中国风电行业及市场发展情况分析

第一节 发展风电是我国实施可持续能源战略中必然选择

一、化石能源资源的迅速减少，迫使寻求新的能源

在能源资源方面，一方面我国经济的快速增长需求大量的能源资源；另一方面我国化石能源资源日益匮乏，为此国家必须寻求新能源以解决当前经济发展的能源瓶颈问题，而可再生资源作为一种“取之不尽、用之不竭”、无污染的能源十分符合我国的需要，可再生能源的使用不仅在一定程度上可以缓解我国的环境污染问题，而且作为一种替代能源，对于保障国家的能源安全具有战略意义，因而国家鼓励可再生能源的开发利用是十分必要的。

近几年，由于我国能源需求总量不断高速增长，能源瓶颈越发严重，寻求新途径解决瓶颈问题越发紧迫。我国具有丰富的新能源和可再生能源资源。根据我国新能源规划，到20l0年，可再生能源的总装机容量达到60GW，占全国总电力装机容量的10%。其中小水电(50GW)，风力发电(4GW)，生物发电(6GW)，太阳能发电(450kW)。到2020年，新能源发电的总装机容量将达到约121GW，占全国总电力装机容量的12%。在新能源领域中，目前技术较成熟，有可能被大规模应用的主要有风能、太阳能、生物质能、核能等。

二、环境保护要求优先发展清洁能源

随着我国经济的不断发展，对能源的需求也越来越强劲。然而，相对于强劲的需求，我国又是一个能源缺乏国，供求矛盾也日趋严重。另一方面，随着我国大量的消耗化石能源，对我国的生态环境也产生了严重的危害。因此，能源问题也越来越受到国家的重视。在“十一五”计划中，明确提出了“要发展可再生能源，优化我国能源结构，增加替代能源，实现能源的可持续发展”的策略。在这样的背景下，风电以其自身的技术、成本优势，成为我国在实施可持续能源战略中必然选择。

随着我国经济的不断发展，我国的常规能源越来越不能满足我国对能源的强劲需求，供求矛盾也日趋严重。

同时，在我国大量消耗化石能源的过程中，化石能源所排放出的有害气体等污染物，对我国的生态环境也产生了严重的危害，例如煤炭对我国环境的影响。我国是世界上少数几个能源以煤为主的国家之一，也是世界上最大的煤炭消费国，燃煤造成的污染日益突出。

这些问题的存在，迫使我国在未来的能源发展战略中，必须选择优化能源结构，增加替代能源，实现能源的可持续发展。

在实施可持续能源战略中，新能源和可再生能源是必然的战略选择。而风能又是一种可再生的、清洁的新能源，且我国风能资源十分丰富，比较优势明显，因此成为我国实施可持续能源战略中必然选择。风能现已被列为国家组织实施可再生能源和新能源高技术产业化“五大重点专项”之首。正是由于它的基础性和战略性地位，决定了风电可持续发展高技术产业的潜力和前景可观。

三、最具有商业化潜力的新能源——风电

就我国国内来看，目前在各种发电的方式中，煤电的发电成本是最低的。而在各种新能源中，发电成本是各不相同的，而且相差比较大。其中，如将燃煤发电成本设为１(0.23元/kWh)，则沼气、生物质发电为1.3～3.2，风电为2.4～2.8，小水电为1.3～1.9，光伏发电为8.9～13.0。

从比投资的角度看，在四种不同的发电方式中，光伏发电的成本最高，沼气、生物质发电和小水电的比投资相当，而风电的比投资最低。

从技术层面上看，风电目前是除了小水电外技术最为成熟的发电方式。

另外，从储存量上看，虽然太阳能的资源量是最多的，相当于2.3万亿吨标准煤，不过，其现在发电成本很高，还有待技术上的改进和成本的缩减；小水电发电是我国现在在新能源中利用最高的一种发电方式，而且在技术上已经到了国际先进水平，不过其资源总量上受到一定的限制——其资源量为1.8亿KW，可开发量为1.28亿KW，相当于1.4亿吨标准煤，目前我国小水电的开发量为20%左右，预计到2030年，我国小水电资源将开发完毕，届时可以形成1亿千瓦的装机水平。然而小水电在缺水的西部和北部受到了约束；而我国北部和西部风电的资源量相当的丰富，利用的空间还很大。

