我国钢铁行业市场情况及展望

第一节 2007年我国钢铁行业市场情况

一、2007年钢铁行业经济运行的基本情况及主要特点

2007年，我国国民经济呈现增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。2007年也是我国钢铁行业认真落实科学发展观，转变发展方式，取得辉煌成就，为我国国民经济发展作出重大贡献的一年。钢铁工业在国际国内市场需求拉动下，产量继续快速增长，钢材价格震荡上扬，钢铁产品出口保持强劲势头，经济效益大幅度增长。同时，钢铁产品大量出口在缓解产能供过于求的矛盾同时，也付出了巨大的代价，还不利于形成行业结构调整的市场倒逼机制。

1、基本情况

1）产量增长保持高速

2007年1～10月，全国累计产钢40852万吨，比上年同期增加6261万吨，增长18.1%，增幅比去年同期回落0.3个百分点，比2006年末回落0.4个百分点；产生铁38742万吨，同比增加5286万吨，增长15.8%，增幅同比回落5.2个百分点，比2006年末回落4个百分点；产钢材46656万吨，同比增加8878万吨，增长23.5%，增幅同比回落0.3个百分点，比2006年末回落1个百分点。

粗钢、生铁、钢材增长幅度总体处于逐渐回落的运行趋势。今年前10个月，粗钢的累计增长幅度由年初的26.1%回落到18.1%，下降了8个百分点；生铁由年初的23.3%回落到15.8%，下降了7.5个百分点；钢材由年初的28.5%回落到23.5%，下降了5个百分点。尽管增长幅度有了很大下降，但钢铁产量的基数越来越大，因此1～10月份，粗钢的增量仍然很高，截至10月末，新增产粗钢比上年同新增粗钢多出882万吨。同时，粗钢的日产水平在7、8两个月略有下降后，9月再创历史新高，达到年产钢5.2亿吨的水平。

板材产量20291万吨，同比增加4953万吨，增长32.3%，增幅同比提高5.9个百分点；长材产量21871万吨，同比增加3190万吨，增长17.1%，增幅同比回落4.5个百分点。

板材比43.5%，同比提高2.9个百分点，增长7.1%，而长材在总量中的比例下降2.6个百分点，下降5.2%。

2）钢铁产品出口快速增长

在国际市场需求强劲拉动及国内外价差的驱动下，钢铁产品出口快速增长。2007年1～10月，累计出口钢材5376万吨，同比增加2095万吨，增长63.8%；出口钢坯613万吨，减少93万吨，下降13.1%；进口钢材1419万吨，同比减少134万吨，下降8.6%，进口钢坯20万吨，同比减少13万吨，下降39.1%。进出口相抵，净出口钢材3957万吨、钢坯593万吨，折合钢相当于净出口粗钢4803万吨，与上年同期相比，粗钢净出口增加2291万吨，增长91.2%。7月份以来，随着国家调整钢铁产品出口税收政策效果的显现，钢铁产品出口呈逐月回落态势。

3）钢材价格震荡走高

2007年，钢材价格受国内外需求旺盛,库存减少及铁矿石价格上涨的影响不断上扬，同时，国家相继调整高耗能高污染产品出口关税政策，市场经历了强烈的震荡，但与年初相比，钢材价格总体是向上走势。截至10月末，钢材综合指数115.9点，比年初上升10.8个点，涨幅为10.2%；同比上涨9.5个百分点，涨幅为8.9%。

4）行业投资低速增长

2007年1～9月，钢铁行业累计完成投资1741亿元，比上年同期增加200亿元，增长13%。

5）经济效益继续提高

2007年1～8月，全行业产品销售收入26384亿元，同比增长38.8%，实现利润1582亿元，增长64.8%。全行业销售利润率由上年同期的5.1%提高到6%，亏损企业亏损额55亿元，下降31.5%；其中，钢铁企业产品销售收入22057亿元，同比增长38%，实现利润1245亿元，增长58.9%。

