棉纺织行业前景展望

第一节 形势分析

2005年是国家“十·五”计划的最后一年，是取消纺织品配额的第一年，如何正确判断当前棉纺织行业的形势，对“十一·五”的发展有着十分重要的意义。我们依然认为机遇和挑战是并存的。

一、竞争优势

（1）随着全面小康社会建设的进展，国民经济的发展，城市化进程的加快，人民收入水平的提高，国内需求将不断扩大，必将强有力地拉动着国内消费市场，对纺织品及服装的消费支出也将将进一步加大。

（2）中国经济发展的内部环境良好，内需增长拉动市场。我国是棉纺织产品生产大国，企业适应国际市场变化的能力进一步增强，其原料资源、劳动力成本、职工队伍的素质等都有着较强的竞争优势，较高的产品制造加工水平，配套齐全的产业链和稳定良好的政治经济环境，必将继续吸引先进的技术和管理经验到我国，不仅有助于继续保持我国产品在国际市场上较强的竞争力，还有利于提高棉纺织行业的整体水平。

（3）国际经济形势趋好，发达国家经济增长率处于上升期，随着国内经济与国际市场关系越来越密切，发达国家经济的增长将直接带动我国的消费和贸易的增长，将为我国棉纺织产品的出口及行业的发展带来机遇。

（4）国际贸易壁垒的频频出现，以及国内加征出口税等自律政策的出台，将有利于国内棉纺织品市场的良性竞争。配额的取消给更多企业带来机遇，在没有配额的束缚下，国内棉纺织业的产业链、低成本优势，加入WTO的积极效应将更为合理地释放出来，国内棉纺织品的国际市场份额会继续增长，并在国际市场上发挥越来越重要的作用，最终会促进国内棉纺织业的健康发展。

二、不利因素

（1）纺织品无配额时代的到来，国际市场的竞争将更加激烈，企业如何适应出口方式的变化，实现棉纺织行业的健康和可持续发展，是当前生产经营者需上的第一课。与此同时，出口退税率下调，增加出口关税，许多国家的特保、技术、贸易保护措施会越来越多，这是我国出口面临的不利因素，会加剧国际棉纺织品的竞争。

（2）周边国家、尤其是印巴两国与我国的竞争将更加激烈。2004年我国从印巴两国进口的棉纱为26.46万吨，占总进口量的1/3以上，并且还有继续增长的趋势。

（3）尽管我国棉花产量占世界的1/4，但因其纺纱产量占世界的1/3，且纺纱的用棉量与化纤用量比多年来变化不大，一直是64：36，2004年棉花用量达760万吨，其中190万吨是进口，预计2005年棉花的用量将达到830万吨，由于我国棉花进口仍实行配额管理，国内棉价高于国际市场的情况依然存在，因此随着经济总量的增大，棉花资源的约束给我国的棉纺织业的发展带来影响，同时也会对国际市场的供给和价格产生影响。

第二节 发展预测

一、棉花

由于国内棉纺织产能仍有持续扩张的趋势，加之国内棉花的供应仍部分需进口解决，棉花进口仍实行配额管理，使国内棉价仍会持续高于国际棉价，此外石油的历史高位又使国内涤纶短纤及粘胶短纤的价格居高难下，必将加大棉纺织品的成本压力。

从国际棉花供给情况看，2004/2005年度全球性棉花丰收，供求形势比较乐观.据美国农业部一月月度供给报告预测，2004/2005年度全世界棉花产量将达到创历史纪录得2517万吨，比2003/2004年度增加22.96%；消费量为2273万吨，增幅仅为5.87%； 期末库存为1025万吨，增幅达42.64%。

世界棉花平衡表

                                                                                                    单位：万吨

从中国棉花产量看，2004/2005年度中国的棉花产量也达到历史水准的632万吨，比2003/2004年度增加29.77%；消费量为830万吨，增幅为9.21%；期末库存为52万吨。

