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第一节 高分子化学改性材料行业发展现状
一、2008年国内高分子化学改性材料行业发展概况
国内高分子材料的进展不断见诸报端。新华社曾报道：国家“八五”重点科技攻关项目“聚醚砜、聚醚醚酮、双马型聚酰亚胺等类树脂专用材料及其加工技术”，在成都通过由国家有关部门组成的验收委员会的验收。
聚醚砜、聚醚醚酮、双马型聚酰亚胺等特种工程塑料，是60年代发展起来的新型高分子材料。由于这类材料具有优良的综合性能，现已成为各种空间飞行器和新型运输工具实现高速、轻量、增加航程的可靠保证，也是电子电气产品实现大容量、高集成和小型化不可缺少的新材料。由四川联合大学、北京市化工研究院、东方绝缘材料厂等10个单位共同承担的这项重点课题，经过120多名科技人员五年合作攻关，不但全面完成了任务，取得27项鉴定成果。其中吉林大学吴忠文教授等研制的“聚醚醚酮树脂”，性能达到目前国际先进水平，成本大大低于国外同类产品；大连理工大学蹇（汤去氵加钅旁）高教授等研制完成的“杂环取代联苯聚醚砜的合成”，主要经济技术指标达到国际先进水平；四川联合大学、成都飞机工业公司、东方绝缘材料厂江璐霞教授等研制的“双马型聚酰亚胺航空工装模具材料”，在国内处领先地位，达到80年代末国际水平。目前有多种产品形成了规模生产能力，提供特种工程塑料新产品15种、新材料19种、新工艺3项。
另外，新华社还曾以“我国高分子化学研究取得重大突破”为题报道一种用于家电产品的新型紫外光固化涂料-ＪＤ-1紫外光固化树脂，在湖南长沙市研制开发成功，并通过鉴定。专家们认为，它填补了国内一项空白，达到国外同类产品的先进水平。
位于长沙市东岸的湖南亚大高分子化工厂有限公司，多年来始终追踪高科技发展潮流，不断研制开发高起点、高水平、高效益的新技术，并使这些技术成果迅速转化为生产力。这个公司的科技人员在资金少、条件差的情况下，经过数千次试验，终于研制开发出ＪＤ－1紫外光固化树脂。只需在各种家电外部涂上一层紫外光固化树脂，经过一番处理，家电犹如穿上一件硬如玻璃钢、光洁似镜面的“外衣”。专家介绍，家电外表的装饰是衡量其档次的一个重要指标，这是国内外化工界多年研究的一大课题。新型紫外光固化树脂的研制成功，将使我国家电装饰跨上一个新台阶；同时结束长期进口的历史，可节约大量外汇。专家鉴定认为，这是一种污染少、节能效益好的高科技产品，具有耐冲击、耐老化、固化速度快等优点，可广泛应用于电冰箱、洗衣机、电气仪表、电讯设备和汽车、摩托车等。
一项处于国际领先水平的聚合物技术－－超高分子量聚丙烯酰胺合成技术在大庆油田化工总厂研制成功。专家称，这项技术推广应用后，可使聚合物用量在减少百分之二十的情况下，大幅度提高原油采收率，每年可为油田化工企业增效5000多万元。
随着三次采油技术在大庆油田的推广应用，油田化工总厂引进法国技术生产聚丙烯酰胺，分子量达1000－1500万，使我国生产聚合物技术跨入世界先进行列。但根据聚合物驱油试验研究，分子量大于1700万的超高分子量聚合物的驱油效果更好。为了加快超高分子量聚丙烯酰胺产品的工业开发步伐，大庆油田化工总厂通过多渠道横向联合的办法，开展科技攻关。仅用三个月时间，攻关小组的14名科技人员就在工业化试验中，成功地合成了分子量达到1700万的聚丙烯酰胺，并在试生产中取得了满意效果。目前，这个厂已开始投入批量生产超高分子量聚丙烯酰胺产品。
另外，“ＰＴＣ智能恒温电缆”、“多功能超强吸水保水剂”、“粉煤灰高效活化剂”等等，都是我国在高分子材料领域取得的不俗成果。还有就是我国的高分子单链单晶的研究取得国际领先的成绩：成功地制备出顺丁橡胶的单链单晶，独创性地开展了单分子链玻璃体的研究，首次观察到高分子液晶态的新的纹影结构。这都引起世界科技界的轰动。
