纺织服装、鞋、帽行业运行状况分析

第一节 世界纺织服装、鞋、帽产业发展现状

一、世界纺织服装产业的发展现状

长达40多年的纺织品、服装配额体系，一方面保护了发达国家的夕阳产业，另一方面也保护了许多发展中国家的生产商。2005年初纺织品、服装配额取消，将彻底改变业已存在数十年的国际分工和贸易模式。西方媒体普遍认为，配额取消最有利于中国，其次受益的是印度；欧盟则有望统领高端市场；美国纺织服装业将受到巨大冲击；孟加拉国等十几个严重依赖纺织品、服装出口的发展中国家，会受到特别严重的影响。

1、美国：市场竞争更趋白热化

美国是世界最大的纺织品、服装市场，约占世界纺织品、服装进口的三分之一，美国市场一直是世界各国争夺的焦点。取消配额将加剧对美国市场的竞争。西方媒体认为，中国劳动力成本很低，美国很难与中国竞争。美国产业界担心，在新的世界格局中，中国等两三个出口大国将有能力控制世界市场，其他国家都会受到损害。

为减轻配额取消的影响，美国产业采取了相关对策，大型服装制造商采纳了全球策略，包括将低工资工作转移到墨西哥或中美洲，上述地区的产品进入美国市场，享受零关税待遇。美国产业界还对政府施加了强大压力，要求在配额取消后对进口产品采取更为严厉的措施，并将在今年总统竞选开始后进一步施压。美国产业还有可能持续提出实施贸易救济措施的申请。

2、欧盟：引导高端产品世界潮流

欧盟是世界纺织品、服装市场的有力竞争者，拥有10万家公司，总营业额高达1870亿欧元，就业人数为250万。目前欧盟纺织品出口额居世界首位，服装出口额居世界第二位。

欧盟纺织业在过去的10年中已进行了重组，尽管部分制造商继续进行大宗生产，但越来越多的制造商转向生产高技术纺织品、奢侈针织品等高端产品，中国和印度对这些市场的威胁较小。在劳动力成本方面，中国具有优势，但在研发、创新等方面，欧盟优势明显。在工业用和医用高科技纺织品领域，在高设计含量的优质服装领域，欧盟领导世界潮流。欧盟上述领域的生产商不仅能够生存下去，而且能够从自由化中获益。

3、印度：有望成为大赢家

与中国一样，印度在纺织品、服装配额取消后，也有望成为赢家。印度纺织品、服装出口，会由目前的150亿美元增加到2013年的300亿美元。为此，印度纺织服装业计划明年投资约20亿美元扩大产能，以满足美国、欧盟买家的需求。

但印度也面临一些问题。印度的劳工法限制了纺织服装业发展。印度产业界需要拥有足够大的规模，以满足买家的需要。但要扩大规模，印度需要更灵活的劳工法。印度另一劣势是糟糕的基础设施，这削弱了该国在美国、欧盟等棉制品消费国的竞争力。

尽管有上述许多不利因素，但印度产业界已经做好了竞争准备。应大型制造商的长期要求，印度政府已经统一了大、小公司的税率。这体现出印度政府解放生产商，促其面向世界市场的决心。

4、土耳其：占尽地利便宜

土耳其是仅次于中国、欧盟、美国和韩国的世界第五大纺织品、服装出口国，2003年出口120亿美元，占其全部出口额的三分之一，超过75%的产品出口到欧盟市场。土耳其邻近其最大的市场欧盟，将使土耳其免受配额取消的全面影响。

配额取消后竞争加剧，土耳其小制造商会受到很严重的影响，大型公司受到的影响要小。但土耳其制造商相信，中国无法与土耳其竞争欧洲市场。在欧洲，竞争发生在最敏捷的制造商之间，而非比拼价格。尤其在时尚服装方面，快速的产品周转，及时的交付时间至关重要。中国的交付速度，无法与土耳其相比。土耳其贸易部长指出，纺织制造商的主要挑战并非来自中国，而在于土耳其的投入要素价格高于世界平均水平。

5、越南：低成本造就后起之秀

纺织服装业是越南经济增长的引擎，就业人数达到200万。越南同时具备低生产成本和高技能水准，被视为全球服装业中有希望的竞争者。2001年越南对美国出口4900万美元，2003年则激增至25亿美元，同年越南还向欧盟出口6亿美元，向日本出口5亿美元。