6）节能减排取得成绩

2007年前8个月重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗626.55千克标煤/吨，同比下降2.88%，吨钢可比能耗609.61千克标煤/吨，同比下降2.25%，吨钢耗新水5.69吨/吨，下降16.37%。外排废水总量下降9.89%，烟尘下降3.92%，工业粉尘下降3.11%。

2、主要特点

1）我国粗钢产量创历史新高，增速回落

2007年粗钢、生铁、钢材增幅分别比2006年增幅回落2.8、4.6和1.8个百分点，粗钢产量增长率为2001年以来的最低水平。

2）企业兼并重组加快，产业集中度提高

粗钢产量居前4位的企业（宝钢、鞍本、沙钢、唐钢）产量所占比重由2006年的18.8%上升到20.0%；前10家企业所占比重由2006年的34.8%上升到36.8%。这是近年来产业集中度首次提高。2007年，产钢2000万吨以上的企业由2家增加到了5家；1000万吨以上的企业由9家增加到10家；年产钢500万吨以上的企业由21家增加到23家，这23家企业粗钢产量27251万吨，占全国粗钢产量的比重达到了55.7%。

3）国际市场需求旺盛，拉动钢材出口大幅增长

2007年下半年出口呈现大幅回落态势，宏观调控效果明显。上半年出口钢材3379万吨，同比增长97.7%；下半年出口钢材2886万吨，增长11.3%,增幅回落86.4个百分点。上半年出口钢坯437万吨，同比增长41.0%；下半年出口钢坯206万吨，比上半年减少一半，同比下降65.3%,四季度材坯出口及折合粗钢均为负增长。钢材出口平均价格明显提高。钢材进口呈现基本稳定态势，钢材月进口量基本保持在120万～160万吨水平。

4）板管带产量大幅增长，结构调整重点是改善品种质量

长材比重降到47.1%，板管带比重达50.4％，高于长材比重3.3个百分点。今后，板管带材不应盲目增加产量，要把重点转到增加品种、提高质量上来。

5）钢材价格高位运行，长材价格创历史新高

2007年钢材价格呈现高位平稳运行态势，国内国际市场同步运行，长材价格走势强于板材，总体价格高于上年水平。

二 2007年全国钢铁产量情况分析

1、钢铁产量

1）总量

2007年1-10月份，全国共产钢40852万吨,同比增长18.14%,同比增加粗钢产量6273万吨。其中，钢协重点统计单位产钢32079万吨，同比增长15%，增加粗钢产量4185万吨。其他企业生产8773万吨，同比增长31.25%，增加产量2089万吨。

2）生铁

生产生铁38742万吨，同比增长15.81%，同比增加生铁产量5290万吨。其中钢协重点统计单位生产28845万吨，同比增长13.49%，增加生铁产量3429万吨。其他企业生产9897万吨，同比增长23.15%，增加产量1860万吨。

3）钢材

生产钢材46656万吨,同比增长23.53%,同比增加钢材产量8887万吨。其中钢协重点统计单位生产29520万吨，同比增长17.59%，同比增加钢材产量4415万吨。其他企业生产17136万吨，同比增长35.31%，同比增加产量4472万吨。

4）铁原矿

生产铁原矿56683万吨,同比增长22.04%,同比增加生铁产量10238万吨。

2、分析

1）全国钢、铁、材、矿的产量持续较快增长

分类产量数据可见，今年前10个月全国钢、铁、材、矿的产量持续较快增长，10月当月日产量分别达到138万吨、132万吨、158万吨和193万吨，日产量分别同比增加16万吨、15万吨、23万吨和23万吨。10月当月钢、铁、材、矿月产量同比分别增加511万吨、477万吨、715万吨和717万吨。日、月以及累计产量表明，今年1-10月份全国粗钢增量相当于增加了一个6300万吨级钢厂的全年产量，与2006年排名世界第一米塔尔6366万吨的产量基本持平，预计2007年全国粗钢增量将达到6700万吨左右，达到新重组的安塞乐米塔尔估算2007年1.2亿吨产量的55%左右。

