中国有机肥料及微生物肥料制造行业国际与国内市场分析

第一节 国际市场发展现状

在世界各国的有机肥资源中，动物粪便基本是排放量最大，而且其环境污染风险也较大，为此，发达国家都制定了严格的动物粪便管理法律。欧盟各成员国都制订了有关农业生产方式的管理规定，实施严格的载畜量规定，保护草场和环境；荷兰和比利时政府规定，养殖场的场主必须对其农场产生的过程粪便进行纳税，并对减少污染的鼓励措施立法；丹麦规定至少有40%-50%的畜禽粪便被重新利用；法国操作上规定必须对污水和粪便进行处理，可以将粪便播撒到农田中。这些规定促使更多的畜禽粪便肥料化利用。政策的严格规定加快了规模化养殖畜禽粪便等有机废物的无害化处理和资源化利用。目前国际上广泛蚕蛹“污染者付费”原则，一些国家也通过征收环境税等来体现排污收费的转移支付。美国则用开征畜禽养殖污染费的经济手段筹集资金，以增加政府在畜禽环境管理的投入。欧洲许多国家也都通过有关政策和法规等来规范有机肥的生产、使用和管理。

对于国外在有机肥管理和增施政策方面的成功做法和经验，给予我国很多经验和启示。首先，国外很多国家十分重视农业环境保护的立法工作，强调依法对农业环境进行保护，借鉴这些经验将有利于完善我国农业生态环境保护的法律法规体系。其次，发达国家的经验证明，建立农业绿色补贴政策是政府干预环境保护的最佳途径。通过环境经济政策，给市场经济主体施加一定的经济刺激，可以促使人们主动地保护环境。当人们的行为符合环境保护、可持续发展的要求时，行为人将获得相应的经济利益；反之，行为人将会受到相应的经济处罚。我国有机肥的补贴政策目前还处于试点阶段。此外，我国应逐步建立肥料施用限量标准，利用检测网络，定期对农业环境如土壤有机质、土壤全氮、有效磷等进行检测，依据检测结果实施补贴政策。

第二节 主要国家及地区发展水平

1、日本高科技产品“土力根”生物有机肥受青睐

卡斯特葡萄酒是张裕葡萄酒公司的高端品牌，其市场售价比一般葡萄酒价格高十几倍甚至几十倍。卡斯特葡萄酒不但对选用的原料葡萄要求非常高，对土壤的要求和净化指标同样具有非常高的要求，其葡萄生产基地经过对多家公司考察和产品示范试验，最终选用了青岛索丰农业科技有限公司进口的“土力根”生物有机肥。

“土力根”生物有机肥特含有“E根生物包”微生物保障系统，含四大类约16种优异菌株，所含有机质全部源于豆渣、稻糠类等植物体，经历五次以上45天高温发酵过程，安全可靠，pH值呈显弱碱性，可有效改良酸性土壤，对根腐病等各类根部土传病害有极强杀伤和抑制作用，全面营养、壮根抗病、药肥双效。

“土力根”进入中国市场三年以来赢得了良好的市场口碑，其中，种植出口产品的农场和高端种植基地的青睐让“土力根”高品质的品牌形象更加突出。在两广、海南等华南地区，“土力根”的口碑开始传开。深圳现代农业有限公司通过施用“土力根”生物有机肥，果品根系发达，抗病性增强，甜度及口感有明显提高，取得了良好的经济效益。

2、新型高效肥料——美国普利登鱼蛋白有机肥

美国普利登(SW)鱼蛋白有机肥是一种新型高效肥料,是生产无公害、绿色、有机食品的良好肥料。该肥料利用现代生化成型技术,以深海鱼类提取的鱼蛋白为主要原料,配以深海植物提取的有效中微量元素、植物生长因子、酶等微生物催化剂,在美国本土生产的纯天然液体有机肥。其内有机质(鱼蛋白)含量≥30%,氨基酸≥10%(其中含有19种氨基酸,10种维生素),氮磷钾总养分含量≥6%(4-1-1),pH值为3～6,此外还含有钙、镁、硫、铁、锌、铜、硼、锰、钼等多种中、微量元素,营养均衡,利于作物吸收利用。

该肥料已通过美国OMRI国际有机认证。适用于各种作物,用作拌种、喷洒苗床、定植灌根、生长中后期追肥及叶面喷施等,效果显著。我们在马铃薯、甘薯、黄瓜、茄子等作物上进行不同用量的试验,经过2年对比发现,一般可增产10%～40%。