二、高分子化学改性材料行业发展历程
早在19世纪中叶就开始对天然高分子结构和化学改性的研究，当时已能将天然橡胶制成橡皮，将纤维素制成硝酸纤维素、醋酸纤维素、铜铵纤维、丝光纤维等，并得到工业应用。1935年B.A.亚当斯通过化学反应最先合成了离子交换树脂，广泛应用于净水、分析化验、冶金、催化、医药等方面。1963年R.B.梅里菲尔德首次固相合成肽成功。以后，化学合成生物大分子，如多肽、寡核苷酸及糖类的工作迅速发展。功能高分子材料的开发，更是与高分子化学反应的深入研究密切相关。
三、国内高分子化学改性材料行业企业竞争格局
国内高分子化学改性材料行业的基本竞争格局是：上世纪90年代中后期，国外产品占据90%以上的市场份额；目前国外产品占据50%左右的市场份额，且主要集中于中高端产品，国内厂家主要集中于中低端市场的竞争。产品在低端产品市场竞争充分，中高端产品市场空间相对广阔，利润水平较高；电力类产品的竞争与企业的营销网络、研发实力及商业信誉关联性较大，目前国内高分子化学改性材料仍有50%左右的市场份额为美国瑞侃、日本住友等国际公司占据，且国外品牌产品价格约为国内同类产品的2—10倍。
国内工程塑料合金企业有：GE（番禺6.3万t/a，上海6万t/a，计划最终达25万t/a）；BASF（在我国建设4套5万t/a装置；安特普工程塑料（苏州）公司（RTP-Company）；博禄集团（Borouge PTE Limited，在上海建工程塑料混配基地）。
2006年4月25日，罗地亚聚酰胺在上海举行了新工程塑料共混改性工厂的开幕仪式。该工厂生产能力达4万t/a。罗地亚2个4万t/a工程塑料合金厂，生产其全系列的聚酰胺工程塑料产品，包括PA6、PA66、PA66/6、eTechnyl Star、Tchnyl Alloy和其他热塑性工程塑料，在我国总生产能力达到8万t/a。
欧洲和澳洲还有一些中小型企业在我国建立了塑料改性厂。杜邦在深圳建有1万t/a聚甲醛工厂，2万t/a尼龙改性厂；拜耳的4万t/aPC改性厂2005年已在上海投产；LG在广州的4.5万t/a塑料改性厂，准备扩大到10万t/a；普立万在苏州有1.5万t/a塑料改性厂，在深圳的1.2万t/a装置于2005年第一季度投产，它在上海也有工厂；日本东丽的深圳PPS改性工厂于2005年建成；DSM在江阴的工厂规模为2万t/a，并有扩产计划；兰蒂奇也将在近期采用合作的形式建立尼龙改性厂；韩国三养、三星毛纺在我国也有工厂，产能分别为1.5万t/a和2.5万t/a；台湾南亚在惠州有3.6万t/a塑料改性厂，准备扩大到5万t/a；台湾耐特、中刚、晋伦等在大陆建立了塑料改性工厂：日本宝理、帝人、旭化成、大赛璐等也都在国内建有共混厂。
第二节 高分子化学改性材料行业政策标准
一、产业政策
《“十一五”化学工业科技发展纲要》从全面建设小康社会的全局出发，按照化工科技自身发展的特点和规律，以推进行业结构调整和技术升级、推进循环经济、提高行业竞争力为目标。
1、发展目标
——增强科技进步对化学工业发展的推动作用，科技贡献率达到60％，科技投入占销售收入比重达到1．5％，重点骨干企业达到5％，高新技术企业达到8％。
——通过自主创新与引进技术的消化吸收，进一步突破30项制约行业发展的重大关键、共性技术，自行研制5～8套大型成套化工装备。到2010年，使行业的自主创新能力和国际竞争力有明显提高，使我国化工行业整体技术水平达到本世纪初国际先进水平。
——经过科技开发和技术攻关，为满足国民经济各领域和人民生活的需要提供一批高性能、高附加值的新产品。精细化工产值率达到48％左右。
——培育一支较强的行业科技队伍，努力整合科技资源和优化科技配置，加强技术创新服务体系建设，进一步完善行业技术创新体系。到2010年，初步形成以企业为主体，产、学、研有机结合的技术创新格局。