2）全国钢、铁、材产量环比小幅增长，铁原矿的产量小幅降低

2007年10月当月全国钢、铁、材产量环比小幅增长，铁原矿的产量小幅降低，说明全国淘汰落后关闭、取缔小矿山的宏观调控取得阶段性成果。不过随着行情的好转以及价格的高位运行，轧机产量的持续增长，说明淘汰落后的工作依然任重道远。值得关注的还有，铁原矿产量的环比小幅度回落，表明全国粗钢产量的持续增长，缺乏国内自产铁原矿的有效支撑，钢铁企业对进口矿的依赖程度有增无减，然而这也正是2008财年中国铁矿石谈判专家们所担忧的。

3）产量增长速度

粗钢同比增长18.14%、生铁增长15.81%、钢材增长23.53%、铁原矿增长22.04%。增长速度表明，今年1-10月份全国钢铁行业的规模扩张速度十分迅猛，两位数或20%以上的高增长一直成为经济社会关注的焦点。不过，依据今年以来中钢协重点统计单位接近百分之百的实物产销率以及显著的经济效益，说明迄今为止全行业的钢材产销衔接十分理想，市场的刚性需求仍然是促使全国钢铁产量较快增长的重要动因，我国钢铁行业的高增长基本适应经济社会发展的需要，作出了重要贡献。

4）产量比重

全国重点统计单位钢、铁、材产量分别占全国总量的78.52%、74.45%、63.27%，其他企业分别占全国总量的21.48%、25.55%、36.73%。产量比重显示，大型国企仍然是全国钢铁生产的主力，民营企业要成为钢铁行业的主力还尚需时日。

5）增量因素

相对数方面，重点国企钢、铁、材产量的增幅分别较上年同期增长15%、13.49%、17.59%，而其他企业增长幅度却分别高达31.25%、23.15%、35.31%，其他企业分别比重点企业增长16.25、9.66、17.72个百分点。从增量的绝对数看，钢、铁、材产量重点分别比其他企业增长100.32%、84.35%和-1.27%。由此可见，全国钢、铁、材产量的高速增长，主要是重点国企和民企共同推动的作用,其中粗钢和生铁产量，国企权重占绝对优势，绝对增量明显大于民企。而钢材增量，民企反而要比重点国企增量大，增长速度也明显快于国企。

三 2007年钢铁行业进出口情况分析

在国内产能迅猛扩张的带动下，我国于2006年首次由钢材净进口国转为净出口国。进入2007年4月份以后，国家紧缩钢材出口的调控力度进一步加大，先后4次大规模调整钢铁产品出口退税和出口关税，并对部分产品实行出口许可证管理，密集出台的系列调控政策的效果正在逐步显现。2007年我国钢材对外贸易继续呈现净出口格局，但钢材出口增势已得到有效遏制，全年共出口6264.6万吨，价值441.3亿美元，分别比上年（下同）增长45.8%和68.3%，增幅分别回落63.7个百分点和32.3个百分点；同年进口钢材1687.1万吨，下降8.8%。全年钢材的净出口量为4577.5万吨。

1、单月出口规模前高后低，年末出口连续两月呈现下降态势

2007年前4个月，钢材出口延续上年的“井喷”增势，月均出口531.2万吨，同比增幅高达1.3倍。其中，4月单月出口712.6万吨，创历史最高峰值。其后，随着宏观调控措施的密集跟进，6月份以后单月出口规模逐月下降，下半年月均出口481.4万吨，较上半年月均出口量下降14.5%。其中，11月出现拐点特征，不仅单月出口量降至410万吨的年内最低点，且同比增幅首度下降，降幅为11.4%。12月由于政策调整的挤压效应，单月出口量反弹至478.4万吨，但同比仍呈下降态势，降幅为13.7%，较上月又加深2.3个百分点。

