未来卫星导航行业发展预测

第一节 2009-2012年国际卫星导航市场预测

一、2009-2012年全球卫星导航系统发展趋势

自20世纪90年代以来，全球卫星导航系统以其速度快、效率高、测量定位精度高等一系列特点，深受各个行业数据采集和资源监测人员的青睐。

从近年的情况考察，全球卫星导航系统有如下发展趋势。

1、向多系统组合式导航方向发展

为了摆脱对美、俄导航定位系统的依赖，世界各国、各地区和组织将纷纷建立自己的卫星导航定位系统，我国的北斗导航、欧盟的伽利略计划就在此列。可以预料，未来几年内将会出现多种系统并存的局面，这为组合导航技术的发展提供了条件。通过对全球定位系统、北斗、格罗纳斯、伽利略等信号的组合利用，不但可提高定位精度，还可使用户摆脱对一个特定导航星座的依赖，可用性大大增强，多系统组合接收机有很好的发展前景。

2、与惯性导航和无线电导航技术相结合

由于惯性导航是完全自主的导航系统，在全球定位系统失效的情况下，惯性导航仍可保持工作。在实际应用中，惯导系统和全球定位系统接收机之间存在三种耦合方式：松散耦合、紧密耦合和深度耦合。在深度耦合中，全球定位系统接收机作为一块线路板被嵌入到惯性导航的机箱内，这就是ECI系统。

此外，全球定位系统可与增强型定位系统（EPLS）相结合。EPLS是一种先进的无线电装置，它带有一定的自主导航能力。目前，已成功验证可以通过网络自动把全球定位系统转换到EPLS。

3、向差分导航方向发展

使用差分导航技术，既可降低或消除那些影响用户和基准站观测的系统误差，包括信号传播延迟和导航星本身的误差，还可消除人为因素造成的误差。

随着全球定位技术的发展，差分导航将得到越来越广泛的应用，将应用于车辆、船舶、飞机的精密导航和管理，大地测量，航测遥感和测图，地籍测量和地理信息系统，航海、航空的远程导航等领域。

其本身也会从目前的区域差分向广域差分、全球差分发展，其导航精度将从近程的米级、分米级提高到厘米级，从远程的米级提高到分米级。

4、发展数字化铯钟技术

全球定位系统卫星在轨寿命主要取决于原子钟的寿命。每个卫星上装有3个原子钟，目前使用的是模拟铯钟，其性能预测困难，而且输出频率会随着卫星运行过程温度和磁场变化而变化，因此需要开发计算机控制的数字化铯钟，通过调整内部参数和补偿环境影响使铯钟性能达到最佳化。

二、2011年全球GPS手机出货量预测

根据预测，由于美国政府要求“应急呼叫911”（E911）功能，以及无线运营商积极提供各种基于定位的服务，预计从2006年至2011年，全球范围内具备GPS功能的手机的出货量将翻两番。

支持GPS功能的手机出货量将由2006年的1.096亿部增长到2011年的4.44亿部。到2011年，支持GPS的手机在全部出货手机中所占比例将由2006年的11.1%增加到29.6%。

除了提供手机照相、多媒体和连接性解决方案外，手机原始设备制造商（OEM）正在探索将GPS功能集成到终端中，以此作为增加产品附加值的优势之一。无线运营商期待引进各种新的基于GPS的创收型服务，以提升ARPU值（每用户平均收入）。

这些基于定位的服务是拉动ARPU值的关键服务。定位服务包括卫星对用户精确定位或其他使用定位数据库工具的等多种增值服务。最常见的服务是用户定位、逐步导航、定位搜索、追踪、信息服务和社区联网等。

E911法案也是推动美国市场GPS手机增长的一个因素。美国联邦通信委员会（FCC）于1996年发布报告，要求所有运营商精确定位拨打应急911电话的无线用户的位置。

这一法案分阶段0、1、2三个阶段实施。在E911阶段2实施阶段，要求所有运营商提供拨打电话者的具体经纬度，也被称为自动定位识别（Automatic Location Identification，ALI）。这一要求可以通过使用GPS手机实现。