中国棉花平衡表

                                                                                                       单位：万吨

备注：本表不考虑收储棉情况；*为估计数，#为预测数。

初步估计，2004/2005年度国内棉花供需缺口将在200万吨左右，这部分棉花仍需要通过进口来补充，占全年度总消费量的23%左右。目前可供使用的进口配额有2005年的89.4万吨和2004年剩余的50万吨左右共140万吨，显然难以满足国内需求，加上两次收储产生的影响，几乎可以肯定2005年内还需要再次增加进口配额才能保证国内用棉需要，如果国家尽早发放配额，使用棉的纺纱企业尽早拿到配额，安排生产，就能避免再次出现2004年棉花价格的暴涨暴跌的情况发生。

一方面国内用棉很大程度上仍要依赖进口棉，另一方面棉纺织品的出口依存度将继续升高，尽管目前国际棉价基本稳定，与国内棉价的差距比上年度有明显缩小，但2005年国际棉价的走势依然影响着国内棉花的市场行情，主要取决于我国的棉花进口量、取决于我国棉纺织品出口的增幅。如果2004/2005年度后期国际棉价下降，必将对国内棉花市场产生的冲击，对棉纺织品的出口产生冲击。

总之，国内供应有缺口，但国际供过于求，预计2004/2005年度国内棉花价格会保持稳中稍升，会为我国内棉纺织业的良性发展提供有利条件。

二、纱布生产

2000年以来，我国纺纱产能以每年平均927吨的速度增长，年平均增长率为14.69%，在当前国家宏观调控的形势下，预计2005年，全社会纺纱产量为1230万吨左右，增长速度减缓约10%，布产量预计470亿米，增长速度约12%。

2005年纺纱产能预测分析图

                                                                                                       单位：万吨，%

三、进出口

配额的取消让所有企业在出口上站在同一条起步线上，这将加剧国内棉纺织品的价格竞争，因此，棉纺织品出口的增长幅度将会低于2004年。

2005年棉制纺织品及服装预测分析图

                                                                                                                        单位：亿美元，%

近几年棉制纺织品及服装的出口额在稳定增长，但增长的比例有着比较大的变化，主要受原料的影响所致，2001年、2004年棉花的供应均有比较大的波动，并且国内棉价高于国际棉价，影响了竞争力的提高，预计2005年棉纺织品及服装出口增长同比将低于2004年，棉纺织品出口增长8%，出口额127亿美元，出口棉制服装将达到223亿美元，两项合计350亿美元。

棉花问题是制约棉纺织行业发展的关键问题，长期以来，我国棉价高于国际市场，大大削弱了企业的国际竞争力，预计2005年纱布出口增幅低于2004年约7%即70亿美元左右。

四、市场

近年来国内棉纺织产能持续扩大，其中有部分低水平重复现象，造成了国内中低档棉纺织品市场供过于求。从产销的角度考虑，目前常规品种、中低档纱由于供大于求，库存量较大，产品的价格有下降趋势。

内需是拉动纺织工业生产能力增长的主要因素，外需是促进行业兴旺的重要支撑。只有调整产品结构，提高产品档次，企业才有获利的空间。

五、效益

众所周知，棉纺织行业是基础性行业，为纺织工业中的针织、印染、家纺、服装及产业用纺织品提供着半成品，只有棉纺织行业得到持续和稳定的发展，才能带来整个纺织行业的竞争力提高。棉纺织产品的原料占生产成本70%，在231万棉纺织行业在职职工中，70%以上为农民合同工或正式工，面对全球经济一体化的形势，只有取消棉花进口配额，放开棉花流通，才能使我国的棉纺企业与国内外同类企业在同等条件下竞争，才能降低成本获得效益，同时还有利于促进农村劳动力的转移，有利于改变农业的产业结构，增加1亿棉农的收入。所以，中国要成为纺织强国，必须把纱、布市场做强，必须使棉纺织行业首先强壮起来。

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