2、调控政策公布当月均有大量钢材涌入特殊监管区域

由于进入保税区和保税物流园区等特殊监管区域视同出口，为避免新政策实施的利润损失，调控政策公布当月均有大量钢材涌入特殊监管区域。如2007年4月9日国家公布部分钢材产品出口退税率将于4月15日调低或取消，当月进入特殊监管区域的钢材数量创下105.9万吨的纪录，飙升70.1倍。此外，在涉及政策调整的5月、6月和12月，进入特殊监管区域的钢材数量分别达到87.8万吨、43.3万吨和17.9万吨，均显著高于其他月份8.1万吨的平均水平。受其影响，2007年我国以保税仓储转口方式出口钢材261.2万吨，激增7.5倍，占当年我国钢材出口总量的4.2%，超过加工贸易成为仅次于一般贸易的第2大出口贸易方式。

3、对传统市场出口增幅大幅回落，新兴市场需求持续强劲

2007年，我国对韩国、欧盟和东盟3大传统市场出口钢材均在千万吨以上，合计达3334.2万吨，增长45.7%，增幅比上年回落60.7个百分点，占当年我国钢材出口总量的52.3%。同年，继阿拉伯联合酋长国后，伊朗和沙特阿拉伯等2个中东国家也首次跻身我国钢材出口前10大市场。其中，对伊朗出口314.4万吨，激增5.1倍，跃居我国第5大钢材出口市场。

4、进出口企业数量同时扩容，但集中度进一步下降

2007年，我国有钢材进出口记录的企业数量均有所增加，但进出口集中度却同时下降。其中，有出口记录的企业数量由上年的1万家增至1.5万家，前10家企业合计出口1526.2万吨，占当年我国钢材出口总量的24.4%，比重较上年下降7.5个百分点。同时，有进口记录的企业数量由1.4万家增至1.5万家，前10家企业合计进口260.8万吨，占当年我国钢材进口总量的15.5%，比重下滑2个百分点。

5、主要钢材出口品种价格明显上涨，同类产品进出口价差依然显著

2007年，我国钢材平均出口价格达到704.5美元/吨，上涨15.4%。其中，板材和棒材仍为最主要出口产品，分别出口2831.8万吨和1624.8万吨，分别占当年我国钢材出口总量的45.2%和25.9%，平均出口价格分别上涨20.2%和18.7%。由于高端产品依然依赖进口，各类产品的进出口价差依然显著。其中，国内外技术差距较大的钢铁管配件的进口均价达1.15万美元/吨，相当于当年出口均价的6.6倍。

2007年我国钢材分品种出口情况表

2007年我国钢材分品种进出口情况表
单位：万吨；美元/吨

第二节 2008年国内国际钢铁市场展望

2007年无论国内还是国际钢铁市场都表现出强劲上升的趋势，尤其在国际钢市大环境的带动下，中国钢铁出口激增，一方面补充了国际市场的需求缺口，一方面缓解了中国国内市场因产能“过剩”而造成了资源压力，在一定意义上来讲实现了“双赢”的效果。不过美国及欧盟等国家和地区07年也一直没有放弃过对中国钢铁产品的“反倾销”政策，而中国政府对于钢铁初级产品加征关税等政策更会给出口市场带来制约；参考07年国内国际钢材市场的走势以及全球经济发展趋势，对08年板材市场可能的发展方向就以下几个方面分析。

1、07年全球CRU钢价及扁平材CRU指数走势

2007年全球CRU钢价及扁平材CRU指数走势

从07年3季度盘整之后，4季度全球钢价CRU指数以及扁平材CRU指数均再度上扬，且全球钢价CRU指数于08年1月份创出新高，达到182.7，扁平材CRU价格指数171.1，仍有继续上升的趋势。