高通公司作为码分多址（CDMA）解决方案的提供商，从2000年开始就在其数字基带半导体产品中集成了GPS处理器。该公司也一直保证其CDMA网络基础架构产品支持其数字基带产品所提供的功能，包括GPS。

因此，CDMA占主导地位的美国和韩国将成为GPS手机的领先地区。随着GPS功能向智能手机渗透，欧洲将成为下一个最大的GPS手机市场。9月份，有GPS功能的诺基亚智能手机是欧洲运营商O2网站上销售排名居首的手机款型。半导体供应商、无线网络运营商和设备制造商早已投入到GPS竞赛的角逐中。定位服务将鼓励更多的供应商提供在功耗、首次定位时间（TTFF）和价格方面最优的辅助型GPS应用解决方案。

三、2012年全球GPS便携终端发展预测

便携式导航系统突破了车载导航价格昂贵、功能单一、地图信息更新很不方便等缺点，同时非常方便地拆装也有利于其车载、随身两用，完善的商务和娱乐功能更符合商务人士及开车族的需求，正在逐渐成为市场的主流。到2007年，车载产值至少超过200亿元，而便携导航的市场要远大于这个数字。再加上移动运营商的积极推动，未来融入GPS导航的PDA等手持终端将如同手机一样，快速普及。

在便携导航三个细分市场中，传统车载GPS导航仪的优点在于其定位和导航的功能都比较强，不过其缺点也和优点一样突出，地图更新不方便，功能单一价格昂贵，除GPS导航外没有太多附加功能。于是，可随身携带、融合GPS功能的PDA与手机等受到市场关注与厂商热捧，开始在市场上大行其道。

2011年全球GPS手机出货量预测   单位：百万部

除了GPS PDA之外，附带GPS功能的智能手机是便携式导航中另一支重要力量，但手机导航能否适应主流市场的需要还需时间检验。他提到，大部分消费者仍然青睐轻薄便携的手机，带附加GPS功能后，必然会增加体积和重量，尤其消费者使用GPS时，对屏幕要求较高，通常在3.5英寸左右。显然，目前绝大部分手机没有这么大的尺寸。另外，价格也是GPS PDA的重要竞争力。在欧洲GPS PDA仍然是一种主要的便携导航终端。长远来看，带有GPS功能的智能手机还会进一步增多，它可以满足对导航要求并不苛刻、同时希望功能高度集成的消费者。双方虽然竞争不能完全避免，但彼此定位的目标消费群体也略有不同。因此，未来应该是两种类型并行发展的局势。

四、2013年全球GPS设备发展预测

全球卫星导航系统的建设发展需要加快进展。且不说美国的GPS导航系统建设新的一代，促使升级更新能把将来的对手拉开距离。美国2010年的国防预算在 GPS上的投资不知是否够应对国际对手和全球气温巨变。全球天气变暖，地震不断等天灾人祸足以考验各国卫星导航系统建设的进展。比如智利的地震改变了地心影响GPS调节新的时钟变化，太阳风暴的逼近更是对天上的导航卫星是一次巨大的考验。

俄国格洛纳斯、欧盟伽利略、中国北斗这三家全球卫星导航系统建设目前处于同一起跑线上，虽然俄国的导航系统将要满员，但是一切建设都建立在强大的经济基础之上，并不能同欧盟和中国导航系统拉开多大的距离。

第二节 2009-2012年国内卫星导航市场预测

一、2009-2012年我国卫星导航发展前景

位置信息服务又叫LBS（Location Based Services），它的最大魅力在于能在正确的时间、正确的地点、把正确的位置信息、发送给正确的人。位置信息服务不再局限于运营商的一项增值业务，它经过几年的积累已经在电子地图、车载导航、无线导航、交通信息四个领域形成成熟的应用，带动了一批国内传统家电企业向LBS产业转型其中有新科、TCL、海尔、康佳纷纷涉足该领域，救活了很多生产电子产品的中小企业，诺盛电信咨询分析师陆锋根据自己在位置服务领域多年的积累和跟踪认为，位置服务已经由业务的概念逐步外延到产业层面上，他将在2007年进入快速发展期，2008年迎来产业发展的高峰期。  