除上述优势以外，风电还具有以下优势：

从技术状况和实际运行情况来看较为安全可靠；

与其他发电方式相比，风电的建设周期一般很短。一台风机的运输安装时间不超过3个月，万千瓦级风电场建设期不到1年，而且安装一台便可投产一台；

风电的装机规模灵活，可根据资金多少来确定，为筹集资金带来便利；

运行简单，可完全做到无人值守；

实际占地少，机组与监控、变电等建筑仅占风电场约1%的土地，其余场地仍可供农、牧、渔使用；

对土地要求低，在山丘、海边、河堤、荒漠等地形条件下均可建设；

在发电方式上还有多样化的特点：既可联网运行，也可和柴油发电机等级成互补系统或独立运行，这对于解决边远无电地区的用电问题提供了现实可能性。

综上所述，目前相对于其他的新能源发电方式来说，风电是最具有大规模商业化的潜力一种发电方式。

四、发展风电有利于我国各地区的经济平衡发展

对中国来说，发展风电还具有一定的社会意义：

一是发展风电可以促进地区的经济发展，对于缩小地区经济差别有利。由于我国丰富的风资源都分布在边远的农村或者西部不发达地区，风电产业和风电场建设可以提供就业机会，带动当地经济发展。而且也符合国家关于建设新农村的大主题。

第二，风力发电也是解决边远农村独立供电的重要途径。由于西部地区的分散性，仅靠“大机组、大电网、高电压”的模式去解决那里的用电模式是不够的，必须同时开发如风力发电这样的分散供电系统，才能较好地满足地区发展对能源的要求，我国目前没有联上电网的农村是风力发电的巨大市场。

虽然我国的风电产业发展速度很快，但与国外相比，我国的风电产业还处于起步阶段。目前，世界上很多国家、尤其是发达国家，已经充分认识到风电在调整能源结构、缓解环境污染方面的重要性，对风电的开发给予了高度重视。近8年来，全世界风电装机容量年平均增长率超过30%，成为发展最快的电源。欧洲的风电装机容量已相当于25座核电站的发电量，全球风电总装机容量年增长率也是达到了30%以上。

其中，德国、丹麦及西班牙是世界上风能利用发展最好的三个国家。德国风电已占总发电量的3%，丹麦风电已超过总发电量的10%。有关数据显示，2005年，世界风电装机容量前6位的国家依次为：德国18428兆瓦、西班牙10027兆瓦、美国9149兆瓦、印度4430兆瓦、丹麦3122兆瓦和意大利1717兆瓦。其他一些国家，如英国、荷兰、日本和葡萄牙等的风机装机容量都达到了1000兆瓦。

2005年国家发改委出台了1204号文件，对风电的建设管理提出了具体要求。文件明确指出，我国风电设备国产化率要达到70%以上（国外公司在国内投资建厂也算国产化设备），不满足设备国产化率要求的风电厂不允许建设，进口风电设备要照章纳税。

为了应对这一政策的变化，国外设备制造商纷纷在国内设立独资或合资企业，大举进入中国市场。先后有：

世界最大的风力发电设备生产厂商——丹麦维斯塔斯风力发电公司于2005年6月独资设立的维斯塔斯风力发电设备（中国）有限公司在天津开发区正式投产，并计划于2007年进行二期扩建，达到年产1200片风机叶片的生产能力（80万千瓦），同时还将进行第二期和第三期生产开发。

全球第二大风电设备制造商——Gamesa公司也于2005年在中国投资建厂。该厂生产风力发电整机，投资远大于维斯塔斯中国公司，可形成年产50万千瓦的装机容量。

西班牙建筑和可再生能源集团Acciona与中国航天科技集团公司（CASC）在江苏南通成立了合资公司，近期有望达到400台“AW-1500”型风电机组、总发电容量60万千瓦的生产能力。