该肥料除含有丰富的鱼蛋白游离氨基酸及氮磷钾养分外,还含有对植物细胞和土壤根系微生物产生催化作用的酶等催化剂,施入土壤后极大增加了土壤有效有机质含量,促进土壤团粒结构形成,大大提高了土壤保肥、保水能力,土壤根际微生物以鱼蛋白为载体加速繁殖,活性提高,激活了土壤中被“套牢”的化肥原素,达到激活、降解及促溶作用,活化了土壤养分,使微生物新陈代谢旺盛,作物根系发达,生长健壮。

由于该产品含有大量的不饱和脂肪酸,喷到植物体上后能使植物体只有在更低的温度下才能结冰。又因该产品含有较多的脯氨酸,脯氨酸可以较好地维护细胞稳定性,即使作物受到轻微的冻害,也不会使细胞膜受到破坏,因而大大增强了作物的抗寒能力。叶面喷施该产品后植物叶片加厚,叶片表面细胞排列紧密,使细菌、真菌不能侵入,可有效地预防或减轻白粉病、霜霉病、银叶病等病害,同时还可减轻根结线虫等土传性病害。此外,本产品有特殊气味,喷洒后可使植物表面发亮、有光泽,因此可有效驱避蚜虫、白粉虱等害虫。

第三节 国际市场动向及发展趋势分析

1、有机肥将向着商品化的方向发展。

由于传统的有机肥料积制方式落后。具有“三低三大”现象。即养分含量低，体积大；劳动率低，劳动强度大；无害化程度低，病菌传播污染大，使有机肥料施用量下降。但增施有机肥料作为改良土壤，培肥地力和农业可持续发展的一项重要工作内容，因此，有机肥料商品化就成为必然趋势。目前推广的有机无机复混肥，已为有机肥料的商品化提供了成功经验。

2、桔秆还田朝快速腐熟和覆盖还田方向发展。

农作物桔秆是有机肥料资源巨大宝库。传统的稻草还田技术较落后，自然发酵分解释放速度慢，与农作物需肥高峰不相吻合，腐解过程中产生的有毒物质对农作物根系有一定影响。推广应用“301”桔秆快速腐化剂可解决上述不利因素。农作物的盖草技术，不仅适应当前农业生产的特点，还能起到以草增肥，以草保湿，以草调温，以草护土，以草压草和省工等多重效果，还兼有机肥，生物地膜和土壤保护植被的多重优点。

3、绿肥品种向经济绿肥的方向发展。

绿肥是农业生产的传统重要有机肥源，又是农牧结合的纽带。传统的单一的做肥料的绿肥品种已不适应目前市场经济的需求，要振兴绿肥生产，须对绿肥品种实行技术革新，走粮肥，菜肥，饲肥兼用的道路，提高绿肥的直接经济效益。经济绿肥特别是豆科经济绿肥，如豌豆，蚕豆等，鲜嫩的籽实可上市做蔬菜，成熟的籽实可做食品加工原料。

第四节 国内市场发展现状

1、有机肥市场

据全国农技中心肥料处最新资料，目前我国有机肥料生产企业大致可分三种模式：一是精制有机肥料类，以提供有机质和少量养分为主，是绿色农产品和有机农产品等的主要肥料；二是有机无机复混肥料类，既含有-定比例的有机质，又含有较高的养分料；三是生物有机肥料类，产品除含有较高的有机质外，还含有改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌，生产企业占1l％。目前精制有机肥出厂价格每吨价格在800至1200元之间，有机无机肥出厂价格每吨价格在900至2300元之间,高尔夫球场草坪专用肥料的价格则每吨高达3000元以上。

有机肥生产企业类型

2、微生物肥市场

我国微生物肥料产业近几年来发展迅速，目前已形成了800多家生产企业、年产量900万吨、11个品种、产值超百亿元的产业规模，这已成为我国农业生物产业的重要组成部分。目前登记的微生物肥料产品数量达1100个，应用面积在一亿亩以上。微生物肥料在国家生态示范区、绿色有机农产品基地中已成为肥料主力军，其用量超过450万吨，占产量的一半。

据了解，微生物肥料在培肥地力、抑制农作物对重金属、农药的吸收净化和修复土壤、降低农作物病虫害发生、保护环境以及维护食品安全方面有着不可替代的作用。

第五节 国内市场最新动向

1、莲花镇四方面提升有机肥产业

一是加大有机肥施用。通过技术培训、示范基地建设，宣传推广有机肥在农作物生产中的应用，要求申请项目资金补助的农产品种植基地必须使用有机肥，宅基地整理、土地复耕、中低产田改造、标准农田质量提升等项目必须使用有机肥。

二是做大有机肥产量。莲花镇有机肥厂，已取得了生产许可证和有机肥生产登记证，一期生产能力1.5万吨，预计二期能达到5万吨，日生产有机肥50吨以上。通过以销促产，使生产能力达到设计能力的80%以上。