2、以热轧板卷和中厚板行情来看07年中国钢市走势

国内4.75mm热轧板卷走势

不难看出，07年经过6-7月的低谷之后，国内主要热轧板卷市场价格出现连续的上涨，尽管4季度因市场需求回落以及出口政策的影响而出现震荡调整，但在钢厂价格的支撑下，国内热轧板卷行情保持了高位的稳定。

国内20mm普中板行情走势

而07年全年国内中厚板市场走势则是一路高歌。在资源紧缺以及结构性调整的影响下，市场供不应求，在下游需求旺盛以及钢厂价格上涨的推动下，07年全年国内中厚板市场呈现连续上涨的趋势，并与4季度高位持稳，08年1月份仍有上涨的走势出现。

3、各方面的因素对国际国内板材的影响

1）需求的影响

07年国际钢材市场需求旺盛，以韩国为例，国内钢铁产能难以满足本国造船等行业的发展，需求缺口明显，而中东地区结构用钢及建筑用钢需求旺盛；07年国内钢铁下游也表现出较强的需求力度，其中以造船和机械制造等行业为主。而从未来趋势看，中国造船业将会继续大规模发展，国际钢材需求也会再度增加，尽管面对世行对08年全球经济衰退的预期，但是相信08年钢铁行业的需求仍会保持旺盛。

2）全球原料市场价格上涨的影响

无论是矿石还是能源，07年全球原料市场价格暴涨，海运费飙升，原油市场上涨等等因素都对直接增加了炼钢成本，这种绝对成本的增加在一段时间内难以消化，只能转嫁，且成本仍有可能继续上升，由此可见，08年由于炼钢成本继续上升的可能存在，全球钢铁行业上升的空间仍旧不小。

3）各类政策性因素的影响

07年，无论是国际市场上美国、欧盟等对中国钢材“反倾销”也好，还是中国政府对钢铁出口征收关税也罢，无疑都是在限制钢铁行业的过热势头，但是市场就是市场，供需关系决定了价格走势和资源流向，不可否认政策性因素对在一定程度上限制钢铁经济过热，但是短时间来看钢铁行业仍旧会保持上升势头。

4）全球经济可能衰退的影响

正如上边提到的，世界银行对08年全球经济做出预测，预计全球经济将于08年出现拐点并开始衰退，相信中国经济也难免受到影响，加之美国次级贷款风波仍未平息，钢铁行业更是难以不被波及，不过值得我们欣慰的是，07年消费对中国GDP贡献率7年首超投资，中国经济转型仍在进行中，经济发展的稳定性可期。

综合以上观点来看，08年全球钢材市场的走势仍是利好多一些，不过经济的总趋势就像股市的大盘一样，一旦全球经济衰退，必然会对各个行业造成影响，引起连锁反应，届时相信钢铁行业也会出现回落的趋势；但是，在奥运年，国际钢铁市场在一段时间内还将坚挺，中国钢铁市场也会在奥运经济的光环下仍旧强势。

第三节 2008年中国钢铁业总体发展趋势及预测

一、2008年中国钢铁业总体发展趋势

2008年中国宏观经济从紧的政策力度将会较强，这必将抑制固定资产与新开工项目投资的增速，从而压缩钢铁需求。初步预计2008年中国粗钢消费同比增速12％，较2007年微幅下降。但是这样的增速也存在一定的不确定性，如果从紧的货币政策力度再度加大，粗钢的消费增速可能回落至10％或以下。