2、重点任务
《“十一五”化学工业科技发展纲要》以经济和社会发展对行业的需求为着眼点，把提高自主创新能力作为化工科技工作的首要任务。
——突破关键共性技术，集中精力实施产业化
以大型、成套和实现产业化为目标，以工程技术开发为重点，通过突破制约行业发展的关键、共性技术和技术集成创新，开发若干套大型、成套技术，完成若干套工业化示范装置建设，从而从整体上带动行业的发展。
——加强自主创新，坚持“两个结合”的原则
要加强自主创新，不断提高技术创新能力，同时要坚持新技术开发与传统产业技术改造相结合，坚持自主创新与引进技术消化吸收再创新相结合；积极采用先进技术改造传统产业，促进产业结构优化、技术升级；要加强对引进技术的消化吸收和创新，争取在高起点上形成拥有自主知识产权的技术、装备；要努力实现传统产业高技术化、高新技术产业化、引进技术国产化。
——坚持“有所为，有所不为”的方针，实施重点跨越
根据国家、企业的财力状况和已有的技术基础、产业需求的实际，确定重点领域、关键技术和重点产品等目标，集中力量，重点攻关，以取得技术上的超前突破，带动相关行业的跨越式发展。
——坚持以企业为主体，形成“产、学、研”的有机结合
促进科技与经济结合，实现经济增长方式的转变和产业技术升级，使企业成为技术创新的主体是关键。在实施产业化技术开发过程中，要坚持以企业为主体，认真落实项目的依托工程和配套条件，实行产、学、研联合攻关和开发。
二、技术壁垒
技术壁垒是非关税壁垒的一类，它以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全、保护消费者利益和保持国际收支平衡的目的。
三、产品进出口标准与认证
根据不同的进出口国，有不同的进出口标准和认证，例如有SGS认证等。它创建于1887年，是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。总部设在日内瓦,在世界各地没有251家分支机构，256个专业实验室和 27000名专业技术人员，在142个国家开展产品质检、监控和保证活动。
第三节 高分子化学改性材料产品供求格局
高分子化学改性材料主要应用领域分布在电力、家电、通讯、汽车、化工等行业，用途越来越广。高分子化学改性材料需求高速增长：随着国内产业结构升级，高分子化学改性材料的主要应用领域成为各行业中增速最高的领域。随着国际范围内生产能力向国内转移的趋势日益加速，全球高分子化学改性材料需求也随之向国内转移。高分子化学改性材料行业在欧美等发达国家起步较早，国内则是从20世纪90年代以后才逐渐形成规模化生产，目前处于成长期。
随着国内高分子化学改性材料行业领先企业的技术水平、产品质量性能的逐步提高，中高端产品已经具备了与国外产品抗衡的实力，且国内领先企业在产品价格、成本、送货服务等方面具有相对优势，替代进口产品空间较大。
随着我国开始进入重化工阶段，国内产业结构升级和国际范围内的产业转移使高分子化学改性材料材料下游行业均成为未来增长速度较快的领域，从而有望拉动高分子化学改性材料材料行业进入新一轮高成长期。高分子化学改性材料材料应用的主要领域电子信息产业实现了持续快速发展，特别是进入21世纪以来，产业规模、产业结构、技术水平得到大幅提升。
以改性塑料为例，虽然国内改性塑料行业尽管还存在许多不足之处，但是一些技术和产品已经达到国际领先水平。主要有以下几个方面：
1、专用树脂：国外企业以生产具有专门用途的特定牌号树脂为主，而我国则以通用树脂为基础树脂，通过改性使其具有与用途相适应的特性从而得到专用树脂，这和国内石化企业较少生产专用合成树脂的国情有关。