美国通用电气（GeneralElectric）和德国诺德集团（Nordex）也计划在中国制造风力发电设备。

同时，国内企业也不留余力的纷纷进入这一行业。除了国家于2005年年底批准的四家兆瓦级以上风机的生产企业——湘电股份、新疆金风科技、东方汽轮机厂和大连重工外，其他企业如哈尔滨电站集团、上海电气公司、中国运载火箭技术研究院、天威保变等企业，也纷纷宣布从国外引进技术开发1-1.5MW的风力发电机组。

随着《可再生资源法》的出台和随后的一些相关配套政策法规的陆续颁布，我国风电产业面临着一个崭新的环境。这些法规的出台，为我国风电产业的发展提供了一个良好的发展环境；同时，全球风电产业无论是在技术还是风电的建设上，都在快速发展。在这样的背景下，我国风电产业面对的既有挑战，同时更多的还是机遇。

1、政策的出台为风电的发展提供了良好的成长环境

在最近几年，我国经济的快速发展加大了对能源的需求，能源短缺问题日益严重。国家为了缓解能源短缺问题和培养自己的新能源产业，陆续出台了一些相关政策，从而为我国新能源的发展提供了良好的成长环境。

首先是2005年7月出台的《关于风电建设管理有关要求的通知》。《通知》中明确规定了风电设备国产化率要达到70%以上，未满足国产化要求的风电场不许建设，进口设备要按章纳税，这将有利于培养我国的风电设备制造业成长。

其次是于2006年1月1日开始正式实施的《中华人民共和国可再生能源法》。《可再生能源法》允许多种投资主体进入可再生能源领域，从法律上为以风电为代表的新能源快速发展提供了政策上的支持。

该法基本确定了风电发展的三项原则：1、对风电要实行保护型固定电价，在成本上保证有合理的利润；2、电网无条件收购风电，价差由参加网分摊；3、国家财政设立专项资金，支持可再生能源发展。

政策上的有力支持将为风电运营带来利好。

之后，相关部门陆续出台了12部配套法规。其中，《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》规定，风能发电价格实行政府指导价、即通过招标确定的中标价格。《试行办法》还明确了可再生能源的费用分摊机制，规定可再生能源发电项目上网电价高于当地燃煤机组标杆上网电价的部分等费用，各省级电网企业按其销售电量占全国的比例，分摊全国可再生能源电价附加额，其实际支付的可再生能源电价附加与其应承担的电价附加的差额，在全国范围内实行统一调配。

由于风电价格一直是制约风电发展的重要问题，配套法规的出台，明确了风电的价格形成机制。此前的风能发电电费，一般只在省级电网甚至更小的电网内分摊。由于风能发电项目一般都位于经济相对落后的内蒙古、甘肃等中西部省区，当地难以承受较高的分摊电价，在很大程度上也制约了风电的发展。现在通过在全国范围内分摊电价，将大大促进风电的发展。

最近，由发改委、财政部等部委制定的《促进风电发展实施意见》已成型，不久即将面世。这一政策对风电设备制造商是一次实质性利好，主要体现在财税方面。

总的来看，目前国家政策鼓励风电发展，而风电发展的前提，就是我国风电设备制造商的崛起。2007－2008年，将由国家政策推动风电设备制造商发展，而我国风电设备制造商崛起之后，将导致风电电价进一步降低，届时风电产业将从政策推动向市场推动转变。

2、风电项目特许权

为了有效降低风电成本，2003我国开始推行风电项目“特许权招标”方式。过去3年的特许招标权项目容量分别为200MW、400MW和450MW，2006年的招标项目合计容量700MW，比2005年全年新增装机502MW容量还多200MW。