国家对电子地图的支持已经为LBS产业蓬勃发展打好基础

1997年四维图新的成立宣告了中国电子地图行业开局，同时也预示着LBS产业的大幕徐徐拉开。诺盛电信分析师陆锋认为LBS产业的快速发展得益于国家对电子地图行业的支持，地图测绘领域关系到国家的安全问题。一旦让企业参与进来，大比例尺的地图很有可能泄漏到国外，但是电子地图是所有位置服务应用的基础，如果没有企业参与整个行业就会缺乏活力，所以国家还是坚决采取开放的态度，国家从2000年开始规范电子地图市场，相继出台了《导航电子地图制作资质标准（试行）》、《导航电子地图安全处理技术基本要求（公示稿）》等一系列相关政策，不仅规范了整个行业，而且也限制了没有实力的厂商进入该行业，避免了很多恶意竞争，这样使电子地图行业有了一个良好的发展环境，批准的八家具有甲级资质的地图企业经过十几年艰苦的奋斗，现在已经可以支撑以车载、无线、互联网等应用为核心的十几项位置服务应用。

中国车载导航领域的发展带动LBS产业快速成长

车载导航是位置服务产业中最主要应用，截止到2006年底，中国拥有车载导航设备的车辆19万辆，车载导航安装率在3％左右，而日本的汽车车载导航安装率高达59%，欧美约占25%。这给中国车载导航市场留下了广阔的发展空间。如今中国车载导航市场上已安装车型有18种主要以日系车为主如丰田、日产、本田。试安装车型有12种主要以国产车为主如奇瑞、吉利、比亚迪的个别车型。2007年世界两大汽车巨头德国大众、美国通用纷纷宣布要在中国推出自己的导航版汽车产品，预计2010年中国车载导航产品的销量可已达到89万台，这意味着国内车载导航市场将进入快速发展期。

中国车载GPS销售情况及预测  单位：万辆

成熟的无线导航应用引领LBS产业进入发展高峰期

无线导航是LBS产业中的未来之星，随着集成了导航功能的PDA、智能手机和PND的出现，使无线导航终端的普及率大大提高，给无线导航应用走向成熟奠定了基础。亚洲几大移动运营商都纷纷推出自己的位置服务业务，日本NTT DOCOMO的“DoCoNavi”定位业务，韩国SK电讯的“NATEGPS”位置服务业务，尤其是中国移动的亲子通，中国联通的定位之星等近几年呈现快速发展势头，到2006年末中国无线导航用户数达79.22万，预计2010年可以达到207.62万。

中国无线导航用户规模及预测  单位：万户

2008年奥运会将为中国LBS产业腾飞走出坚实的一步

交通信息是LBS产业发展中不可缺少的元素，2008年是中国人民最期待、最骄傲、最为之自豪的一年，这一年也是LBS产业真正腾飞的一年。 2008年关于交通信息的服务应用将得到具体的落实。因为奥运会各场馆位置的导引，运动员的出行路线的规划，世界各地观众的观看路线的导航，这些实实在在的需求都需要我们拿出具体的方案， 2008年北京奥运会比赛计划使用场馆37个，其中北京地区32个，京外地区5个。在北京32个比赛场馆中，新建19个（含6个临时赛场），改扩建13 个。还要改造59个训练场馆及配套建设残奥会专用设施，贵宾将在70多家星级酒店和记者村下榻，星级酒店客房数22300间，记者村10000间公寓房，此外还涉及到“奥运特许商品专卖店”、“奥运吉祥物销售点”、“北京旅游名声古迹”上百处。涉及如此之多的位置信息都需要位置服务在交通信息行业中有成熟系统作支持。在2008年以前北京城市规划研究院即将上马的交通信息项目如下表。

2008北京奥运会交通信息项目规划一览

基于位置的服务将会促进通信、物流、交通、城市规划、测绘、农林渔等众多传统产业的精确信息化管理，衍生价值无限。运营商将会充分与传统产业开展合作，全面打造和扶持基于LBS的融合性行业应用，促进LBS产业价值链的多元化，拓宽行业市场容量。