三是改进有机肥生产工艺。以浙江大学农学院为技术依托，降低鸡粪中由于添加剂造成的重金属含量，避免农产品应用有机肥后重金属超标现象发生。同时积极开发农产品的专用有机肥，提高市场竞争力。

四是搞好有机肥试验示范基地。建立若干个有机肥示范基地，以点带面促进有机肥的推广和使用。莲花镇铁皮石斛试验示范基地，目前作物长势很好，在对比试验中显出了明显的优势，达到了很好的示范效果。

2、微生物肥促进有机农业升级 改变超量使用化肥现状

自从有了化肥以来,农作物产量得到了显著提高,为了确保高产,平均每亩土地需要的氮肥用量从最初的十几公斤发展到现在的30-40公斤或者更多,而化肥利用率却有减无增,只有40%左右。这不仅增加农业成本,而且影响到农业产品质量,更破坏了土壤团粒结构,损害了农田生态环境。因此,改变农业超量使用化肥现状,发展绿色有机农业是目前亟待解决的问题。

2010年10月11日上午,由新疆库尔勒经济技术开发区管委会主办、新疆惠森生物技术有限公司协办的“2010年南疆有机农产品生物技术发展论坛暨新疆惠森生物技术有限公司万吨生物肥项目投产庆典”在库尔勒经济技术开发区新疆惠森生物技术有限公司万吨生物肥生产基地隆重举行。

此次论坛以新疆惠森生物技术有限公司万吨生物肥料生产线投产庆典为契机,针对新疆,特别是南疆区有机农产品种植和加工业的快速发展,生物技术应用于有机农产品的广阔前景和存在的问题展开了激烈的讨论。

南疆地区拥有独特的光、热等气候条件和丰富的生态资源,这使得其以特色农业为主体的特色农产品享誉全国,名扬全世界。改革开放30年来,南疆区特色农业发展取得了惊人的成就,其中特色林果业面积已超过1600万亩,总产量达到530万吨,产值达150亿元,主产区人均年收入超过900元;其他如红花、加工蕃茄等产量分别占全国总产量的60%和95%以上,大棚设施农业达到60万亩以上。“只有施用高效复合微生物肥料,才能保证农产品达到'无公害、绿色和有机’,才能赋予特色农产品可持续发展。”新疆巴州副州长马成在论坛上表示。

在人类生活的大气中有78%的氮气,据报道,全球微生物利用自身的固态氮可以将大气中1.65亿-1.7亿吨的氮素转化成作物可用的氮肥,而且是无污染的。而工业化生产的尿素、硫酸钠等氮肥是以石油、天然气及煤为原料在高温高压下将大气中的氮转化合成而得到的,生产1吨尿素平均消耗1.2吨标准煤。可见,施用化肥就是施用能源。施用复合微生物肥料可减少20%-60%化肥使用量,不仅增加了土壤中有益微生物总量,控制作物病害,而且改善农田生态环境。微生物肥料在有机农产品种植中起着不可替代的重要作用。

作为新疆唯一从事微生物肥料研发、生产、销售的高新技术企业,新疆惠森生物技术有限公司总投资3800万元,建设年产1万吨“坤奇尔”复合微生物肥料产业项目。该项目以公司拥有自主知识产权的7项专利为依托,生产出具有促进农作物生产、提高农作物品质、改良土壤生态环境作用的复合微生物菌肥。近10年来,已经在新疆、山东、四川、北京、安徽和东北等地的近300多万亩土地上推广应用,收到了良好的效果。

在高新技术争相发展的今天,微生物技术产业已经成为国家新的经济增长点。微生物有机肥料的应用对有机农产品质量的提高,增强国际市场竞争力,促进农民增收和保护环境等方面都具有积极的推动作用。

3、郴州将建全国最大的茶粕有机肥生产基地

2009年3月16日下午，郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司年产20万吨的茶粕多抗有机肥扩建工程开工建设，项目总投资3800万元，分两期进行建设，计划18个月内全面完工，建成投产后，生产规模将达到年产20万吨，成为全国最大的茶粕多抗有机肥成产基地。

茶粕多抗有机肥项目是郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司对油茶进行精深加工的一项产业化工程。通过菌种发酵，将茶籽饼粕制成有机肥料，不但能改良土壤，还能抵抗病虫害，使果品增产20%，瓜类增产20%-30%。目前，这种有机肥已经在临武县的槟榔芋基地、宜章县的脐橙基地等农业产业基地进行了对比试验。

茶粕是茶籽油生产之后剩下的固体废弃物，如何变废为宝，郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司董事长阳冬云告诉记者，从油茶籽壳到茶渣、废渣，他们公司全部都可以利用，除了生产医用油、食用油、日化产品之外，将废渣生产成茶粕多抗有机肥料，进一步地又延长了油茶产业的产业链，一颗茶籽能够利用16次。