但2005年1月之前，越南无法加入WTO，这给其本应繁荣的服装业投下阴影。只要越南仍被挡在WTO门外，其进入世界最重要服装市场的努力就会受到抑制。

6、孟加拉国：难以适应挑战

孟加拉国纺织服装业就业人数约300万人，服装和纺织出口超过该国出口总额的四分之三。配额取消后，预计美国、欧盟的买家将增加大供应国的订单，而终止小国的订单。2001年美国取消婴儿服装配额后，在中国强有力的竞争下，孟加拉国对美出口减半。

孟加拉国的主要问题在于其仅生产少量纺织品，其用于服装出口的绝大多数纺织品依赖进口，再加上效率低下、官员腐败、基础设施薄弱、电力供应不足、道路堵塞等等缺陷，使孟加拉国难以适应配额取消的挑战。

7、中国：贸易环境尚难确定

西方媒体普遍预计：在这一轮纺织品、服装生产与贸易格局变化中，最大的赢家是中国。正如其它制造业，中国高效、大规模生产、低成本将为其带来决定性的竞争力。近些年大量进入中国的外国直接投资，为中国带来最先进的生产设备。自从2001年加入WTO以来，中国纺织品、服装出口已增长至约占世界总量的四分之一。一些行家预测，中国纺织产品所占的份额将在5年之内翻一番。

中国也存在一些制约因素。长期缺电、缺水及其它重要供应，将限制中国的生产能力。中国缺乏原料，尤其是短缺棉花，也会削弱竞争力。

但中国最大的障碍在于贸易环境的不确定性。除了许多贸易伙伴频频针对中国采取反倾销措施外，中国加入WTO议定书允许其他国家在2008年前，针对其纺、服出口采取临时配额措施。进口商希望到2005年底，美国和中国之间关于纺织品、服装的保障措施能够明朗化。欧盟也发誓要盯住中国，尽管欧委会迄今未对中国进口商品征收惩罚性关税，但它同意欧盟产业的部分质疑。欧盟纺织服装产业已经提出一项针对中国公司的指控，更多的指控还会陆续跟上。

二、世界鞋产业的发展现状

1、中国鞋业

作为全球最大的鞋业生产国和出口国，中国的国际鞋业制造中心地位近年来不断受到国际同行的挑战。2005年中国鞋品生产总量已达九十亿双，出口贸易额为一百七十一亿美元，分别占世界鞋品总量的百分之五十三和百分之六十，但中国鞋类产品研发设计能力相对薄弱，缺乏跨国品牌，自主引导市场消费能力弱等问题，制约了中国鞋产品出口贸易的健康发展。

2、欧盟鞋业

具有优秀制鞋传统的欧盟国家，一直以其发达的经济、先进的技术和雄厚的资金，占有着全球经济贸易的重要位置，这些优势使得欧盟鞋业长期以来占据着世界鞋业中高端市场，并成为中国鞋业重要的技术供应方，其设计和品牌优势一直是中国鞋企追求发展的目标和方向。虽然，中国制鞋业在劳动力资源、原料资源和基础设备等方面具有巨大优势，能在国际制鞋生产布局中居重要地位，但中国鞋业无论在设计、研发还是品牌上，都与意大利同行有差距。于是，中国人与当年的意大利人一样，加大了调整力度，努力加入到国际竞争的行列中，寻求与国际同行进行优势互补，错位竞争。

3、柬埔寨鞋业发展迅速

柬埔寨王国与美国签订了关于商业与投资协议，对推动柬美商业发展起了重要作用。洪森总理说，由于柬埔寨良好执行了劳工法，为劳工创造较好的工作环境，所以美国才会与柬埔寨签订商业与投资协议。

他指出，1996年柬埔寨出口的成衣与鞋子价值总额为2000万美元，而2006年柬埔寨出口的成衣与鞋子价值总额为25亿8500万美元。

洪森总理强调指出，成衣业与制鞋业的迅速发展，使柬埔寨的经济获得极大的发展，也对柬埔寨王国的政治稳定起了重要作用。他说，30多万柬埔寨青年人由于有了工作机会，他们既可以养活自己，也可以帮助家人解决经济困难，因此，社会稳定了，市场也繁荣了，国家就向前发展了。

4、越南鞋类出口情况

07年一季度，越南纺织服装和鞋类出口额为25.68亿美元。其中，纺织服装出口额为16.5亿美元，鞋类为9.18亿美元，同比分别增长30%和14%。

5、世界鞋市场主控转移至亚洲

据世界鞋行业消息灵通人士透露，世界鞋市场已由原来欧洲主控转移至亚洲主控，主要原因是亚洲制鞋工业在迅猛膨胀，欧洲制鞋工业在逐年萎缩，东边日出西边雨！从1995年起，欧洲制鞋业生产量下降19%，达到19亿双。仅2003年一年，15个欧洲共同体国家，因出口量下降13.2%，从而致使鞋生产总量下降11.4%，达到7.1亿双。意大利制鞋工业，在2002年对德出口下降16%和13%。与此相反，意大利的鞋进口量在逐年攀升，2003年达到16.9%。另一方面，亚洲制鞋工业发展迅速，产量飞速增加，近两年其产量增长48%，达到99亿双，据透露这一数字还在进一步提高，这就意味着，亚洲鞋生产量世界生产总量的76%，而且还在进一步增长。