按照政策规定，规模超过5MW的风场（江苏省除外），均由国家发改委执行特许经营权招标。可以看出，国家发改委特许经营权项目，将会引导未来整个国内风电市场发展方向。

国家发改委特许权招标，目的之一就是要促进风电设备国产化，并带动制造业技术升级。国产化率的要求从2003年的不低于50%，到2004年开始上升为70%，到2006年的新规则中规定由风电运营商与设备制造商绑定投标，以确保项目真正达到70%国产化率要求；投资商在中标后不得再进行设备招标另选制造商。电价在竞标中的权重不断降低，由2003年最初的100%，到2005年降为40%，2006年又进一步降为30%，拥有自主创新技术，是目前特许权项目越发看重的中标因素。

通过风电特许权项目，引导风电上网电价趋于合理，设备国产化率不断提高，本土制造业自主创新能力提升，竞争实力增强，我们预计在未来3-5年内本土制造商的市场份额会有显著增长。

第二节 2005-2007年我国风力发电状况分析

一、从我国风电的装机容量上看

1、“十五”期间风电装机容量分析

“十五”期间，中国的并网风电得到迅速发展。截至目前，全国风电装机总容量达到１２６万千瓦，位居世界第十位，亚洲第三位，成为继欧洲、美国和印度之后发展风力发电的主要市场之一。

国风能资源丰富，可开发利用的风能储量约１０亿千瓦，其中，陆地上风能储量约２.５３亿千瓦（陆地上离地１０米高度资料计算），海上可开发和利用的风能储量约７.５亿千瓦。

目前，中国的风力发电开发还处于初期阶段。２００５年，中国新投入运行的风机容量接近５０万千瓦，年增长率达到６０％。据国家发展规划提出的目标，到“十一五”末期，全国风电总装机容量将达到５００万千瓦，目前主力机型为１.５兆瓦。

2、2006年我国风电装机容量快速增长

2006年是我国实施《可再生能源法》的第一年，风电建设步伐明显加快。国家发展改革委通过公开招标，确定了100万千瓦风电建设规模。据不完全统计，到2006年底，全国已建成约80个风电场，装机总容量达到约230万千瓦，比2005年新增装机100多万千瓦，增长率超过80%。

风电是目前最具规模化开发和商业化发展前景的新能源技术，对于减排温室气体、保护环境和促进可持续发展具有重要作用。为了促进风电的发展，“十一五”规划纲要提出了建成500万千瓦的发展目标。

目前，国家发展改革委正在组织开展全国风电资源评价等风电建设的前期工作，并采取风电特许权招标方式，确定投资主体，加大建设规模，以规模化建设带动风电设备的产业化发展。同时，上海已在东海大桥两侧开展建设海上风电场的有关工作，建设单位已通过招标确定，海上风电建设工作开始起步。

2006年11月，国家发展改革委和财政部联合下发了《关于印发促进风电产业发展实施意见的通知》，将对风能资源详查、风电研发体系、检测认证体系和风电设备国产化给予政策支持。随着国家有关配套政策的不断完善，以及风电技术研发、人才培养和产业培育工作的加强，我国风电产业将呈现加快发展的趋势。

3、07年我国风电装机容量有望达到500万千瓦

2007年我国风力发电的装机容量有望达到500万千瓦，提前三年实现国家《可再生能源中长期发展规划》中提出的目标。

随着我国风电装备制造业发展步伐加快，风电装备依赖进口的状况也得到了根本改观。以新疆金风、大连华锐和东方汽轮机为代表的内资企业，在引进、消化吸收的基础上实施技术创新，开发了具有自主品牌的兆瓦级风电设备。其中，金风科技15兆瓦的无齿轮箱直驱风电机组，今年上半年顺利并网发电，填补了我国直驱风力发电制造的空白。

预计到今年底，金风科技、大连华锐和东方汽轮机等内资企业可望完成风电机组吊装150万千瓦，占当年风电投产容量的60%以上。

二、从风电的发电量上看

预计仅依赖现有的政策，中国风电装机容量到2020年底可以达到5000万千瓦，相当于届时中国发电装机容量的4%；但如果政策稍加完善，风电装机容量到2020年底可以达到8000万千瓦，相当于届时发电装机容量的7%。如果给予风电行业最积极的政策支持，风电装机容量到2020年底可以突破1.2亿千瓦，达到届时发电装机容量的10%，发电量相当于5个三峡电站。