国内的一些有远见的企业预见到了市场的发展方向，一些融合通信\娱乐\导航技术与一体的GPS产品已经出现，包括PDA+手机+导航定位，无线网络导航GPS，如深圳市中佳讯科技公司推出的DH600产品，集导航、定位、监控、通讯、娱乐、商务功能于一体，为使广大用户深入了解DH600和无线网络导航产品的区别和他们各自的功能特点，我们编写了DH600与网络导航产品的对比表。

中佳讯DH600与网络导航产品的对比表

二、2009-2012年我国GPS市场增长趋势

2007年前三个季度GPS手机市场出货量达到29.4万台，相比去年同期市场增长率达396%，而未来GPS手机市场仍将呈现井喷式增长。

2006-2011年GPS手机市场增长图

而PND市场虽然依旧保持稳定的增长态势，但是市场总量和未来增长幅度都显然无法和GPS手机市场匹敌。

PND汽车前装GPS及GPS手机的快速发展带动了后装导航地图市场发展。根据分析显示，凯立德连续七个季度排名第一，市场占有率达到40.1%。相比排名第二、三位的灵图与城际通，凯立德在后装导航地图市场中处于绝对领先地位。

三、2009-2013年GPS市场规模发展趋势

1、汽车振兴规划助力车载导航市场发展

2009年受中国汽车振兴规划的影响，汽车产业取得了飞跃的发展，2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长 48%和46%，中国汽车产销量超1360万辆，已居世界第一。火热的汽车销售市场给车载GPS市场带来了巨大的发展空间。

随着国家对信息产业和现代服务业的深入发展，推动汽车车载导航服务甚至整个TELEMATICS产业链的完善与加速发展。预计未来三到五年内，中国汽车市场将会出现新一轮的快速增长。车载导航、消费电子导航、互联网导航与位置服务将有效成为未来几年导航服务产业的主要模式。导航产业发展的潜力和空间巨大。

2、前装GPS市场仍然以中高档乘用车为主

根据调研结果显示：2009年前装导航设备的乘用车销量已达到36.9万辆，但增速放缓，前装导航设备装配率达到4.4%，同比略有下降。车载前装和改装市场规模达110亿元。

从前装导航系统的车型分布情况来看，仍然以中高档乘用车为主。日系车是该市场的倡导者，丰田、本田、日产等公司（如丰田雷克萨斯、丰田凯美瑞、丰田皇冠、丰田锐志、本田雅阁）的车型以及君越、路尊、奔驰、宝马等都配有导航GPS。此外，上海通用、北京现代、奇瑞等国产经济型轿车也开始装配导航GPS。

3、PND市场增速放缓

在3C融合的大趋势下，近年来，众多数码、汽车音响或配件厂商，大举进军PND、改装GPS领域，加速了PND产品的产能迅速提升，导航应用日益深入。

2009年中国PND市场销量达到216.4万台，年增长率为31.55%，同比增速减少30%左右，PND市场规模达220亿元。随着PND市场竞争的日趋惨烈，功能单一的PND市场价格回落较大。未来PND的功能将朝着导航、通讯、移动电视相融合的方向发展。

4、GPS手机成为新的增长点

GPS手机作为最方便、多功能的便携导航设备，2009年迎来了大发展的一年，传统手机业巨头纷纷与导航电子地图商合作，大力开发手机导航市场。2009年GPS手机市场规模超180亿元。

2008年，诺基亚既收购德国软件公司Gate5之后，又耗资81亿美元收购欧美最大导航地图供应商NAVTEQ；GPS设备巨头TOM收购欧美市场第二大导航地图商Tele Atlas；世界三大GPS著名厂商Garmin，TOM 和神达，Garmin已正式宣布进入GPS手机市场，拓展自己产品线和业务范围。到目前为止，诺基亚已经在终端机型上配置电子导航功能。同时摩托罗拉、三星、索爱、夏新、多普达等多个手机厂商也在多款机型上内置导航功能。

2009年中国GPS手机出货量超过500万部，预计到2012年GPS手机将占到所有手机出货量的10%左右。虽然目前GPS手机的市场占有率还比较低，但其高增长率和潜在的成长空间不容忽视。