2、无机粉体材料改性：在这一领域我国的技术水平居于国际领先地位。国外企业不把填料当成降低成本的手段，只是应产品性能要求而使用填料，这在门窗异型材产品中体现得尤为突出。
3、废旧塑料的利用：我国在这方面居于绝对领先地位。国外对废旧塑料的态度一是抛弃外运，二是低档次加工使用，而我国把废旧塑料当作合成树脂原料必要的补充，如阻燃ABs、PC／ABS合金等废旧塑料经过改性加上，完全可以作为塑料制品的原料使用。
4、改性用助剂和添加剂：我国在改性助剂、添加剂的研发生产上已取得重大进展。偶联剂、抗静电剂、阻燃剂等基本可以满足使用要求，主要不足是个别厂家为追求利润，恶意改变产品成份，造成质量下降，功能不稳定；稀土偶联剂、成核剂、水镁石粉等由于我国具有资源优势，在国际上处于领先地位。
5、机械设备制造业：我国改性塑料常用的高速混合机、平行双螺杆挤出机在使用功能和连续运行寿命方面都已达到国际先进水平，但价格远远低于国际市场平均价格。适合于对热剪切敏感的材料改性和混炼的往复式单螺杆挤出机也已规模化生产，打破了由国外公司垄断的局面，有力促进了改性塑料产品多样化和高性能化的发展。
一、高分子化学改性材料行业产业链构成
1、产业链分析
产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的行业。高分子化学改性材料上游原材料以化学试剂为主，下游十分广泛，分布于我国经济中的各个行业。
2、上下游状况
上游行业-化学试剂
化学试剂是进行化学研究、成分分析的相对标准物质，是科技进步的重要条件，广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析，可以说是化学工作者的眼睛，在工厂、学校、医院和研究所的日常工作中，均离不开化学试剂。
化学试剂作为典型的精细化工行业，不仅是化学工业中的一个重要组成部分，同时也是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质条件。化学试剂服务于科学技术研究和国民经济发展的各个领域，广泛用于测定和验证物质世界的组成和变化，也用于新物质发展和创制，一直被喻为“科学的眼睛”和“质量的标尺”，化学试剂不仅是科学研究和分析检测必备的物质条件，也是探索未知世界和新技术发展不可短缺的基础材料。在现代科学技术飞速发展的今天，化学试剂正发挥着越来越重要的作用，化学试剂行业已成为当今世界科技和经济发展的不可缺少的先行行业，它的发展在一定程度上标志着一个国家的经济和科技发展水平。
我国化学试剂工业经过建国以来50多年的发展，己基本具备了一定的开发和生产能力，目前全国从事化学试剂的生产企业近千家，有生产许可证的企业489家，据有关部门统计资料来看，化学试剂年销售额约22亿人民币，可以生产的化学试剂品种近7 000个，常规生产的品种3 000多个。10多年来我国合成试剂的生产技术水平也有了一定的提高。
2009年是石化行业新世纪以来最为艰难的一年。面对国际金融危机对行业造成的冲击，面对国际贸易保护主义的加剧，石化产品出口受阻，面对上下游产业链的矛盾，按照党中央统一的部署，贯彻国务院石化产业调整和振兴规划，石化协会推出了《石油和化工产业结构调整意见》，和《石油和化工产业振兴技术指导意见》。经过全行业760万名职工的艰苦努力，行业经济出现了回升的发展局面。
2009年是新中国成立六十周年，经过六十年的发展，我国石化产业由小到大、由弱到强，已经初步形成具有20多个行业，6万多个产品种类，门类基本齐全，品种基本配套，具有一定的国际竞争力和完整的工业体系。冯世良透露，2009年全国石油和化工行业规模以上企业3.46万家，实现总产值6.63万亿，同比增长0.3%，占全国工业总产值的12.1%，增加值同比增长10.1%，大宗产品的产量居世界前列，主要石油和化工产品消费量保持世界领先的地位。