从德国制鞋工业联合会作的世界制鞋工业发展评估得知，2003年度世界十大鞋生产国中，其生产呈增加势头的国家有：中国，属世界最大的鞋生产大国，生产量达到70亿又（保守估算数字），占据绝对的霸主地位；其次是印度和巴西，生产量分别为7.5亿双和6.42亿双；第三是土耳其，鞋生产近年来增长迅速，达到2.15亿双；呈下降势头的六个国家是：越国（3.3亿双）、意大利（3.3亿双）、印度尼西亚（1.76亿双）、西班牙（1.37亿双）、葡萄牙（8700万双）和荷兰（6000万双）；停滞不前的是德国和泰国两个国家，生产量分别为7900万双合1.36亿双。

据世界鞋类消费市场观察分析家称，国际制鞋工业发展趋势是，欧洲鞋消费市场加快、加大了对亚洲鞋类型进口速率，从而致使欧洲制鞋工业将世界鞋生产主控权拱手让给了亚洲和东欧地区。另外，中国、巴西和土耳其培养的新设计师现正在向市场大张旗鼓推出了高档品牌鞋和商标，无形之中向以意大利为代表的欧洲鞋生产强国施加了巨大的压力。

三、世界帽产业的发展现状

1、中国帽子现状

帽子作为生活必须品，消费惊人。在近年来的市场上，样式别致，新颖独特的帽子很受广大消费者欢迎。

在服饰生产及销售企业中，帽子生产企业在一向不活跃的企业中，在2007四月冲出重围，占据一席之地。慧聪最新交易市场数据显示，近期求购量较大的为时装帽，生活帽，运动帽和职业帽。其中，时装帽和运动帽的产品最为丰富。

运动帽的交易最为活跃，款式多挑选余地很大。

2、日本帽业的状况

从数年前开始，日本年轻人中掀起了一股“帽子热”，拉动了帽子市场的发展。虽然日本制帽企业的生产据点各不相同，但日本帽子以其丰富的品种、稳定的质量赢得了市场的好评。不仅如此，日本制帽企业的策划能力、制作工艺和技术，在海外也正受到关注。

日本制帽业的特点之一是生产零售型企业（SPA）的存在，这在世界上绝无仅有。从某种意义上讲，这类企业的零售店在“帽子热”起到了重要作用，成为宣传帽子文化的重要载体。因此，一些制帽企业计划通过在海外开设直销店的方式拓展欧美市场。

3、俄罗斯帽业的状况

《公报》报道，据俄经济发展和贸易部消息，俄政府贸易保护措施和关税政策委员会已决定：降低针对服装、帽子的混合从价税率；

此外，委员会还将建议政府延长针对收割机的临时进口关税执行期（临时进口税率为海关价值的5%）。在印度北部的不少城市，帽子加工业已经成为仅次于农业的第二大经济支柱，很多人做帽子生意已经有数十年了，他们认为这个行业足以维持生计。从纺织帽边、加工成型到商店出售，帽子涉及到的工种还真不少。商店经理：这是一种分散的生意或者你可以说是一种分散的工业很难说清到底有多少人在做这项生意。

在每个城市生产的帽子都各个城市的名字命名，帽子在某种程度上成了城市的符号。如今，帽子生意吸引了越来越多的人，其中还有10%到12%的青年人。政府部门还提供专项贷款，支持制帽业的发展。一顶帽子的价格从50卢比到300卢比不等，分别约合1.3美元到7.6美元。

第二节 主要产品及原料市场情况

1、木材市场分析

近年来，我国木材需求越来越强劲，原木进口量逐年增加，进口木价维持年均10%以上的增长。2007年1-8月份，进口原木平均价为141美元/立方米，相对2006年平均价122美元/立方米，提高16%，扣除人民币同期升值5%因素后的涨幅为11%。截至9月，进口木材量279亿立方米，较上月减少3.1%；均价达到每立方米141.77美元，价格同比增长0.4%。10月原木进口价格同比增长达到19.57%，进口价格也创下了142.19美元/立方米的历史高位。预计四季度原木价格仍有5%左右的上涨幅度。