三、我国风电设备制造业状况

1、我国风力发电的潜力

中国陆地10米高度层实际可开发的风能储量为2.53亿千瓦，风能资源丰富的地区主要集中在北部、西北和东北的草原、戈壁滩以及东部、东南部的沿海地带和岛屿上。考虑到近海风能，总储量应该不止2.53亿千瓦，合计可达10亿千瓦。风电项目通常要求年利用小时数高过2000小时，目前中国已经建成的风电场平均利用小时约2300小时，主要位于“三北”地区(西北、东北和华北)及东南沿海。我国并网风电建设规模较大的省份为：新疆、内蒙古、广东、辽宁、浙江、江苏、宁夏、甘肃、福建等。累计装机前三名为新疆、内蒙古、广东。

中国风电真正开始有较大规模的发展是从1996年、1997年开始的。截至2006年底，中国有80家风电场，总装机约230万千瓦(指已吊装，不要求并网发电)，当年新增约120来万千瓦，年度装机增长超过77%(以2005年底并网机组105.59万千瓦为基础，居世界第七位)。另有统计称，2006年当年投运风电装机(运行发电)92万千瓦。

另据中国风能协会统计，2005年底中国(除台湾省外)累计风电机组有1864台，装机容量(指已吊装，不要求并网发电)126.6万千瓦，装机增长率为65.6%，风电场62个，分布在15个省。与2004年累计装机76.4万kW相比，2005年累计装机增长率为65.6%。2005年风电上网电量约15.3亿千瓦时，平均利用小时数约为1500小时。

我国风电装机占总装机的比重不过0.39%左右。我国风电发展较早的新疆地区，该比重也仅为2%左右。故，发展潜力非常大，长远占比可提升至5-10%；但是，纵到2015年，预计该比例也会低于4%。国家发改委规划，“十一五”期间拟建成30个10万千瓦级的风电项目，在内蒙、河北、江苏、甘肃等地形成4个百万千瓦级的风电场。按规划，到2010年我国风电装机容量可达800万千瓦，但照目前各地区的建设势头，若政策面进一步向好(风电上网定价更为优惠等)，最终结果可能达到或超过1000万千瓦，甚至超过1200万千瓦，目前已有业界专家乐观预测至2000千瓦(取决于风电上网电价及国家的审批政策，若政策放开、电价优惠，完全有可能)。除蒙、冀、苏、甘之外，广东、山东等风力资源较为丰富的省份“十一五”规划建设风电规模也可达到100万千瓦左右。见图1(图中取保守预测值，假设到2010年总装机约为1015万千瓦)。

2、相关政策

2003年以来，我国加快了风电发展步伐。主要政策包括：1)、电价市场化改革方案明确风电不参与市场竞争，电量由电网企业按政府定价或招标价格优先购买；2)、增值税减半等税收优惠；3)、《可再生能源法》规定，国家建立可再生能源总量目标制度，规划出指标，分解到各省；实行可再生能源配额制，明确电网、电源企业的责任和义务。《可再生能源法》的颁布和《京都议定书》的生效使中国风电发展进入了高速成长期。

风电设备制造业方面，我国大力促成国产化。2005年7月，发改委《关于风电建设管理有关要求的通知》中明确规定：风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设。

3、国内市场竞争格局：以外国品牌设备为主

我国风电设备制造业水平相对较为落后。国外主流风电机组已达到兆瓦级，丹麦为2.0-3兆瓦，美国为1.5兆瓦，最高已有4.5兆瓦(合4500千瓦)。国内目前本土能够批量生产的最大风电机组为1.5兆瓦，但主力机型是600千瓦、750千瓦、1.2兆瓦；国内已投产的进口风电中，最大单机装机容量为2.0兆瓦。

