热缩管行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

聚烯烃

1、概况

2000年以来，我国国民经济持续高速发展，特别是建筑、包装及日用品领域的应用的不断普及，带动了国内合成树脂的消费市场，使合成树脂需求不断增加，2008年，我国国内聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)的表观消费量分别达到了10980kt和9050kt。

从全年的市场情况看，由于近年来新增乙烯装置较多，国内PE和PP的产量仍保持较高的增长态势；虽然国内PE和PP市场的消费增长低于产量增长，但消费热点仍不断涌现，应用领域也不断扩大，同时世界市场聚烯烃供应的紧张也使得聚烯烃价格持续走高，人们对市场前景普遍看好。PE和PP需求增长的主要原因有以下三点：

1) 中国加入WTO后，出口已成为带动中国聚烯烃消费的主要推动力，国内消费市场也持续增长，特别是近年来假日经济异常火爆，带动了玩具、饮料、食品及日用品的消费增加，为相关包装企业，如复合膜、中空制品等增加产量创造了条件。

2) 建筑业中，房地产已成为发展重点，大量使用PE和PP管材取代镀锌管或铸铁管已成为未来发展的方向，装饰用多彩PE中空板材也逐渐被人们所接受。

3) 塑料制品出口保持较高的增长。

2、产量

2007-2008年PE各项指标比较表
单位：万吨

2009年1-6月聚乙烯树脂和聚丙烯树脂各项数据对比表
单位：万吨

2007-2008年PP各项指标比较表
单位：万吨

  2009年国PE、PP装置计划投产表

3、需求

2008年受到世界金融危机的影响，世界合成树脂的需求出现了负增长， 2009年虽然世界合成树脂需求有所增长，但增长幅度仍维持在较低水平，估计在1.5%-2%之间，其中聚乙烯需求增长为1%，聚丙烯为1.5%，聚氯乙烯为1.3%。

从2009年国内经济增长情况看，国内消费和投资将成为带动国内GDP增长的主要因素，世界金融危机的深化可能使得国内出口出现负增长。另外合成树脂价格的大幅下降也使得废旧塑料的使用会明显减少，同时随着技术进步也会造成一些合成树脂品种需求增长受到抑制。

4、预测

近几年来, 市场竞争及跨国公司的合作与重整，以及新一代催化剂对石油化工业的影响，带来了新一轮冲击波。这股冲击波正逐渐波及全球石化工业，将对现有的聚烯烃工业带来新的危机，但同时也会带来新的机会。我国科技界和企业界应抓住机会，迎接挑战和机遇，在未来10年内，在以下几方面加以关注和发展：

预计到2012年全球聚烯烃生产能力可望从2002年的1.06056亿吨增加到1.69891亿吨。中国石化(Sinopec)在2012年时聚烯烃的生产能力将成为全球最大，将超过1260万吨/年。2002年，中国石化在全球的聚烯烃生产能力中排名第6，约占全球总生产能力的4.14%，为438.6万吨/年。

2002年，埃克森美孚为全球聚烯烃生产能力最大公司，占世界总生产能力的8.65%，到2012年，该公司生产能力将从2002年的917万吨增加到2012年的1165万吨，排名将降到了第三位。

2012年，莱昂代尔巴塞尔(LyondellBasell)将位居第二，2012年生产能力为1200万吨/年，占全球生产能力的7.16%。2002年，巴塞尔(Basell)的生产能力占全球能力的7.81%，2007年12月，巴塞尔与莱昂代尔合并。Chinaplas是世界上第三大以及亚洲第一大塑料及橡胶交易会，本次大会共有1700家商家参展，分别来自36个国家和地区。 

