得如下主要成绩：

1）半导体超薄层量子阱（QW）材料生长技术取得了突破性进展，已有能力开发从可见光到近红外光（650-1550nm）的各种波段的量子阱激光二极管（QWLD）。

2）已具备独立制作2.5Gb/sMQWDFBLD及起组件的能力。

3）在光电子集成方面，已研制出高性能MQWDFBLD+电调制的集成化光源组件。

4）已具备独立研发5Gb/s收发组件能力。

5）已具备独立开发EDFA的能力，起研发水平已接近国际水平。此外，与之配套的980nmMQW大功率泵浦光源已具备年产干只级的生产能力。

6）已研发出应用于千兆比特速率的垂直腔表面发射激光器。

7）在光调制器研发方面，我国已形成了以武汉和深圳为基地的有源器件生产基地，其规模已具相当水平。在武汉基地，以武邮电信器件公司为主的光发射、接收组件的生产线已具备数十万块的年生产能力，主要产品包括131/1.55μmLD组件、模块；光接收组件、模块；光收发一体模块和980nm大功率泵法激光二极管。这些产品主要供2.5Gb/s光纤通信收发机使用，光收发一体模块主要提供155/22Mb/s用户接入网使用。2000年该公司的总产值已达3亿元。扩大生产和开发10Gb/s光发射/接收模块是该公司的奋斗目标。在深圳基地，以飞通公司为代表的光源器件生产基地的生产规模也在数十万块，2000年该公司的总产值已超过2亿元。飞通公司不仅是国内最大生产基地之一，也是最大的出口基地，它的产品包括数字和模拟通信用光发射接收组件、模块；光收发一体模块和单纤对向收发组件，其大部分产品返销美国。目前飞通公司正在开发5Gb/s、10Gb/s光发射接收组件和小型化光收设组件、模块。除武邮电信器件公司和飞通公司外，其余有源器件厂家还有数家，如深圳的恒宝通、五洲通以及重庆的航伟公司等，这些公司的生产规模较小些，年产值一般都在数千万元。

国内光有原器件产业儿表现出如下特点

1）已形成年生产能力超过10M万块的光发射、接收组件的生产基地，总产值可达15－ZO亿元。

2）绝大部分企业属于中外合资形式，产品内、外销各占一半。

3）以组装形式为主，自主开发能力较弱。国内光有原器件的核心元件--芯片绝大部分是进口的。武邮电信器件公司的芯片技术也不是100％的自主技术，关键的二次外延技术仍由国外制作。真正属于国产技术的有海特、福创公司的光发射、接收器件，但产量不高，规模不大。

4）就光有源器件而言，光接收器件的自主能力强于光发射器件，电子44所、13所和中科院半导体所可以提供国内光接收组件模块的部分芯片。

5）国内目前还没有形成EDFA和光调制器的产业化。

6）Raman光纤放大器已成为除EDFA之外的另一热门器件，不少企业已开始着手研发。

7）除数字、模拟通信传输用光发地组件、模块外，用户接收网用光收发一体模块和突发式模块已成为重要主导产品。

8）高速组件、模块以及微型组件、模块已成为各企业研发重点。

五、光通信光开关

光开关是光系统和网络的重要元件，其功能是实现光路切换。在全光网络中，利用光开关可以实现全光层的路由选择、波长选择、光交叉连接以及自意保护等功能。目前主要应用的光开关是机械式光开关，因其速度慢、体积大和端口数受限等缺陷。代之而出现的微光机电系统（MOEMS）光开关是最有前途的光开关之一，它是一种微电子机械系统（MEMS）和光器件融合为一体的微机械系统光开关，其最大的特点是可利用成熟的CMOS超大规模集成电路的基本工艺制作出微镜和微致动器。除此之外，LiNbO3光开关、液晶光开关、汽泡/液泡光开关，热光开关和声光开关也在加紧开发之中。就目前为止，我国在光开关方面的研究开发工作还局限与一些大专院校，没有形成产业规模。

第三节 我国光通信市场态势分析

2009年国内光通信市场规模将进一步扩大。随着村村通工程、西部大开发、以及2010年世博会等国家级基础设施工程建设的全面铺开，中国光通信市场的市场规模将进一步扩大。

非传统用户专用光网络市场是光通信市场另一个新增长点，市场规模逐渐扩大。非传统用户主要包括一些大的行业应用用户，如电力，证券，交通，石油等。

第四节 中国光传输设备市场分析

一、市场现状

与全球传输设备市场相比，我国的光传输设备市场的发展较为平稳。我国光传输设备市场在2001年前后经历了快速增长期，1999年到2001年的年复合增长率超过50%。随后几年的发展较为平稳，从2001年到2003年的年复合增长率降到了9.3%。

