热轧薄宽、窄钢带市场竞争格局分析

第一节 国际热轧薄宽、窄钢带市场发展现状分析

一、国际市场发展现状

国际市场，在良好的国际经济形势带动下，却一直保持强劲的上涨势头。世界热轧带钢价格继续复杂走势，美国和西欧市场价格上涨，而中国和世界出口市场价格下滑。

而海外市场上，就连经济前景越来越来不明朗的美国市场钢板类的价格都在上涨。

全球最大的钢铁企业安赛乐-米塔尔公司宣布，欧洲扁平材基价每吨提高40欧元，商用四开板价格每吨至少也上调40欧元，此前，该产品已上涨50欧元。新价格即期执行，并适用于所有新签订的2008年第二季度合同。此前，安赛乐-米塔尔就曾在公告中表示，铁矿石价格结果出来后，该公司产品价格将继续上调12%到15%。

日本最大的电炉厂商东京制钢也宣布，将连续两个月提高3月份供应经销商的所有产品的销售价格。H型钢等型钢类和线材每吨将提高1万日元（11%至12%），变形钢筋、热轧钢板（宽带钢）及酸洗钢板将提高7,000日元（7%至11%），厚钢板将提高12,000日元（13%）。

二、国际市场动态

日本新日铁与巴西淡水河谷已于08年2月18日达成了铁矿石涨价65%的协议，日本4家钢企和德国最大钢铁公司蒂森克虏伯迅速跟进与淡水河谷达成矿价协议。根据日方协议，巴西南部粉矿FOB价每干公吨度基价1.1898美元，比2007年度上涨65%；基于卡拉加斯粉矿优质优价原则，FOB价每干公吨度基价1.2517美元，比2007年度上涨71%。此价格涨幅与之前同新日铁和浦项达成的价格涨幅一致。淡水河谷与蒂森克虏伯达成的协议为南部粉矿FOB价上涨65%，每干公吨度基价1.3441美元；卡拉加斯粉矿FOB价上涨66%，每干公吨度基价1.4060美元。之所以卡拉加斯粉矿的价格涨幅不一样，主要是由于在2007年欧洲价格中，卡拉加斯粉矿原来比南部粉矿高3.2美分，而亚洲只高1.1美分。2008年之后，亚洲和欧洲的卡粉比南部粉都高出6.19美分。从表面上看，铁矿石国际协议价格暴涨，但是国内钢厂实际使用国际铁矿石计算的到货成本为国际协议价格加上运费再乘以当期汇率，而相关的海运费和人民币汇率在07年到08年之间却发生了重大变化。

三、国际市场变化对国内市场影响分析

从国际经济角度看，由于美国政府担心“次贷危机”引发的经济衰退发生，美联储持续向市场注入资金，并大幅下调基准利率，致使美元流动性扩大、美元不断贬值。而美元大幅贬值又引发国际通胀加剧、资源性商品价格不断攀升。作为大宗商品之一的铁矿石和钢材价格也应声上扬。近期，美国市场、欧洲市场、亚洲市场钢材价格一直处于上涨状态，国际市场钢价持续上扬无疑对中国市场将产生重要引导作用。

近来国际市场的热卷需求情况和价格都已发生变化，特别是在我国调整出口关税之后，一些外商对我国热卷出口报价的上调，能否接受还都不明朗。部分经销商对后期出口加税之后国外市场能否接受中国钢厂提价的行为表示怀疑。如果后期热卷的出口量下降，那么国内需求量必须保持30%以上的增长幅度，才能抵消因出口减少而回流到国内市场的资源。内需的30%以上的增幅，其难度可想而知。何况进入6月份之后，将迎来持续的高温，是国内钢材市场的传统的淡季，需求不可能明显增长，甚至呈现减少的趋势，无疑对后期热轧卷板市场价格走稳带来较大冲击。

第二节 国内热轧薄宽、窄钢带市场区域市场需求集中度比较

一、市场需求区域集中度比较

2007年热轧薄宽钢带制造行业市场需求区域集中度比较   单位：%

二、市场需求主要省份集中度比较

2007年热轧薄宽钢带制造行业市场需求主要省份集中度比较   单位：%

第三节 热轧薄宽、窄钢带市场价格变化走势

2007年下半年开始的上涨行情，钢厂成本对市场价格的支撑力度明显比2005年要强。宝钢、鞍钢、武钢、首钢、唐钢等以进口铁矿石或自产铁矿石为主要原料的企业吨钢成本相对较低，吨钢利润可以达到上千元或几千元。但诸如唐山以及全国大部分以国内或者进口现货铁矿石为主要原料来源的钢厂生产成本极高，吨钢利润只有几百元，甚至销售价格只徘徊在成本线附近，众多中小钢厂生产成本对整体市场价格形成了较强的支撑作用。

虽然说市场价格有传导作用，当整体市场需求量出现明显萎缩、市场价格出现较大幅度下跌可以将下跌走势传导至上游原料行业。但考虑到大钢厂长期协议矿价格很难进行调整，130美元左右的到案价将对国内、进口现货矿石价格形成较强的支撑作用，致使目前1500-1700元的国产、进口现货矿石价格下跌空间有限。就此推断，即使国内、国际市场受经济增速放缓将导致对我国产钢材需求增量有所放缓、国内钢材市场价格出现下跌的情况下，整体市场价格下跌幅度也相对有限，2008年国内热轧板卷市场价格仍将维持整体高位运行的走势。

第四节 热轧薄宽、窄钢带市场发展趋势

热轧是钢材市场的风向标，一方面热轧薄板的需求旺盛，这会推动钢坯的价格，从而导致热轧薄板成本价格的不断提高；另一方面热轧属于一个特殊的品种，它有三个方向，向下可以替代部分中厚板，向上是作为冷轧板的原料去使用，而向左可以作为替代热轧带钢的方向，除了这三个方向外，它自己自成一体，是一个被大量工业领域使用的品种。

1、需求因素

从近期两会召开及温总理政府工作报告精神不难看出，08年我国经济仍将保持8~10%的平稳增长。因此，下游行业对热轧薄宽带钢的市场需求仍将平稳增长。

2、资源供应因素

近期国内薄宽热轧带钢产量仍在稳步增长。不过，从市场反映来看，多数钢厂以销定产、控制产量的意识增强，08年国内产量不会疯长。

3、生产成本支撑与钢厂价格因素

08年以来，由于进口铁矿石、生铁、钢坯、焦炭等钢材生产成本价格明显上升，国内带钢生产厂家出厂价格在1~2月份相应适当上调。3月初以来，考虑到生产成本压力，近期国内带钢厂家也很难大幅下调出厂价格。

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