第二节 下游产业发展情况分析

一、电子零件

1、概况

目前世界电子元件的市场规模约每年1600亿美元左右，预计到2010年，市场规模将突破2000亿美元。

电子元件几个较大的应用领域包括工业电子产品、计算机、消费类电子以及通信。在各类整机电路中，无源元件和有源器件的数量比例通常在20:1至50:1左右，其中一些高端电子产品，如移动手机、笔记本电脑等当中，无源元件的比例更高，有时可达到100:1。无源元件的成本平均占整机中元器件总成本的1/3左右。随着电子产品功能的进一步提高，整机对元器件数量的需求也逐步增加。随着集成电路（微处理器）集成度的提高，其周边的无源元件的需要量也逐步上升。

随着世界电子制造业向中国大规模转移，我国的电子元件市场以近年来每年都20%的增长率增长。粗略测算目前我国电子元件市场容量约在350亿美元左右，在不久的将来，我国可望成为全球最大的电子元件消费市场。

2、产量

近20多年来，我国电子元件生产发展的年增速保持在20%左右。2008年，我国电子元件规模以上生产企业达4000多家，销售收入1亿元以上的企业已经超过1100家。我国电子元件的生产进一步走向现代化和规模化，确立了中国成为世界电子元件生产大国的地位。

目前，中国电子元件的产量已占全球的39%以上，很多门类的产品如电容器、电阻器、电声器件、磁性材料、压电石英晶体、微特电机、电子变压器、印制电路板，其产量已占到世界第一。其中，电声器件的产量占全球产量的50%，微特电机的产量占全球的60%。

3、需求

电子元器件市场的需求持续增加，势头越来越旺。这使得部分供货商们措手不及，并导致供货期大大延长。不管供货商们有无准备，这一变化都是积极的，而对另外一些供货商们而言，这一变化来的正是时候。

现在的问题是，这一旺盛的需求能维持多久？供货商们将如何应对？要回答这些问题，我们必须弄清哪些是真正的需求，哪些仅仅是供应链中的重新备货。到目前为止，供应链中的库存十分低，供应链中的库存己达到5年最低的水平。另外，供货商们也减少了产能，他们对增加产能持保守的态度。供货商们的底线是：他们必须先看到市场需求的持续增涨，并加以确认。而供应链中的重新备货并不被认为是市场需求的可持续增涨。

4、预测

由于国内市场对PC和手机，甚至PND（便携式导航设备）的需求旺盛，中国已经成为元器件市场需求的领导者。中国市场的这一强劲需求将会延续到第四季度中期。在第四季度末，市场需求将会直线下降。其下降的幅度应为6%-8%，这一下降与通常假期后开学，市场需求下降的幅度相当。届时，大多数产品的供货期会缩短，价格也会下降。如以往一样，仍会有部分封装产品出现短缺，但预计总的供货情况将会有很大的改进。

二、塑料日用品

1、概况

我国是一个人口大国，对日用品的需求量巨大，塑料制品已逐步在人们的日常生活中普及。中国的日常家居塑料工业起源于盆盆碗碗、瓶瓶罐罐的塑料制品。20世纪80年代前，人们对于塑料的认识无外乎塑料盆和塑料杯。而如今，塑料制品的应用已经远远不止这些，大到市政工程用塑料管道，小到手机零配件；从随处可见的电视机壳，到深埋地下的光纤电缆，塑料制品已经渗透到工农业生产和人们日常生活的各个方面，而且原料品种的多样化和加工技术的先进性都已今非昔比。

2、产量

国内家居用塑料制品行业情况，我国虽是家居塑料制品生产大国，2008年全国塑料日用品产量超过400万吨，家居塑料制品生产企业也有上千家，然而知名品牌却少。

3、需求

对于中国这样一个人口大国而言，家居塑料制品的发展空间是巨大的，而且随着百姓生活水平提高，人们对高档家居塑料制品的需求会逐步增长。业内一些有实力的企业应当舍弃些眼前的小利，跳出低端市场的混战，将目光放得高远些，以创立品牌为目标，将更多的精力放在提升制品品质和技术含量上。要以技术开发为手段，开发具有自有知识产权的技术，培育自有品牌。只有这样，才能顺势而变，在竞争中觅得更多的生机。

4、预测