未来，随着中国城市化进程的深化，消费者对于导航的需求将持续增长，导航市场仍将在较长时间内处于发展的黄金时期。预计2010年中国导航市场规模将达到530亿元。

第三节 我国北斗卫星导航定位系统发展预测

一、2009-2010年我国北斗卫星导航系统发展预测

北斗导航系统加速推进，将成为全球第三大导航系统北斗系统的功能包括：导航、定位、授时和通信四大功能。

全球导航系统包括美国GPS、欧洲伽利略、俄罗斯GLONASS、中国北斗导航系统。由于导航系统对国防和民用产业具有重要作用，各主要导航系统都在加速升级和建设。

我国北斗一代系统已在2003年开始运营；从2007年我国开始发射部署北斗二代系统，并将于2012年实现亚太区域导航覆盖，2020年达全球导航覆盖，导航性能达到甚至超过GPS系统。

我国北斗导航产业将迎来大规模发展全球导航产业经历1994-2003年高速增长、2004-2010年较快增长，产业规模于2008年达249亿美元；我国导航产业发展速度已超过全球导航产业增长率，2003-2010年均增长率达43.9%，规模达505.9亿元。北斗系统加速建成后，我国导航产业规模将保持高速增长，预计2020年增长8倍、达4000亿元。

目前我国导航产业95%以上被GPS系统垄断，并且GPS产业上游基础领域也被国外厂商掌控。基于导航系统对国防和民用产业的重要性，我国政府出台一系列政策支持、促进北斗导航系统的应用，并且要求"涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制"。在此背景下，北斗导航产业将迎来大规模发展。

从发展阶段看，我们预测2012 年北斗二代实现区域覆盖前，北斗导航产业将保持年均25%的平稳增长率；2012年后，北斗导航产业将实现50%左右较快增长。我们认为北斗产业的发展主要为三个层次：国防、民用行业应用以及大众消费应用。国防，以及通信、电力、金融、海洋渔业等民用重要行业将是近期发展重点。而行业规模加速发展的重要促进因素将是北斗二代系统实现覆盖和北斗终端的价格及体积下降。

产业链及投资机会分析北斗导航产业链包括空间系统（卫星和地面站）、终端芯片、终端设备、应用服务。天基系统将主要由国家投资建设；元器件实现集成化芯片量产将极大促进终端产业成熟，由于关键算法为我国控制，元器件产业将为我国企业掌握并且实现高度集中化；终端环节是行业发展的中枢，行业门槛较高并且2012年以后将实现爆发性发展；运营服务目前规模占比偏低，我们预计用户数增加、规模效应后才能快速发展、发展拐点将在2012年后形成。在北斗产业成长初期，元器件和终端的盈利能力和产业话语权较高，投资机会侧重于上游产业链中的芯片和终端设备提供商；随着下游应用推广，用户数大幅增长和规模效应加强有助于增强下游服务提供商的话语权，因此在产业成熟后期投资机会在于下游应用服务提供商。

二、2015年我国北斗卫星导航系统发展预测

战略地位突出，中国建立北斗导航系统：美国GPS 不确保"非常时期"提供服务，中国国防、国家命脉行业需要自主导航系统。国家设立北斗导航重大专项扶持自主导航系统建设，预计2012年无源覆盖亚太，2020 年无源覆盖全球。

中国卫星导航产业发展空间巨大：经过近几年的快速发展，我国卫星导航产业已经从2003 年的40 亿上升至目前的500 多亿。未来随着专业领域和消费领域的发展，我国卫星导航产业预计在2015 年增长至2500 亿，2020年增长至4000 亿。

北斗（含多模）导航将逐步取代GPS 导航成为中国卫星导航主导方式：目前我国卫星导航应用产业规模在500亿左右，但北斗产业只占1％。随着我国北斗导航天基系统建立、北斗多模导航芯片产业的逐渐成熟，北斗导航（含多模导航）将逐渐取代GPS 导航成为我国的主导导航模式。按照国家规划，到2020 年我国导航产业地面设备国产化率达到80％。

北斗（含多模）地面设备市场规模将从目前的5 个亿上升至2020 年的1000 亿：如果按照2020 年我国导航产业4000 亿的市场规模、国际地面设备通行25－30％的占比、北斗多模导航地面设备80％的国产化率比例，2020年我国北斗相关地面设备的市场规模将从目前的5 个多亿上升至1000 亿左右。