2009年行业经济形势呈现一个大大的V字型，受金融危机影响，2009年初行业经济走进低谷。受国家宏观政策推动，三月份以后逐步回升，十二月份月度产值创历史最好水平。从2008年1月份到2009年12月份，石化行业产值的增长幅度呈V字型。这说明整个石油和化工行业已经走出低谷，正在朝着好的方向去发展。
1）化工行业实现较快增长
2009年，化工行业总产值3.93万亿元，同比增长9.7%，实现较快增长；石油和天然气开采行业总产值7490.3亿元，下降26.6%；炼油行业总产值1.78万亿元，下降4.2%。从增长幅度看，2009年化工行业增加值同比增长15.9%；石油天然气开采行业增长4.8%；炼油行业增长5.2%，化工行业成为经济增长的主要推动力。
2）能源市场供需基本平稳
2009年，随着新疆独山子、福建、镇海及天津等千万吨炼油、百万吨乙烯大型炼化一体化项目相继投产，新增炼油产能近4000万吨，使成品油保障能力空前增强。通过调整布局、增加产能和成品油价格接轨，解决了多年来部分地区的油荒问题。尽管去年入冬以来，受极端气候及部分地区能源消费结构调整影响，部分地区出现天然气供应紧张，但中石油、中石化等公司采取了全力组织生产、加快新井投产、压缩工业用气、加快引进中亚天然气、优化管道运行等强有力措施，很快缓解了紧张局势。
2009年，我国原油表观消费量3.88亿吨，增长6.2%；原油加工量3.75亿吨，增长7.9%；成品油(汽、煤、柴油合计)产量2.28亿吨，增长9.4%；天然气表观消费874.5亿立方米，增长11.5%，其中天然气产量830亿立方米，增长7.7%。
3）农用化学品保障有力，价格稳中下降。
2009年国家放开化肥市场价格，并没有影响其价格，其生产完全满足需要，全年化肥产量突破了6千万吨的大关，增长16.3%，其中尿素增长10.5%。全国农药产量226.2万吨，增长12.3%。2009年尿素的平均价格1735元，同比下降了15%，农药的价格与上年基本持平，由于化肥农药生产企业的努力，市场供应充足。我国粮食生产连续6年稳产高产，与化肥农药企业的贡献是息息相关的。
4）橡胶制品行业出口比较多，受金融危机冲击比较大。
橡胶制品行业是石化行业内对外依存度最大的，差不多有55%-60%，那么金融危机对这个行业的冲击就比较大。去年秋天美国轮胎特保案，对该行业更是雪上加霜。但是行业企业大力拓展国内外市场，改变出口方式，同时国家内需政策又拉动了国内汽车消费的增长，使得橡胶制品行业逐步化解危机，成效十分显著。全行业的产值增加16.1%，是石化行业中增长速度较快的行业之一，轮胎产量6.55亿条，增长18.1%，出口略有下降。
5）产业结构正在悄然变化
多年来金属化工原料行业，一直在化工子行业里边占据龙头地位。近两年来这种格局被打破，在调整结构中，各个企业在冲出低端产品的牢笼以后，向高端发展。2009年专用化学品行业产量增长16.8%，位居化工行业各子行业之首，合成材料退居第三位。这些现象标志着结构调整初见成效，正朝着技术含量高、附加值高的方向去迈进。跟上年同比，在金融危机最困难的时候，逆势而上，整个化工行业增长9.7%，已经冲出了低谷，走进了增长。
6）新型煤化工取得进展。
2009年，我国在新型煤化工领域取得了一系列重大突破，开发出一批处于世界领先水平的技术。如：甲醇制丙烯(FMTP)的万吨级工业化试验取得成功；世界第一套20万吨/年煤制乙二醇工业装置投产试车；世界第一套60万吨/年煤制烯烃(DMTO)已进入工程中交，预计2010年下半年投产。这些具有自主知识产权的核心技术，将推动我国煤化工向纵深和健康的方向发展。
高分子化学改性材料产业链简图
免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