有统计称，至2004年底的76.4万千瓦风电总装机容量中(累计存量)，82%是进口设备；其中，丹麦NEGMicon公司一家的产品就占总装机容量的30%。2005年，4家外资企业占领了国内风电机组70.3%的市场份额；其中，西班牙Gamesa新增装机容量达17.94万千瓦，占当年我国新增装机的36%；Gamesa市场份额为26%；GEWind份额为18.7%。2006年，国产设备在当年新增装机容量的市占率计约为28%(2005年约为29.7%)。近期各大国外厂商已陆续来华设厂生产设备，未来“国产设备”这一词应改为“民族品牌”更为贴切。国家对风电机组本地化率70%的要求，是引导外资来华设厂的原因之一。

早期，进口设备比重高的原因主要是国内没有相关技术。近年来，进口设备比重虽然略降、但还比较高的原因是国内产能不足、国产设备质量相对较差、兆瓦级以上机组国内刚开始批量生产、尚缺成熟商用等。

中国风力发电技术的研究始于20世纪70年代未80年代初，通过自主开发研制，小型风力发电机(额定容量为100瓦-10千瓦)已实现了商业化批量生产，并获得了广泛应用，装机容量全球第一。我国第一台200千瓦风力发电机组的研制，始于1984年。当时，由福建省承建，由水电部杭州机械设计研究所负责设计。该机于1988年安装在福建平谭岛，总投资约150万元。由于种种技术问题，直到1993年才通过国家技术鉴定。

国产并网风电设备真正起步于20世纪90年代中后期，国家实施了“双加”工程与“乘风”计划。1996年国家计委进行“300kW、600kW级风力发电机组国内总装企业”询标，确定了中国航空工业总公司下属的西安航空发动机公司(430厂)和洛阳第一拖拉机集团公司为中标单位。西航集团与德国Nordex公司、一拖集团与西班牙美德(MADE)公司分别合资建立了大型风力发电设备生产厂，并生产出样机。由浙江省机电设计研究所(浙江运达的前身)承担设计的200千瓦风力发电机，于1995年安装在浙江鹤顶山，总投资约280万元。除杭州外，南京高速齿轮厂等国内厂家联合试制了300千瓦风力发电机，1998年安装。

进入21世纪后，国内厂商实现了600-1200千瓦风机的工业化生产。国内风机成套技术主要由国外引进，但目前大批量生产的仍是750千瓦的成熟机型，只有金风科技、华锐科技(大连重工-起重集团)、东方汽轮机等少数企业成功开发了1.2MW-1.5MW的样机。目前，兆瓦级风电机组(1000千瓦以上)国际主流机型多采用变速恒频技术，发电机为双馈感应电机，我国厂商与之尚有差距。

此外，国产机组的差距还表现在：装机容量较小、控制技术不够先进、部件寿命较短、设备实际运用较少、产能较小等。

2005年4月，国家发改委发布的《关于组织实施可再生能源和新能源高技术产业化专项的公告》，1500千瓦变速恒频风力发电机组和1200千瓦直接驱动永磁式风电机组的产业化列为专项重点领域。“十一五”期间，发改委称，我国大力发展大型风电机组的重点是：努力掌握大型风力发电机组核心关键技术，包括总体设计、总装技术及关键部件的设计制造技术等，整机技术路线将以目前欧洲国家流行的变桨变速的双馈异步发电型、低速永磁同步发电型为主。具体研制开发目标和方向是：研制开发符合依托工程张北风电场气候条件的2.5MW级变速变桨距风力发电机组；国产化率达80%以上，叶片、电控与变流器、发电机、齿轮箱等关键零部件立足国内研制开发；满足认证机构的设计认证；整机和关键零部件样机性能达到同类产品国际先进水平；形成有自主知识产权和整机及关键部件的设计制造能力。

1999年，我国单位千瓦的风电设备投资在12000元以上，主要原因就是进口设备价格昂贵。进入21世纪后，由于新疆金风等国产厂商的进入，这一数字曾经下降到7000-8000元；后来因为国内风电建设加速，供不应求，价格反弹10-20%。目前一台装机容量850千瓦的进口变桨变速风力发电机组售价约为700-900万元；国产600千瓦风机售价约为300-400万元左右，比进口机组的千瓦造价便宜20-30%以上。据调查，我国国产风力发电机组设备的价格通常在0.4-0.7万元／千瓦。

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