4、宜兴建设国内最大有机肥料研发中心

江苏省生物肥料工程中心于2009年4月30日在宜兴环科园开工。据悉该中心是由南京农业大学和江苏新天地氨基酸肥料有限公司联合成立的产学研联合体。据介绍，将有10名正副教授和60多名在读博士、硕士在此常年进行技术、工艺和产品研究。该中心的开工意味着全国最大的有机类肥料研发团队进驻宜兴，宜兴也因此成为全国有机肥料行业的中心。

南农大近年来与新天地公司开展产学研合作，双方完成了江苏省固体废弃物资源化高技术研究重点实验室、教育部资源节约型肥料工程中心的建设，成立了全国最大的有机类肥料研发团队，使宜兴市成为全国有机（类）肥料行业中心。此次开工建设的生物肥料工程中心总面积40400平方米，建有专业试验室和中试基地。

5、用煤矸石研制新型复合微生物肥料成功

煤矸石作为目前我国年排放量和累计堆存量最大的工业固体废弃物之一，如何使其变废为宝，已成为当前一大重要课题。北京林业大学、山西潞安矿业集团、潞安职业技术学院日前联合举办新闻发布会宣布，煤矸石复合微生物肥料在山西长治市研制成功，其中青椒、谷子专用肥配方已成功在田间进行了试验。

目前我国煤矸石年废弃量占当年煤炭产量的10％至15％，约占全国工业固体废弃物总量的40％，大量煤矸石长期露天堆放造成环境危害。近年来国外科学家研究发现，煤矸石中含有多种农作物生长所必需的微生物肥料成分。为开辟煤矸石综合利用新途径，中国工程院院士、深圳大学光电子学研究所所长牛憨笨于2002年选择煤矸石制微生物肥料科研项目进行攻关，并和北京林业大学、山西潞安矿业集团、潞安职业技术学院合作组建了科研课题组。

经过近3年的努力，他们筛选出两种适合以煤矸石为基质生产生物肥料的菌种，成功研制出煤矸石复合微生物肥料生产工艺。据了解，该课题组目前已试生产出6吨煤矸石复合微生物肥料，同时还研制出青椒、谷子专用肥配方。

经国家农业部谷物品质监督检验测试中心检测，施用煤矸石复合微生物肥料的青椒、玉米、谷子，分别比施用普通化肥的同类农作物增产9.3％、0.4％和10.3％，维生素B1含量提高103.1％。测试结果表明，这种肥料具有无毒、无害、无污染、广谱、优质、高效等优点。

据悉，课题组目前已向国家提出了专利申请，并完成了利用煤矸石生产新型生物肥料项目可行性研究报告。这项技术的产业化将为煤炭企业废弃物的资源化和综合利用及发展生态农业找到一条新途径。

第六节 主行业（肥料制造）发展状况

2010年以来，我国肥料制造业盈利情况较上年同期显著好转。1～5月，肥料制造业累计利润总额为95.74亿元，比上年同期增加了28.03亿元；销售利润率为4.41%，比上年同期增加了0.45个百分点；亏损企业累计亏损额为27.43亿元，同比下降31.10%，增速比上年同期下降了393.73个百分点。5月末，我国肥料制造业亏损面为19.19%，比上年同期减少了4.23个百分点。

上半年，受产能产量过剩、国内气象灾害频发、需求不足、国际市场行情差、出口困难等诸多因素影响，化肥市场整体运行低迷，化肥（尤其是钾肥）价格呈现1～2月涨、4～6月一路下跌的态势。供求严重失衡是上半年化肥市场低迷不振的根本原因。

2010年前5月，肥料制造业投资增速继续增长，不过产能扩张现象有所抑制，新开工项目较上年同期有所下滑。1～5月，肥料制造业完成投资283.02亿元，同比增长8.2%；新开工项目486个，同比减少3.4%。其中，氮肥投资额下降较快，同比下降幅度达29.7%。而磷肥、钾肥和复混肥以及有机、微生物肥固定资产投资分别同比增长86.2%、50.2%、39.2%和29.0%。

2010年以来，化肥产能过剩问题始终没有得到实质性的进展是化肥市场低迷的重要原因。尽管下半年化肥市场或有改观，但由于产能严重过剩，库存居高不下，因此指望化肥市场马上实现行情大逆转也是不现实的。估计7月后化肥市场在出现关税下降和夏玉米用肥旺季来临的利好作用下，化肥一路下跌的行情将会逐渐过渡到低位止跌企稳、小幅震荡回升行情。总体而言下半年化肥价格仍将在低位运行。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。