提前布局北斗导航产业链，分享爆发期的超额收益：决定企业能否分享北斗产业快速增长机遇的四大标准为技术水平、资金实力、管理水平和客户资源。从这四个标准来看，以中国卫星为代表的国有企业、以北斗星通、国腾电子为代表的民用企业有望胜出。

各企业CPS手机市场占有率比例图

三、2020年我国北斗卫星导航系统发展预测

北斗二代导航天基体系建设进入高峰期。北斗卫星导航系统未来10 年要发射将近50 多颗星（包括替代、更换）。尤其是2012 年之前，我国要建立覆盖亚太的区域导航系统（大约需要12-14 颗星），这两年将进入到北斗组网的关键时期。对此国家非常重视、巨额投入，设立二代重大专项，支持北斗二代导航产业发展。

北斗地面设备2020年将达到1000亿规模，2011年逐渐进入爆发期。北斗二代导航系统的建立将拉动北斗二代导航芯片、导航终端、授时设备、基于位置的信息系统和运营服务等相关卫星应用市场的快速增长。根据测算，2020年中国卫星导航产业预计达到4000亿。按照国际地面设备通行25－30％的占比、北斗多模导航地面设备80％的国产化率比例，2020年我国北斗相关地面设备的市场规模将从目前的5 个多亿上升至1000 亿左右。尤其是军方和行业用户在国家安全战略下需求将快速释放，预计2011年下半年进入爆发期。

GIS\GPS 技术在大众消费与专业应用领域得到深度应用。GIS\GPS 目前已被广泛应用于消费与专业领域，应用已从军方领域走向了大众化领域。预计全球以GPS 为核心的卫星导航定位市场规模到2020 年将接近2500 亿美元；而中国卫星导航定位产业正经历迅猛发展期，2008 年中国卫星导航应用领域产值284.80 亿元，其中专业应用占10.74%；消费应用市场占89.26%。

庞大市场需求推动 GIS\GPS 应用产业高速发展。GIS\GPS 技术极大推动了人们对于空间的掌握，随着社会经济发展，各行各业对地理空间信息的需求日益增加，GIS\GPS 更深入渗透进国土资源、物流以及城市管理等领域，人们出行对于精确导航与定位的需求也使得卫星导航定位技术成为必须。GIS\GPS 技术的出现和发展，正深刻地改变人类的出行方式与对空间的认识。

消费领域的 GIS\GPS 市场需求旺盛。这一领域应用主要包括消费电子、汽车导航、位置服务。1）消费电子领域：移动终端导航是增长最快的细分市场，手机主频和内存的飞速发展以及移动互联网的普及带动智能手机、GPS 手机销量快速增长，预计2010 年GPS 手机将达到2120 万部，同比增长 187%，渗透率达到10%；2）汽车导航领域：国内车载导航市场受到汽车销量增长和新车装配率的提升双重驱动，正处于高速增长阶段，预计2012年国内车载导航装配率将达到18.5%；3）位置服务（LBS）：LBS 被称为移动互联网时代的又一杀手级应用，在手机厂商、LBS 软件厂商和运营商的共同推动下将进入快速成长期，未来三年用户数量预计将保持60%以上的增速。

GIS\GPS 在专业领域的应用不断深入，伴随电子政务、物流等行业快速发展。今后五年政府领域的GIS\GPS 应用将围绕以数字城市管理为代表的电子政务建设展开，而GIS\GPS 技术是数字城市的重要技术支撑，为城市的综合管理提供高效平台。未来3-5 年，数字化城市管理平台的市场容量约为120 亿元，基于数字化城市管理平台的数字社区管理和服务系统的市场容量至少达到20 亿元。此外，在物流管理领域，利用GIS\GPS 信息系统可实时收集车辆、船只、集装箱及所运货物的动态信息，实现追踪管理；随着全球经济的复苏，当前我国公路货运，水路航运的运量以平均每月10%的速度增加，物流领域对地理信息和位置服务的需求不断提升。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。