木材价格上涨的原因主要有：

1）木材在一定程度上是一种稀缺资源，国内开展“天然林保护工程”，严格限制对国内森林的采伐，同时俄罗斯等国限制原木出口，印尼等国打击木材走私等，国内外木材供给量受到限制。

2）各造纸企业都在积极地扩大产能，同时造纸工业中木浆比重不断增加，都增加了对原木木材的需求。

3）除去供需失衡，CPI维持高位也是木材价格上涨的一个原因。

预计2008年木材价格的年均涨幅至少在10%。

2、纺织面料行业发展现状

2006/2007秋冬棉织物呈现多元化的价值取向，注重服用性能的提高和服装表现力的提升。积极追求传统风格的更新与服用性能的改善，通过色彩、原料、纱线、花型、手感、风格等多方面的结合，具有高品质、温暖、舒适、自然、功能等多样的表现形式。立体感的肌理效果，丰富的条纹和印花，做旧处理，起绒整理，质朴的乡村风格，免烫功能，防水透湿功能，抗菌功能等。

为丰富面料的风格，混纺和交织的纤维应用更为广泛，面料的风格得到更新，性能得以改善。这个季节常用的有天然纤维如羊毛、羊绒、亚麻，纤维素纤维以Tencel、Modal、Poly-nosic等为代表，合成纤维如涤纶利用其与棉不同的着色性能来达到色彩的混合效果。

棉羊毛混纺面料融合棉和羊毛的优异性能，表面具有细致的纹理，手感更柔软，比传统棉织物的舒适性更好，适于秋冬季休闲装和裤料。利用羊绒的优良性能使棉织物具有柔软滑糯的手感、自然高雅的光泽和良好的透气吸湿性，是棉休闲面料的发展方向之一。棉与亚麻混纺，采用半精纺纺纱技术，具有毛纺织物的呢面外观和质地，是休闲装面料的高档产品，不采用羊毛为原料有利于降低成本。

棉与Tencel组合进行起绒处理，绒面细腻、整齐、丰满。棉与涤纶的混纺通过着色的不同表现出独特的混色效果，具有仿旧效果的外观。棉与PTT纤维交织，通过单染棉纱和PTT留白获得色织效果。

通过纺纱技术的不断提升和精细的整理加工，织物获得细致的肌理、整洁的外观和优良的质地。采用纯棉高支纱，配合提花绉地组织，布面光泽、纹理细腻、手感柔滑。采用高支高密织造和特殊丝光整理，布面光泽亮丽、手感滑爽，为高档的色织衬衣面料。

提花条纹、色织条纹、纱罗条纹、粗支纱线、弹力纱线等单独或共同使用展现了其丰富性。小提花组织和色织的结合展现华丽的色彩和精细的纹理。嵌条采用彩色纱线，形成多色彩效果的花式牛仔。

提花注重与原料、纱线、整理、附加处理的结合，以创造更丰富的外观效果。有光涤纶丝与棉弹力纱交织大提花，花卉对比鲜明。双面双色的色织工艺，大提花、双经轴相结合的织造手法使图案突出。

棉与涤纶交织，双层组织，表面平整光洁，纬向弹力。

绒类产品相当重要，各类磨绒、起绒、剪绒处理产生仿羊毛织物的外观和手感，蓬松而柔软，具有良好的保暖性和体贴感。纯棉复合斜纹经过抓剪处理，绒毛细密，蓬松丰满。单面磨毛整理，纯棉色织方格采用毛织物的纹样，磨毛处理。

做旧处理带来怀旧的气息，表现自然和质朴的感觉。不规则的变化条纹，涂层水洗处理产生怀旧风格；经过染色、抓绉、水洗处理产生模糊的旧质感。

通过后整理实现方便、舒适和功能的一体化，并发展到多功能的复合。在功能性上值得关注的有以下几方面：易护理，包括防缩抗皱整理、耐久压烫整理、聚氨酯整理、透明胶质整理和树脂整理等；阻燃功能；通过PTEF、PE、PU膜与织物复合获得防水透湿功能；持久的防水防油功能等。

涂层整理后使棉织物外表光滑，并结合功能性的附加处理。棉锦纶交织，PU涂层处理，表面光滑，适合于夹克类服装。纯棉PU涂层处理，仿皮革外观，防风透气、防紫外线功能，适于户外运动装。纯棉胶质结合刮色处理，外观具有纸质感，手感滑爽。棉织物在风格上具有多样的塑造性，但有一些产品停留于表面效果，过度夸张的或无价值的附加处理增加了开发的难度和成本，色彩、纹样、风格、手感等几方面匹配不够合理，尤其是针对提升成衣效果的后整理能力依然有待提高。

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