褐煤行业市场运行状况分析

第一节 褐煤行业市场发展现状

一、褐煤行业市场总体运行现状

2006-2007年1-11月褐煤行业市场的经济状况

2006-2007年1-11月褐煤行业市场的成本分析

单位：千元

2006-2007年1-11月褐煤行业市场的资本运营状况

2006-2007年1-11月褐煤行业市场的经营效益分析

二、褐煤行业主要区域市场运行现状

2006-2007年1-11月褐煤行业主要区域市场企业单位数现状分析

单位：个

2006-2007年1-11月褐煤行业主要区域市场总资产现状分析

单位：千元

2006-2007年1-11月褐煤行业主要区域市场产成品现状分析

单位：千元

2006-2007年1-11月褐煤行业主要区域市场产品销售收入现状分析

单位：千元

第二节 褐煤行业市场竞争状况

一、竞争内容由占有市场转向占有资源

资源型企业的竞争关键在于占有资源。由于我国连续四年实施“调控总量，关井压产”政策，大幅缩减过剩的生产能力。而近几年除中西部地区外，大规模新建矿井较少，生产接替投资严重不足。据统计，44%的国有大型企业存在接替紧张的问题，因而超能力生产现象十分普遍。这些情况反映到煤炭市场供求关系变化上，煤炭企业竞争的主要矛盾也转向了占有资源。具体表现为以下几方面。

煤炭企业加紧扩张生产能力，积极为市场竞争储备力量。神华、兖州、大同、山西焦煤等大型企业集团作为第一梯队，都提出未来几年内产量上到5000万吨到1亿吨以上的发展战略，并积极走出去，到中西部地区建井开矿。

煤炭经销企业实体化，直接控制资源参与竞争。山西省煤炭运销总公司去年以来加紧收购山西省内中小煤矿，控制铁路煤炭发运站点，截至目前控制生产能力已达3000万吨；中国煤炭进出口总公司己拥有平朔、太原煤气化、大屯煤电等大型煤炭生产企业。陕西、宁夏等省一些长期经销煤炭的企业也在通过各种渠道并购煤矿，向实体化延伸。

外国资本进军中国市场，争夺资源伺机而动。目前美国、日本、韩国、澳大利亚等煤炭进出口大国的煤炭生产、经营企业都以北京、西安为主要据点安营扎寨，企图在中国煤炭开采业掘一桶金。鉴于我国日前矿产开采权界定不明确等问题，致使外商投资顾虑较多，一旦国家政策明确，国外企业将蜂拥而至。

二、竞争对象由大煤矿与小煤矿转向大型煤企之间

1997年前我国大中小型煤矿产量比例为40：17：43。1997年煤炭市场进入买方市场后，大型煤矿的主要竞争对象是周边地区遍布的中小煤矿，如山西省大同、太原、阳泉、晋城等地中小煤矿的产量与所在地原中央直属大型煤矿企业的产量规模相当甚至超过，而煤种、运输流向、市场分布基本相同，这就决定了大中小型煤矿之间的竞争十分激烈。小煤矿因用人少、投入少、经营方式灵活、价格便宜在竞争中占有优势，而大型煤矿历史包袱重、用人多、投入大，导致价格偏高，在竞争中处于不利地位。

近些年随着国家实施“控制总量，关井压产”政策，大量不符合开采、安全条件的煤矿被关闭，大中小型煤矿产量比例调整为54：19：27。由此，大型煤矿与中小煤矿之间的竞争由主要矛盾转化为从属矛盾，大型煤矿集团之间的竞争上升为主要矛盾，无论是国内市场还是国际市场，大煤矿之间竞争加剧。

三、竞争形态由同一性转为替代性

由于我国煤炭资源分布具有不均衡和煤种分布地域性的特点，随着科技水平的发展，下游行业技术进步，设备更新，煤种利用限制被大大地突破，除同一煤种竞争外，替代性竞争也在增强，如以贫瘦煤为设计煤种的电厂现在可以掺烧部分无烟煤；水泥行业旋转窑过去只能使用烟煤，但现在经过改造，可以使用无烟煤；冶金喷吹煤由只使用无烟煤变为可以掺烧甚至单烧烟煤；化工造气用煤由使用无烟块煤，经过技术攻关，可改用无烟末煤生产的煤棒等型煤，甚至也可以用动力煤直接造气。同时，配煤技术的发展、配煤能力和配煤效益的提高也给煤种间的替代提供了更大的可能，我国将形成7000万吨配煤能力，比目前翻一番。这种趋势表明，煤种替代性越来越强，而使用什么样的煤种越来越取决于用户经济核算的综合效益。

四、竞争方式由单打独斗转向联合竞争

经过四年时间的关井压产，中国煤矿个数己减少到目前的2.5万个，但仍然表现为个数较多，规模较小。

1998年煤矿下放地方后，为解决市场竞争无序化的矛盾，各省都在积极整合自身资源，组建煤矿联合集团参与市场角逐，如山西、河南、黑龙江、贵州、陕西等省都形成了联合销售的机制，直接参与煤炭订货，协调煤矿价格、供货等。

此外，还有一些煤矿自发设立的股份公司如中联煤炭有限责任公司，以及各类松散型煤炭协会组织，如无烟煤协会、华东煤炭销售联合体都在联合竞争中发挥着作用。

而同时，煤炭下游行业也着手建立采购联盟，与煤矿之间形成了对抗。

五、竞争结果由煤炭利益向下游转移转向互利双赢

在严重供大于求的买方市场条件下，由于煤矿无序竞争，造成煤炭利益大量向下游行业转移，煤矿与用户之间的竞争结果表现为此消彼长，但近两年煤炭市场出现供求基本平衡，甚至局部地区、个别煤种趋紧后，竞争形态出现了新的变化，表现为煤矿与用户之间的利益再分配：（1）煤矿为获取下游行业利益和下游行业为获得稳定的能源供货渠道，以参股、买断、租赁等多种形式加快企业间融合。最典型的是宝钢，继去年与永城煤电集团签订合作开发煤炭资源协议后，今年又与大同煤矿集团等共同发起成立煤业公司；此外山东电力集团、华能集团等纷纷登陆中西部地区，独资或合资开矿。而兖州、晋城等在向煤化工领域进军。（2）大煤矿与大用户之间纷纷签订中长期协议。近两年，在国家有关部委的号召下，煤矿与大用户之间开始签署有约束力的协定，但煤炭进入买方市场后都被破坏了。近几年来，煤企和用户对市场经济的认识日渐提高，因而应该说目前正在形成的中长期协议不会仅仅停留在文字层面，而将是我国建立煤炭市场经济有序化运行的重要基础。
 

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