1、奥运年演绎钢铁工业挑战年

2008年将是中国钢铁工业面临国际挑战的一年，一方面要面临新的钢材出口形势，另一方面要面临新的原材料供应格局。

世界钢铁工业市场目前需求旺盛，近年来以每年高于5%的速度增长。然而，受世界经济发展趋缓的影响，世界粗钢产量的增长速度在经历高速增长以后已经开始放缓。世界主要钢材生产和消费国及地区仍然是欧盟、北美自由贸易区和东亚，这三大地区决定着未来世界钢铁工业的发展。近年来由于我国生铁产量的大幅增长，导致对进口铁矿石的依赖程度不断增加，国际国内对钢材需求的增长使钢材价格不断上升，钢厂盈利增加，同时对钢厂投资快速增长，钢铁产能不断扩大。今后随着世界钢铁原燃料价格的进一步上涨，将会加剧世界钢铁生产格局的分化，那些具有丰富铁矿和能源资源的国家和地区，其钢铁工业将会逐步展现出越来越大的低成本竞争优势。我国钢铁工业由于原燃料的对外依存度增加，传统的生产优势将会逐渐降低，而且我国已确定不鼓励钢材出口的政策，今后我国的钢材出口将会呈现以较快速度下降的趋势。

2、家电用钢需求拉动高强度薄板上涨

经历了两次大规模产业扩张，中国成为家电业的全球生产大国，与国际市场关联度不断上升，近5年出口额年均增速29.6%。目前家电产业呈现出三大基本特征，首先作为家庭必备品，全球市场需求量在增长。其次全球性产业特性明显，全球贸易量在增长，最后全球产业转移导致产业布局发生重大变化，中国的地位上升。

目前空调器、微波炉、制冷压缩机是家电业钢材消费的主要领域，普冷板、镀锌板、电工钢板是家电用钢的主要品种。2007年，大家电产品用钢与2005年相比，制冷压缩机、冰箱/柜、洗衣机用钢比重上升，空调器用钢比重有所下降。未来高强度薄板材的需求趋涨是家电用钢的重要趋势，各类家电产品的板材厚度普遍向减薄靠拢。

随着全球经济持续增长，家电产品市场需求稳定增长，大家电产品相继进入大批量更新期，家电行业对冷轧电工钢板、热轧酸洗板的需求将快速增长。同时家电业的用材正在发生重大变化，有色金属价格居高不下引发材料替代活跃，节约资源与合理用材成为影响家电用钢的指导思想，原材料价格高涨推进企业改进产品结构设计，降低材料消耗节约成本成为当前家电企业共同追求的目标，各类家电产品的单耗水平全面下降，这些因素也将对钢材的需求产生相应影响。

3、中国钢结构行业步入快车道

目前，我国人均消费钢材300公斤左右，已经具备了发展钢结构建筑的条件。钢结构建筑作为新型的节能环保的建筑体系，被誉为21世纪的“绿色建筑”之一，是一种节能环保型、能循环使用的建筑结构，符合发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求。发展循环经济，建设节约型社会，是总结国际和国内经济建设后提出的国

在今后一段时间内，火电厂的建设还会加快，主厂房和锅炉钢架用钢量会增加。随着交通工程中的桥梁、铁路桥梁均采用钢结构，公路桥梁采用钢结构已成为发展趋势，而市政建设中采用钢结构的量会加大，钢结构住宅也将增多，钢结构建筑将会逐渐增加在新建建筑中的比例。近年来国内建筑钢材数量、品种、质量基本满足钢结构行业发展的需要，目前国内拥有30多家特级(年产量超过5万吨)构件质量优良、管理科学的钢结构制造企业，制造达到了国际先进水平，一大批中小企业也迅速发展，同时政府也加强了钢结构发展的政策引导和支持，形成钢结构加工行业快速发展的形势。

但目前我国钢结构市场也存在不少问题，存在对钢结构产业是可持续性发展认识不足，设计理念较难适应市场需要，市场运行不规范、科研开发资金不足、专业技术人员缺乏、行业协会作用不到位等等，中国的钢结构发展仍然任重而道远。

4、船舶行业提速钢铁工业

2007年国际造船市场进一步兴旺，景气度远远超过年初各国专家的预期。各类船舶新船成交价格不断创出历史新高。我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的20.1%、38.7%和29.5%。