在传输设备领域，国内厂商的崛起对国外厂商形成了有力的威胁。目前提供传输设备的国内厂商主要有华为、中兴通讯、烽火科技；国外厂商主要有朗讯、北电、阿尔卡特、西门子等。国外厂商的市场份额持续下降，而以华为为首的国内厂商已经占据了中国传输设备市场的主导地位。

随着技术水平的提高和产品的成熟，国内厂商也逐渐推出了高端传输设备产品，在高端产品市场上具备了与国外厂商抗衡的能力。2001年前后，以北电网络和朗讯科技为首的国外厂商的市场份额约在70%左右，其中北电网络和朗讯科技两家独占42%的市场份额，我国厂商的市场份额约占30%。到2002年，国内通信企业的市场份额已经上升到65%，其中华为公司一家的市场份额达到了40%左右。2003年国外厂商在中国传输设备的市场份额为30%左右。

2008年第三季度，在市场份额方面，华为是唯一一家相比去年同期市场份额有所增长的设备商。由于其来自DWDM长途设备以及WDM城域网设备销售收入的快速增长，华为第三季度的收入同比增长了90%。2008年第四季度，阿朗、华为、北电和爱立信占据了市场份额的领先地位，这几大厂商的收入占整个市场总额的一半以上，其中华为、中兴、爱立信市场份额环比增长。

2009年第一季度，华为、阿朗、北电继续保持领先地位，华为超过阿朗成为光传输设备市场额的霸主，该季度其市场份额同比增长了8个百分点。

总体来看，国内厂商拥有本土优势，服务质量较国外厂商好，而国外厂商的技术实力强，在技术水平和高端产品上具有一定的优势。由于所处的市场境地以及发展阶段的不同，针对竞争日益激烈的国内光传输设备，国内厂商和国外厂商分别采取了不同的应对策略，如表所示。

国内外厂商在我国的不同市场策略

4、加强在中国的售后服务。

二、市场规模

目前中国光通信系统设备在技术先进性和商品化水平方面，都与世界处于同一水平线。但国内大部分的市场，尤其是干线网络市场主要为国外厂商所占据，国内厂商只在本地网和接入网市场的竞争中占有一定份额。“十五”期间，国内市场对光传输设备需求保持30％的年均增速。目前中国光传输设备市场规模大约在100-120亿，主要为华为、中兴、烽火三家垄断，烽火在其中约占10%左右的份额。

预计在今后几年，光传输设备市场将会以15％～20％的幅度增长，大大低于以往预测的30～40％的速度。

三、市场特点

1、设备市场稳定增长，但网络建设高潮未出现。

由于受电信拆分等因素的影响，中国光通信业市场将保持稳定，增速约在15％左右。随着数据传输高速化、宽带化、多媒体业务综合化的日益临近，以及城域网、接入光网络等新型应用的涌现，加之各大运营商为了在激烈的市场竞争中增加自己的综合实力，都加速建设自己的通信网络，这些都给作为通信领域核心技术产品的光通信设备带来了一定市场空间。

新网通正式挂牌前，在骨干网方面，中国电信占全国长途骨干网的68.2％，中国联通的份额为22.7％，中国移动是5.1％，中国网通是4％；在本地网方面，中国电信占全国份额的68.4％，联通为22.9％，移动为8.7％；在接入网方面，中国电信占全国份额的绝大部分，该数值为93.4％，联通占6.6％。

这种发展趋势，是由于光通信不可替代的地位所决定的。第一，谁能拥有更丰富的网络资源，谁就会在将来的竞争中立于不败之地。第二，在骨干网容量相对较多时，本地网的瓶颈问题就凸现出来，因此将在国内掀起本地网建设的高潮。第三，随着电信拆分的深入进行，任何运营商都不甘于没有自己的骨干网络，总是受制于人的被动局面。这些都是中国国内市场的推动力。

2、国内企业已经成为国外巨头的有力挑战者。

由于中国通信的发展，光网络建设的市场规模也在持续增长。1998年市场规模超过38亿元，2003年则达到了230亿元，占通信设备总投资的10％。

随着国内技术的不断积累和产品的不断成熟，以华为、中兴、烽火通信为代表的国产光通信企业，已对过去在中国市场形成垄断地位的外国厂商形成了强有力的挑战。在国内各厂商所占的市场份额中，以华为为最多，占35％，中兴占20％，烽火同比有所上升达到12％。值得注意的是，阿尔卡特的所占份额正在急速上升。这主要是由于阿尔卡特收购上海贝尔之后，携其国际光通信设备市场的技术优势，重新进入国内光通信领域，参与了国内市场的激烈竞争，并且充分利用了价格优势，抢占了相当多的市场份额。

3、光纤光缆领域出现“剩者生存”现象。