世界船舶工业的良好发展态势，必将促使船板需求继续保持强劲。按我国目前手持造船合同测算，2007年我国造船完工量将达到1600万吨，加上修船、船舶分段及海洋工程，钢材消耗量约910万吨，到2010年我国造船能力将达到2300万载重吨，预计2010年造船用钢量将超过1200万吨。

5、建筑钢材支撑钢材走势

社会库存低位运行，社会资金供应充足，商家资金压力普遍不大。建筑钢材支撑着国内价格高位运行。

国家节能减排、淘汰落后步伐加快，将在很大程度上制约建筑钢材产能释放。央行紧缩性货币政策密集出台，市场资金状况将有所趋紧。冶金原材料价格仍将高位运行，对建筑钢材价格利好。2008年我国经济继续快速增长，国内建筑钢材需求仍将处于较高水平，受国家加大节能减排和关停淘汰钢铁落后产能工作力度加强的影响，建筑钢材产能释放也将会有所抑制，市场总体处于供需基本平衡态势。

二、2008年我国钢铁供需情况预测

1、钢铁工业具备持续增长的能力，但增长速度将继续回落

从钢铁行业固定资产投资情况和已形成的产能情况分析，到2007年末，我国已具备年产5.5亿吨粗钢的生产能力。钢铁生产能力能否充分发挥出来，主要取决于宏观环境和外部条件。2008年，受国内外诸多不确定因素的影响，钢铁产能释放受到严重制约。

2、国内市场粗钢表观消费稳定增长

3、钢材、钢坯出口量呈现继续下降趋势

预计2008年钢材、钢坯出口呈现下降趋势，净出口量比2007年减少2000万吨左右；其中钢坯出口将大幅度下降，全年出口量将比2007年下降60%以上。如果国际市场资源供给偏紧，国内外价差继续扩大，将减缓我国钢材出口大幅下降的态势。2008年1~2月累计出口钢材725万吨，同比下降17.2%；出口钢坯8万吨，同比下降92.6%。进口钢材267万吨，与上年同期基本持平。预计2008年钢材进口1600万吨左右，基本保持2007年的进口水平。

4、钢铁生产进入高成本期，资源优势、企业竞争力显著提升

钢铁生产进入了高成本期，应引起高度关注。除了原燃料涨价导致生产制造成本上升，还有人工成本的上升和固定资产投资成本的上升，还要关注国家提高银行贷款利息的预期和税收政策调整的预期。这些因素不仅导致钢铁生产制造成本大幅上升，也导致了企业期间费用的上升。在这种形势下，利润将向拥有铁矿、煤炭、焦炭等资源优势企业转移；向装备先进、节能环保先进、产品成本有竞争力、资金实力雄厚的优势企业转移。

5、生产成本成为钢价主导因素，支撑钢价高位波动

2007年，全球钢价创历史新高。钢价上升，标志着全球钢铁市场供求关系没有失衡，同时也说明生产成本对钢价支撑作用明显增强。2008年，由于钢铁生产成本呈现继续升高的趋势，在国内市场供求基本平衡的环境下，有力地推动了钢价的高位运行。有些企业对高成本承受不了，将被迫停产，从而带来产能释放下降，钢铁产品的资源供应量减少，推动钢价上升。08年以来，北美、欧洲市场钢价已呈现快速上升态势，应引起高度关注。

第四节 中国“十一五”期间钢材需求预测

一、2010年我国钢材需求宏观预测

1、“十一五”期间中国工业化阶段的判断

考察工业化国家的发展，几乎无一例外的是随着人均GDP的增长，人均钢消费量将随之增加，而这一规律将延续到整个工业化进程。人均钢消费将在工业化后期达到顶峰，之后有所下降，但随着人均GDP增长，人均钢消费量将保持在一个比较稳定的水平上。

2、钢消费增长的拉动因素

实施区域协调发展的总体战略，尤其城镇化进程很快拉动内需，我国十三亿人收入提高，消费升级，将成为钢材需求的新增长点，另外外贸进出口的稳定增长也为国内钢材需求提供空间。

3、“十一五”钢材需求第一结论

三种不同预测结果，2010年钢消费分别4.7亿吨（钢材4.4亿吨）、4.9亿吨（钢材4.7亿吨）和5.6亿吨（钢材5.3亿吨）。

4、钢材消费增长的制约因素分析

煤矿石和水资源的不足均制约钢铁工业发展。

5、“十一五”钢材需求第二结论

传统高耗能、低产出和高投入的老路走到尽头，要尽快转变工业化增长模式，因此按照地方政府规划做出的2010年粗钢需求5.6亿吨，在资源及运输诸方面有一定风险。

二、2010年我国钢材需求微观预测

1、能源工业用钢需求

中国能源需求强劲，预计2010年消费25-33亿吨标煤，期间能源投资活跃，“十一五”期间建设投资3.5万亿元，不过电力行业增速略有放缓。

2、交通业用钢需求

国家经济十一发展规划中提出，要优先发展交通运输业，2005年我国消费铁路建设的钢材在417万吨，2010年我国对铁路建设需要各类钢材在549万吨左右。

3、建筑业用钢需求

“十五”期间2005年中国建筑用钢消费钢材1.73亿吨，占总消费量的50.55%，是钢材消费第一大户，较2000年增加了9817万吨，平均每年递增1963万吨。预计2010年比2005年增加5300万吨（低方案），8550万吨（调整方案），平均每年递增1060万吨（低方案），1700万吨（调整方案）。

4、制造业用钢需求

“十一五”期间汽车产业增长目标是年平均增长率10%左右，2010年国内汽车保有量达到5500万辆左右（2005年保有量3200万辆），汽车化水平达到40辆/千人，汽车工业增加值达到4500亿元左右。

5、船舶工业方面

第一阶段（2006-2010年）逐步完善以企业为主体的技术创新体系和机制，制造技术水平和产品开发能力有质的提高，船舶工业步入以内涵为主的集约型增长方式。造船产量扩大到占世界份额的25%以上，战略地位由第二方阵进入第一方阵，形成韩、日、中三足鼎立的局面。第二阶段（2011-2020年）进一步加大科技发展速度，建立以科技为主的竞争优势，大幅度提高产品开发能力和产业生产水平，以日韩造船业为赶超目标，从科技素质、工业素质、市场份额（35%以上）等方面确立中国船舶工业的世界强国。

6、轻工行业钢材的消费

轻工行业钢材的消费量位于建筑、机械行业消费量之后，居第三位。预计“十一五”期间的发展目标：行业总产值和工业增加值平均增长15%，行业出口创汇年均增长10%；完善行业技术创新体系，增强自主创新能力，研究与实验发展经费支出占销售收入的2%以上；注重行业的科技进步，用高、新技术推动行业发展，科技进步对总产值的贡献率由现在的35%提高到40%以上，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌，争创世界名牌有所突破。

7、家电行业方面

日前28种家用电器的产量居世界首位，其中冰箱、洗衣机、空调产量分别占世界份额的34%、35%、67%。2005年我国共向216个国家和地区出口了家电产品，其中欧盟25国是我国第一大家电出口市场，对欧盟出口前四名的国家是德国、英国、意大利和西班牙。“十一五”发展思路：在处理好国内外两个市场的基础上着力扩大内需；整合生产要素，优化产品结构，提高企业整体竞争力；加强贸易环境的研究，实施品牌战略努力提高自我创新，另外要积极发展节能环保产品，开展废旧家电资源再生利用。

8、五金制品行业方面

2005年五金制品行业用钢量再1400万吨左右，比上年增长8-10%，其中线材用量在750万吨以上，板材用量300万吨以上，预计到2010年用钢量为1850万吨。

7、日用杂品行业